2021年?duì)I收規(guī)模創(chuàng)歷史高位 2022年面板業(yè)再迎產(chǎn)線擴(kuò)建潮

　　長(zhǎng)沙惠科8.6代線第10條產(chǎn)線點(diǎn)亮、友達(dá)光電10年后再新建8.5代線、廈門天馬第6代柔性AMOLED產(chǎn)線正式點(diǎn)亮、LG顯示廣州新建一條8.5代OLED生產(chǎn)線、廣州華星建設(shè)8.6代氧化物半導(dǎo)體項(xiàng)目、維信諾建設(shè)第6代柔性AMOLED模組項(xiàng)目……2021年?duì)I收規(guī)模創(chuàng)造歷史最高位的面板行業(yè)，2022年開年又迎來一波高端面板擴(kuò)產(chǎn)潮。

　　在疫情發(fā)生后面板供需逐漸寬松的大環(huán)境下，平衡“結(jié)構(gòu)升級(jí)”與“市場(chǎng)換擋帶來的盈利壓力”成為今年面板業(yè)的一大課題。

　　2021年面板營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)歷史高位

　　回顧2021年面板業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，上半年，受到旺盛的終端需求和驅(qū)動(dòng)IC等上游供應(yīng)鏈材料緊缺影響，顯示面板市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，面板價(jià)格持續(xù)上漲，全球各面板廠商營(yíng)收均創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入到下半年，市場(chǎng)需求逐漸回歸理性，液晶面板結(jié)束了歷史上最長(zhǎng)的上行周期，各應(yīng)用產(chǎn)品價(jià)格先后回落。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新型顯示面板行業(yè)營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)造了歷史最高水位，達(dá)到約1366億美元，同比增長(zhǎng)約18.2%。

　　就面板類別而言，2021年全球智能手機(jī)面板出貨約19.4億片（Open Cell統(tǒng)計(jì)口徑），同比增長(zhǎng)約2.6%。同時(shí)，2021年全球OLED智能手機(jī)面板出貨6.4億片，同比上升31.1%。隨著國(guó)內(nèi)OLED面板廠產(chǎn)能逐步釋放，2021年中國(guó)大陸廠商的OLED面板出貨量約1.4億片，同比增長(zhǎng)約60.1%，增長(zhǎng)幅度兩倍于全球平均增幅。

　　2021年全球TV面板市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模約為429億美元，同比增加約25.4%。由于TV液晶面板價(jià)格周期性波動(dòng)劇烈?guī)淼挠▌?dòng)顯著，加之需求透支將導(dǎo)致終端市場(chǎng)需求疲軟，面板廠商產(chǎn)能策略向IT產(chǎn)品和商顯產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2022年TV面板營(yíng)收規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中下降趨勢(shì)。

　　隨著居家辦公、游戲娛樂的消費(fèi)習(xí)慣成為主流，筆電市場(chǎng)持續(xù)保持活力。2021年全球筆電面板市場(chǎng)呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體營(yíng)收約為159億美元，同比增長(zhǎng)約50.9%，營(yíng)收占比突破10%，僅次于智能手機(jī)和TV。未來，筆電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)將加快，低端需求萎縮，中高端市場(chǎng)需求旺盛，新產(chǎn)品迭代將進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)換機(jī)需求。

　　群智咨詢TV事業(yè)部研究總監(jiān)張虹向記者表示，預(yù)計(jì)2022年手機(jī)面板出貨維持相對(duì)穩(wěn)定，而Notebook、Monitor、TV等大尺寸應(yīng)用面板出貨受到需求消退的影響，同比呈現(xiàn)不同幅度的下降。Notebook出貨面積同比下降3.8%，Monitor、TV面板的出貨面積依然能夠維持相對(duì)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。大尺寸化帶來的面積增長(zhǎng)依然是面板廠商去化產(chǎn)能最有效的途徑。

　　新建產(chǎn)線劍指高端產(chǎn)品

　　2022年開年，中國(guó)面板業(yè)迎來了新建產(chǎn)線熱潮。

　　2月7日，長(zhǎng)沙惠科第8.6代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線第10條產(chǎn)線點(diǎn)亮，采用大尺寸第8.6代IGZO氧化物半導(dǎo)體背板技術(shù)路線，主要產(chǎn)品為4K、8K等超高清大尺寸顯示面板。

　　2月8日，廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)公布了《廣州市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃》，囊括主要生產(chǎn)高端車載、醫(yī)療工控、航天航空等專業(yè)顯示面板及MicroLED新型顯示產(chǎn)品的廣州華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示項(xiàng)目和維信諾第6代柔性AMOLED模組項(xiàng)目等。

　　2月11日，友達(dá)光電宣布睽違十年在中國(guó)臺(tái)灣再建第8.5代線，初始將以a-Si技術(shù)為基底，并向上延伸LTPS等，也不排除有Mini/Micro LED產(chǎn)品加入，后續(xù)將針對(duì)市場(chǎng)需求，以大型化、高值化、曲面、窄邊框等高值產(chǎn)品為主應(yīng)對(duì)高階IT面板需求。

　　2月15日，廈門天馬顯示科技有限公司第六代柔性AMOLED產(chǎn)線正式點(diǎn)亮，規(guī)劃的均為柔性屏產(chǎn)能，以智能手機(jī)產(chǎn)品為主，天馬目前一共擁有3條AMOLED產(chǎn)線，有望提升天馬在中小尺寸高端顯示特別是AMOLED領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。梳理各大廠商的最新建線邏輯——覆蓋大中小尺寸，劍指OLED、4K/8K、高階IT面板，基本與業(yè)界研判2022年顯示產(chǎn)業(yè)迎來結(jié)構(gòu)升級(jí)之年步調(diào)一致。

