屋頂上的光伏盛宴：國(guó)資民資爭(zhēng)奪萬億市場(chǎng)

　　2022年1月上旬，從事光伏下游電站項(xiàng)目運(yùn)作多年的殷貴寶正在北京出差，忙著與一家國(guó)資企業(yè)協(xié)調(diào)整縣推進(jìn)分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“整縣推進(jìn)項(xiàng)目”)，該項(xiàng)目中，部分將趕在2022年春節(jié)前夕并網(wǎng)。

　　作為我國(guó)實(shí)施“雙碳”目標(biāo)和鄉(xiāng)村振興兩大國(guó)家戰(zhàn)略的重要措施，整縣推進(jìn)分布式光伏試點(diǎn)工作于2021年6月正式啟動(dòng)，9月全國(guó)確定了676個(gè)整縣(市、區(qū))開發(fā)試點(diǎn)，目前地方政府已通過與投資開發(fā)企業(yè)簽訂協(xié)議，逐步進(jìn)入到項(xiàng)目落地實(shí)施階段。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，初步估算該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬億級(jí)別。

　　在這場(chǎng)萬億盛宴中，國(guó)資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)紛紛入場(chǎng)搶食。殷貴寶是英利集團(tuán)旗下廣西英利源盛建設(shè)工程有限公司的副總經(jīng)理，他告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，其參與的河北省保定市的整縣推進(jìn)項(xiàng)目于2021年10月簽訂投資協(xié)議，到11月，英利集團(tuán)通過公開招標(biāo)成為EPC總包方，如今能趕在春節(jié)前實(shí)現(xiàn)部分并網(wǎng)在整個(gè)河北算是靠前的。

　　然而，在全國(guó)，很多整縣推進(jìn)項(xiàng)目并不如上述項(xiàng)目預(yù)期的理想。屋頂產(chǎn)權(quán)歸屬復(fù)雜和勘探難度大、光伏價(jià)格堅(jiān)挺、電網(wǎng)承載能力不足等問題，成為影響項(xiàng)目快速并網(wǎng)的重要原因。

　　業(yè)內(nèi)人士向記者表示，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)是持久戰(zhàn)，因此在整縣推進(jìn)過程中，不能急于“跑馬圈地”，要根據(jù)屋頂資源產(chǎn)權(quán)等實(shí)際情況設(shè)定合理發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。對(duì)于電網(wǎng)承載力，中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)農(nóng)電專委會(huì)副主任委員、浙江省電力公司原副總經(jīng)理孔繁鋼向記者強(qiáng)調(diào)，整縣推進(jìn)項(xiàng)目要有序推進(jìn)，不能搞“大躍進(jìn)”，否則農(nóng)村電網(wǎng)存在垮掉的風(fēng)險(xiǎn)。

　　從激進(jìn)圈地到謹(jǐn)慎落地

　　一般情況下，整縣推進(jìn)項(xiàng)目的操作方式是由開發(fā)投資商與縣政府簽訂投資協(xié)議，再通過公開招標(biāo)EPC總包對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施。由于國(guó)資企業(yè)實(shí)力雄厚，這也成為不少地方政府實(shí)施整縣推進(jìn)項(xiàng)目的重要選擇。

　　自啟動(dòng)整縣推進(jìn)項(xiàng)目工作以來，隨著國(guó)資企業(yè)投資商紛紛進(jìn)場(chǎng)，以民營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)的分布式光伏市場(chǎng)正逐漸演變?yōu)閲?guó)資企業(yè)和少數(shù)民營(yíng)企業(yè)共同主導(dǎo)的格局。

　　與原分布式光伏市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景無特別差異，目前整縣推進(jìn)項(xiàng)目的應(yīng)用場(chǎng)景包括黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂、學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等公共建筑屋頂、工商業(yè)廠房屋頂和農(nóng)村居民屋頂。

