通信設(shè)備國產(chǎn)化替代加快 技術(shù)儲備需加強

2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于重大變革的關(guān)鍵節(jié)點。運營商繼續(xù)加大在4GLTE領(lǐng)域的投資力度，為通信設(shè)備行業(yè)帶來旺盛的產(chǎn)品需求和建設(shè)需求。展望2015年，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)將延續(xù)增長態(tài)勢。國產(chǎn)化替代進一步深化，通信設(shè)備的國產(chǎn)產(chǎn)品更替獲得實質(zhì)性進展；圍繞NFV、SDN、超寬帶等熱點的技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場景極大豐富，應(yīng)用案例大增；國內(nèi)市場中國企業(yè)主導(dǎo)格局不變，產(chǎn)業(yè)總體競爭平衡，以“補短”為導(dǎo)向的投融資活躍度提升。

4G建設(shè)驅(qū)動 全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯增長

2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于重大變革的關(guān)鍵節(jié)點。在全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇的大背景下，受傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)趨于飽和、行業(yè)內(nèi)部競爭加劇、OTT廠商業(yè)務(wù)拓展迅速的影響，運營商繼續(xù)加大在4GLTE領(lǐng)域的投資力度，為通信設(shè)備行業(yè)帶來旺盛的產(chǎn)品需求和建設(shè)需求。在資本開支總量繼續(xù)增長、下游需求持續(xù)擴大、廠商競爭局勢趨緩的背景下，通信設(shè)備行業(yè)的景氣度持續(xù)上行，4G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖牒挖A利均出現(xiàn)增長，但在不同細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)分化。同時，全球信息技術(shù)正處于創(chuàng)新活躍時期，移動寬帶浪潮席卷全球，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、SDN等新技術(shù)和業(yè)務(wù)走向普及，原有的市場格局和規(guī)則不斷被打破，行業(yè)間的界限越來越模糊，市場范圍不斷擴大。伴隨產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，IT與CT融合的深度和速度都進一步加速，以虛擬化、SDN為代表的IT理念融入通信設(shè)備的各個領(lǐng)域，從產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等各方面深刻影響著通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。通信設(shè)備廠商逐漸由賣“產(chǎn)品”向提供“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式呈現(xiàn)出多元化、深層次、高投入產(chǎn)出比的特點。

2014年，受4G建設(shè)驅(qū)動，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，同比增長8.39%，達(dá)到1498億美元。其中，運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備規(guī)模為866億美元，企業(yè)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模為632億美元。

2014年，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的不同細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展出現(xiàn)分化：在無線通信領(lǐng)域，基站配套設(shè)備、無線主設(shè)備均實現(xiàn)加速增長，4G后周期無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的拐點已經(jīng)到來；在光通信領(lǐng)域，4G建設(shè)拉動光傳輸系統(tǒng)設(shè)備、光器件的加速發(fā)展，運營商寬帶投資放緩致使光配線廠商業(yè)績表現(xiàn)不佳，光纖、光纜廠商實現(xiàn)較快增長，但產(chǎn)能過剩帶來的光纖光纜價格下滑現(xiàn)象依然嚴(yán)重；在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，廠商整體收入平穩(wěn)增長，其中無線集群廠商有望實現(xiàn)進一步的快速發(fā)展；在終端設(shè)備領(lǐng)域，智能卡廠商維持高景氣，終端天線廠商迎來高速發(fā)展的契機。

2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點為：一是主要競爭市場和產(chǎn)業(yè)重心向新興國家轉(zhuǎn)移。歐美等發(fā)達(dá)國家的LTE網(wǎng)絡(luò)部署已接近成熟，市場增長空間不大。伴隨著中國、印度等新興國家在信息技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，其巨大的市場潛力日益顯現(xiàn)。二是服務(wù)取代技術(shù)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型驅(qū)動力。伴隨著融合通信、OTT應(yīng)用等新業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，孤立的技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)不足以支撐通信產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展，“產(chǎn)品+服務(wù)”模式越來越受到重視。三是企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，展開新一輪的深層次競爭。通信設(shè)備廠商積極拓展新領(lǐng)域，其中軟件定義、企業(yè)市場、視頻業(yè)務(wù)、5G、云計算等成為大多數(shù)廠商的共同選擇。四是信息技術(shù)對通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的改造效應(yīng)日益凸顯。IT和CT設(shè)備的進一步融合，計算存儲資源與網(wǎng)絡(luò)資源結(jié)合日益緊密，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)基于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢向云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域延伸，構(gòu)建ICT產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。

我國通信設(shè)備行業(yè)增速居首 4G拉動產(chǎn)業(yè)投資

2014年，我國通信設(shè)備行業(yè)增速居電子信息產(chǎn)業(yè)主要行業(yè)之首。通信設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長16.6%，高出全行業(yè)平均水平6.3個百分點。其中，出口交貨值增長16.9%，高于全行業(yè)平均水平10.9個百分點；內(nèi)銷產(chǎn)值增長16.4%，高出全行業(yè)平均水平1.5個百分點。通信設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)值占全行業(yè)比重為19.5%，高于去年同期1.3個百分點。在進出口方面，2014年通信設(shè)備出口額為1976億美元，同比增長11.5%。進口額為460億美元，同比降低5.6%。

