民資沖擊市場(chǎng)，4G運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局將重構(gòu)

　　據(jù)中國(guó)電信股份有限公司北京研究院日前發(fā)布的信息通信業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）顯示，2013年，通信行業(yè)總體形勢(shì)穩(wěn)定，行業(yè)收入增長(zhǎng)8.7%，流量對(duì)行業(yè)收入的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)到75%，已成長(zhǎng)為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的決定性力量。

　　報(bào)告指出，隨著十八屆三中全會(huì)將市場(chǎng)作為資源配置的決定性因素、信息消費(fèi)等一系列政策的出臺(tái)，以及LTE的商用、國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的發(fā)布、首批虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照發(fā)放等政策環(huán)境的變化，2014年電信業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，LTE牌照的發(fā)放將同時(shí)促進(jìn)3G和4G的快速發(fā)展，流量對(duì)行業(yè)收入增速的貢獻(xiàn)將超過90%，為行業(yè)增長(zhǎng)8%奠定了基礎(chǔ)，運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局將有所調(diào)整。

　　市場(chǎng)格局將有所調(diào)整

　　報(bào)告認(rèn)為，2014年，在4G業(yè)務(wù)快速發(fā)展的沖擊下，三家運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局有所調(diào)整：

　　中國(guó)移動(dòng)將抓住TD-LTE先機(jī)，借助強(qiáng)大的資金實(shí)力大力拓展4G用戶，并將流量經(jīng)營(yíng)作為重點(diǎn)，同時(shí)加快拓展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和有線寬帶市場(chǎng)，以圖改善前幾年市場(chǎng)份額快速下降的局面。

　　中國(guó)聯(lián)通由于資金實(shí)力的限制，將重點(diǎn)挖掘3G業(yè)務(wù)的潛力，利用3G業(yè)已形成的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，確保市場(chǎng)份額繼續(xù)快速提升。

　　中國(guó)電信將繼續(xù)促進(jìn)用戶規(guī)模發(fā)展，全面開展流量經(jīng)營(yíng)，加快互聯(lián)網(wǎng)和ICT新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，以穩(wěn)定提升市場(chǎng)份額，同時(shí)加快LTE的部署和建設(shè)?？傮w上看，中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額會(huì)繼續(xù)下滑，但下滑幅度會(huì)有所減緩；中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速也將有所減緩。

　　此外，在3G和4G的帶動(dòng)下，增值業(yè)務(wù)與綜合信息服務(wù)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用將更加明顯，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，在OTT業(yè)務(wù)快速發(fā)展、傳統(tǒng)通信市場(chǎng)飽和等因素的沖擊下，移動(dòng)語(yǔ)音收入將觸頂天花板，收入首次下降，對(duì)行業(yè)發(fā)展的負(fù)拉動(dòng)效應(yīng)將更加明顯。

　　進(jìn)入移動(dòng)轉(zhuǎn)售元年

　　2013年12月26日，工業(yè)和信息化部向11家企業(yè)發(fā)放首批移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)批文，民營(yíng)資本進(jìn)入基礎(chǔ)電信領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性突破。2014年無(wú)疑將是中國(guó)的移動(dòng)轉(zhuǎn)售元年，移動(dòng)轉(zhuǎn)售運(yùn)營(yíng)商的出現(xiàn)將使電信競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

　　根據(jù)國(guó)外移動(dòng)轉(zhuǎn)售的發(fā)展規(guī)律，虛擬運(yùn)營(yíng)商在初期對(duì)市場(chǎng)份額的影響不大，但在三年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)后，經(jīng)過大浪淘沙，剩下的發(fā)展成熟的虛擬運(yùn)營(yíng)商會(huì)蠶食電信運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額并拉低ARPU，坐擁市場(chǎng)大蛋糕的主流運(yùn)營(yíng)商受此影響尤為明顯。與之相反，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商可以借虛擬運(yùn)營(yíng)商之力共同擴(kuò)展市場(chǎng)，彌補(bǔ)自有渠道的短板，搶占存量市場(chǎng)；還可以與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商開展合作，提升流量份額，同時(shí)培育自身內(nèi)容創(chuàng)新隊(duì)伍。因此，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商只要有效地引導(dǎo)虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展，就可以產(chǎn)生積極的影響。

