2014年全球大尺寸面板供給量將達到8.8億片，供需比為6.3%，整體供需趨向小幅過剩，但局部市場或將出現(xiàn)結構性缺貨。因此，面板廠商需要通過更合理地產品及生產布局，以及適時的產能調配來維持各應用的供需均衡。2014年中國市場將呈現(xiàn)一片勃勃生機，在產能繼續(xù)擴充基礎上，中國面板廠也將在關鍵技術領域打破日韓技術壟斷，開創(chuàng)產業(yè)競爭新格局。
電視面板整體供需平衡
電視面板整體供需平衡，局部市場不足，而手機和平板電腦面板過剩，各應用表現(xiàn)不同。
2014年電視面板整體供需平衡，局部市場或將供應不足。2014年電視面板供給將呈現(xiàn)微幅增長，一方面因為部分尺寸獲利低，另一方面產能的增長將由量的增加轉變?yōu)槌叽缭龃蟆?014年新增產能主要以8.5代線為主，主要用于生產42英寸、48英寸、49英寸、55英寸、65英寸等大尺寸面板，相應尺寸段的供給將相對充裕，而6代線和7.5代線生產的部分尺寸可能會因為產能受限供應緊張。
2014年智能手機和平板電腦面板的供應恐將過剩。全球智能手機和平板電腦市場持續(xù)快速增長，且由于手機和Tablet面板相對于TV和PC面板利潤率較高，因此2014年將有更多G6以上產能投入手機和Tablet面板的生產。據(jù)預計，2014年部分新增產能也將投入Tablet面板生產。2014年Tablet面板需求量為2.8億片，供給量為3.4億片，供需比將達到22.4%。供應大幅增加將使得全球平板電腦面板的供給大幅增長70%，盲目的大量投入或將導致2014年智能手機和Tablet供應過剩。
2014年PC市場將持續(xù)低迷，但或因面板廠商大幅減少投入造成缺貨。桌面顯示器市場在筆記本電腦的替代效應下，已處于飽和狀態(tài)，并連續(xù)3年衰退。筆記本電腦市場則在平板電腦市場的侵蝕下，2013年開始大幅衰退，2014年筆記本市場的衰退趨勢將減緩。對面板廠商而言，2014年將紛紛降低顯示器和筆記本面板的產能投入。隨著手機及平板電腦逐漸向G6以上世代線轉移，使得顯示器和筆記本面板生產受電視及平板電腦及手機應用的兩端排擠，2014年或將出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。
大陸電視面板自給率將達40%
中國廠商持續(xù)擴大投資，預計大尺寸面板全球市場占有率將達20%，并打破OLED技術壟斷格局。
2012年，平板顯示產業(yè)格局發(fā)生了變化，中國面板廠及中國市場的重要性日益凸顯，以日本、韓國和我國臺灣為主的“三足鼎立”競爭格局逐漸被“三國四地”格局所替代。2014年~2015年期間，將是中國臺灣、大陸以及韓國面板廠商探索發(fā)展方向、提升競爭力的重要時期。
第一，韓國廠商強化垂直產業(yè)鏈優(yōu)勢，并將重心轉移到中國。韓廠從上游材料到終端品牌都有非常完善而且強大的支撐。三星和LG從手機到電視出貨量都占據(jù)全球前列，給面板帶來有效出海口。隨著中國市場的崛起，韓廠三星和LGD在中國蘇州和廣州分別建設了8.5代線面板廠，以在中國市場獲得競爭優(yōu)勢。
第二，我國臺灣廠商注重產品差異化布局，投資策略保守。我國臺灣面板廠商群創(chuàng)和友達在面板世代線布局上較為完整，可以在不同世代線做各應用的最佳經濟切割產品，并領先其他面板廠商推出新尺寸產品。同時，我國臺灣廠商也擁有全球最多的5代線和6代線產能，并在中小尺寸方面擁有成熟的生產技術和經驗。另外，我國臺灣廠商折舊已經基本結束，制造成本更具有競爭力。但是，我國臺灣廠商8.5代線較少，高世代產能不足，而且面板產業(yè)持續(xù)虧損、投資策略保守，使其在下一輪的產業(yè)競爭中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。