　　殷貴寶參與的項(xiàng)目屋頂類型當(dāng)前主要是工商業(yè)及黨政機(jī)關(guān)屋頂。他說，從項(xiàng)目簽約到具體落地，仍需要一個(gè)具體深化的過程。“部分工商業(yè)及黨政機(jī)關(guān)屋頂產(chǎn)權(quán)歸屬情況復(fù)雜，導(dǎo)致開發(fā)建設(shè)時(shí)需要協(xié)調(diào)多方關(guān)系，給項(xiàng)目推進(jìn)帶來一定的阻力。另外，屋頂類型多，且屋頂上設(shè)施多，導(dǎo)致勘探難度增加?！?/p>

　　值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)國(guó)資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)蜂擁而上，一些地區(qū)也涌現(xiàn)了圈而不建、搶占資源的現(xiàn)象，甚至“一企包一縣”一刀切的做法。其中，部分非市場(chǎng)化的行為被指存在問題。盡管國(guó)家能源局明確，自愿不強(qiáng)制、試點(diǎn)不審批、到位不越位、競(jìng)爭(zhēng)不壟斷、工作不暫停，但記者在采訪中了解到，前期出現(xiàn)的“跑馬圈地”的做法也造成了部分地區(qū)項(xiàng)目落地遲緩的情形。

　　“我們遇到一些項(xiàng)目便是如此?！币晃徊辉妇呙墓夥髽I(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，有些企業(yè)計(jì)劃做整縣推進(jìn)項(xiàng)目，通過尋找關(guān)系簽訂投資協(xié)議后卻不了了之。原因在于，企業(yè)對(duì)于農(nóng)村光伏市場(chǎng)相對(duì)陌生，不知如何推進(jìn)，做了很多工作也沒有落實(shí)。于是，有地方政府雖然前期簽訂了協(xié)議，目前卻仍在尋找投資企業(yè)。

　　此外，價(jià)格是影響整縣推進(jìn)項(xiàng)目落地的重要原因。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游原料供需失衡，組件價(jià)格仍難達(dá)心理預(yù)期。同時(shí)，因元器件芯片、IGBT功率器件緊張以及銅鋁大宗原材料價(jià)格上漲，光伏逆變器價(jià)格也隨之上漲。

　　因此，來自中來股份等多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“大多數(shù)投資企業(yè)與地方政府先簽約，受制于成本，很多項(xiàng)目只是開了個(gè)頭兒，只做了一部分?！?/p>

　　電網(wǎng)承載能力受考驗(yàn)

　　除上述因素之外，電網(wǎng)配套也是整縣推進(jìn)項(xiàng)目能否如期、如實(shí)落地的重要考量因素。

　　按照國(guó)家能源局發(fā)布的整縣推進(jìn)項(xiàng)目相關(guān)通知要求，各地電網(wǎng)企業(yè)要在電網(wǎng)承載力分析的基礎(chǔ)上，配合做好省級(jí)電力規(guī)劃和試點(diǎn)縣建設(shè)方案，充分考慮分布式光伏大規(guī)模接入的需要，積極做好相關(guān)縣(市、區(qū))電網(wǎng)規(guī)劃，加強(qiáng)縣(市、區(qū))配電網(wǎng)建設(shè)改造，做好屋頂分布式光伏接網(wǎng)服務(wù)和調(diào)控運(yùn)行管理。

　　某光伏企業(yè)電站業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李美娜告訴記者，大量投資企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)扎堆申報(bào)電網(wǎng)接入，對(duì)電網(wǎng)的容量及安全性會(huì)帶來較大沖擊，電網(wǎng)承載能力受到考驗(yàn)。

　　“項(xiàng)目并網(wǎng)容量的大小要首先考慮農(nóng)村變壓器的容量。”李美娜進(jìn)一步舉例解釋，“目前我們參與的整縣推進(jìn)項(xiàng)目，原本規(guī)劃了超100MW的規(guī)模，但實(shí)際上當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的消納水平僅一半左右，仍需通過電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的升級(jí)換代改造，對(duì)變壓器擴(kuò)容，以增加消納能力?！?/p>

