自主車(chē)企產(chǎn)能過(guò)剩引擔(dān)憂，提速出口探尋銷(xiāo)路

隨著合資品牌的本土化步伐加快，以及價(jià)格的下探，自主品牌的市場(chǎng)份額正進(jìn)一步被蠶食。膨脹的產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率的下滑，讓更多的自主品牌選擇價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和渠道擴(kuò)張釋放壓力。

　　今年一季度，自主品牌迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”。日前，中汽協(xié)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1~3月，自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售191.31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.26%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的43.25%，占有率較上年同期增長(zhǎng)0.38個(gè)百分點(diǎn)。

　　按照業(yè)內(nèi)對(duì)今年全年車(chē)市的增長(zhǎng)預(yù)期，今年國(guó)內(nèi)車(chē)市將保持7%~10%的增長(zhǎng)，自主品牌乘用車(chē)今年全年銷(xiāo)量有望突破700萬(wàn)輛，高于2012年的648.5萬(wàn)輛。

　　與此同時(shí)，吉利、奇瑞、長(zhǎng)城、比亞迪等車(chē)企都在持續(xù)推進(jìn)“百萬(wàn)輛”級(jí)別的產(chǎn)能規(guī)劃，由此，自主品牌的“產(chǎn)能過(guò)?！背蔀樾袠I(yè)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)。

　　雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為，“適度的產(chǎn)能過(guò)剩”有利于汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)，但是對(duì)于自主品牌企業(yè)來(lái)說(shuō)，為了擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)路，加快網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)容以及加速海外出口已成為當(dāng)務(wù)之急。

　　自主品牌產(chǎn)能擴(kuò)張/

　　經(jīng)歷過(guò)黃金增長(zhǎng)十年，各家車(chē)企都在快速擴(kuò)張產(chǎn)能，自主品牌車(chē)企也不例外。

　　來(lái)自銀河證券的數(shù)據(jù)顯示，2010年，自主品牌的整體產(chǎn)能約為582萬(wàn)輛；進(jìn)入2013年，這一數(shù)字將增長(zhǎng)至1024萬(wàn)輛。

　　中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，2012年自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售649萬(wàn)輛，按照業(yè)內(nèi)對(duì)2013年車(chē)市7%~10%的銷(xiāo)量增長(zhǎng)預(yù)估，2013年自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量有望突破700萬(wàn)輛。即便如此，對(duì)比1024萬(wàn)輛的產(chǎn)能規(guī)模，2013年自主品牌企業(yè)整體產(chǎn)能利用率仍然不足70%。

　　來(lái)自銀河證券的研報(bào)顯示，2010年到2012年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)行業(yè)平均產(chǎn)能利用率從110%下降到74.5%，其中，自主品牌企業(yè)產(chǎn)能利用率由2010年的100%下降到2012年的58%。有觀點(diǎn)認(rèn)為，75%~80%的產(chǎn)能利用率是車(chē)企盈虧的平衡線。

　　事實(shí)上，主流自主品牌車(chē)企基本能達(dá)到這一盈虧平衡線。在銀河證券所統(tǒng)計(jì)的19家自主車(chē)企中，奇瑞、長(zhǎng)城、吉利、比亞迪等4家車(chē)企在2013年的產(chǎn)能分別可實(shí)現(xiàn)為85萬(wàn)輛、80萬(wàn)輛、88萬(wàn)輛和80萬(wàn)輛，但是，4家車(chē)企中銷(xiāo)量目標(biāo)最高的長(zhǎng)城，2013年銷(xiāo)量目標(biāo)為70萬(wàn)輛。

　　長(zhǎng)城汽車(chē)公開(kāi)消息稱，到2015年，長(zhǎng)城的整車(chē)產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)輛。而按照今年1月吉利集團(tuán)發(fā)布的信息來(lái)看，到2015年，吉利集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到200萬(wàn)輛，將在海內(nèi)外建成15個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能達(dá)到240萬(wàn)輛；其中，吉利品牌的銷(xiāo)量將達(dá)到140萬(wàn)輛，而沃爾沃銷(xiāo)量將達(dá)到60萬(wàn)輛。

　　按照奇瑞的規(guī)劃，將在2015年實(shí)現(xiàn)整車(chē)銷(xiāo)售200萬(wàn)輛，其產(chǎn)能將突破200萬(wàn)輛；而江淮也將2015年的銷(xiāo)量目標(biāo)定在160萬(wàn)輛。此外，比亞迪官方高層也曾表示，2015年比亞迪的產(chǎn)能要達(dá)到100萬(wàn)~120萬(wàn)輛。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2015年，上述5家自主車(chē)企的產(chǎn)能將接近900萬(wàn)輛，而截至2012年底，上述車(chē)企的銷(xiāo)量尚不足250萬(wàn)輛，相比之下，其所設(shè)產(chǎn)能目標(biāo)顯得異常龐大。

