運(yùn)行勢(shì)頭向好，國(guó)內(nèi)硅行業(yè)迎來(lái)全面回暖

　　“今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國(guó)有色金屬工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增幅有所回落；投資疲軟，但結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化；價(jià)格低位震蕩，但市場(chǎng)出現(xiàn)分化；行業(yè)效益下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。在這樣一種形勢(shì)下，硅作為有色金屬行業(yè)中重要的品種，隨著我國(guó)高技術(shù)和裝備制造業(yè)的良好發(fā)展，硅行業(yè)的整體運(yùn)行出現(xiàn)向好勢(shì)頭，特別是多晶硅隨著‘雙反’進(jìn)程的塵埃落定，和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，對(duì)整個(gè)硅行業(yè)的復(fù)蘇起到了推動(dòng)作用，硅行業(yè)呈現(xiàn)出全面回暖?！敝袊?guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生日前在2014年中國(guó)國(guó)際硅業(yè)大會(huì)上如是表示。

　　2013年以來(lái)，中國(guó)硅行業(yè)向著積極向好的方向發(fā)展。中國(guó)硅工業(yè)工藝技術(shù)及裝備水平繼續(xù)提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局得到有效優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；中國(guó)與國(guó)際市場(chǎng)之間的多晶硅及光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端已經(jīng)取得階段性成果，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求已經(jīng)實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)；多晶硅原料依賴進(jìn)口及光伏產(chǎn)品依賴出口的現(xiàn)象得到較大改觀，使中國(guó)硅工業(yè)的發(fā)展進(jìn)入良性軌道；在市場(chǎng)需求顯著增長(zhǎng)以及供應(yīng)量保持穩(wěn)步提高的供需情況下，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)行情持續(xù)好轉(zhuǎn)，多晶硅市場(chǎng)行情明顯回升，工業(yè)硅企業(yè)開(kāi)工率穩(wěn)步提高，經(jīng)營(yíng)效益普遍出現(xiàn)好轉(zhuǎn)；多晶硅產(chǎn)業(yè)更是由之前的全行業(yè)虧損轉(zhuǎn)為部分骨干企業(yè)實(shí)現(xiàn)微利。

　　工業(yè)硅：全行業(yè)呈回暖跡象

　　近兩年，隨著工業(yè)硅出口關(guān)稅取消及國(guó)內(nèi)下游需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量、出口量和消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)共同增長(zhǎng)，價(jià)格持續(xù)小幅回升，全行業(yè)呈現(xiàn)回暖跡象。

　　在產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年上半年，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.7%。從區(qū)域分布看，中國(guó)西北地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)量占比繼續(xù)提高，新疆于今年上半年成為國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量最大的地區(qū)，產(chǎn)量達(dá)到15萬(wàn)噸，占到了全國(guó)總量的21.4%，且同比增長(zhǎng)25%。

　　在出口方面，今年上半年，中國(guó)工業(yè)硅出口總量為39.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.0%，對(duì)韓國(guó)及東南亞國(guó)家出口量大幅增加是推動(dòng)出口總量上升的主要原因。出口均價(jià)為2189美元/噸，同比上漲6.4%。工業(yè)硅行業(yè)在經(jīng)歷了金融危機(jī)以來(lái)的低迷期后，自2013年逐步回暖，出口市場(chǎng)也隨著出口關(guān)稅取消等利好因素影響出現(xiàn)明顯回升。以上半年月平均出口量6.5萬(wàn)噸計(jì)算，預(yù)計(jì)全年中國(guó)工業(yè)硅出口量有望突破80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%以上，創(chuàng)下歷史新高。

