穩(wěn)步推進量產(chǎn) 我國平板顯示產(chǎn)業(yè)自給率攀升

近日，工業(yè)和信息化部賽迪智庫發(fā)布《2015中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢分析與預測》。報告指出，展望2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大，自給能力穩(wěn)步提升；技術水平進一步提高，多條高水平面板生產(chǎn)線量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進；產(chǎn)業(yè)鏈配套能力不斷增強，面板企業(yè)經(jīng)營水平持續(xù)提升，良好的經(jīng)營狀況將保持延續(xù)。

　　2014年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)核心競爭力隨著面板產(chǎn)能、技術水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強。產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大，全球市場份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術水平與國際先進差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。展望2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，既有產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，新型顯示技術量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進，創(chuàng)新能力顯著提升，面板龍頭企業(yè)經(jīng)營水平持續(xù)保持高水準等有利因素，也面臨著產(chǎn)能迅速擴張帶來結(jié)構(gòu)性過剩壓力，終端產(chǎn)品需求增長趨緩導致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

　　受電視面板尺寸不斷擴大和移動終端市場繼續(xù)增長的影響，全球顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，預計將保持5%左右的增長。受益于國產(chǎn)面板產(chǎn)能擴大以及國內(nèi)智能手機企業(yè)崛起，2015年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)增長將繼續(xù)領跑全球，全球產(chǎn)業(yè)重心也將進一步向我國轉(zhuǎn)移。在原有建成高世代線的基礎上，蘇州三星、廣州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4條8.5代線的建成量產(chǎn)將大幅提高國內(nèi)高世代面板的產(chǎn)能，使得我國面板在全球市場占有率有望上升至15%，在具備較強國際競爭力的同時，進一步將國產(chǎn)面板自給率提高至70%以上。從進出口方面看，2015年貿(mào)易逆差有望進一步縮減。從龍頭企業(yè)發(fā)展情況來看，天馬在中小尺寸領域按面積計算出貨量規(guī)模達到全球第四。在華星光電面板的支持下，TCL彩電銷量躋身全球前三，其中32英寸出貨量位居全球第一。按出貨金額計算京東方已經(jīng)進入全球前五，通過調(diào)整北京8.5代線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前已經(jīng)占據(jù)平板電腦面板出貨量全球第一的位置。隨著產(chǎn)能進一步調(diào)整，2015年京東方有望在平板計算機市場占據(jù)更大份額。

　　賽迪智庫認為，平板顯示產(chǎn)業(yè)具有投資大、產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動作用強等特點，我國是全球最大的顯示終端生產(chǎn)國和消費國，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)對于加強電子終端產(chǎn)品配套能力具有重要意義。近期國內(nèi)骨干面板企業(yè)由于獲得較好的盈利，面板企業(yè)擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的信心得到提振，更激發(fā)了有關地方政府和社會的投資熱情，不僅包含具備產(chǎn)業(yè)基礎的地區(qū)，也包括新興發(fā)展地區(qū)。隨著近年來我國平板顯示技術水平的不斷提高，平板顯示已經(jīng)成為各地方政府投資的熱點，2015年國內(nèi)將有近10條產(chǎn)線處在開工建設過程中，其中以中西部地區(qū)熱情最高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區(qū)，四川、湖北、福建、內(nèi)蒙古等具備一定平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎的省份和河南、重慶、陜西等地區(qū)都在該領域投下重資，決心將平板顯示產(chǎn)業(yè)作為地區(qū)發(fā)展重點。其中，河南與富士康合作，計劃興建全球第二條10代線，四川和湖北都是兩條高世代線同時建設。賽迪智庫預計，2015年國內(nèi)產(chǎn)線相關投資額預計接近1000億元人民幣。