　　事實(shí)上，光伏消納僅是大量分布式光伏接入電網(wǎng)有待解決的問題之一，在專家看來，傳統(tǒng)的農(nóng)村電網(wǎng)還將面臨多重挑戰(zhàn)。

　　孔繁鋼在接受記者采訪時(shí)表示，隨著大量分布式光伏接入，農(nóng)村配電系統(tǒng)將由原來的放射性無源網(wǎng)變?yōu)榫哂写罅糠植际诫娫吹挠性淳W(wǎng)，這屬于一種新型電網(wǎng)。這種背景下，傳統(tǒng)的農(nóng)村電網(wǎng)將在消納能力、電能質(zhì)量、配網(wǎng)自動(dòng)化和繼電保護(hù)、數(shù)智化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型等方面迎來挑戰(zhàn)，它要求對(duì)傳統(tǒng)電網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，并對(duì)終端電站通過數(shù)字化平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制，以適應(yīng)新能源電力的波動(dòng)，保持安全可靠。

　　2021年3月，在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議上，我國(guó)提出了“要構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。這是首次重點(diǎn)突出新能源電力在未來電力系統(tǒng)中的主體地位，也為未來電網(wǎng)適應(yīng)高比例的新能源電力提出了更高要求。

　　“按照配電網(wǎng)安全運(yùn)行導(dǎo)則和經(jīng)驗(yàn)，接入電網(wǎng)的分布式光伏超過30%，將會(huì)對(duì)配電網(wǎng)運(yùn)行帶來不利影響，比例越高，影響越大。如果不采取措施，配電網(wǎng)和分布式光伏電源將會(huì)存在不能安全可靠運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)?！笨追变撨M(jìn)一步表示，整縣推進(jìn)項(xiàng)目需要有序推進(jìn)，不能搞“大躍進(jìn)”，否則農(nóng)村電網(wǎng)將存在垮掉的風(fēng)險(xiǎn)。

　　孔繁鋼還認(rèn)為，農(nóng)村電網(wǎng)比較脆弱，如果分布式光伏大量接入，電網(wǎng)建設(shè)改造是不能忽視的問題，這將需要電網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步投資，對(duì)其而言也將帶來不小的投資壓力。未來，我國(guó)要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，這就意味著農(nóng)村電網(wǎng)需要重構(gòu)。電網(wǎng)公司需要做好統(tǒng)籌農(nóng)村配電網(wǎng)規(guī)劃、重新制定標(biāo)準(zhǔn)、通過技術(shù)研發(fā)推出相適配的設(shè)備產(chǎn)品等。

　　面臨新一輪洗牌

　　隨著國(guó)資企業(yè)下沉入局分布式光伏市場(chǎng)，民營(yíng)企業(yè)的生存環(huán)境正迎來新一輪挑戰(zhàn)。

　　光伏電站業(yè)務(wù)模式主要包括電站自持、EPC總包和建設(shè)轉(zhuǎn)讓。在分布式光伏整縣推進(jìn)過程中，能夠真正拿下整縣推進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)權(quán)的民營(yíng)企業(yè)并不多，較為活躍的有正泰電器、晶科科技、林洋能源和中來股份等。在這些民營(yíng)企業(yè)中，除了少數(shù)自持電站外，其他則通過與國(guó)資企業(yè)共同開發(fā)，或通過EPC總包招標(biāo)，或建設(shè)轉(zhuǎn)讓的方式參與到整縣推進(jìn)項(xiàng)目中。

　　例如，晶科科技在2021年10月8日和11月8日便公布簽署了浙江、江蘇和內(nèi)蒙古等地共776.3MW的整縣推進(jìn)項(xiàng)目；另外，林洋能源陸續(xù)與三峽資本、國(guó)家電投和云南電網(wǎng)能源投資有限公司等合作開發(fā)整縣推進(jìn)項(xiàng)目，僅僅與后者達(dá)成的合作規(guī)模便達(dá)670MW。