　　在消費(fèi)方面，2014年上半年，中國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)量為36.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%。多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)量大幅上升是帶動(dòng)上半年工業(yè)硅消費(fèi)量明顯增加的主要原因。進(jìn)入2014年以來(lái)，隨著多晶硅價(jià)格明顯回升，國(guó)內(nèi)主流多晶硅企業(yè)也陸續(xù)復(fù)工，推動(dòng)了多晶硅產(chǎn)量大幅增加。數(shù)據(jù)顯示，上半年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量為6.4萬(wàn)噸，以當(dāng)前平均1噸多晶硅消費(fèi)1.2噸工業(yè)硅來(lái)計(jì)算，中國(guó)多晶硅領(lǐng)域共消費(fèi)工業(yè)硅7.6萬(wàn)噸，同比上升111%。下半年江蘇中能硅烷法流化床多晶硅生產(chǎn)線將正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)多晶硅產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，并帶動(dòng)工業(yè)硅消費(fèi)量持續(xù)快速增加。與多晶硅領(lǐng)域相比，鋁合金及有機(jī)硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅的增速則平緩，上半年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量為240萬(wàn)噸，消費(fèi)工業(yè)硅12.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%；有機(jī)硅單體產(chǎn)量為56萬(wàn)噸，消費(fèi)工業(yè)硅14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%。

　　在價(jià)格方面，2014年上半年，中國(guó)工業(yè)硅價(jià)格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升走勢(shì)，553工業(yè)硅均價(jià)為12474元/噸，同比上升9.3%；441工業(yè)硅均價(jià)為13293元/噸，同比上升10.6%。在價(jià)格走高及產(chǎn)量增加推動(dòng)下，上半年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入92.4億元，同比上升29.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6億元，同比上升16.7%，新增投資約12億元。

　　當(dāng)前，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下四大特點(diǎn)：一是產(chǎn)能和產(chǎn)量已經(jīng)從過(guò)去10年的快速增長(zhǎng)發(fā)展為小幅穩(wěn)步增長(zhǎng)。2001~2010年，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能從90萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)至300萬(wàn)噸/年，年均增長(zhǎng)率達(dá)到14.3%；產(chǎn)量從45萬(wàn)噸提高至115萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為11.0%。而2011~2013年，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能僅從300萬(wàn)噸/年升至380萬(wàn)噸/年，年均增長(zhǎng)率降至12.8%；產(chǎn)量從136萬(wàn)噸增至145萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率降至3.3%。

　　二是產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。從產(chǎn)業(yè)布局看，工業(yè)硅生產(chǎn)過(guò)程中需要消耗大量的能源，因此，中國(guó)工業(yè)硅企業(yè)逐漸向能源價(jià)格相對(duì)較低的水電豐富的西南和西北地區(qū)集中。近兩年，新疆、甘肅工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量上升明顯，同時(shí)，工業(yè)硅產(chǎn)品質(zhì)量也更加優(yōu)異。隨著冶煉爐裝備提升及生產(chǎn)工藝的逐步改進(jìn)，中國(guó)工業(yè)硅企業(yè)對(duì)微量元素的控制更加嚴(yán)格，部分企業(yè)能夠生產(chǎn)1101工業(yè)硅，甚至能夠根據(jù)下游用戶要求生產(chǎn)特殊規(guī)格的工業(yè)硅。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，近幾年多晶硅、有機(jī)硅行業(yè)的快速發(fā)展使化學(xué)級(jí)工業(yè)硅需求快速上升，化學(xué)級(jí)工業(yè)硅產(chǎn)量比重逐年提高，從2005年的15%，上升到2013年的42%，預(yù)計(jì)2014年化學(xué)級(jí)工業(yè)硅產(chǎn)量占比將達(dá)到45%。

　　三是生產(chǎn)裝備快速升級(jí)，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。2009年以前，中國(guó)工業(yè)硅6300kVA及以下的冶煉爐數(shù)量占到了國(guó)內(nèi)總量的70%以上，產(chǎn)能占到國(guó)內(nèi)總量的60%。

