去年我國(guó)原料藥外貿(mào)增長(zhǎng)率降至3.07%

　　自2012年以來(lái)，我國(guó)原料藥商品進(jìn)出口貿(mào)易由兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入了個(gè)位數(shù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)軌道。隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的持續(xù)惡劣，原料藥外貿(mào)總額雖然仍在增長(zhǎng)，但是同比增長(zhǎng)率卻創(chuàng)下了近年來(lái)的新低，從2011年的25.93%，驟降為2012年的4.53%，2013年原料藥外貿(mào)總額同比增長(zhǎng)率更是降至3.07%，較我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)同比增速少7.2個(gè)百分點(diǎn)，也較我國(guó)西藥類(lèi)產(chǎn)品外貿(mào)同比增速少3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　具體到金額上，2013年我國(guó)原料藥進(jìn)出口總額為312.72億美元，占我國(guó)醫(yī)藥商品進(jìn)出口總額的35%，是我國(guó)醫(yī)藥商品進(jìn)出口總額最大的產(chǎn)品類(lèi)別；出口金額為235.98億美元，同比增長(zhǎng)2.64%；進(jìn)口金額為76.74億美元，同比增長(zhǎng)4.44%；貿(mào)易順差為159.24億美元，同比增長(zhǎng)1.79%。

　　國(guó)家對(duì)原料藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整、外需的疲軟不振、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)新興醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的打壓、歐美對(duì)從中國(guó)進(jìn)口原料藥監(jiān)管的日趨嚴(yán)格，以及中國(guó)原料藥生產(chǎn)成本的提升造成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下降等，均是我國(guó)原料藥對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)低迷的重要原因。

　　出口遭遇量升價(jià)跌

　　2013年，我國(guó)原料藥出口量升價(jià)跌的趨勢(shì)仍在延續(xù)。全年共出口原料藥658.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.89%，這說(shuō)明我國(guó)原料藥商品在國(guó)際市場(chǎng)上的受歡迎程度仍未下降。2013年我國(guó)原料藥出口均價(jià)同比下降3.98%，較2012年0.66%的跌幅更令人憂慮。在成本普遍上漲的情況下，出口價(jià)格不能同步上漲，說(shuō)明我國(guó)原料藥出口依然沒(méi)能擺脫以?xún)r(jià)換量的惡性競(jìng)爭(zhēng)局面，產(chǎn)能過(guò)剩和利潤(rùn)持續(xù)下降將對(duì)今后我國(guó)原料藥出口產(chǎn)生不利影響。

　　在傳統(tǒng)大宗原料藥商品中，僅青霉素類(lèi)和頭孢菌素類(lèi)的出口額有兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)動(dòng)力幾乎完全來(lái)自于出口數(shù)量的增加，前者出口數(shù)量同比增長(zhǎng)14%，后者增長(zhǎng)11%。此外，氨基酸類(lèi)原料藥出口數(shù)量同比增長(zhǎng)20%，表現(xiàn)也較為突出。在出口價(jià)格上，激素類(lèi)和四環(huán)素類(lèi)原料藥出口價(jià)格分別有24%和14%的同比增長(zhǎng)，但出口額最大的兩個(gè)原料藥品類(lèi)———維生素類(lèi)和氨基酸類(lèi)的出口價(jià)格則分別下降了13%和11%，最終影響了原料藥整體出口均價(jià)。

　　從月度出口數(shù)據(jù)上看，2013年2月份受春節(jié)假期影響，原料藥出口金額為全年月度最低，僅16.17億美元，同比下降1.2%；9月，原料藥出口數(shù)量出現(xiàn)全年唯一一次負(fù)增長(zhǎng)，5.7%的降幅造成該月出口額同比減少5.55%。從2013年全年來(lái)看，僅1月份和9月份原料藥出口均價(jià)有略微上揚(yáng)，其余月份均為下跌態(tài)勢(shì)，跌幅在0.8%到9.7%不等。