　　英利集團(tuán)則通過EPC總包的方式在整縣推進(jìn)項(xiàng)目中服務(wù)國(guó)資企業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于全國(guó)范圍內(nèi)布局廣、人員多、出方案速度快?！爱?dāng)前市場(chǎng)，國(guó)資企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地，我們定位為服務(wù)商，以專業(yè)能力配合國(guó)資企業(yè)開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)維等。”殷貴寶告訴記者，民營(yíng)企業(yè)自己投資利潤(rùn)會(huì)大些，但是風(fēng)險(xiǎn)并存。

　　整縣推進(jìn)分布式光伏潮流之下，對(duì)于企業(yè)而言究竟是機(jī)遇還是遭遇，卻大有不同。

　　劉亮(化名)是山東省臨沂市的一位小型光伏安裝商，過去數(shù)年，他采用居民全款自建模式推廣光伏系統(tǒng)，如今已經(jīng)從每年做2MW的規(guī)模向20MW的規(guī)模逼近。

　　不過，自2022年元旦起，由于光伏價(jià)格居高不下，他便停工了?！艾F(xiàn)在做全款和貸款模式的安裝商基本都停了，就剩下做租賃的了。臨近春節(jié)，我們向客戶收一下尾款就過年了?！?/p>

　　戶用光伏電站業(yè)務(wù)模式包括居民全款自建、“光伏貸”和屋頂租賃模式等，并形成了以屋頂租賃為主流的模式。山東省太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)張曉斌告訴記者，國(guó)內(nèi)屋頂是有限的，眾多品牌集成企業(yè)利用租賃模式發(fā)展迅速，搶占了不少市場(chǎng)份額。“采用租賃模式推廣的光伏企業(yè)，擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈能力，具有成本優(yōu)勢(shì)，搶占屋頂資源很快，不遠(yuǎn)的將來戶用分布式光伏領(lǐng)域也可能變成少數(shù)企業(yè)之間的游戲?！?/p>

　　劉亮坦言，2022年，隨著整縣推進(jìn)分布式光伏市場(chǎng)的擴(kuò)展，疊加租賃模式的沖擊，通過全款模式來為老百姓安裝越來越難，難免又要面臨新一輪洗牌。

　　洗牌并非壞事。2021年1~10月，光伏新增裝機(jī)29.31GW，分布式占64.9%。其中，國(guó)內(nèi)戶用分布式光伏新增裝機(jī)13.6GW，僅2021年10月份戶用裝機(jī)占光伏總裝機(jī)的51.5%，已經(jīng)是當(dāng)前光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。但盡管發(fā)展如此迅速，這一關(guān)系民生問題的戶用分布式光伏市場(chǎng)也令業(yè)內(nèi)擔(dān)憂。

　　近期，正泰新能源董事長(zhǎng)、總裁陸川在2021“光能杯”跨年分享會(huì)上指出，大規(guī)模的運(yùn)維工作難題、項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量參差不齊和企業(yè)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范等問題，仍是戶用分布式光伏市場(chǎng)存在的痛點(diǎn)。

　　“現(xiàn)在安裝光伏實(shí)際上都是憑良心做，缺少監(jiān)管。”劉亮一語道出了在他眼中戶用分布式光伏市場(chǎng)的現(xiàn)狀。他說，分布式光伏市場(chǎng)的從業(yè)人員形形色色，雖然歷經(jīng)“5·31”新政的洗禮，但是目前仍存在大量賺快錢思維的人。由于缺少市場(chǎng)監(jiān)管與把控，有的公司通過“光伏貸”給老百姓安裝了光伏卻跑路了，還有公司利用低劣組件甚至貼牌假冒一線品牌組件欺騙老百姓，也有公司宣傳與實(shí)際合同不符，讓老百姓深處潛在風(fēng)險(xiǎn)中。

　　對(duì)此，國(guó)家能源局曾在整縣推進(jìn)相關(guān)文件中指出，切實(shí)保護(hù)農(nóng)戶合法權(quán)益，對(duì)借屋頂分布式光伏開發(fā)之機(jī)，以各種名目損害農(nóng)民利益的，要嚴(yán)肅查處，納入不良信用記錄和失信懲戒名單。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)

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