　　技術水平進一步提高

　　報告顯示，以TFT-LCD為主的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入成熟階段，新技術產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，國內(nèi)新一代顯示技術布局加快，廈門5.5代低溫多晶硅生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)；氧化物半導體（Oxide）、四道光罩工藝等新技術逐步導入生產(chǎn)線；自主研發(fā)的電子設計自動化（EDA）軟件被骨干企業(yè)大量采用；大尺寸、超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實現(xiàn)量產(chǎn)；電視用55英寸以上有源有機發(fā)光二極管（AMOLED）面板樣品研制成功。在新興顯示技產(chǎn)品方面，繼3D、4K之后，顯示技術高附加值化競爭的新競爭核心已經(jīng)明確為擴大TFT-LCD的色彩表現(xiàn)范圍。采用量子點的光學材料置于背光與液晶面板之間，已使得TFT-LCD的色域達到或超過OLED的水平。而夏普與高通子公司合作開發(fā)的微機電快門（MEMS）型顯示器也達到了同樣的水平。為應對技術的不斷加速發(fā)展，我國平板顯示企業(yè)新技術量產(chǎn)進程也在明顯加快。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產(chǎn)線建設進展順利，2015年將有產(chǎn)品進入市場。京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術上加大投入，和輝光電、國顯光電等AMOLED產(chǎn)線也將在2015年逐漸進入量產(chǎn)階段。

　　預計2015年全球大尺寸面板需求為12300萬平方米，有效產(chǎn)能14000萬平方米，大尺寸面板需求處于略微過剩狀態(tài)，在此情況下，面板企業(yè)必將采取調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來應對大尺寸需求不足、中小尺寸需求旺盛的市場格局。

　　配套政策及體系逐步完善

　　近年來，為引導我國平板顯示產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，國家相關部門相繼出臺多項政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》的發(fā)布指引了未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)將在政策支持下，進一步加大產(chǎn)業(yè)集聚力度，國家科技重大專項、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項、電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術改造專項以及工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金等專項資金將集中支持骨干企業(yè)加快技術聯(lián)合研發(fā)、前瞻性技術研究、重大工程建設以及企業(yè)兼并重組。通過落實研發(fā)費用加計扣除政策和修訂新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進口物資及重大裝備稅收優(yōu)惠政策目錄，為符合條件的企業(yè)提供優(yōu)惠的稅收政策。將對國內(nèi)平板顯示企業(yè)實行差異化的財稅政策，從普惠向集約支持轉(zhuǎn)變，同時完善金融服務支撐，加強財政政策和金融政策的協(xié)調(diào)配合，引導金融機構(gòu)加大對平板顯示企業(yè)的支持力度。

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動了上游材料和設備的發(fā)展，推動了配套產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進程，材料配套體系已經(jīng)初步形成，低世代線國產(chǎn)化供應體系基本建成，國產(chǎn)上游材料和裝備在產(chǎn)業(yè)競爭中，已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢，一是價格和成本較低，二是產(chǎn)能和技術快速成長，三是與國際企業(yè)相比，更加貼近市場和客戶。在國內(nèi)面板龍頭企業(yè)的帶動下，產(chǎn)業(yè)集聚效應逐漸顯現(xiàn)，京東方在玻璃基板、液晶材料、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面實現(xiàn)了本土企業(yè)配套供應，華星光電則通過與本土企業(yè)一起技術攻關，產(chǎn)品合格后大批量采用的模式，扶持配套國產(chǎn)化。目前，我國部分5代線材料本地配套率達到70%，其中玻璃基板國產(chǎn)化率達70%，彩色濾光片達到60%，偏光片達到100%，液晶材料達到60%。2014年前三季度骨干企業(yè)采購上游材料、裝備的金額已超160億元。預計2015年，本地化配套能力將進一步提升，骨干企業(yè)材料種類本地化采購率有望超過55%，裝備種類本地化率已經(jīng)達到20%，帶動相關配套企業(yè)快速成長。（工信部賽迪創(chuàng)新智庫平板顯示產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組）

來源：中國工業(yè)報

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