編前：隨著疫情影響逐漸消退，包括半導(dǎo)體在內(nèi)的關(guān)鍵零部件短缺問題趨于緩解，國際主要汽車市場需求逐步恢復(fù)。在剛剛過去的第一季度，大部分國際市場表現(xiàn)不錯，美國、英國、法國、德國、日本、印度、巴西等國的新車銷量均實現(xiàn)了同比正增長，但俄羅斯市場是個例外。俄烏沖突爆發(fā)至今逾一年，大批外資車企紛紛撤出，再加上經(jīng)濟(jì)受創(chuàng)，第一季度俄羅斯新車市場直接縮水近一半。
歐洲
主要車市普漲 中國品牌亮眼
隨著汽車行業(yè)供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)趨于緩解，德國、英國、法國等歐洲主要國家市場在今年第一季度都交出了不錯的成績單。
德國機(jī)動車管理局（KBA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，因主流車企的供應(yīng)短缺情況有所緩解，3月德國新車注冊量同比增長17％，至28萬輛。其中，3月純電動汽車注冊量同比上漲28％，至4.4萬輛，市占率為15.7％；今年第一季度，德國新車注冊量同比增長6.5％，達(dá)到66.7萬輛。
值得注意的是，多個中國品牌出現(xiàn)在KBA的月度注冊量名單上，包括領(lǐng)克、名爵、長城、蔚來、愛馳、比亞迪等。數(shù)據(jù)顯示，第一季度，領(lǐng)克在德國的注冊量為1115輛，名爵為3823輛，長城汽車為176輛，蔚來為136輛，愛馳為23輛，比亞迪為64輛。
英國汽車制造商協(xié)會（SMMT）表示，3月英國新車銷量為28.8萬輛，同比增長18.2％，連續(xù)第8個月增長。第一季度銷量則為49.4萬輛，同比增長18.4％。“3月通常為全年奠定基調(diào)，因此這一業(yè)績將給行業(yè)和消費者更大的信心。隨著連續(xù)8個月的增長，汽車行業(yè)正在逆勢復(fù)蘇，為經(jīng)濟(jì)增長提供了支撐。3月也是英國零排放汽車有史以來銷量最好的月份?！盨MMT主席麥克·霍斯指出。數(shù)據(jù)顯示，3月英國汽車銷量中，純電動汽車的交付量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的月度新高，為4.66萬輛，同比增長18.6％，市占率達(dá)到16.2％。
法國3月汽車銷量同比增長23％，至18.3萬輛；第一季度銷量同比增長15％。意大利3月汽車銷量同樣大漲40.8％，至16.8萬輛，連續(xù)第8個月增長；第一季度累計銷量為42.7萬輛，同比增長26.3％。西班牙3月汽車銷量同比大漲66.1％，達(dá)到約10萬輛；第一季度累計銷量為23.8萬輛，同比增長44.5％。
當(dāng)前，歐洲各國正在大力推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。就在3月28日，歐盟理事會正式通過了2035年“禁燃令”，雖然使用合成燃料的內(nèi)燃機(jī)汽車可以得到豁免，但歐盟致力于碳中和的決心并沒有改變，且現(xiàn)階段在合成燃料領(lǐng)域布局的車企并不多，大部分車企仍將大步朝電動化邁進(jìn)。
美國
供應(yīng)難題緩解 電動車市發(fā)力
美國汽車市場持續(xù)回暖，這主要歸功于半導(dǎo)體芯片供應(yīng)的改善。近兩年，因芯片短缺造成新車產(chǎn)能受限，車企一般都會優(yōu)先交付利潤更高的零售訂單，導(dǎo)致大量的車隊訂單積壓。而今，隨著供應(yīng)鏈問題緩解，車隊訂單的出貨量大幅增加，車企也能按時向經(jīng)銷商交付更多車輛。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，美國新車銷量為358.5萬輛，較去年同期的334萬輛增長了7.3％。其中，電動汽車銷量增長較快，超過22.5萬輛。
第一季度，只有4家車企在美國的銷量同比下滑，分別是豐田、Stellantis、三菱和捷豹路虎。其他車企均實現(xiàn)正增長，其中通用汽車、福特、現(xiàn)代和起亞、日產(chǎn)、大眾集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、沃爾沃等主流車企實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。
