三大需求點(diǎn)亮LED行業(yè) 享萬(wàn)億級(jí)通用照明盛宴

　　上周LED概念股集體爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，在可交易的20只LED股中，無(wú)一下跌，多只個(gè)股漲幅逾30%。該板塊成為上周市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　對(duì)此，分析人士表示，價(jià)格、節(jié)能、政策等因素推動(dòng)LED照明現(xiàn)階段的爆發(fā)。

　　具體看，聚飛光電36.19%、鴻利光電34.12%、三安光電32.44%、南大光電27.58%、華燦光電25.27%、瑞豐光電22.29%等多只個(gè)股漲幅超20%，此外，除奧拓電子7.66%、萬(wàn)潤(rùn)科技3.64%漲幅較小外，其余個(gè)股上周漲幅均在10%至20%。

　　目前，對(duì)于LED行業(yè)不容忽視的是來(lái)自路燈、商用和民用等三大市場(chǎng)的需求將點(diǎn)燃LED照明的光明前途。宏源證券表示，LED照明面對(duì)萬(wàn)億級(jí)通用照明市場(chǎng)，僅白熾燈替代市場(chǎng)每年就將新增120億只以上燈源需求，因此LED照明市場(chǎng)滲透空間巨大。目前價(jià)格敏感性最低的LED路燈市場(chǎng)已率先啟動(dòng)，而商業(yè)和民用照明等價(jià)格敏感性較高的市場(chǎng)在各種推動(dòng)因素作用下也正加速啟動(dòng)，且市場(chǎng)空間遠(yuǎn)超路燈、景觀顯示和背光，將推動(dòng)LED行業(yè)需求大幅成長(zhǎng)。

　　事實(shí)上，LED行業(yè)迎來(lái)旺季離不開(kāi)政策的大力扶持，今年以來(lái)，據(jù)資料顯示，政策扶持力度逐步加碼，1月份，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整公布第十三期節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單的通知》，調(diào)整后的采購(gòu)清單首次增加了照明產(chǎn)品，共涉及84家公司的LED路燈/隧道燈、LED筒燈、反射型鎮(zhèn)流LED燈三種產(chǎn)品；2月份，發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》；4月份，《江西省節(jié)能減排“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，要求2015年公共機(jī)構(gòu)全部使用高效照明燈具；5月份，福建省發(fā)布《福建省推廣應(yīng)用LED照明產(chǎn)品的若干措施》，明確到2015年底前基本實(shí)現(xiàn)公共照明領(lǐng)域普遍使用LED照明產(chǎn)品，全省實(shí)現(xiàn)同比照明節(jié)能50%以上。

　　對(duì)此，國(guó)信證券表示，LED由于它的電光轉(zhuǎn)化率高，符合當(dāng)前倡導(dǎo)的節(jié)能減排的要求，所以近年來(lái)從中央到地方，從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，支持LED制造及促進(jìn)LED推廣應(yīng)用的行業(yè)政策不斷出臺(tái)，有效推動(dòng)了LED產(chǎn)業(yè)鏈的形成并發(fā)展成熟和加速推廣了LED產(chǎn)品的應(yīng)用。對(duì)于該行業(yè)的個(gè)股配置，建議關(guān)注三類企業(yè)：首先，下游需求起來(lái)后業(yè)績(jī)彈性最大的上游芯片制造企業(yè)，包括華燦光電、三安光電；其次是掌握銷售渠道、具有品牌優(yōu)勢(shì)的廠商，包括德豪潤(rùn)達(dá)、陽(yáng)光照明、鴻利光電；受益于智能終端市場(chǎng)快速增長(zhǎng)及競(jìng)爭(zhēng)格局較好且是業(yè)績(jī)確定性最強(qiáng)的液晶面板背光LED廠商，包括聚飛光電、瑞豐光電。

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