光伏行業(yè)逐步回暖，市場(chǎng)供需平衡脆弱

賽迪智庫(kù)電子信息產(chǎn)業(yè)研究所 江華

2014年，我國(guó)光伏裝機(jī)繼續(xù)增長(zhǎng)，但分布式則由于融資、商業(yè)模式等原因推進(jìn)速度緩慢。受市場(chǎng)拉動(dòng)，我國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)持續(xù)回暖，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境也逐步完善。但當(dāng)前的市場(chǎng)供需平衡仍很脆弱，需要警惕新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義也愈演愈烈。展望下半年，我們預(yù)計(jì)隨著政策的調(diào)整，分布式光伏推進(jìn)速度將會(huì)加快，我國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量也將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

光伏產(chǎn)量增長(zhǎng) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)回暖

光伏裝機(jī)量繼續(xù)增長(zhǎng)，分布式推進(jìn)緩慢，多晶硅價(jià)格溫和上漲，出口市場(chǎng)多元化。

2013年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量12.9GW，同比增長(zhǎng)186.7%。其中分布式僅800MW。國(guó)家能源局制定2014年光伏裝機(jī)目標(biāo)是：大型6GW，分布式8GW。從實(shí)際裝機(jī)情況看，2014年第一季度，大型電站新增1.9GW，同比增長(zhǎng)46%，分布式僅新增200MW～300MW。第二季度延續(xù)了第一季度情況，整個(gè)上半年國(guó)內(nèi)分布式光伏推進(jìn)進(jìn)度緩慢。2014年1月，國(guó)家能源局確定的山東省、浙江省和廣東省2014年分布式光伏裝機(jī)規(guī)模分別為1GW、1GW與900MW。截至2014年第一季度末，實(shí)際只完成了4.15MW、44.8MW與130MW，距離全年目標(biāo)差距仍然較大。

利好政策繼續(xù)出臺(tái)，分布式政策可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整。其一，國(guó)家能源局放行交流特高壓，投資2000多億元，建設(shè)12條貫穿中國(guó)東西部的輸電通道，將內(nèi)蒙、山西、陜西和云南等地的電力資源向京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)輸送，為西部地區(qū)大型光伏電站的電力運(yùn)輸提供利好。其二，國(guó)家能源局4月發(fā)布了《關(guān)于明確電力業(yè)務(wù)許可管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提到“項(xiàng)目裝機(jī)容量6MW（不含）以下的太陽(yáng)能發(fā)電豁免電力發(fā)電業(yè)務(wù)許可，6MW及以上的簡(jiǎn)化發(fā)電類(lèi)電力業(yè)務(wù)許可證申請(qǐng)要求”，明確了光伏發(fā)電項(xiàng)目的審批流程。其三，關(guān)于分布式政策，據(jù)了解，國(guó)家能源局也在醞釀?wù){(diào)整，主要有兩個(gè)方向：一是目前的政策不變，把余電上網(wǎng)部分調(diào)整為余電上網(wǎng)享受?chē)?guó)家大型電站的標(biāo)桿政策；二是改變余電上網(wǎng)模式，調(diào)整為全部發(fā)電量享受?chē)?guó)家大型電站的標(biāo)桿政策。

多晶硅價(jià)格溫和上漲，企業(yè)產(chǎn)量大幅提升。受市場(chǎng)需求拉動(dòng)以及由于在2012年～2013年間多晶硅價(jià)格的劇烈下滑導(dǎo)致大部分企業(yè)停產(chǎn)、供應(yīng)量減少，多晶硅價(jià)格自2013年下半年開(kāi)始上浮，進(jìn)入2014年后，仍保持上升勢(shì)頭。截至2014年6月，多晶硅價(jià)格已經(jīng)從年初的13.5萬(wàn)元/噸升至16.4萬(wàn)元/噸。由于多晶硅價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)自2013年下半年以來(lái)，已有16家多晶硅企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工，包括中能、特變、大全、亞硅、中硅、天宏、永祥、黃河、神州硅業(yè)、盾安、鋒威硅業(yè)、晶陽(yáng)、冶研、南玻、瑞能等，產(chǎn)能利用率都很高。2014年上半年，總產(chǎn)量達(dá)到6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)100%。其中，中能約為3.2萬(wàn)噸，特變約為7000噸，中硅5000噸，大全3000噸。