具體來看，在2022年以較大的優(yōu)勢重奪美國車企銷冠之后，2023年通用汽車在本土市場繼續(xù)保持著強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢，第一季度銷量達(dá)到60.2萬輛，同比增長17.75％，名列榜首，也是惟一一家銷量突破50萬輛的車企。值得一提的是，該季度通用汽車電動汽車銷量首次突破2萬輛，超過福特，成為美國第二大暢銷電動汽車生產(chǎn)商；福特第一季度總銷量為47.6萬輛，同比增長11％；至于豐田，由于零部件持續(xù)短缺，其在美新車庫存依然處于低位，第一季度銷量為45.9萬輛，同比下滑8.44％；現(xiàn)代和起亞共計售出38.2萬輛，同比增長22％；Stellantis的排名下滑至第五位，銷量同比下滑9.3％，至36.8萬輛。
再看豪華車市場，特斯拉的銷量超越寶馬和奔馳品牌的總和，第一季度在美售出17萬輛汽車，穩(wěn)居冠軍寶座；排名第二的寶馬品牌銷量約為8.2萬輛，不到特斯拉的一半；梅賽德斯-奔馳售出7.38萬輛汽車，雷克薩斯銷量為6.8萬輛，奧迪銷量為5.26萬輛。此外，捷尼賽思、英菲尼迪、保時捷等品牌銷量則均為1萬多輛。
造車新勢力企業(yè)的交付量也在提升。同比增幅最高的品牌是極星，第一季度銷量為2999輛，較去年同期的260輛增長了逾10倍；Rivian第一季度銷量為4201輛，而去年同期為900輛；被中國萬向集團(tuán)收購的菲斯科，售出130輛新車，同比增長44％。
巴西
產(chǎn)銷逐步恢復(fù) 乙醇車“唱主角”
作為拉美地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，巴西汽車業(yè)一直備受關(guān)注。巴西汽車制造商協(xié)會（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，今年3月，巴西汽車產(chǎn)量達(dá)22.2萬輛，同比增長37.3％；第一季度，巴西汽車產(chǎn)量為53.6萬輛，同比增長8％。
銷量方面，巴西汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（Fenabrave）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年3月，巴西汽車銷量為19.9萬輛，包括14.62萬輛乘用車、4萬輛輕型商用車、1萬輛卡車和2570輛客車，同比增長35.5％；今年第一季度，巴西汽車銷量約為47.2萬輛，同比增長16.3％。雖然增幅不小，但主要原因之一是去年同期基數(shù)較低，當(dāng)時半導(dǎo)體短缺使得新車供應(yīng)不足，再加上疫情蔓延導(dǎo)致的封鎖措施使得汽車銷售受到影響。
從車企來看，巴西車市基本上由外資企業(yè)瓜分。巴西市場前五大車企分別是Stellantis、通用汽車、大眾集團(tuán)、現(xiàn)代汽車和豐田。以今年3月巴西乘用車市場為例，Stellantis銷量為4.3萬輛，市占率接近30％；通用汽車銷量為2.33萬輛，市占率為16％；大眾集團(tuán)售出2萬輛，現(xiàn)代汽車售出1.6萬輛，豐田售出1.3萬輛。值得一提的是，不少中國車企也在加快開拓巴西市場，例如比亞迪去年底稱將在巴西開啟本地化生產(chǎn)。近期業(yè)內(nèi)傳聞，巴西政府有意推動比亞迪收購福特巴西工廠，后者已于2021年停產(chǎn)。
從汽車動力類別來看，乙醇燃料是巴西的一大特色。巴西的清潔能源汽車有一個專有名詞——靈活燃料汽車（FFV），這類車的驅(qū)動能源多為乙醇，或是添加了一定比例乙醇的汽油。今年3月，巴西靈活燃料汽車銷量為15.5萬輛，市占率高達(dá)八成。不過，巴西政府也在推動該國汽車業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，不少車企都計劃在巴西生產(chǎn)電動汽車。例如，Stellantis南美分公司首席運營官安東尼奧·菲洛薩曾表示，該公司計劃在2025年之前在南美推出16款新車型，其中包括7款電動和混合動力車型。
