供應(yīng)與需求低匹配 醫(yī)藥外貿(mào)步入中低速增長(zhǎng)軌道

日前，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國醫(yī)保商會(huì)”）信息部副主任劉偉洪在2015年醫(yī)藥國際貿(mào)易形勢(shì)發(fā)布會(huì)上公布了我國醫(yī)藥外貿(mào)2014年1~11月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。劉偉洪表示，由于既有的比較優(yōu)勢(shì)正在喪失，拉動(dòng)貿(mào)易增長(zhǎng)的新動(dòng)力尚未顯現(xiàn)，我國醫(yī)藥外貿(mào)步入中低速增長(zhǎng)期。

中國醫(yī)保商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)許銘強(qiáng)調(diào)，2014年我國醫(yī)藥外貿(mào)并未走出以往既有態(tài)勢(shì)，出口仍以資源消耗型、低附加值產(chǎn)品為主，我國醫(yī)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力依舊很大。

中低速增長(zhǎng)成為新常態(tài)

劉偉洪表示，2014年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模（不含醫(yī)療器械）約10650億美元，醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為3450億美元左右?！敖窈?年全球醫(yī)藥銷售增長(zhǎng)率將保持在4%~7%之間，醫(yī)療器械市場(chǎng)將維持8%左右的增長(zhǎng)率，其中新興市場(chǎng)的增速將顯著高于發(fā)達(dá)市場(chǎng)。”

在劉偉洪看來，目前，全球醫(yī)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)：一是生物類似藥熱潮興起。資料顯示，2013年前10位全球熱銷藥物中7個(gè)席位被生物制品占據(jù)，生物制品，尤其是抗體類藥物獨(dú)占鰲頭。他預(yù)測(cè)， 2016年將迎來生物藥專利過期高峰。生物類似藥研發(fā)熱潮將在這兩年升溫。二是孤兒藥將成為熱點(diǎn)研發(fā)對(duì)象。2012年全球孤兒藥銷售額達(dá)到830億美元，同比增加7.1%。“預(yù)計(jì)到2018年，孤兒藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1270億美元，孤兒藥市場(chǎng)增速將遠(yuǎn)高于全球藥品市場(chǎng)增速?！比且苿?dòng)醫(yī)療市場(chǎng)活躍。2013年全球移動(dòng)醫(yī)療規(guī)模為45億美元，預(yù)計(jì)到2017年該領(lǐng)域規(guī)模將達(dá)到230億美元。

由此可見，盡管2014年全球經(jīng)濟(jì)仍處于弱勢(shì)復(fù)蘇通道，但由于小分子專利藥、生物類似藥需求持續(xù)增長(zhǎng)，國際醫(yī)藥市場(chǎng)擴(kuò)增勢(shì)頭不減。

“我國醫(yī)藥外貿(mào)處于轉(zhuǎn)型變革期，出口仍以原料藥為主。雖然國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)正在國家出臺(tái)的各項(xiàng)規(guī)定監(jiān)督管理下‘瘦身’，但在產(chǎn)能過剩問題還未得到解決、新增長(zhǎng)點(diǎn)尚未顯現(xiàn)的當(dāng)下，我醫(yī)藥外貿(mào)將繼續(xù)維持中低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！眲ズ檎f。

中國醫(yī)保商會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示， 2014年1～11月，我國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額達(dá)882億美元，同比增長(zhǎng)9.21%。其中，出口496億美元，增長(zhǎng)6.96%；進(jìn)口386億美元，增長(zhǎng)12.24%；對(duì)外貿(mào)易順差110億美元，同比下降逾8%。預(yù)計(jì)2014年全年進(jìn)出口額達(dá)1000億美元。

原料藥增速步入下行通道

原料藥一直是我國最具特色的醫(yī)藥出口品種，我國原料藥在世界原料藥市場(chǎng)中占有絕對(duì)份額。2014年我國原料藥出口出現(xiàn)了暫時(shí)回暖。數(shù)據(jù)顯示，2014年1～11月，我國西藥出口額為283.89億美元，同比增長(zhǎng)8.72%，其中原料藥出口233.82億美元（占我國醫(yī)藥保健品出口總額的47.15%），同比增長(zhǎng)8.99%。