　　2013年，我國(guó)原料藥共出口到183個(gè)國(guó)家和地區(qū)，范圍有所擴(kuò)大。出口市場(chǎng)比較集中，格局保持穩(wěn)定。其中，我國(guó)對(duì)亞洲出口原料藥355.1萬(wàn)噸，金額為107.74億美元，數(shù)量和金額占比分別為53.9%和45.7%，這說(shuō)明我國(guó)對(duì)亞洲市場(chǎng)出口的原料藥多為低端產(chǎn)品；我國(guó)對(duì)歐洲和北美洲分別出口原料藥128.2萬(wàn)噸和60.6萬(wàn)噸，分別價(jià)值66.53億美元和34.52億美元，出口均價(jià)則接近對(duì)亞洲原料藥出口均價(jià)的兩倍；對(duì)上述三大洲市場(chǎng)的出口占據(jù)我國(guó)出口原料藥的比重高達(dá)88.5%。

　　自2012年超過(guò)美國(guó)成為我國(guó)原料藥最大出口目的國(guó)以來(lái)，印度在2013年鞏固了在我國(guó)原料藥出口榜單中的領(lǐng)頭地位，其全年輸入我國(guó)原料藥36.27億美元，同比增長(zhǎng)10.06%，我國(guó)對(duì)印度的原料藥出口也表現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的良好態(tài)勢(shì)。美國(guó)在我國(guó)原料藥出口目的國(guó)榜單中位列次席，2013年美國(guó)輸入我國(guó)原料藥32.54億美元，同比減少0.06%，連續(xù)的同比負(fù)增長(zhǎng)是其被印度超過(guò)的主要原因。榜單前10名的國(guó)別和地區(qū)近幾年來(lái)沒(méi)有變化，日本、德國(guó)、荷蘭、韓國(guó)、西班牙、巴西、意大利和比利時(shí)依然榜上有名。其中，2013年我國(guó)對(duì)巴西原料藥出口增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)率達(dá)10.49%。從量?jī)r(jià)上來(lái)看，我國(guó)對(duì)荷蘭、意大利和比利時(shí)的原料藥出口表現(xiàn)為價(jià)升量跌；對(duì)荷蘭的出口均價(jià)同比增長(zhǎng)高達(dá)12%；對(duì)其余除印度以外的6國(guó)出口形勢(shì)表現(xiàn)均為量升價(jià)跌，價(jià)格最大跌幅達(dá)11%。

　　2013年，我國(guó)共有9260家企業(yè)經(jīng)營(yíng)原料藥出口業(yè)務(wù)，比上年同期減少了166家，出口企業(yè)數(shù)量的減少反映出當(dāng)前我國(guó)原料藥出口集中度有所上升。民營(yíng)企業(yè)一直是我國(guó)原料藥出口的主力軍，2013年7119家民營(yíng)企業(yè)共出口了價(jià)值126.03億美元的原料藥，占據(jù)我國(guó)原料藥出口總額的半壁江山，6.79%的同比增長(zhǎng)率更是維持原料藥出口增長(zhǎng)的支柱。相對(duì)而言，國(guó)有企業(yè)和“三資”企業(yè)的原料藥出口活力減退，同比增長(zhǎng)率分別為-7.01%和1.98%。

　　在我國(guó)原料藥出口企業(yè)榜單中，廊坊梅花生物科技有限公司、浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任公司、浙江新和成股份有限公司、珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司和浙江醫(yī)藥股份有限公司占據(jù)前5位，2013年出口原料藥均超過(guò)2億美元。在前10強(qiáng)名單中，浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任公司和浙江橫店普洛進(jìn)出口有限公司異軍突起，其原料藥出口均有兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

　　進(jìn)口呈現(xiàn)量跌價(jià)升

　　2013年，我國(guó)進(jìn)口原料藥商品178.47萬(wàn)噸，同比減少7.2%，但同期的進(jìn)口均價(jià)則大漲12.5%，表明我國(guó)的原料藥產(chǎn)品線尚不完善，需要進(jìn)口的原料藥商品仍然很多，且供應(yīng)緊俏，價(jià)格上漲，原料藥企業(yè)仍有較大的研發(fā)空間可以開(kāi)拓。

　　從具體品種上看，不同品種，尤其是進(jìn)口額較大的原料藥品種進(jìn)口形勢(shì)各異。例如量?jī)r(jià)齊升的其他抗感染類(lèi)在進(jìn)口數(shù)量增加15%的同時(shí)，其進(jìn)口均價(jià)飛漲36%；量?jī)r(jià)齊跌的氨基酸類(lèi)量?jī)r(jià)跌幅均超過(guò)11%；量跌價(jià)升的頭孢菌素類(lèi)和其他西藥原料進(jìn)口數(shù)量分別減少7%和12%，進(jìn)口均價(jià)分別上漲14%和47%。此外，激素類(lèi)原料藥等量升價(jià)跌。