對(duì)歐多晶硅雙反出臺(tái)，多晶硅進(jìn)口量并未減少。近日，我國(guó)發(fā)布了對(duì)歐多晶硅“雙反”調(diào)查終裁，自5月1日起實(shí)施，實(shí)施期限2年。對(duì)于瓦克的裁決借鑒了中歐光伏產(chǎn)品雙反調(diào)查的價(jià)格承諾措施，而瓦克占?xì)W盟對(duì)我多晶硅出口的絕大部分，因此這項(xiàng)裁決對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅自歐盟進(jìn)口影響有限。此外，2014年1月，我國(guó)發(fā)布了對(duì)美韓多晶硅反傾銷(xiāo)調(diào)查稅率及對(duì)美多晶硅反補(bǔ)貼調(diào)查稅率。對(duì)美國(guó)企業(yè)所征收的反傾銷(xiāo)稅率在53.3%～57%，韓國(guó)企業(yè)在2.4%～48.7%。盡管有反傾銷(xiāo)稅率，國(guó)外向我國(guó)進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品仍可以通過(guò)加工貿(mào)易的方式規(guī)避。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年4月我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為7943噸，其中通過(guò)加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量占比高達(dá)79.6%。因此，總體來(lái)看，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量并未減少。2014年1～5月，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量達(dá)到3.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，主要來(lái)自美韓德等國(guó)，占比分別為22.3%、28.5%與32.4%。

光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)更加多元化。受市場(chǎng)需求拉動(dòng)，2014年上半年，我國(guó)電池組件產(chǎn)能超過(guò)40GW，產(chǎn)量約15GW，同比增長(zhǎng)30.4%。1～5月，我國(guó)太陽(yáng)能電池出口額為54.92億美元，同比增長(zhǎng)25.6%。日本仍為我國(guó)第一大出口市場(chǎng)，出口額19.1億美元，占34.8%；對(duì)歐出口額10.44億美元，占19%；對(duì)美出口額為10.41億美元，占19%。歐洲在2012年與2013年分別占據(jù)我國(guó)出口總額的67%與30%，截至2014年上半年，對(duì)歐出口比例繼續(xù)下滑，我國(guó)光伏組件出口更加多元化，日本、美國(guó)、印度、南非、亞洲等國(guó)家的出口占比在不斷增大。

光伏組件價(jià)格溫和調(diào)整，企業(yè)運(yùn)營(yíng)持續(xù)回暖。2013年，受日本及國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)，光伏組件需求量不斷增大，而由于2012年光伏行業(yè)低迷，不少企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)，產(chǎn)品供應(yīng)量減少，光伏組件產(chǎn)品價(jià)格上升；進(jìn)入2014年，隨著企業(yè)的不斷復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能利用率不斷提升，供應(yīng)量增大，產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始溫和下調(diào)，至2014年6月已由年初的0.7美元/W降至0.64美元/W。由于組件產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始下調(diào)，再加上光伏市場(chǎng)的周期性特征（第四季度旺季，第一季度淡季），光伏企業(yè)2014年第一季度的運(yùn)營(yíng)情況環(huán)比有所下滑，但同比仍然保持較大增長(zhǎng)，并大部分處于贏利狀態(tài)。

2014年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步完善。工信部已經(jīng)先后發(fā)布了兩批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》名單，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。并基于此名單，引導(dǎo)國(guó)開(kāi)行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持。2014年6月27日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)正式成立，我國(guó)有了全國(guó)性的光伏行業(yè)組織以加強(qiáng)行業(yè)交流、推動(dòng)行業(yè)自律、促進(jìn)政企溝通、完善標(biāo)準(zhǔn)制定與檢測(cè)認(rèn)證體系建設(shè)、應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端。目前協(xié)會(huì)成員已經(jīng)發(fā)展到150多家，組件產(chǎn)量占全國(guó)的80%左右。

警惕產(chǎn)能過(guò)剩 市場(chǎng)增長(zhǎng)不確定

目前存在著產(chǎn)能擴(kuò)張、貿(mào)易保護(hù)主義、分布式發(fā)電推進(jìn)緩慢及市場(chǎng)增長(zhǎng)不確定性等問(wèn)題。

由于光伏行業(yè)逐漸回暖，產(chǎn)品價(jià)格較歷史低點(diǎn)有所回調(diào)，部分之前已停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn)，未停產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率也不斷攀升，并通過(guò)技術(shù)升級(jí)、兼并重組等手段提升產(chǎn)能。多晶硅方面，神舟、永祥、中硅、亞硅等企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工或準(zhǔn)備開(kāi)工，特變現(xiàn)有產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸處于滿產(chǎn)狀態(tài)，大全新疆工廠2014年產(chǎn)能將從6200噸擴(kuò)產(chǎn)到1.2萬(wàn)噸，據(jù)傳賽維LDK也由于獲得了國(guó)開(kāi)行支持多晶硅產(chǎn)能也即將開(kāi)啟。電池組件方面，阿特斯太陽(yáng)能已經(jīng)將其在加拿大安大略省的組件工廠產(chǎn)能由2013年末的330MW提高至了2014年1月31日的530MW。晶科通過(guò)收購(gòu)尖山光電，新增500MW的電池產(chǎn)能、500MW硅片產(chǎn)能以及100MW組件產(chǎn)能。天合在近期對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)后，組件產(chǎn)能由2013年中期的2.4GW提高至目前的3.3GW，收購(gòu)湖北弘元光伏科技公司并與東君光能成立合資公司。

