整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜多變 銀行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫

　　2014年的銀行業(yè)并不平靜，在被業(yè)界稱作“二次轉(zhuǎn)型”的元年，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了新常態(tài)，銀行業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展的新常態(tài)：外在環(huán)境和內(nèi)在條件都在發(fā)生一系列深刻變化，挑戰(zhàn)和困難不容忽視，而機(jī)遇也在新一輪改革之中孕育。

　　今年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨的背景下，銀行業(yè)來(lái)自息差收窄、負(fù)債成本大幅上升、收費(fèi)業(yè)務(wù)監(jiān)管從嚴(yán)以及不良加速暴露等多方面的壓力有增無(wú)減，利率市場(chǎng)化改革、互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)的挑戰(zhàn)步步逼近，銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。

　　但總體來(lái)看，2014年銀行業(yè)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)和改革管理體制等兩方面的內(nèi)容，不斷探索新的業(yè)務(wù)管理和運(yùn)行模式，各項(xiàng)改革措施順利推進(jìn)，各類風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)，行業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)依然保持穩(wěn)健。

　　利潤(rùn)回歸適度增長(zhǎng)

　　2014年，經(jīng)營(yíng)壓力較往年有明顯上升，銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.26萬(wàn)億元，雖然繼續(xù)保持較高的盈利能力，但與經(jīng)濟(jì)增速放緩相適應(yīng)，銀行業(yè)盈利增速也回歸適度增長(zhǎng)。

　　上市銀行今年三季報(bào)顯示，16家上市銀行2014年前三季度歸屬于母公司的凈利潤(rùn)平均增速為9.69%，五大銀行中四家銀行的盈利增速已降至個(gè)位數(shù)。

　　今年，規(guī)模擴(kuò)張和凈息差基本保持穩(wěn)定，依然是銀行盈利增長(zhǎng)的主因。今年商業(yè)銀行凈息差水平逐季提升，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，前三季度凈息差分別為2.58%、2.62%和2.68%，均高于2013年同期，雖然與2012年相比仍有一定幅度的回落，但對(duì)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)依然形成一定的支撐。

　　不過(guò)受監(jiān)管政策影響，今年銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)出現(xiàn)減速。

　　今年雖然傳統(tǒng)支付結(jié)算及銀行卡手續(xù)費(fèi)收入上升，理財(cái)、托管等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)收入也有較快增長(zhǎng)，但受監(jiān)管機(jī)構(gòu)清理不規(guī)范收費(fèi)影響，今年銀行手續(xù)費(fèi)和傭金收入普遍低于預(yù)期。從上市銀行業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，不少銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速逐季放緩，特別是三季度出現(xiàn)明顯收窄。

　　同時(shí)，今年隨著規(guī)范同業(yè)和表外業(yè)務(wù)發(fā)展的監(jiān)管政策不斷推出，商業(yè)銀行的同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模開(kāi)始出現(xiàn)下降，同業(yè)非標(biāo)資產(chǎn)派生的中間業(yè)務(wù)收入增速也隨之放緩。

　　資產(chǎn)質(zhì)量是今年銀行盈利增長(zhǎng)面臨的最大挑戰(zhàn)，今年宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“三期疊加”階段，銀行也難以獨(dú)善其身，資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題逐步顯露，風(fēng)險(xiǎn)逐步從小微企業(yè)向大中型企業(yè)蔓延、從產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)向上下游行業(yè)蔓延、從華東及沿海地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延。

　　整體來(lái)看，雖然商業(yè)銀行持續(xù)加大了不良貸款核銷和處置的力度，但銀行業(yè)不良貸款率從一季末的1.04%，上升到二季度末的1.08%，三季度末達(dá)1.16%，到11月底，商業(yè)銀行不良貸款率再次攀升至1.31%。前三季度銀行業(yè)不良貸款余額共增長(zhǎng)1749億元，不良增加引起的撥備支出大幅增長(zhǎng)，消耗了銀行大量的撥備前利潤(rùn)。

　　經(jīng)營(yíng)遭遇挑戰(zhàn)沖擊

　　利潤(rùn)增速的下滑源于經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜變化，回顧2014年，“新常態(tài)”下傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)面臨多重沖擊：宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，不良貸款開(kāi)始急劇暴露；利率市場(chǎng)化改革加速推進(jìn)；金融脫媒對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大壓力；互聯(lián)網(wǎng)金融、民營(yíng)銀行加速競(jìng)爭(zhēng)。

　　年初，以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，加劇了理財(cái)領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)，迫使銀行抬高理財(cái)產(chǎn)品的收益來(lái)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，這也成為今年銀行業(yè)存款壓力的重要原因之一。

