工程機(jī)械行業(yè)整體下行壓力凸顯，下半年企穩(wěn)挑戰(zhàn)大

從剛剛公布的工程機(jī)械上市公司半年報(bào)來(lái)看，業(yè)內(nèi)企業(yè)上半年表現(xiàn)低迷，行業(yè)整體下行壓力凸顯；需求不旺、競(jìng)爭(zhēng)加劇等問(wèn)題依舊存在。

企業(yè)表現(xiàn)不樂(lè)觀

今年上半年，業(yè)內(nèi)幾家重點(diǎn)上市公司表現(xiàn)雖偶有亮點(diǎn)，但并不能掩飾整體不樂(lè)觀的走勢(shì)。

今年上半年，中聯(lián)重科公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約人民幣139.89億元，較去年同期下降30.63%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約人民幣9億元。

從產(chǎn)品分布來(lái)看，主要原因是由于國(guó)家房地產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩，導(dǎo)致混凝土泵車、混凝土攪拌運(yùn)輸車及塔機(jī)等產(chǎn)品市場(chǎng)需求同比明顯下降，公司混凝土機(jī)械及起重機(jī)械營(yíng)業(yè)收入同比分別下降32.47%和39.25%；由于其環(huán)衛(wèi)機(jī)械營(yíng)業(yè)收入同比上漲16.51%，一定程度上抵消了其他板塊下降的影響。

柳工公司在其報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.46億元，同比下降14.93%；銷售各類主機(jī)近2萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.93%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.83億元，利潤(rùn)總額2.22億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.60億元，分別同比下降41.79%、35.52%、38.65%。

雖然如此，相對(duì)整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，柳工上半年的表現(xiàn)仍然不乏可圈可點(diǎn)之處。上半年，柳工中大噸位裝載機(jī)繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，保持了市場(chǎng)占有率第一的地位；挖掘機(jī)在行業(yè)整體下滑10%的情況下逆勢(shì)增長(zhǎng)17%；壓路機(jī)銷量增速高于行業(yè)平均水萬(wàn)平；叉車銷量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；推土機(jī)在行業(yè)下滑15%的情況下，逆勢(shì)增長(zhǎng)24%，保持行業(yè)前五位；起重機(jī)、平地機(jī)保持了行業(yè)前四位的市場(chǎng)地位。

今年上半年，三一重工公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入197.2億元，同比下降10.70%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)13.7億元，同比下降48.34%；受市場(chǎng)調(diào)整的影響，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比雙雙下滑。

值得一提的是，三一重工國(guó)際業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷售收入54.4億元，其中：中東、北非、印度、拉美等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，其混凝土機(jī)械銷售收入為101.2億元，穩(wěn)居全球第一；挖掘機(jī)械銷售收入48.8億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率繼續(xù)排名第一；起重機(jī)銷售收入25.0億元，汽車起重機(jī)50噸及以上產(chǎn)品、履帶起重機(jī)250噸級(jí)以上產(chǎn)品保持穩(wěn)固的市場(chǎng)地位；旋挖鉆機(jī)等產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先。

今年上半年，廈工股份公司的發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響比較大，由于目前煤炭、采礦、冶金及房地產(chǎn)等行業(yè)比較低迷，加之工程機(jī)械市場(chǎng)保有量巨大、產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，工程機(jī)械產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求繼續(xù)下滑；同時(shí)，企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，這些，都對(duì)廈工股份上半年的業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?bào)告期內(nèi)，公司圍繞 “抓執(zhí)行、轉(zhuǎn)機(jī)制，搶市場(chǎng)、攻質(zhì)量，控風(fēng)險(xiǎn)、增效益”的年度戰(zhàn)略全力開(kāi)展工作，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.58億元，同比減少34.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)135.66萬(wàn)元。

山推股份公司在其報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.4億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)511.48萬(wàn)元，比上年同期分別減少21.39%和78.93%。今年上半年，山推股份新增專利申請(qǐng)85項(xiàng)，新增專利授權(quán)73項(xiàng)，其中：發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利69項(xiàng)，進(jìn)一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升了自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。

河北宣工公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.6億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)193.67萬(wàn)元，分別比上年同期減少20.59%和28.60%。

河北宣工在半年報(bào)中稱，報(bào)告期內(nèi)尤其是二季度以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，工程機(jī)械市場(chǎng)需求急劇下降。面對(duì)巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，公司認(rèn)真分析銷售領(lǐng)域、產(chǎn)品研發(fā)、制造成本、質(zhì)量控制等方面與先進(jìn)企業(yè)對(duì)標(biāo)存在的問(wèn)題和差距，及時(shí)采取有效措施化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向管理，最大限度發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，深挖內(nèi)部潛力等方式，降低公司運(yùn)行成本。

低端產(chǎn)能過(guò)剩

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，中國(guó)機(jī)械產(chǎn)業(yè)若想擺脫困境，不僅必須要盡快摒棄單純靠外延擴(kuò)張和降價(jià)去爭(zhēng)奪 “規(guī)模效益”的競(jìng)爭(zhēng)模式，還要在產(chǎn)品、服務(wù)、商務(wù)模式上不斷創(chuàng)新。