　　近幾年，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策逐步落實(shí)，截至2013年底，中國(guó)已投產(chǎn)爐型中，6300kVA及以下冶煉爐數(shù)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)能的5.3%；12500~25000kVA是目前數(shù)量最多的爐型，產(chǎn)能約275萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的72.3%；25000kVA及以上的大型冶煉爐數(shù)量為32臺(tái)，占總量的8.2%，產(chǎn)能約70萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的18.4%；隨著大型工業(yè)硅冶煉爐生產(chǎn)進(jìn)一步穩(wěn)定及產(chǎn)能的不斷釋放，未來(lái)中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步上升。

　　四是通過(guò)技術(shù)改造努力實(shí)現(xiàn)新的突破。為了擺脫工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)存在的大量使用勞動(dòng)力的問(wèn)題，企業(yè)實(shí)施機(jī)械化設(shè)備改造，包括搗爐車(chē)技術(shù)的使用、自動(dòng)配料機(jī)的應(yīng)用、自動(dòng)上料傳送帶的添加、加料叉車(chē)和撥料叉車(chē)的使用等，不斷提升產(chǎn)業(yè)內(nèi)部總體自動(dòng)化水平。

　多晶硅：企業(yè)已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈

　　在國(guó)家多項(xiàng)光伏政策的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)光伏需求快速增長(zhǎng)，加上中國(guó)對(duì)美韓及歐盟多晶硅“雙反”終裁最終出臺(tái)及多晶硅市場(chǎng)行情明顯好轉(zhuǎn)的多重因素推動(dòng)下，中國(guó)現(xiàn)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)達(dá)到16家，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　在產(chǎn)量方面，目前在產(chǎn)多晶硅企業(yè)的有效產(chǎn)能在15萬(wàn)噸/年左右，其中前4家龍頭企業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到9.82萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的65.5%。2014年上半年，全國(guó)生產(chǎn)多晶硅共計(jì)6.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)113%。

　　在進(jìn)口方面，上半年中國(guó)多晶硅進(jìn)口量為4.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.4%。其中，通過(guò)加工貿(mào)易方式進(jìn)口量達(dá)3.4萬(wàn)噸，占累計(jì)進(jìn)口總量的74.2%；通過(guò)臺(tái)灣轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式進(jìn)口量達(dá)0.5萬(wàn)噸，占累計(jì)進(jìn)口量的10.4%。由此可見(jiàn)，加工貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易已成為規(guī)避“雙反”效果的主要途徑。

　　在國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)推動(dòng)下，中國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量也在快速增加。2014年上半年，中國(guó)晶硅電池產(chǎn)量增加至18GW，同比增長(zhǎng)56%。

　　在價(jià)格方面，2014年上半年，中國(guó)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)出快漲緩跌的走勢(shì)，受“雙反”終裁和國(guó)家政策支持及下游需求旺盛的影響，國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格從2014年1月初的13.7萬(wàn)元/噸于兩個(gè)月內(nèi)快速上漲至16.7萬(wàn)元/噸，漲幅為21.9%。但從3月中旬開(kāi)始，由于受到美歐“雙反”壓制，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口受阻，下游硅片庫(kù)存積壓，硅片價(jià)格一路下滑，再加上終端電站補(bǔ)貼落實(shí)困難，下游企業(yè)要求多晶硅降價(jià)的呼聲較高，致使多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格被迫緩慢下滑至6月底的16.3萬(wàn)元/噸，跌幅為2.4%。

　　當(dāng)前，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了十分艱難的困境后，呈現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇，今年上半年多晶硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下五大特點(diǎn)：

　　一是多晶硅生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)。近幾年，中國(guó)多晶硅企業(yè)通過(guò)大量技術(shù)改造，使生產(chǎn)成本大幅下降，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高。截至2014年上半年，全行業(yè)平均綜合電耗已由2010年的180kWh/kg降至100kWh/kg，還原電耗由120kWh/kg降至75kWh/kg，少數(shù)先進(jìn)企業(yè)綜合電耗已降至70kWh/kg以下，還原電耗已降至45kWh/kg以下，這一指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)。同時(shí)，硅烷流化床技術(shù)的應(yīng)用也在進(jìn)一步推進(jìn)，將會(huì)進(jìn)一步降低多晶硅生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)新的硅烷流化床技術(shù)量產(chǎn)之后，作為現(xiàn)有主流西門(mén)子法多晶硅產(chǎn)品的部分補(bǔ)充，其成本有可能降至10美元/千克以下。