　　今年以來(lái)銀行存款加速流出，存款競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。央行三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度人民幣存款增加8.27萬(wàn)億元，同比少增2.99萬(wàn)億元。存款增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致貸存比壓力凸顯，貸款增長(zhǎng)受限。同時(shí)由于適當(dāng)加大了同業(yè)存款以及更長(zhǎng)期限存款的吸存力度，用以緩解資金端壓力，負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化帶來(lái)了資金成本壓力，息差改善壓力增大。

　　同時(shí)，今年民間資本進(jìn)入銀行業(yè)取得新突破，首批5家民營(yíng)銀行完成批籌，其中1家已批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)；新設(shè)14家民營(yíng)控股的非銀行金融機(jī)構(gòu)，新增108家民間資本占主導(dǎo)地位的村鎮(zhèn)銀行，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將現(xiàn)新格局。民營(yíng)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融如同兩條“鯰魚(yú)”，將給傳統(tǒng)銀行帶來(lái)巨大的沖擊和轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。

　　由于規(guī)模擴(kuò)張以及監(jiān)管壓力，上市銀行進(jìn)入新一輪資本補(bǔ)充過(guò)程。今年，商業(yè)銀行紛紛發(fā)行優(yōu)先股、二級(jí)資本債等新型融資工具“補(bǔ)血”。截至10月底，有11家上市銀行公布了再融資方案，其中，定向增發(fā)普通股的有2家，其余銀行均選擇了優(yōu)先股融資方案。

　　今年監(jiān)管層加快利率市場(chǎng)化的信號(hào)進(jìn)一步釋放，央行于7月20日全面放開(kāi)金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，11月非對(duì)稱降息并擴(kuò)大存款利率上浮區(qū)間，《存款保險(xiǎn)條例（征求意見(jiàn)稿）》也出爐，銀行將面臨息差收窄的嚴(yán)峻考驗(yàn)。同時(shí)以信托、第三方理財(cái)?shù)葹榇淼闹苯尤谫Y渠道蓬勃發(fā)展，金融脫媒愈演愈烈，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，銀行需要尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　加力推進(jìn)改革轉(zhuǎn)型

　　年初時(shí)業(yè)內(nèi)普遍的看法是，擺脫政策紅利后銀行業(yè)將迎來(lái)相對(duì)曲折的發(fā)展之路。經(jīng)過(guò)一年的探索，如何轉(zhuǎn)型仍是擺在所有銀行面前的一道難題。

　　不過(guò)，令人欣喜的是，今年銀行業(yè)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)和管理體制等兩方面的內(nèi)容，不斷探索新的業(yè)務(wù)管理和運(yùn)行模式，不斷加大改革和轉(zhuǎn)型推進(jìn)的力度。

　　在經(jīng)營(yíng)上，2014年銀行業(yè)不斷通過(guò)盤活存量、優(yōu)化增量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步加大了對(duì)小微企業(yè)、“三農(nóng)”和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放，使業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變相適應(yīng)。

　　在調(diào)整傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，銀行加快推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，合理控制高資本消耗業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，大力發(fā)展非信貸類業(yè)務(wù)，通過(guò)積極發(fā)展投資銀行、私人銀行、電子銀行和財(cái)富管理等戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)，減少資本占用。從今年的業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，信用卡、管理類、支付結(jié)算和擔(dān)保承諾等業(yè)務(wù)已成為中間業(yè)務(wù)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　在管理上，今年年初，銀行繼續(xù)推進(jìn)以提高管理效率為重點(diǎn)的體制機(jī)制改革，新一輪結(jié)構(gòu)改革悄然啟動(dòng)。五大行今年在架構(gòu)改革上，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量，強(qiáng)化利潤(rùn)中心建設(shè)、實(shí)現(xiàn)扁平化管理、優(yōu)化流程，并體現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)和特色化經(jīng)營(yíng)。事業(yè)部制管理模式也在行業(yè)內(nèi)逐漸取得共識(shí)，今年不少銀行已經(jīng)完成理財(cái)業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革。

　　今年，銀行業(yè)加快發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)改革也得到積極研究。交行稱，正在積極研究深化混合所有制改革、完善公司內(nèi)部治理機(jī)制的可行方案。

　　“明年將積極推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)管理架構(gòu)改革，提高銀行專營(yíng)化水平。深化事業(yè)部制改革，促進(jìn)‘部門銀行’向‘流程銀行’轉(zhuǎn)變；推進(jìn)專營(yíng)部門改革，并探索部分業(yè)務(wù)板塊和條線子公司制改革?！便y監(jiān)會(huì)主席尚福林日前表示。

來(lái)源：金融時(shí)報(bào)

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