目前，業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品雷同情況十分嚴(yán)重，具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品并不多，許多核心關(guān)鍵零部件依然依賴進(jìn)口。今年上半年，工程機(jī)械主機(jī)出口金額61.42億美元，同比增長(zhǎng)1.76%；零部件出口11.47億美元，同比下滑61.36%，造成工程機(jī)械行業(yè)整體出口下降19.05%。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的一個(gè)重要原因在于，我國(guó)傳統(tǒng)技術(shù)含量較低的產(chǎn)品出口量正在逐漸下滑，具有高附加值的高端設(shè)備開(kāi)始被國(guó)外客戶接受。這使得企業(yè)逐步從低端向高端產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要愈發(fā)迫切。

徐工集團(tuán)董事長(zhǎng)王民曾表示： “一個(gè)強(qiáng)大的國(guó)家離不開(kāi)強(qiáng)大的制造業(yè)，中國(guó)不能仰人鼻息，必須有自己拿得出手的裝備制造業(yè)?？焖賹?shí)現(xiàn)全球化、快速拓展國(guó)際市場(chǎng)是一個(gè)民族企業(yè)成功的必由之路?！?/p>

目前，機(jī)械行業(yè)投資形成的大量產(chǎn)能釋放，行業(yè)面臨產(chǎn)能總量過(guò)剩與結(jié)構(gòu)過(guò)剩的壓力。同時(shí)，由于工程機(jī)械企業(yè)長(zhǎng)期缺乏核心技術(shù)，關(guān)鍵零部件的大量進(jìn)口使得成本居高不下，企業(yè)的利潤(rùn)被擠壓嚴(yán)重，我國(guó)現(xiàn)在尚未形成具有國(guó)際影響力的大型工程機(jī)械制造集團(tuán)，采購(gòu)原材料時(shí)的議價(jià)能力薄弱，這也造成企業(yè)利潤(rùn)的進(jìn)一步縮小。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)投資重點(diǎn)主要集中在三個(gè)方面：一是龍頭骨干企業(yè)在成長(zhǎng)為綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)過(guò)程中進(jìn)一步完善產(chǎn)品系列及擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的產(chǎn)能、增加出口能力方面；二是龍頭骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈配套完善方面，通過(guò)配套園區(qū)建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、關(guān)鍵零部件的項(xiàng)目投資方面等來(lái)實(shí)現(xiàn)；三是骨干企業(yè)通過(guò)海內(nèi)外并購(gòu)、重組等資本運(yùn)作形式，實(shí)現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)的布局和國(guó)內(nèi)區(qū)域資源的整合等。

新政策或成強(qiáng)心劑

不久前召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，按照統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的要求，實(shí)施定向調(diào)控、注重標(biāo)本兼治，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)化升級(jí)，部署建設(shè)綜合立體交通走廊打造長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，討論通過(guò) 《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃》，決定簡(jiǎn)化合并增值稅特定一般納稅人征收率，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。這些消息或給低迷的工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)帶來(lái)信心。

從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)的一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策，很多政策的著力點(diǎn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實(shí)施節(jié)能減排、加快新型城鎮(zhèn)建設(shè)，以及水利工程、能源、高鐵等與工程機(jī)械需求息息相關(guān)的領(lǐng)域。

不過(guò)政策從出臺(tái)到落地，要有一個(gè)過(guò)程，對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)也存在滯后期。目前看來(lái)，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的推動(dòng)，體現(xiàn)在盾構(gòu)機(jī)、叉車等領(lǐng)域的效果明顯，而在其他領(lǐng)域的效果并不明顯。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)從今年第四季度開(kāi)始，政策帶來(lái)的積極作用和效應(yīng)可能會(huì)陸續(xù)在工程機(jī)械各領(lǐng)域顯現(xiàn)。

未來(lái)，伴隨著國(guó)家區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，在公路、高鐵、城軌、地鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，海洋和新型油氣等資源開(kāi)發(fā)，水利和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，節(jié)能減排的實(shí)施，加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等各相關(guān)領(lǐng)域，都將為工程機(jī)械提供更廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)也會(huì)對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品提出更高的技術(shù)質(zhì)量要求，這也是各工程機(jī)械企業(yè)的創(chuàng)新目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

有關(guān)業(yè)內(nèi)專家分析，工程機(jī)械作為一個(gè)強(qiáng)周期性行業(yè)，發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)緊密相關(guān)，受各行業(yè)及政府資金緊張、行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩等因素影響，工程機(jī)械市場(chǎng)很難快速啟動(dòng)。2014年下半年工程機(jī)械市場(chǎng)需求仍將低迷，行業(yè)仍將在低谷中運(yùn)行，但降幅趨緩，且有企穩(wěn)回升的跡象。（本報(bào)記者 張瀟卓）

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