值得關(guān)注的是，從2014年二季度開始，我國大宗原料藥出口止跌企穩(wěn)，出口額同比增長(zhǎng)1.08%。劉偉洪表示，這主要是部分大宗品種近期受環(huán)保壓力影響產(chǎn)量下降、短期供貨緊張?jiān)斐蓛r(jià)格上揚(yáng)導(dǎo)致。這一數(shù)據(jù)看似積極，但事實(shí)上一直遏制原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)能過剩和生產(chǎn)成本上升造成利潤(rùn)持續(xù)下降的老癥結(jié)仍未明顯改變?！霸纤幊隹谠鏊龠M(jìn)入下行通道的總趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)?！眲ズ檎f。

劉偉洪強(qiáng)調(diào)，從近3年原料藥外貿(mào)走勢(shì)來看，國際市場(chǎng)基本達(dá)到飽和。2014年原料藥出口雖然小幅回暖，但未來幾年內(nèi)由于國內(nèi)原料藥產(chǎn)能巨大，全球市場(chǎng)接近飽和，新興市場(chǎng)增量有限，除了個(gè)別品種有小幅增長(zhǎng)外，絕大部分大宗原料藥價(jià)格回升難有空間。甚至一些特色原料藥如沙坦類、他汀類的價(jià)格在近段時(shí)間出現(xiàn)回落，出口額也有所下降。“我國原料藥出口低迷的現(xiàn)象將很難發(fā)生改變，未來原料藥出口價(jià)格將隨著供求關(guān)系的變化而呈周期性升降。”劉偉洪預(yù)測(cè)。

應(yīng)當(dāng)說，行業(yè)對(duì)這一預(yù)測(cè)并不感到意外。河南新天地藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)謝健忠專注中間體生產(chǎn)十幾年，他表示，盡管企業(yè)每年仍有幾千萬元的利潤(rùn)，但他已考慮企業(yè)轉(zhuǎn)型——要么被并購，要么就進(jìn)一步往上游發(fā)展。

西藥制劑出口未來可期

“雖然原料藥出口市場(chǎng)趨于飽和，但制劑市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。”劉偉洪說。數(shù)據(jù)顯示，2014年1～11月，我國西藥制劑出口額達(dá)26.64億美元，同比增長(zhǎng)7.64%。

劉偉洪表示，盡管我國西藥制劑整體出口量有限，但部分先導(dǎo)企業(yè)已積極行動(dòng)，開展制劑出口業(yè)務(wù)。2014年11月，恒瑞醫(yī)藥生產(chǎn)的注射用環(huán)磷酰胺通過美國FDA認(rèn)證，獲準(zhǔn)在美國銷售。相關(guān)公告顯示，恒瑞醫(yī)藥委托美國Sandoz公司在美國市場(chǎng)銷售注射用環(huán)磷酰胺，并于2014年11月7日在美國實(shí)現(xiàn)銷售，該公司也由此成為注射用環(huán)磷酰胺在美國的第二家供應(yīng)商。此外，山東綠葉、天津天士力、國藥集團(tuán)、海正藥業(yè)、華海藥業(yè)、人福醫(yī)藥、先聲藥業(yè)等也紛紛開展了制劑出口業(yè)務(wù)。

不僅如此，我國部分制劑企業(yè)還在著手海外并購。如復(fù)星醫(yī)藥以4.6億歐元收購葡萄牙醫(yī)療企業(yè)ESS96%股權(quán)，由丁列明等幾位海歸回國創(chuàng)辦的貝達(dá)藥業(yè)斥資2000萬美元投資美國藥企，人福醫(yī)藥也大范圍投資非洲市場(chǎng)。此外，2014年我國醫(yī)藥企業(yè)制劑國際注冊(cè)步伐也進(jìn)一步加快，通過ANDA的制劑產(chǎn)品增至8個(gè)。