　　從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，2013年2月、6月、7月和11月均出現(xiàn)了原料藥進(jìn)口額下跌的情況，尤以2月份下跌幅度最大，跌幅達(dá)24.83%。其余8個(gè)月份原料藥進(jìn)口均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，最大漲幅高達(dá)36.56%。12個(gè)月中，量跌價(jià)升的進(jìn)口形勢(shì)十分普遍，僅1月、8月和10月出現(xiàn)原料藥進(jìn)口數(shù)量同比增加，僅6月、7月、10月和11月出現(xiàn)原料藥進(jìn)口均價(jià)同比下跌。

　　我國(guó)進(jìn)口的原料藥產(chǎn)品主要來(lái)自歐、亞兩洲，進(jìn)口金額分別為38.15億美元和28.06億美元，占比分別為49.7%和36.6%。其中，從歐洲進(jìn)口的原料藥均價(jià)上漲25%，數(shù)量減少13%；從亞洲進(jìn)口的原料藥則相反，價(jià)格下跌3%，數(shù)量增加4%。

　　具體到國(guó)別，我國(guó)從美國(guó)和日本分別進(jìn)口原料藥9.58億美元和8.27億美元，美、日是我國(guó)最大的兩個(gè)原料藥商品進(jìn)口來(lái)源國(guó)。在前10強(qiáng)榜單中，對(duì)我國(guó)輸出原料藥商品增長(zhǎng)最快的國(guó)家當(dāng)屬歐洲國(guó)家，我國(guó)從愛(ài)爾蘭和挪威進(jìn)口原料藥的金額同比增長(zhǎng)率分別為34%和41%，從德國(guó)和瑞士進(jìn)口原料藥的金額分別增長(zhǎng)19%和11%。而對(duì)榜單中的美國(guó)、日本、印度等非歐洲國(guó)家，我國(guó)的原料藥進(jìn)口額均有略微減少。

　　2013年我國(guó)從事原料藥進(jìn)口業(yè)務(wù)的企業(yè)有5938家，相對(duì)2012年增加97家。在將近6000家企業(yè)中，“三資”企業(yè)數(shù)量超過(guò)3100家，其進(jìn)口額占據(jù)了我國(guó)原料藥進(jìn)口總額的63.8%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)率達(dá)到11.02%，阿斯利康、羅氏、通用電氣、輝瑞、德固賽、施貴寶、拜耳等外資企業(yè)繼續(xù)在進(jìn)口業(yè)務(wù)中保持領(lǐng)先；民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口同比增幅僅為3.21%，其中科園信海北京醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司是我國(guó)原料藥進(jìn)口企業(yè)榜單前10強(qiáng)中唯一一家非“三資”企業(yè)；國(guó)有企業(yè)的進(jìn)口額更是大跌19.05%，所占份額越來(lái)越小。

　　今年出口增速將有回暖

　　2014年全球貿(mào)易形勢(shì)已現(xiàn)“吉兆”，貿(mào)易環(huán)境有回暖跡象，這主要得益于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)前景的好轉(zhuǎn)。據(jù)多家媒體和多位國(guó)內(nèi)外學(xué)者預(yù)測(cè)，2014年世界經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇，增速快于2013年。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)2013年將加快0.8～2個(gè)百分點(diǎn)，其中預(yù)計(jì)美國(guó)增長(zhǎng)2.6%，歐盟增長(zhǎng)-0.3%～0.9%，歐美經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)必將對(duì)原料藥市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響，我國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的原料藥進(jìn)出口也將受益。但是，考慮到新興經(jīng)濟(jì)體在貨幣貶值、通脹壓力增大及美國(guó)退出量化寬松等影響下的未來(lái)表現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)對(duì)亞太新興市場(chǎng)的原料藥出口將受到一定影響。因此，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)原料藥出口增速將回暖至10%左右。