第三，中國大陸面板廠商發(fā)力，持續(xù)擴大投資。中國大陸面板產業(yè)雖起步較晚，然而經過近10年的努力，已經獲得了長足的進步。預計中國大陸面板廠大尺寸面板7英寸及以上全球市場占有率將從2013年的13%上升到2014年的20%，出貨量達到1760萬片;平板電腦面板的市場占有率將由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中國大陸面板廠電視面板自給率達到32%，隨著京東方、LGD和三星8.5代線量產，預計2014年中國大陸電視面板自給率將達到40.3%。此外，中國大陸面板材料本土化配套比重將進一步提升。2014年，華星光電、京東方都將量產本土化材料比重超過60%的低成本產品。
經過近5年的持續(xù)投資，到2013年年底，中國大陸量產G5以上含面板生產線有10條，其中2條6代線，3條8.5代線。2014年3月和2014年6月京東方合肥8.5代線和LGD廣州8.5代線將正式量產。同時，京東方將在2014年量產中國大陸首個氧化物工藝的電視面板，天馬廈門、京東方鄂爾多斯及上海和輝也將在2014年逐步量產LTPS制程LCD及AMOLED面板，有望打破日本、韓國等廠商對LTPS以及AMOLED技術的壟斷，開創(chuàng)未來產業(yè)競爭的新格局。到2014年年底，中國大陸G5以上含面板廠產能總面積將達到3744萬平方米，占全球G5以上含面板廠總產能的16%。
預計2015年中國大陸將再量產5條8.5代線和1條5.5代LTPS生產線。值得一提的是，2014年中國大陸廠商將面臨韓廠國內量產線的競爭，中國大陸面板廠必須持續(xù)強化自身競爭力，除了提升生產線的產能之外，還要在生產成本、核心技術、產品規(guī)劃及產能配置上尋求更大的進步和突破，以形成差異化競爭優(yōu)勢。
曲面與OLED競爭受關注
2014年UHD電視快速增長。曲面LCD電視與OLED電視一較高下，受到業(yè)界普遍關注。
在高新科技領航的顯示產業(yè)，歷來面板技術都是刺激消費需求的重要增長點。2010年以來，平板顯示行業(yè)經歷了快速發(fā)展期，如LED背光取代CCFL，開始輕薄節(jié)能化發(fā)展;視覺體驗從2D到3D，發(fā)展到裸眼3D;邊框從窄邊、極窄邊框到無邊框;分辨率從HD、FHD到UHD的極清發(fā)展;觸摸屏技術從GG到OGS再到On cell、In cell;面板形狀也從平面到曲面;還包括面板廠數(shù)10年潛心研發(fā)的AMOLED大尺寸化及柔性顯示技術。面板技術的發(fā)展也是尋求成本降低的重要途徑，如產品良率的提升，光罩數(shù)量的減少，簡化制程的UV rubbing技術，增加透過率的WRGB技術，以及被稱為LCD制程次時代技術的氧化物技術，都是以降低成本為最終目的。
2014年顯示終端智能化將成為行業(yè)發(fā)展的重心，包括手機、電腦、電視、穿戴式移動設備等的交互式體驗，資源共享將成為顯示市場的熱點。電視智能化將在2014年得到普及。中國智能電視市場滲透率將從2013年的49%增長到2014年的78%。
2013年是UHD的起步期，隨著UHD電視成本的降低、價格的下降、內容的豐富以及尺寸和規(guī)格的逐步完善，2014年將成為UHD電視的快速增長期。預計2014年UHD電視全球滲透率將提高到5.4%，中國電視市場的滲透率將有望達到13%。
在LCD技術越來越成熟的今天，技術發(fā)展逐漸進入瓶頸期，日本和韓國廠商花費大量人力財力研發(fā)的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技術，2013年仍未實現(xiàn)大批量生產。除了三星和LGD計劃2014年量產外，日本松下和索尼已經宣布放棄合作研發(fā)。因此韓廠能否順利量產OLED電視是2014年行業(yè)最值得關注的問題。
曲面LCD電視與OLED電視一較高下，受到普遍關注。2013年第三季度，我國臺灣友達已經與索尼合作推出65英寸UHD曲面液晶電視，隨后長虹也在第四季度推出了55英寸UHD曲面電視樣品，并將在2014年正式量產。相對于OLED曲面電視，LCD曲面電視擁有誘人的價格優(yōu)勢，價格更親民。因此韓國廠商三星、LGD也計劃于2014年推出LCD曲面屏。預估2014年曲面LCD電視與平板LCD電視的價差將進一步縮小。（群智咨詢Σintell研究總監(jiān) 李亞琴）
來源：中國電子報
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