　　此外，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域百度、騰訊、阿里巴巴和奇虎360將繼續(xù)分別在搜索、IM、電子商務(wù)和安全領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，并利用主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)向全業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展，圍繞入口和生態(tài)圈的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化狀態(tài)。

　　報(bào)告指出，在傳統(tǒng)短信和話音業(yè)務(wù)方面，微信等社交通信類應(yīng)用的不斷普及對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的分流和替代影響不斷強(qiáng)化。在娛樂、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)支付、O2O個(gè)人云存儲(chǔ)和信息安全等領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用平臺(tái)和資本優(yōu)勢(shì)搶占入口，不惜代價(jià)吸引人才、版權(quán)和開發(fā)者資源，搶奪用戶，給運(yùn)營(yíng)商互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。因此，運(yùn)營(yíng)商互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越弱，如果沒有體制機(jī)制突破和核心能力提升，進(jìn)入前三的機(jī)會(huì)越來(lái)越渺茫。不過，運(yùn)營(yíng)商可以利用4G網(wǎng)絡(luò)和線下資源優(yōu)勢(shì)，在手機(jī)視頻、NFC支付和O2O等細(xì)分領(lǐng)域通過差異化發(fā)展占據(jù)有利的市場(chǎng)地位。

　　市場(chǎng)活力將增強(qiáng)

　　2014年，隨著虛擬運(yùn)營(yíng)牌照發(fā)放、推進(jìn)混合所有制經(jīng)濟(jì)、駐地網(wǎng)開放等相關(guān)政策的推出，民間資本將正式進(jìn)入電信領(lǐng)域，“鯰魚效應(yīng)”將給電信行業(yè)注入新的市場(chǎng)活力，并促使各大傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商通過加快推進(jìn)混合經(jīng)濟(jì)、公司化改制等手段創(chuàng)新體制機(jī)制，以迎接愈發(fā)激烈的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

　　報(bào)告分析，在民營(yíng)資本進(jìn)入方面，虛擬運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的活力將最為顯著，雖然在短期內(nèi)無(wú)法撼動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額，但他們?cè)诋a(chǎn)品開發(fā)、渠道營(yíng)銷、服務(wù)等領(lǐng)域極具創(chuàng)新力。拿到牌照的11家企業(yè)“兵馬未動(dòng)，糧草先行”，雖正式運(yùn)營(yíng)尚未啟動(dòng)，但在電信行業(yè)人才市場(chǎng)已激起不小的波瀾。作為開展業(yè)務(wù)的先期準(zhǔn)備，首先，虛擬運(yùn)營(yíng)商將引入不少電信運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等中高層人才，以便和運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、計(jì)費(fèi)、營(yíng)銷等層面溝通和對(duì)接，電信人才市場(chǎng)化流動(dòng)在2014年將成為趨勢(shì)。其次，虛擬運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)品體驗(yàn)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、客戶服務(wù)能力等方面充滿活力，將借助自身在渠道、終端、內(nèi)容增值服務(wù)等領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)的開拓上脫穎而出。比如蝸牛移動(dòng)計(jì)劃將手機(jī)游戲、流量需求和游戲定制手機(jī)結(jié)合起來(lái)，提供給用戶完美的手游體驗(yàn)和服務(wù)。除此之外，虛擬運(yùn)營(yíng)商的系統(tǒng)建設(shè)、手機(jī)定制等，也將給軟硬件設(shè)備提供商帶來(lái)更多商機(jī)。

　　除此以外，駐地網(wǎng)開放政策將給予民營(yíng)企業(yè)更加寬松的環(huán)境，從而在銷售、客戶服務(wù)、投資等環(huán)節(jié)上帶來(lái)創(chuàng)新活力，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)意味著運(yùn)營(yíng)模式的更多變化。比如，駐地網(wǎng)企業(yè)可以作為代理商代為發(fā)展用戶，通過分享月租費(fèi)、初裝費(fèi)等獲得回報(bào)，成為傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商銷售方式的新渠道拓展。駐地網(wǎng)企業(yè)比運(yùn)營(yíng)商更貼近用戶，在上門服務(wù)等環(huán)節(jié)上更加具有優(yōu)勢(shì)，從而能提升運(yùn)營(yíng)商的客服水平。另外，引入民資在一定程度上也能解決運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前資金不足的問題，特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)和投資收益具有不確定性的小區(qū)，雙方可共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，加快市場(chǎng)拓展。（本報(bào)記者 任奕奕）

來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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