　　外需的疲軟將有好轉(zhuǎn)，但原料藥商品惡劣的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境可能難現(xiàn)改觀。首先，2013年我國(guó)貿(mào)易順差再創(chuàng)新高，人民幣升值的壓力仍然存在。據(jù)有關(guān)人士預(yù)測(cè)，2014年美元兌人民幣將達(dá)到5.98的水平，這對(duì)于我國(guó)出口貿(mào)易增長(zhǎng)的負(fù)面影響不可低估。其次，國(guó)外貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，對(duì)華貿(mào)易摩擦頻繁出現(xiàn)，這種情況不僅出現(xiàn)在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，還出現(xiàn)在了一些新興經(jīng)濟(jì)體。第三，國(guó)際上對(duì)原料藥的監(jiān)管趨于嚴(yán)格，如2013年7月開(kāi)始正式實(shí)施的歐盟2011/62/EU號(hào)指令，對(duì)于我國(guó)未通過(guò)認(rèn)證的醫(yī)藥化工企業(yè)對(duì)歐盟原料藥出口是一個(gè)致命的打擊。第四，生產(chǎn)成本的增加繼續(xù)擠壓我國(guó)原料藥廠商的利潤(rùn)空間，原材料和水電費(fèi)的價(jià)格不斷上漲，人力成本不再低廉，新修訂藥品GMP的實(shí)施和地方政府對(duì)環(huán)保的要求更為嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)外注冊(cè)費(fèi)用增加等，均使原料藥毛利潤(rùn)下滑。第五，我國(guó)原料藥行業(yè)集中度低、產(chǎn)能過(guò)剩的局面幾未改觀，成本和規(guī)模效益的優(yōu)勢(shì)完全被國(guó)際市場(chǎng)上供大于求的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)所淹沒(méi)，以?xún)r(jià)換量的出口形勢(shì)短期內(nèi)仍難改變。

　　進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口的原料藥多是生產(chǎn)原材料匱乏，或生產(chǎn)技術(shù)不足，或生產(chǎn)成本較高的高端產(chǎn)品，我國(guó)原料藥企業(yè)缺乏比較優(yōu)勢(shì)。隨著衛(wèi)生費(fèi)用占GDP的比重不斷增加，民眾醫(yī)療消費(fèi)水平的不斷提高，我國(guó)對(duì)高端醫(yī)藥的需求加大也將間接導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口原料藥的需求增長(zhǎng)。同時(shí)，政府出臺(tái)政策鼓勵(lì)“擴(kuò)大進(jìn)口”、促進(jìn)消費(fèi)也將持續(xù)利好藥品進(jìn)口。因此，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)原料藥進(jìn)口規(guī)模將繼續(xù)攀升，進(jìn)口增幅也將提升。

　　我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)著舉足輕重的地位。但是，從進(jìn)出口數(shù)據(jù)上可以看出，我國(guó)生產(chǎn)和出口的原料藥多是價(jià)格較低的傳統(tǒng)產(chǎn)品、低端產(chǎn)品，價(jià)格和利潤(rùn)較高的特色產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口額較少。

　　隨著生產(chǎn)成本攀升和產(chǎn)能過(guò)剩影響加劇，繼續(xù)在大宗原料藥產(chǎn)品上打價(jià)格戰(zhàn)畢竟不是長(zhǎng)久之計(jì)，有競(jìng)爭(zhēng)力的原料藥企業(yè)應(yīng)將研發(fā)和生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向特色原料藥和制劑。原料藥企業(yè)一方面應(yīng)加大對(duì)原研藥和專(zhuān)利到期藥物的研發(fā)力度，提前布局相關(guān)的原料藥生產(chǎn)，建立先發(fā)優(yōu)勢(shì)，嵌入全球價(jià)值鏈；另一方面應(yīng)積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從優(yōu)勢(shì)原料藥上探索制劑生產(chǎn)和銷(xiāo)售，開(kāi)展海外注冊(cè)認(rèn)證與招標(biāo)合作，為進(jìn)入醫(yī)藥行業(yè)的下游市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。

　　企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政府助力。面對(duì)原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展困局，政府在抓住新修訂藥品GMP認(rèn)證的機(jī)遇，及時(shí)淘汰低質(zhì)量產(chǎn)能，凈化市場(chǎng)環(huán)境，還市場(chǎng)公平的同時(shí)，還要加強(qiáng)引導(dǎo)，鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合，優(yōu)化資源配置，共同參與競(jìng)爭(zhēng)。（作者單位：中國(guó)醫(yī)保進(jìn)出口商會(huì)西藥部）　　

來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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