銷售規(guī)模繼續(xù)提高 藥品流通或迎來深度變革期

　　近日，商務(wù)部發(fā)布的《2014年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》（以下簡稱《報告》）指出，2014年藥品流通行業(yè)銷售總額達到15021億元，同比增長15.2%，增速較上年下降1.5個百分點，其中藥品零售市場3004億元，增幅回落2.9個百分點。

　　《報告》預(yù)計，2015年藥品流通行業(yè)銷售總額將保持穩(wěn)定增長，企業(yè)兼并重組和上市步伐有望加快，現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用將促使行業(yè)進入全面轉(zhuǎn)型發(fā)展新階段。同時，藥品零售企業(yè)將面臨深度變革的挑戰(zhàn)和機遇。

　　銷售規(guī)模繼續(xù)提高

　　2014年藥品流通市場銷售規(guī)模繼續(xù)提高，增長幅度有所降低。全年藥品流通行業(yè)銷售總額15021億元，同比增長15.2%，增速較上年下降1.5個百分點，全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入11321億元，扣除不可比因素同比增長15.4%，增幅回落1.6個百分點；實現(xiàn)利潤總額247億元，扣除不可比因素同比增長14.8%，增幅回落1.2個百分點；平均毛利率6.8%，同比上升0.1個百分點；平均費用率5.3%，同比上升0.2個百分點；平均利潤率1.7%，與上年基本持平。

　　2014年全國社會消費品零售總額為26.24萬億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為30.67萬億元。全年，藥品流通行業(yè)銷售總額占社會消費品零售總額的5.7%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.9%。

　　按銷售品類分類，藥品類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的73.8%；其次為中成藥類占14.6%，中藥材類占4.0%、醫(yī)療器械類占3.6%、化學(xué)試劑類占1.3%、玻璃儀器類占0.2%、其他類占2.5%。

　　按銷售對象分類，2014年對批發(fā)企業(yè)銷售額為6426億元，占銷售總額的42.8%，比上年降低0.3個百分點；純銷（包含對醫(yī)療終端、零售終端和居民的銷售）為8596億元，占銷售總額的57.2%，比上年增加0.3個百分點。

　　藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7288億元，占藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的64.4%，實現(xiàn)利潤140億元，占直報企業(yè)利潤總額的56.9%；股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2756億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的24.3%，實現(xiàn)利潤70億元，占直報企業(yè)利潤總額的28.1%。

　　隨著一心堂和柳州醫(yī)藥的成功上市，至2014年底藥品流通上市公司達到17家，市值總值為2593億元，平均市值為152.54億元。市值100億以上的企業(yè)有8家，分別是國藥控股、上海醫(yī)藥、九州通、國藥一致、華東醫(yī)藥、中國醫(yī)藥、國藥股份和一心堂，其中國藥控股和上海醫(yī)藥市值均超過400億元。

　　2014年17家藥品流通上市公司披露的對外投資活動共有79起，涉及金額54.89億元，與上年同期基本持平。投資活動主要體現(xiàn)在上市公司對區(qū)域市場的布局方面。

　　醫(yī)藥電商企業(yè)數(shù)量激增

　　2014年藥品零售市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但隨著國家宏觀經(jīng)濟增長放緩，零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，醫(yī)?？刭M日趨嚴格，加之基層醫(yī)療機構(gòu)用藥水平持續(xù)提升和藥品零加成政策的推廣在短期內(nèi)擠占零售藥店市場空間等原因，使得藥店業(yè)務(wù)增長空間收窄，零售市場銷售總額增速回落至10%以下。

　　2014年前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場總額的28.1%，比上年下降0.2個百分點。其中前5位企業(yè)占9.7%，前10位企業(yè)占15.2%，前20位企業(yè)占19.3%，較上年均有不同程度上升。銷售額在10億元以上的藥品零售企業(yè)有15家，比去年減少1家，其中在40億元以上的有6家，比上年增加3家。零售連鎖藥店占藥店門店總數(shù)的36.57%，比上年提高0.56個百分點。藥品零售連鎖率連續(xù)三年提升，龍頭企業(yè)呈現(xiàn)強者愈強態(tài)勢，但行業(yè)整體結(jié)構(gòu)未有明顯改變。