較之西藥制劑國際化，我國中成藥國際化則仍面臨重重障礙。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年中藥類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊，出口總額達(dá)到32.04億美元，同比增長(zhǎng)13.55%。中藥提取物仍是中藥出口的主要類別，2014年1～11月，植物提取物出口額為15.92億美元，同比增長(zhǎng)24.56%。出口排名靠前的大宗品種大多以食品類或者膳食補(bǔ)充劑成分為主，如甜葉菊、銀杏葉、綠茶等規(guī)模品種。至于中成藥出口方面，則呈現(xiàn)出出口歐盟市場(chǎng)，尤其是英國市場(chǎng)業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。受歐盟植物藥審批及其延續(xù)性條款（英國于2014年5月1日禁止在本國銷售未經(jīng)注冊(cè)的傳統(tǒng)藥）的限制，2014年1～11月我國中成藥出口歐盟市場(chǎng)1010萬美元，同比下降4.51%。

高端產(chǎn)品進(jìn)口保持穩(wěn)步增長(zhǎng)

“2014年1～11月，我國醫(yī)療器械出口總體表現(xiàn)平穩(wěn)，醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口額為180.23億美元，增幅為3.41%，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口已度過快速增長(zhǎng)期?！眲ズ楸硎?。據(jù)悉，2012、2013年，我國醫(yī)療器械出口增速曾達(dá)到10%。

從數(shù)據(jù)來看，我國醫(yī)療器械出口以醫(yī)用敷料、一次性耗材等低附加值產(chǎn)品為主，出口市場(chǎng)容量基本達(dá)到飽和；高附加值的醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品出口尚存擴(kuò)大空間，近兩年出口一直保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2014年1～11月，醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品出口額為80.20億美元，同比增長(zhǎng)近5%。

與此同時(shí)，我國醫(yī)藥進(jìn)口則保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2014年1～11月，醫(yī)藥進(jìn)口總額為386.11億美元，同比增加12.24%。其中，中藥類產(chǎn)品進(jìn)口首現(xiàn)下降，西藥類和器械類產(chǎn)品進(jìn)口仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

“從細(xì)分領(lǐng)域來看，我國對(duì)醫(yī)院高端產(chǎn)品的需求比較大。”劉偉洪說，西成藥和醫(yī)院診斷與治療設(shè)備的進(jìn)口增幅最大。其中，西成藥進(jìn)口額為115.36億美元，增幅為19.88%；醫(yī)院診斷與治療設(shè)備進(jìn)口額為101.14億美元，同比增長(zhǎng)6.64%。

劉偉洪還對(duì)2015年我國醫(yī)藥外貿(mào)形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。他指出，盡管我國醫(yī)藥資源供應(yīng)與全球藥物需求匹配度不高，但是依靠我國長(zhǎng)期所處的國際醫(yī)藥價(jià)值鏈地位，以及眾多趨于固定的企業(yè)合作關(guān)系，我國醫(yī)藥外貿(mào)仍將保持中低速增長(zhǎng)。其中，原料藥出口將呈周期性變化；制劑出口將有較大潛力；植物提取物出口則仍將保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，并依舊是拉動(dòng)中藥類產(chǎn)品出口的重要力量；醫(yī)療器械出口保持3%~5%的緩慢增長(zhǎng)勢(shì)頭。產(chǎn)品進(jìn)口維持溫和增長(zhǎng)，尤其是隨著新醫(yī)改深入、國家對(duì)部分醫(yī)療用品進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)，我國市場(chǎng)對(duì)高端醫(yī)療產(chǎn)品需求將持續(xù)攀升，西藥制劑和醫(yī)院診斷與治療設(shè)備進(jìn)口將保持較高的增速。

許銘指出，從2014年的外貿(mào)情況來看，如果我國醫(yī)藥行業(yè)不抓緊轉(zhuǎn)型升級(jí)，醫(yī)藥外貿(mào)下行壓力會(huì)越來越大。在全球貿(mào)易整體環(huán)境不佳的情況下，如果我國醫(yī)藥出口還是依賴于以消耗資源為主的低附加值產(chǎn)品，那么我國醫(yī)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力就無法體現(xiàn)，歐美乃至印度等國家和地區(qū)的企業(yè)將領(lǐng)舞國際醫(yī)藥市場(chǎng)。（本報(bào)記者 胡芳）

來源：中國醫(yī)藥報(bào)

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