俄羅斯
外資陸續(xù)撤出 中國品牌上位
近日，歐洲商業(yè)協(xié)會（AEB）汽車制造商委員會公布數(shù)據(jù)稱，今年第一季度，俄羅斯新車銷量為123855輛，同比大跌44.7％。隨著雷諾、豐田等外資車企大規(guī)模撤出，俄羅斯車市空白基本上被本土品牌和中國品牌所填補(bǔ)。據(jù)記者統(tǒng)計，第一季度，俄羅斯品牌和中國品牌在俄車市的市占率合計達(dá)到90％以上。
從品牌銷量排行榜來看，第一季度前十分別為：拉達(dá)、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、星途、歐萌達(dá)、UAZ、起亞、長安。也就是說，俄羅斯本土品牌占3位，中國品牌占6位，其他外資品牌只占1位。
相比之下，2021年俄羅斯新車銷量品牌前十中，除了拉達(dá)和GAZ LCV，另外8個均為外資品牌，分別是起亞、現(xiàn)代、雷諾、豐田、斯柯達(dá)、大眾、日產(chǎn)和寶馬。比較上述兩份榜單，可以看出俄羅斯車市格局的巨變，而根源就在于去年2月下旬爆發(fā)的俄烏沖突。
目前，雷諾、豐田、日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳、福特等外資車企已經(jīng)撤出俄羅斯。這些車企留下的工廠則被俄羅斯方面接手，用于本土化生產(chǎn)。其中，今年2月，伏爾加汽車接手日產(chǎn)位于俄羅斯圣彼得堡的汽車工廠，計劃下半年重啟并生產(chǎn)至少3款拉達(dá)品牌車型。豐田圣彼得堡工廠也于今年3月底確認(rèn)收歸俄方所有。另外，今年3月下旬，俄羅斯Autosmart公司總經(jīng)理希什科透露，原奔馳莫斯科州工廠今后將組裝中國高端品牌汽車，旨在替代奔馳、寶馬和奧迪等品牌。而已在原雷諾莫斯科工廠投產(chǎn)的“莫斯科人3”和“莫斯科人3e”電動汽車，實際上是江淮思皓X4和思皓E40X的貼牌車。
中國品牌在俄羅斯的市占率也在快速提升。今年第一季度，中國品牌銷量合計近6.5萬輛，市占率約為42％。其中，奇瑞汽車、長城汽車和吉利汽車共同占據(jù)了中國品牌在俄銷量的九成以上。中國品牌在俄羅斯的經(jīng)銷商數(shù)量也在快速增長。俄羅斯分析機(jī)構(gòu)Autostat的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年第一季度末，俄羅斯共有1114家中國汽車品牌經(jīng)銷商，同比增長五成以上。
日本
零部件短缺趨緩 車市實現(xiàn)七連漲
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會聯(lián)合會的統(tǒng)計，今年3月，日本國內(nèi)新車銷量為57.2萬輛，同比增長11.6％；今年第一季度，日本新車銷量約為138萬輛，同比增長15.4％。
值得一提的是，去年1～8月，日本市場新車月銷量均為同比下滑，而從去年9月到今年3月，日本新車銷量連續(xù)7個月實現(xiàn)同比增長。隨著零部件供應(yīng)延遲和半導(dǎo)體短缺等導(dǎo)致汽車產(chǎn)量下降的問題逐步得到緩解，銷量也開始止跌回升。
整個2022財年（2022年4月～2023年3月），日本新車銷量同比增長4％，至438.6萬輛，時隔4年再次實現(xiàn)正增長，但仍低于疫情之前的水平。
再看進(jìn)口車市場的表現(xiàn)。近日，日本汽車進(jìn)口協(xié)會公布了2022財年的進(jìn)口車上牌數(shù)據(jù)，共計30.77萬輛，同比下滑5.4％。其中，24.62萬輛來自外國品牌，同比下滑1.7％；6.15萬輛來自日本品牌，同比下滑18％。該協(xié)會指出，原因之一是全球范圍內(nèi)半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致的減產(chǎn)。外國品牌中，前五均為德系品牌，分別是梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪和MINI。其中，位居榜首的梅賽德斯-奔馳銷量高達(dá)5.27萬輛，占據(jù)日本整體進(jìn)口車市場17％的份額。