　　與此同時，醫(yī)藥電子商務(wù)企業(yè)數(shù)量正在激增。據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計，截至2014年12月31日，全國累計共有353家企業(yè)擁有食品藥品監(jiān)管部門發(fā)放的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，與上年同期相比增加154家，增加幅度創(chuàng)歷史新高。從業(yè)務(wù)形式看，B2C（向個人消費者提供藥品）的發(fā)展最為迅速，全國累計共有264家企業(yè)擁有交易證照，比上年增加127家；B2B（與其他企業(yè)進行藥品交易）的發(fā)展相對緩慢，全國累計共有73家企業(yè)具有交易證照，比上年增加22家。第三方交易服務(wù)平臺加速發(fā)展，全國累計共有16家平臺具有交易證照，比上年增加5家。

　　國家食藥監(jiān)總局2014年5月公布了《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法征求意見稿》，提升了企業(yè)開展互聯(lián)網(wǎng)藥品經(jīng)營的積極性，推動醫(yī)藥電商企業(yè)快速擴容。但新規(guī)未能在2014年落地，加之互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營環(huán)境不佳、企業(yè)缺乏物流服務(wù)和人才儲備等因素，制約了市場的進一步擴大，也意味著醫(yī)藥電子商務(wù)的未來發(fā)展仍有較大的空間。

　　面對行業(yè)增速放緩的形勢，藥品流通企業(yè)積極探索新型服務(wù)模式。藥品批發(fā)企業(yè)積極與醫(yī)療機構(gòu)開展形式多樣的創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作，提供各種增值服務(wù)。2014年全國藥品流通直報企業(yè)中，開展物流延伸服務(wù)的有68家；承接藥房托管的有64家；承接醫(yī)院藥庫外設(shè)的有22家。藥品零售企業(yè)積極探索多元化的藥店服務(wù)模式。廣州健民醫(yī)藥與英國聯(lián)合博姿集團聯(lián)合打造現(xiàn)代社區(qū)藥房模式，在購物環(huán)境、商品組合及運營服務(wù)等方面提出了全新的解決方案；北京醫(yī)保全新大藥房及杭州全德堂藥房努力探索DTP（高值藥品直送）藥房模式，建立起一整套DTP的標準化體系，為廠家提供定制的信息化服務(wù)，為患者提供一對一的專業(yè)化服務(wù);南京醫(yī)藥依托社區(qū)健康體驗店，為居民提供免費的慢性病檢測與用藥咨詢、疾病預(yù)防等健康服務(wù)，開拓以健康服務(wù)解決方案為核心的線上線下一體化營銷模式，探索新的利潤增長點。百洋健康網(wǎng)將醫(yī)院、醫(yī)生、患者、藥店、企業(yè)、政府等各方面要素鏈接成云服務(wù)平臺，構(gòu)成了支持健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的智慧健康生態(tài)圈。

　　但是2014年度醫(yī)療機構(gòu)拖欠藥品批發(fā)企業(yè)貨款時間過長問題仍然存在，據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年179家藥品批發(fā)企業(yè)對醫(yī)療機構(gòu)平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為122天，應(yīng)收賬款總額高達587.07億元，占對公立醫(yī)療機構(gòu)銷售總額的37.6%。個別醫(yī)療機構(gòu)在6個月回款時給企業(yè)開具銀行承兌匯票（通常承兌期為半年），將支付藥品貨款的時間又延長了6個月，制約了藥品流通企業(yè)流通及運營效率的提高。

　　藥品零售企業(yè)面臨變革

　　2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，主動適應(yīng)新常態(tài)，奮力開創(chuàng)新局面是2015年及“十三五”期間藥品流通企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的主線。預(yù)計2015年行業(yè)銷售規(guī)模將維持穩(wěn)定增長，行業(yè)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展將從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。

　　黨的十八大提出了“到2020年全面建成小康社會”的宏偉目標，《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》亦對藥品供應(yīng)服務(wù)保障體系提出了新的要求。隨著中國經(jīng)濟整體增速放緩，醫(yī)改政策導(dǎo)致的藥品市場規(guī)模高速增長難以再現(xiàn)，行業(yè)增長的主要原因轉(zhuǎn)向人口結(jié)構(gòu)、疾病譜和生活方式的變化所帶來新的醫(yī)療健康需求。當前我國人口老齡化和城鎮(zhèn)化趨勢明顯，全國60歲以上老年人口達2.02億人，占總?cè)丝跀?shù)比例為15.5%；國內(nèi)城鎮(zhèn)化率已升至54.77%,進城務(wù)工人員已達2.53億人，為醫(yī)藥保健市場的進一步發(fā)展提供了空間。社會辦醫(yī)政策的進一步完善，也將為藥品需求帶來新的增長點。根據(jù)《國家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年營養(yǎng)與保健食品產(chǎn)值有望達到1萬億元，同時國民自我診療、自我保健意識不斷增強，保健品審批制度也在逐步放開，有望帶來大健康產(chǎn)業(yè)新一輪的需求增長。據(jù)國際權(quán)威醫(yī)藥咨詢機構(gòu)IMS預(yù)測，2013年至2017年中國藥品市場復(fù)合增長率仍將保持在14%至17%之間。

