首單地下管廊專項債或本月中下旬落地

　　繼瀘州城市停車場建設(shè)專項債成功落地之后，監(jiān)管層此前批復(fù)的四類專項債又有新進展?！督?jīng)濟參考報》記者16日從相關(guān)業(yè)內(nèi)人士處獲悉，2015年耒陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司專項債以下簡稱“15耒陽國資專項債”日前獲得國家發(fā)改委批復(fù)。自此，國內(nèi)首單地下管廊專項債或于本月中下旬正式發(fā)行。

　　據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士透露，首次發(fā)行的15耒陽國資專項債募集資金主要投資耒陽市河西片區(qū)城市地下管網(wǎng)綜合走廊建設(shè)工程，債券擬發(fā)行總額12億元，期限7年期。本期債券設(shè)置本金提前償還條款，在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7個計息年度末，分別按照20%比例償還債券本金。鵬元資信評估有限公司綜合評定該期債券信用級別為AA，發(fā)行人主體長期信用級別為AA-.

　　值得一提的是，耒陽市財政在2015年至2019年將向發(fā)行人耒陽市河西片區(qū)城市地下管網(wǎng)綜合走廊建設(shè)工程提供7.5億元專項補貼資金用于募投項目建設(shè)，該專項補貼已納入當年財政預(yù)算。此外，讓業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的是發(fā)行人以其合法擁有的34宗國有土地使用權(quán)為本期債券提供抵押擔(dān)保。

　　對此，有業(yè)內(nèi)評級人士直言，在制造業(yè)投資和房地產(chǎn)投資減速的背景下，穩(wěn)增長似乎還沒找到更多合適的抓手。雖有水利和高鐵做支撐，但在融資渠道受限和民營資本積極性不高的情況下，單靠基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動來實現(xiàn)穩(wěn)增長的目標，實際上也難以落實?！袄^城市停車場建設(shè)專項債落地后，兩個月內(nèi)首單地下管廊專項債也提上了日程，比起停車場項目，地下管廊項目一般都以整個城市市政一體化來全盤考量，充分體現(xiàn)了拓寬融資渠道的政策用意?！?/br>

　　今年4月份，為加大債券融資方式對七大類重大投資工程包和六大領(lǐng)域消費工程的支持力度，拉動重點領(lǐng)域投資和消費需求增長，國家發(fā)改委出臺了四類專項債券發(fā)行指引，包括城市地下綜合管廊建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、城市停車場建設(shè)。

　　“彼時對城市地下綜合管廊債券的發(fā)行條件是要求對于與新區(qū)、開發(fā)區(qū)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)規(guī)劃相配套的綜合管廊項目，若項目建設(shè)期限超過5年，可將專項債券核準文件有效期從現(xiàn)行的1年延長至2年。企業(yè)可在該期限內(nèi)根據(jù)項目建設(shè)資金需求和市場情況自主擇機發(fā)行。目前來看，基本按此進行。”對此，上述業(yè)內(nèi)人士表示。

　　《經(jīng)濟參考報》記者16日從15耒陽國資專項債主承銷售西南證券相關(guān)人士處最新獲悉，“耒陽國資專項債初步定在11月25日簿記建檔，為保證債券盡快發(fā)行成功，我們發(fā)行利率定在6.4%至6.7%區(qū)間，這個利率相對于充足的增信和抵質(zhì)押來說確實不低”。

來源：經(jīng)濟參考報

　　轉(zhuǎn)自：

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