　　Omdia顯示部門資深研究總監(jiān)謝勤益表示，2021年，8.5代線和8.6代線產(chǎn)能的54.8%用于液晶電視面板生產(chǎn)，2022年這一數(shù)字將降至48.7%。2021年，8.5代線和8.6代線產(chǎn)能的8.4%用于OLED電視面板生產(chǎn)，這一數(shù)字在2022年將上升到10.6%。2021年，20.9%的8.5代和8.6代線產(chǎn)能用于桌上顯示器面板生產(chǎn)，2022年將上升到24.4%。2021年，8.5代和8.6代線產(chǎn)能的7.4%用于筆記本電腦面板生產(chǎn)，2022年將增加到7.9%。

　　張虹指出，從產(chǎn)能投資角度看，全球顯示面板市場(chǎng)投資將呈現(xiàn)兩個(gè)方向的特點(diǎn)：一是面板廠商對(duì)LCD新線投資步伐明顯放緩；二是對(duì)OLED的投資依然保持積極態(tài)勢(shì)，方向會(huì)由小尺寸轉(zhuǎn)向中大尺寸，由低世代（6代）向中高世代線轉(zhuǎn)變，從原來的Flexible OLED向多元技術(shù)轉(zhuǎn)變，WOLED會(huì)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，QD-OLED產(chǎn)能會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)的增加。

　　平衡高附加值與盈利壓力

　　2021年，中國(guó)面板企業(yè)把握住了機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了全面盈利，也促進(jìn)了京東方和中電熊貓、TCL華星和三星、杉杉和LG化學(xué)等整合，催生了新技術(shù)成長(zhǎng)，加快了創(chuàng)新應(yīng)用進(jìn)程，但也依舊面臨高附加值、高效益的升值空間。

　　從一組數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出我國(guó)面板業(yè)升值空間：當(dāng)韓國(guó)面板產(chǎn)能出貨面積為4000萬平方米時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)約395億美元的營(yíng)收，而當(dāng)我國(guó)面板出貨面積高達(dá)1.3億平方米時(shí)，營(yíng)收約為427億美元。出貨翻番，營(yíng)收并沒有顯著提升。

　　對(duì)此，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)梁新清解釋道，這說明韓國(guó)產(chǎn)業(yè)高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng)，其中貢獻(xiàn)很大的就是AMOLED。中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)在LCD領(lǐng)域產(chǎn)能占據(jù)優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)在逐漸減產(chǎn)。

　　在梁新清看來，韓國(guó)面板廠由于成本競(jìng)爭(zhēng)力低下，只是退出了LCD的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，卻依舊在加大后端市場(chǎng)應(yīng)用，每年從國(guó)內(nèi)面板廠采購(gòu)大量LCD面板，用較低的價(jià)格采購(gòu)質(zhì)量最好的屏幕，導(dǎo)入高端電視中，而將資金投入到自身新技術(shù)研發(fā)中。對(duì)此，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)要有清醒的認(rèn)識(shí)。

　　2022年全球面板產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)，群智咨詢預(yù)計(jì)2022年全球顯示面板產(chǎn)能同比將達(dá)到12%的高速增長(zhǎng)，總體產(chǎn)能增速達(dá)到2013年以來最大增幅。而進(jìn)入疫情常態(tài)化時(shí)期，需求被提前透支，面板供需逐漸寬松，在大盤疲軟的態(tài)勢(shì)下，面板廠商繼續(xù)維持高盈利水平的壓力將不斷增加。

　　在“探索高附加值”和“頂住盈利壓力”這個(gè)天平上，需要面板業(yè)做出極大努力。對(duì)此，群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍提出了三點(diǎn)建議：

　　要在提升效率基礎(chǔ)上，以技術(shù)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需求透支，發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)者購(gòu)買力下降，全球低端需求低迷。低端需求低迷帶來大盤下滑的風(fēng)險(xiǎn)，若要刺激低端需求則要靠?jī)r(jià)格，在成本上漲的趨勢(shì)下，降價(jià)損失盈利，難為長(zhǎng)久之計(jì)。因此，應(yīng)通過技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，通過產(chǎn)品升級(jí)拉動(dòng)更新?lián)Q代需求，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從周期型轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)型模式轉(zhuǎn)變。

　　要深挖細(xì)分市場(chǎng)，做好場(chǎng)景創(chuàng)新至關(guān)重要。疫情常態(tài)化時(shí)期用戶場(chǎng)景細(xì)分化趨勢(shì)愈加明顯，辦公、電競(jìng)、娛樂、專業(yè)顯示等領(lǐng)域內(nèi)細(xì)分化場(chǎng)景愈加豐富；智能座艙概念下帶動(dòng)多元車載顯示興起。做好細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品選擇與策略優(yōu)化，激發(fā)用戶潛力，對(duì)于市場(chǎng)分化下確保和提升盈利能力尤為重要。

　　要警惕盲目擴(kuò)張規(guī)模，2022年市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、增速下降為大勢(shì)，企業(yè)應(yīng)提高組織靈活應(yīng)變能力，協(xié)同供應(yīng)鏈，響應(yīng)市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)，避免盲目擴(kuò)張對(duì)市場(chǎng)秩序和自身經(jīng)營(yíng)的不利影響。（記者 盧夢(mèng)琪）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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