　　在行業(yè)不斷增長下，并購重組也將不斷上演。2014年國藥控股完成對四川醫(yī)藥并購，嘉事堂連續(xù)收購數(shù)十家醫(yī)療器械公司，顯示未來幾年行業(yè)內(nèi)上市公司和龍頭企業(yè)將以并購整合的方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在IPO逐漸提速、行業(yè)再融資和并購重組異常活躍以及新三板的持續(xù)繁榮等因素的刺激下，2015年藥品流通企業(yè)資本運作的步伐有望加快，近期藥品零售企業(yè)益豐大藥房、老百姓大藥房的成功上市，預(yù)示著通過資本市場實現(xiàn)藥品流通企業(yè)跨越式發(fā)展的良好前景。

　　此外在國家“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略推動下，醫(yī)藥電子商務(wù)有望迎來良好的發(fā)展機遇，擁抱互聯(lián)網(wǎng)將是2015年行業(yè)發(fā)展的一個主要特點。醫(yī)藥電商的發(fā)展將形成新的藥品流通行業(yè)供應(yīng)鏈體系，推動健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，進一步提高行業(yè)服務(wù)能力和管理水平。2015年及今后一個時期內(nèi)，現(xiàn)代醫(yī)藥物流將進入全面發(fā)展階段，行業(yè)將充分利用包括移動互聯(lián)技術(shù)在內(nèi)的現(xiàn)代信息技術(shù)，加大力度建立布局科學(xué)、安全高效、技術(shù)先進的專業(yè)化、社會化現(xiàn)代醫(yī)藥物流和服務(wù)體系，提高藥品配送的安全性和便捷性，滿足個性化定制需求。同時，合理使用社會物流，構(gòu)建專業(yè)的第三方醫(yī)藥物流配送體系，建立完善跨行業(yè)、跨區(qū)域的智能醫(yī)藥物流信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將成為趨勢。

　　一方面，國家已出臺城市公立醫(yī)院綜合改革試點、全面推開縣級公立醫(yī)院綜合改革的文件，相關(guān)改革的深入將使更多醫(yī)療機構(gòu)取消醫(yī)藥補醫(yī),實行藥品零差率銷售，進一步削弱零售藥店的價格優(yōu)勢。同時，新版GSP認證和藥品電子監(jiān)管碼的全面實施將大幅提升藥品零售企業(yè)的經(jīng)營費用，人工、房租、水電等各項成本的上升，電子商務(wù)等新渠道的沖擊，將使零售企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的增長空間進一步收窄，甚至驅(qū)使不少難以滿足條件的企業(yè)退出市場。

　　另一方面，已推動實施的醫(yī)改政策明確提出采取多種形式推進醫(yī)藥分開，鼓勵患者自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥，藥品定價機制改革也為零售藥店的發(fā)展創(chuàng)造了空間。同時，2014年起開始形成注冊在藥店的執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量大幅上漲的勢頭，將有力提升藥店的藥學(xué)服務(wù)水平。以治療、保健、康復(fù)為核心的藥學(xué)服務(wù)體驗消費及適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的線上線下結(jié)合的服務(wù)模式，將為未來藥品零售行業(yè)的發(fā)展提供重大機遇。

　　2015年行業(yè)將努力解決影響總體效率提升和可持續(xù)發(fā)展的適用人才缺乏的問題。據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局執(zhí)業(yè)藥師資格認證中心統(tǒng)計，截至2014年12月，全國已有41.5萬余人獲得執(zhí)業(yè)藥師資格，其中注冊在藥店的執(zhí)業(yè)藥師近13萬人，平均每家零售藥店配備執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)0.3人。隨著新版GSP的全面實施，預(yù)計2015年藥品零售企業(yè)將全力提高執(zhí)業(yè)藥師保有量和配置率。同時針對行業(yè)發(fā)展的新趨勢，藥品流通企業(yè)將重點吸收具備醫(yī)藥專業(yè)背景、具備供應(yīng)鏈管理意識和大數(shù)據(jù)應(yīng)用思維的電子商務(wù)人才加盟，培養(yǎng)具有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、醫(yī)藥專業(yè)、市場營銷等專業(yè)知識的多元化的跨界人才，為采用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合發(fā)展提供人才支持。

來源：中國商報

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