另外，從新車動力類別來看，目前日本國內(nèi)油電混合動力車穩(wěn)占半壁江山，而電動汽車的份額仍相當(dāng)?shù)?。對此，豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)、鈴木等日系車企近兩年紛紛發(fā)布電動汽車發(fā)展規(guī)劃，以加速轉(zhuǎn)型。
以豐田為例，新社長佐藤恒治于今年4月1日正式上任，并于4月7日召開新聞發(fā)布會公布了相關(guān)規(guī)劃。根據(jù)新領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊制定的計劃，豐田汽車將專門成立一個新的部門，專注于下一代純電動車的開發(fā)。到2026年，豐田將新推出10款純電動車型，并使得純電動車全球銷量達(dá)到150萬輛。其中，在美國，豐田將于2025年投產(chǎn)純電動SUV；在中國，除了已經(jīng)推出的bZ4X和bZ3，豐田2024年還將再投放兩款純電動車型。
印度
車市持續(xù)復(fù)蘇 通脹居高不下
印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（FADA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年3月，印度乘用車銷量為33.5萬輛，同比增長14.4％；商用車銷量為9.28萬輛，同比增長10.3％。這一漲勢并非只出現(xiàn)在3月，今年1月和2月的印度乘用車、商用車銷量也均實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增幅。
今年第一季度，印度乘用車銷量約為96.3萬輛，相比去年同期的83.1萬輛增長16％；商用車銷量合計約為25.4萬輛，相較去年同期的22.2萬輛增長14.4％?？梢钥闯?，該季度印度新車市場形勢較好。FADA指出，銷量增長的部分原因是受節(jié)日熱情的推動。
從完整財年來看，印度2022/2023財年（2022年4月～2023年3月）乘用車銷量為362萬輛，同比增長23％；商用車銷量為94萬輛，同比增長33％。
FADA主席馬尼什·拉吉·辛哈尼亞指出，上財年是時隔兩年之后首個沒有受到疫情影響的完整年份，因此實現(xiàn)了較大幅度的增長?！俺擞密囦N量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的逾360萬輛，而此前的最高紀(jì)錄是在2018/2019財年，當(dāng)時乘用車銷量為320萬輛。不過，入門級車型領(lǐng)域仍面臨較大的壓力，因為這類市場客戶仍然受到高通脹的影響?！彼f。
據(jù)了解，在俄烏沖突爆發(fā)后，和很多國家一樣，印度也面臨著高通脹的壓力。印度央行行長達(dá)斯近日表示，印度央行抗擊通脹的努力還沒有結(jié)束，必須持續(xù)下去，直到通脹率持續(xù)下降。今年2月，印度消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲6.4％；1月同比上漲6.5％。相比之下，印度央行設(shè)定的通脹目標(biāo)區(qū)間為2％至6％。
在電動化發(fā)展大勢下，不少車企已經(jīng)或計劃在印度推出全新電動車型，尤其是平價電動車型。今年2月，雷諾和日產(chǎn)宣布將在印度投資6億美元，擴(kuò)大在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品陣容，其中包括兩款電動汽車。大眾和斯柯達(dá)考慮在印度生產(chǎn)2萬歐元以下的平價電動汽車。富士康也在印度尋求芯片、電動汽車等領(lǐng)域的合作。鈴木汽車正在印度籌備建設(shè)新工廠，計劃2025年推出一款與豐田聯(lián)合開發(fā)的純電動車型。（記者 張冬梅）
轉(zhuǎn)自：中國汽車報
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。
延伸閱讀
上半年汽車工業(yè)多項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新高