　　二是多晶硅產(chǎn)業(yè)的集中度大幅上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年前，中國(guó)共有43家西門(mén)子法多晶硅企業(yè)，20家物理法多晶硅企業(yè)，前4家企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的45%。近兩年，隨著多晶硅價(jià)格持續(xù)下滑，大批較低競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)被迫關(guān)停。當(dāng)前，中國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅16家，其中前4家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量占全部多晶硅產(chǎn)量的69%，行業(yè)集中度大幅提高。長(zhǎng)期看，為了占據(jù)市場(chǎng)份額及實(shí)行規(guī)模效應(yīng)降低成本，未來(lái)主流多晶硅企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將隨市場(chǎng)容量變化而不斷擴(kuò)大。

　　三是企業(yè)成本不斷降低，多晶硅價(jià)格理性回歸。近幾年來(lái)，多晶硅價(jià)格經(jīng)歷了“過(guò)山車(chē)”般的劇烈震蕩，價(jià)格從最高峰時(shí)期的380萬(wàn)元/噸驟降至目前的16萬(wàn)元/噸，其原因一方面在于多晶硅、下游產(chǎn)品產(chǎn)量明顯增加，供求關(guān)系大幅緩解，一方面也與產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步及各國(guó)削減光伏補(bǔ)貼有關(guān)。

　　四是多晶硅產(chǎn)業(yè)投資理性化，但新一輪投資熱情趨于高漲。前幾年受多晶硅高價(jià)位影響，中國(guó)每年有大批新建多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2007~2011年，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能從0.45萬(wàn)噸/年暴增至14.6萬(wàn)噸/年，年均增長(zhǎng)率達(dá)到139%。而從2012年開(kāi)始，隨著多晶硅產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)快速下降，新增投資趨于理性，截至2014年上半年，中國(guó)多晶硅累計(jì)投資的產(chǎn)能為23.5萬(wàn)噸/年，較2012年增長(zhǎng)23%，年均增長(zhǎng)率較之前大幅下降至8.6%。但值得關(guān)注的是，隨著光伏市場(chǎng)需求改善及多晶硅產(chǎn)品價(jià)格上升，整個(gè)行業(yè)投資熱情正趨于高漲。預(yù)計(jì)未來(lái)2~3年中，中國(guó)新增多晶硅產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到15萬(wàn)噸/年以上，其中通過(guò)技術(shù)改造增加產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年，內(nèi)蒙古、新疆等煤炭資源富集地區(qū)新建產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年，在目前本就脆弱的供需平衡下，應(yīng)該引起整個(gè)行業(yè)的高度關(guān)注。

　　五是國(guó)內(nèi)需求支撐多晶硅行業(yè)發(fā)展，但需求顯著增長(zhǎng)尚需時(shí)日。2004年，中國(guó)開(kāi)始有規(guī)模地生產(chǎn)光伏組件，到2010年底累計(jì)生產(chǎn)1915萬(wàn)kW，而國(guó)內(nèi)累計(jì)光伏電站裝機(jī)量?jī)H為區(qū)區(qū)80萬(wàn)kW，占比僅4.2%，市場(chǎng)幾乎全部依賴國(guó)外。2013年，中國(guó)光伏裝機(jī)量達(dá)到1180萬(wàn)kW，占全球裝機(jī)市場(chǎng)份額的29.5%，成為全球最大的光伏裝機(jī)國(guó)家。同期中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為2600萬(wàn)kW，全球占比超過(guò)60%，內(nèi)銷(xiāo)比例從2010年的15%提高到45%。國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的全面啟動(dòng)改變了中國(guó)多晶硅終端需求受制國(guó)外的局面，支撐了國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（本報(bào)記者 曾強(qiáng)）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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