2014年，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點為：一是4G業(yè)務(wù)啟用拉動產(chǎn)業(yè)投資明顯增加。2014年中國4G網(wǎng)絡(luò)終端和業(yè)務(wù)正式進入商用元年，4G業(yè)務(wù)在中國正式啟用，基礎(chǔ)電信企業(yè)加快了移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。二是中國廠商實力持續(xù)增強。國內(nèi)通信設(shè)備制造企業(yè)通過若干年的技術(shù)和人才儲備、開拓市場經(jīng)驗的積累，在4G加快建設(shè)的背景下，也加強了國際市場的開拓。三是一體化解決方案成為產(chǎn)業(yè)競爭關(guān)鍵產(chǎn)品。設(shè)備商之間的競爭層次提升，在提供基礎(chǔ)硬件設(shè)備的基礎(chǔ)之上，通過一體化策略保障核心芯片與軟件的供應(yīng)安全，并以此構(gòu)建產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢。四是移動寬帶成為熱點及主導(dǎo)趨勢。移動通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)將變得日益復(fù)雜，對移動通信網(wǎng)絡(luò)進行優(yōu)化的設(shè)備和服務(wù)的需求也將進一步提升。五是光纖光纜產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展契機。隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)作為通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的主要載體也迎來了較快的發(fā)展。2014年國內(nèi)的光纖光纜需求維持增長態(tài)勢。

我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨四方面主要問題。一是通信設(shè)備企業(yè)數(shù)量過多，龍頭企業(yè)少，力量過于分散，本土企業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)化進程、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等方面整體上與世界通信設(shè)備廠商存在一定差距。二是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱，進口依賴導(dǎo)致成本難以壓縮。國內(nèi)微電子產(chǎn)業(yè)與國外先進水平差距較大，這導(dǎo)致我國通信設(shè)備制造具備國際競爭力的難度很大。國內(nèi)現(xiàn)有芯片設(shè)計水平和工藝水平不能滿足需求，高度依賴進口。三是企業(yè)具備單點優(yōu)勢，但在芯片、軟件、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等整體有機系統(tǒng)和生態(tài)圈方面不具備優(yōu)勢，未能形成可持續(xù)的長效競爭。四是全球不明朗的經(jīng)濟形勢給我國商品貿(mào)易出口帶來了很多不確定性，通信設(shè)備行業(yè)的出口增長壓力較大，企業(yè)面臨著營業(yè)收入增長但利潤下滑、知識產(chǎn)權(quán)糾紛和貿(mào)易保護等突出問題。

把握產(chǎn)業(yè)融合新機遇 加強產(chǎn)業(yè)橫向協(xié)作和縱向整合

展望2015年，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)將延續(xù)增長態(tài)勢。但伴隨現(xiàn)有政策體系的基本成熟，主要投資到位和建設(shè)進程的推進，通信設(shè)備的需求增長將回落，這會催化通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生改變。在市場格局方面，國產(chǎn)化替代進一步深化，通信設(shè)備的國產(chǎn)產(chǎn)品更替獲得實質(zhì)性進展，這將大幅度提升國產(chǎn)通信設(shè)備的市場占比。在創(chuàng)新態(tài)勢方面，圍繞NFV、SDN、超寬帶等熱點的技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場景極大豐富，應(yīng)用案例大增。在競爭形勢方面，國內(nèi)市場中國企業(yè)主導(dǎo)格局不變，產(chǎn)業(yè)總體競爭平衡，以“補短”為導(dǎo)向的投融資活躍度提升。

2015年，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在保持已有產(chǎn)品集成創(chuàng)新和低成本研發(fā)比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，亟須把握產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新形勢和新機遇，加強產(chǎn)業(yè)的橫向協(xié)作和縱向整合。我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展可從五個方面入手。一是重點研究新一代通信設(shè)備關(guān)鍵軟件平臺，加強技術(shù)儲備，探索應(yīng)用模式，布局應(yīng)用生態(tài)。二是提供新型軟硬件架構(gòu)的設(shè)備產(chǎn)品與解決方案，圍繞新型通信設(shè)備與通用IT設(shè)備形成融合的網(wǎng)絡(luò)解決方案。三是緊密結(jié)合云計算、大數(shù)據(jù)等新興趨勢，逐步掌握云計算、大數(shù)據(jù)的技術(shù)體系架構(gòu)。四是加強通信產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外部合作，加快對商用化模式的探索，推進創(chuàng)新技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的流動。五是細(xì)化并分步實現(xiàn)各領(lǐng)域目標(biāo)，在移動通信、光通信、數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域力爭占據(jù)主導(dǎo)和有利地位。（賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所金小鹿）

來源：中國電子報

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