一線城市搶地差錢，房企海外狂發(fā)債國(guó)內(nèi)猛圈錢

　　今年大賺的房企依然在海內(nèi)外瘋狂融資圈錢。羊城晚報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，今年不少內(nèi)房股除了在海外“瘋狂發(fā)債”，在內(nèi)地融資勢(shì)頭也十分兇猛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自8月近三年來(lái)首單房企再融資方案拋出以來(lái)，截至11月底，已有36家房企拋出再融資方案，涉及資金約為1040億元。業(yè)內(nèi)人士分析，土地市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，上市房企也差錢，發(fā)債融資正是為加大在重點(diǎn)城市拿地力度做準(zhǔn)備。

　　內(nèi)房股境外發(fā)債潮兇猛

　　數(shù)據(jù)顯示，近期中資地產(chǎn)商“瘋狂發(fā)債”。萬(wàn)科香港是萬(wàn)科的主要海外控股公司和融資平臺(tái)。據(jù)路透香港日前所獲的銷售文件，萬(wàn)科集團(tuán)五年期點(diǎn)心債以4.50%定價(jià)，共發(fā)行10億元，于2013年12月4日交割。

　　此前11月4日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司公告，萬(wàn)科地產(chǎn)香港有限公司為全資子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited發(fā)行的1.4億新加坡元債券提供擔(dān)保。

　　另一地產(chǎn)龍頭萬(wàn)達(dá)近日也宣布，其商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司成功發(fā)行6億美元五年期美元債券，票面利率為4.87%，訂單總額超過(guò)27億美元。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，海外債券因市場(chǎng)較為成熟，今年以來(lái)已吸引國(guó)內(nèi)十多家房企進(jìn)行發(fā)債。

　　一組受穆迪評(píng)級(jí)的房企近期在國(guó)際債務(wù)資本市場(chǎng)上的發(fā)債數(shù)據(jù)顯示：今年9月21日至10月20日期間共發(fā)債36.7億美元，10月21日至11月20日共發(fā)債28.6億美元。而此前，有媒體綜合惠譽(yù)、穆迪和港交所的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有9家房企在50天內(nèi)發(fā)行超過(guò)52.5億美元的債券。

　　記者注意到，部分內(nèi)房股已是年內(nèi)第二次發(fā)債，碧桂園于9月25日宣布發(fā)行7.5億美元優(yōu)先票據(jù)，而其曾在今年1月發(fā)行7.5億美元的十年期優(yōu)先票據(jù)。綠城中國(guó)也于9月宣布發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，公司曾在今年1月發(fā)行4億美元五年期優(yōu)先票據(jù)。

　　A股房企再融資規(guī)模劇增

　　在A股市場(chǎng)，房企融資潮也毫不遜色。 8月新湖中寶定向增發(fā)不超過(guò)17.91億股、募資不超過(guò)55億元的公告，成為敲開房企再融資的“敲門磚”。

　　隨后，房企紛紛拋出再融資預(yù)案，額度也迅速擴(kuò)大。11月2日，首開股份同時(shí)推出非公開發(fā)行預(yù)案及公司債發(fā)行預(yù)案，涉及資金高達(dá)98億元，同時(shí)還計(jì)劃發(fā)行公司債券募集58億元。

　　11月13日，停牌三個(gè)月的廣宇發(fā)展發(fā)布公告稱，擬向魯能集團(tuán)及其全資子公司魯能置業(yè)及世紀(jì)恒美發(fā)行17.31億股，購(gòu)買其分別持有的8家房地產(chǎn)公司股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為124.84億元。同時(shí)擬非公開發(fā)行股票募集不超過(guò)本次交易總金額25%的配套資金，約為41.61億元。

　　上述兩家房企的再融資預(yù)案成為此輪再融資計(jì)劃中金額巨大的兩單。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，截至11月底，已有36家房企發(fā)布再融資預(yù)案，募資規(guī)模約達(dá)1040億元。

　　一線城市地價(jià)或被繼續(xù)推高

　　同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉認(rèn)為，對(duì)于今年銷售業(yè)績(jī)普遍好轉(zhuǎn)資金面寬裕的房企來(lái)講，拿地需求已如饑似渴，然土地市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入持續(xù)上漲通道。隨著回歸一二線城市成共識(shí)，不少房企均有調(diào)整土地結(jié)構(gòu)的需求。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，隨著本輪海外發(fā)債及A股房企再融資預(yù)案的完成，上市房企資金更加充裕，接下來(lái)肯定會(huì)加大在重點(diǎn)城市的拿地力度，一線城市地價(jià)或?qū)⒗^續(xù)被推高，中心區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊更有可能繼續(xù)刷新地王。（記者 趙燕華）

來(lái)源：羊城晚報(bào)

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