我國金屬礦業(yè)境外收購最大單簽約


時間:2014-04-15





  中國五礦集團公司所屬五礦資源有限公司14日宣布,由五礦資源有限公司、國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯(lián)合體與GlencoreXstrata plc嘉能可達(dá)成Las Bambas銅礦項目邦巴斯項目股權(quán)收購協(xié)議,交易對價為58.5億美元。據(jù)悉,收購邦巴斯項目是我國金屬礦業(yè)史上迄今實施的最大的境外收購。

  邦巴斯項目是Glencore plc與Xstrata plc合并交易中涉及的一項重要銅礦資產(chǎn)。該項目位于秘魯南部的Apurimac地區(qū),是目前全球最大的在建銅礦項目,預(yù)計達(dá)產(chǎn)后前5年每年可生產(chǎn)銅精礦含銅量約45萬噸。收購并完成邦巴斯項目建設(shè)后,中國五礦有望成為中國最大的銅礦山生產(chǎn)企業(yè)和全球前10大銅礦山生產(chǎn)商之一。


  中國五礦總裁周中樞表示,邦巴斯項目完全符合中國五礦和五礦資源的長期戰(zhàn)略,將進(jìn)一步優(yōu)化中國五礦的礦業(yè)資產(chǎn)組合,并將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生良好的戰(zhàn)略協(xié)同。

  據(jù)介紹,目前該交易還需要獲得秘魯政府、中國政府以及五礦資源股東大會的批準(zhǔn)。如果一切順利,有望在今年三季度完成交割。此項收購由五礦資源聯(lián)合國新國際和中信金屬共同完成,三方在聯(lián)合體中分別持股62.5%、22.5%、15%。國家開發(fā)銀行牽頭,工商銀行、中國銀行參與的銀團為此次收購提供資金支持。

  本次收購,花旗銀行、美銀美林為五礦聯(lián)合體財務(wù)顧問,偉凱、德同、REM為法律顧問,工銀國際、中銀國際為融資顧問;德意志銀行為五礦財務(wù)顧問。


來源:新華網(wǎng)


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