打造本土AMOLED產業(yè)生態(tài)體系 提升雙鏈現(xiàn)代化水平

　　作為數(shù)字時代信息顯示載體和人機交互窗口，新型顯示已成為升級信息消費、壯大數(shù)字經濟、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)過程中的關鍵環(huán)節(jié)，對全球經濟社會智能化發(fā)展具有基礎性、先導性和戰(zhàn)略性作用。隨著顯示技術、終端器件和應用載體正在發(fā)生巨大變化，顯示產業(yè)也進入到新發(fā)展階段，AMOLED憑借可柔性、可折疊、顯示效果好、集成程度高等優(yōu)勢，有望改變未來整機產品整體形態(tài)，成為各大巨頭競相發(fā)展的熱點之一。

　　國內OLED產業(yè)進入快速上升期

　　2020年，以金額計算，全球AMOLED面板在新型顯示器件方面的滲透率已超過25%，產品主要應用于智能手機、智能手表、平板電腦、虛擬顯示等附加值較高的終端產品。

　　近年來，受政策支持到位、產業(yè)周期性好轉、面板企業(yè)實力穩(wěn)步增強等利好因素影響，我國新型顯示產業(yè)經過了“從無到有”“從小到大”的跨越發(fā)展，整體投資規(guī)模超過1.2萬億元。2020年，整體產值超過4000億元，產業(yè)規(guī)模全球第一，多種顯示技術競相發(fā)展，產業(yè)進入快速上升期。

　　我國AMOLED產業(yè)化進程稍晚于韓國，經過近幾年的努力，技術水平、生產良率、產能規(guī)模都在穩(wěn)步提升，與先進水平的差距逐漸縮小。截至2021年5月，中國大陸地區(qū)已建成生產線13條、在建生產線4條，產能建設不斷加快，總投資規(guī)模超過4000億元。

　　2020年，中國大陸地區(qū)AMOLED面板整體產值達到210億元，位居全球第二，形成了京東方、華星光電、維信諾、天馬、和輝光電等一批龍頭企業(yè)。在行業(yè)的共同努力下，企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，LTPO、POL-Less、屏下指紋、屏下攝像頭、印刷顯示等技術研發(fā)取得突破，各大企業(yè)相繼推出形態(tài)多樣的異形屏、透明屏、折疊屏、拉伸屏和卷曲屏。

　　上下游快速呼應一體化產業(yè)體系是我國新型顯示產業(yè)快速發(fā)展的重要支撐。智能手機、智能手表等終端產品帶動了AMOLED面板的需求，面板企業(yè)積極與下游終端企業(yè)合作，華為、小米等多款折疊手機、曲面手機推向市場，滿足了消費者對創(chuàng)新產品的需求。

　　雙鏈現(xiàn)代化水平重要性凸顯

　　2021年是“十四五”規(guī)劃開啟之年，作為擁有龐大投資規(guī)模和建設規(guī)模的新型顯示產業(yè)，仍然處于重要的戰(zhàn)略機遇期，同時面臨的形勢和挑戰(zhàn)也發(fā)生了新的變化，產業(yè)鏈、供應鏈現(xiàn)代化水平的重要性更加凸顯。

　　首先，國內材料和設備以中低端為主，關鍵環(huán)節(jié)本土化程度仍然較低。以有機發(fā)光材料為例，2020年有機發(fā)光材料本土化率不足10%。在設備領域，其市場份額基本形成行業(yè)寡頭壟斷，如曝光機由佳能和尼康兩家獨占，沉積設備全球前三家市場占有率達到70%，退火、刻蝕、激光剝離等設備的前兩家市占率總和分別為85%、75%和90%。材料和設備本土化程度低導致產線建設和AMOLED面板生產成本居高不下，給AMOLED面板企業(yè)帶來極大的競爭壓力。

　　其次，AMOLED產業(yè)上下游合作仍不順暢。與TFT-LCD相比，AMOLED量產技術更為復雜，學習曲線更加漫長。一條6代柔性AMOLED產線使用的材料包括基板玻璃、聚酰亞胺漿料、有機蒸鍍材料、高純金屬電極材料、光刻膠、靶材、光掩膜板、精密金屬掩膜板、偏光片、濕化學品和特種氣體等數(shù)十個大類，包含各類物資上百種。產業(yè)鏈條復雜、良率爬坡速度慢和技術攻關難度高導致面板企業(yè)在更換供應商的過程中更加謹慎，客觀上影響了我國產業(yè)鏈上游材料和裝備企業(yè)的成長。

　　此外，人才、專利等配套環(huán)境有待進一步完善。產業(yè)發(fā)展迅速，但國內AMOLED人才卻嚴重不足，進一步促使生產成本提升。與此同時，相關核心專利仍然被國外AMOLED先行企業(yè)掌握，產業(yè)后續(xù)存在一定的知識產權風險。

　　構建產業(yè)生態(tài)關鍵滿足三個“要求”

　　“十四五”時期，構建我國AMOLED產業(yè)生態(tài)體系，提升AMOLED產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平的關鍵是滿足三個“要求”。

　　一是要滿足新型顯示產業(yè)激烈競爭的要求。隨著顯示技術發(fā)展，新型顯示產業(yè)的競爭將不僅僅是企業(yè)經營間的競爭，還有顯示技術研發(fā)與創(chuàng)新的競爭。目前各類新興的顯示技術層出不窮，激光顯示、Mini/Micro LED顯示的發(fā)展十分迅速，對于產業(yè)鏈供應鏈來說，生態(tài)體系的演進和發(fā)展是連續(xù)發(fā)展，不斷迭代的，而企業(yè)競爭力正是在這樣的激烈競爭中得到不斷進步和增強。

　　二是要滿足高質量發(fā)展的要求，不斷提升企業(yè)創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力。我國新型顯示產業(yè)產能規(guī)模、出貨規(guī)模都已成為全球第一，但還只是顯示大國，不是顯示強國，許多核心材料和關鍵核心裝備依靠進口。只有加快推動OLED產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級，打造戰(zhàn)略性全局性的產業(yè)鏈供應鏈生態(tài)體系，才能實現(xiàn)中國顯示企業(yè)的進一步提升和超越。

　　三是要滿足國際環(huán)境不確定性、不穩(wěn)定性因素增加的要求。作為新興的顯示技術，AMOLED的上游原材料和裝備來源相對單一，短時間內難以找到替代，更易成為國際競爭中的重要“棋子”。例如，在2019年的日韓貿易摩擦中，日本對韓國出口管制產品中的“氟聚酰亞胺”正是用于生產柔性OLED顯示器件的關鍵產品。因此，面對日趨復雜的國際政治經濟環(huán)境，必須不斷增強產業(yè)生態(tài)體系的韌性和安全可靠性，做好應對風險挑戰(zhàn)的準備。（賽迪智庫集成電路研究所 耿怡）

　　轉自：中國電子報

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