當(dāng)前市場(chǎng)的供需平衡還比較脆弱，如果盲目擴(kuò)張競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，恐再度出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，光伏行業(yè)有可能會(huì)重新回到2012年的寒冬中。

盡管我國(guó)光伏產(chǎn)品大部分依賴(lài)出口的局面稍有改觀，但國(guó)際上針對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)主義調(diào)查卻愈演愈烈。2014年1月23日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼合并調(diào)查，同時(shí)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的光伏產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。這是美自2011年11月以來(lái)第二次對(duì)我光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查。2014年6月2日，美國(guó)商務(wù)部公布反補(bǔ)貼初裁結(jié)果，平均稅率達(dá)到26.89%。根據(jù)調(diào)查日程，美方將于7月作出傾銷(xiāo)初裁，8月18日作出補(bǔ)貼終裁。5月14日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布公告，決定對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的光伏組件和面板發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。印度也于近日對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣，以及馬來(lái)西亞和美國(guó)的太陽(yáng)能電池板作出反傾銷(xiāo)終裁，涉及中國(guó)光伏企業(yè)的反傾銷(xiāo)稅在0.64～0.81美元/W之間。

盡管?chē)?guó)家能源局、國(guó)家電網(wǎng)等出臺(tái)了一系列政策措施以鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，但從實(shí)際裝機(jī)情況看，情況并不理想。國(guó)家能源局也于近日將2014年光伏裝機(jī)目標(biāo)調(diào)整為10GW，其中分布式由8GW目標(biāo)縮減為6GW。分布式光伏之所以推進(jìn)緩慢，有以下幾點(diǎn)原因：其一，由于屋頂電站建設(shè)為輕資產(chǎn)項(xiàng)目，存在著擔(dān)保難的問(wèn)題；其二，由于回收周期較長(zhǎng)，而又缺乏長(zhǎng)期融資渠道，開(kāi)發(fā)商既渴求長(zhǎng)期資金又難以獲得長(zhǎng)期融資，多以短期債務(wù)融資來(lái)做長(zhǎng)期回報(bào)安排，容易出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；其三，屋頂光伏電站核心部件僅安裝在廠房屋頂，是否正常運(yùn)營(yíng)對(duì)用能單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成直接影響，從而導(dǎo)致用能單位違約成本較低，項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)更高。

光伏市場(chǎng)目前仍然是政策引導(dǎo)的市場(chǎng)，因此對(duì)政策依賴(lài)性較強(qiáng)，而國(guó)外市場(chǎng)則由于政策變化、社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、貿(mào)易保護(hù)等因素存在較大不確定性。美國(guó)市場(chǎng)，如果美國(guó)“雙反”一旦成行，通過(guò)使用中國(guó)臺(tái)灣電池片組裝組件出口美國(guó)這條路將被堵死，美國(guó)為我國(guó)第三大出口市場(chǎng)，將對(duì)我國(guó)光伏出口造成極大的負(fù)面影響。歐洲市場(chǎng)正在萎縮，且對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)有“限價(jià)、限量”約束。日本市場(chǎng)由于補(bǔ)貼過(guò)高，政府負(fù)擔(dān)較重，隨時(shí)可能會(huì)剎車(chē)。實(shí)際上，日本從4月1日起實(shí)行最新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼（FiT）費(fèi)率，商業(yè)費(fèi)率降幅約為11%，住宅降幅約為2.6%；新興市場(chǎng)如印度、南非等也存在著較大不確定性。

市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大 產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

預(yù)計(jì)2014年下半年，分布式光伏裝機(jī)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大，光伏產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

為了完成年度裝機(jī)目標(biāo)，預(yù)計(jì)調(diào)整性的政策將會(huì)出臺(tái)，分布式光伏裝機(jī)規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2014年，全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到43GW，我國(guó)將達(dá)到12GW，基本與2013年持平。

預(yù)計(jì)2014年下半年光伏補(bǔ)貼將逐步到位，需求將出現(xiàn)新一輪高峰，而受2012年以來(lái)多晶硅價(jià)格劇烈下滑的影響，國(guó)內(nèi)外一線多晶硅企業(yè)均處于虧損經(jīng)營(yíng)，故總體多晶硅產(chǎn)量釋放有限，因此，供不應(yīng)求的局面將導(dǎo)致多晶硅價(jià)格進(jìn)一步溫和回升。我國(guó)多晶硅產(chǎn)量也由于價(jià)格的升高與需求的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下半年隨著除中能、特變、中硅、大全等的其他多晶硅企業(yè)也將開(kāi)始出貨，總產(chǎn)量達(dá)到7萬(wàn)～8萬(wàn)噸，2014年全年多晶硅產(chǎn)量有望同比增長(zhǎng)100%左右。隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)2014年全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年將達(dá)到45GW，我國(guó)光伏組件有望超過(guò)28GW。

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