　　微車(chē)產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)/

　　業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，自主品牌的產(chǎn)能過(guò)剩，一方面與地方政府對(duì)本地汽車(chē)企業(yè)的鼓勵(lì)，助推了自主品牌產(chǎn)能擴(kuò)張的沖動(dòng)不無(wú)關(guān)系；另一方面，2009年“汽車(chē)下鄉(xiāng)”的政策使大部分車(chē)企片面追求產(chǎn)能，最終導(dǎo)致自主品牌“產(chǎn)能過(guò)剩”。在該政策刺激下，當(dāng)年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量激增46%，躍居全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)。多家公司年銷(xiāo)量增長(zhǎng)50%以上，車(chē)企產(chǎn)能競(jìng)賽隨即展開(kāi)。

　　以微車(chē)市場(chǎng)為例，自推出“汽車(chē)下鄉(xiāng)”政策以來(lái)，2009年我國(guó)微車(chē)銷(xiāo)量達(dá)195.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.39%，微車(chē)銷(xiāo)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)車(chē)企擴(kuò)產(chǎn)熱潮，包括奇瑞、海馬等車(chē)企紛紛進(jìn)入，微車(chē)企業(yè)從2009年前的6家主力擴(kuò)容到近20家。

　　與此同時(shí)，老牌微車(chē)企業(yè)包括長(zhǎng)安、東風(fēng)等也紛紛擴(kuò)產(chǎn)，微車(chē)整體產(chǎn)能從2009年的200萬(wàn)輛擴(kuò)容到2012年的500萬(wàn)輛，增長(zhǎng)近150%。

　　早在2009年，為趕超上汽通用五菱成為國(guó)內(nèi)第一微車(chē)企業(yè)，長(zhǎng)安先后并購(gòu)哈飛、昌河，又于2010通過(guò)公開(kāi)增發(fā)募資投資近16.5億元，對(duì)旗下微車(chē)項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。

　　去年11月，上汽通用五菱宣布將在重慶建第三生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2015年建成投產(chǎn)后，重慶基地將具備40萬(wàn)輛整車(chē)和發(fā)動(dòng)機(jī)能力。到2015年，上汽通用五菱的產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)輛。

　　而此前并未涉足微車(chē)企業(yè)的江淮，也在今年發(fā)布公告稱，將對(duì)剛控股的全資子公司江淮安馳汽車(chē)增資2億元并投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)輛微車(chē)項(xiàng)目。

　　“從整體上看，微車(chē)企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩?！逼?chē)分析師賈新光認(rèn)為。

　　隨著微車(chē)下鄉(xiāng)政策的退出，微車(chē)銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)已經(jīng)成為歷史。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2012年，微車(chē)共銷(xiāo)售225.67萬(wàn)輛，同比下降0.07%。一份由全國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度，雖然狹義乘用車(chē)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，但微車(chē)銷(xiāo)量卻出現(xiàn)下滑，下滑幅度達(dá)到9.5%。

　　尋求銷(xiāo)量出路/

　　近年來(lái)，隨著合資品牌的本土化步伐加快，以及價(jià)格的下探，自主品牌的市場(chǎng)份額正進(jìn)一步被蠶食。膨脹的產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率的下滑，讓更多的自主品牌選擇依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和渠道擴(kuò)張釋放壓力。

　　來(lái)自國(guó)際著名咨詢公司AlixPartners艾睿鉑發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩是引發(fā)汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格繼續(xù)下跌的“元兇”，對(duì)那些產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的車(chē)企來(lái)說(shuō)尤其如此。這些企業(yè)在過(guò)去一年中不得不把零售價(jià)格折扣維持在5%到15%,甚至更高水平。

　　與此同時(shí)，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)日益成為整車(chē)廠商競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。2011年，中國(guó)的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)21%，達(dá)16300家，其中本土廠商的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在兩年內(nèi)增長(zhǎng)36%。

　　然而，在網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)容的同時(shí)，許多本土廠商的經(jīng)銷(xiāo)商單店銷(xiāo)量并沒(méi)有跟上。

　　報(bào)告顯示，2011年，6大本土汽車(chē)品牌的經(jīng)銷(xiāo)商中，僅有一家單店年平均銷(xiāo)售汽車(chē)超過(guò)600輛。相比之下，幾乎所有合資品牌的年單店銷(xiāo)量都超過(guò)600輛，甚至有部分品牌平均單店年銷(xiāo)售超過(guò)1400輛汽車(chē)。

　　對(duì)此，艾睿鉑董事總經(jīng)理羅曼表示：“本土品牌的銷(xiāo)售量不高，意味著經(jīng)銷(xiāo)商們很難維持盈利，這將出現(xiàn)惡性循環(huán)，導(dǎo)致未來(lái)銷(xiāo)售額的進(jìn)一步下降，經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)倒閉以及品牌聲譽(yù)受影響。”

　　為避免產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的一系列隱患，自主車(chē)企開(kāi)始把眼光更多地集中在海外市場(chǎng)。2012年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口量首度破百萬(wàn)，未來(lái)，自主車(chē)企將進(jìn)一步加碼海外市場(chǎng)。

　　雖然各大自主車(chē)企都希望通過(guò)海外市場(chǎng)來(lái)拉動(dòng)銷(xiāo)量，釋放產(chǎn)能，但從目前看，國(guó)內(nèi)車(chē)企依然未能在國(guó)外主流市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

　　此外，包括俄羅斯、巴西等針對(duì)進(jìn)口汽車(chē)的關(guān)稅變化等不確定因素，在一定程度上也將成為自主車(chē)企進(jìn)軍海外市場(chǎng)的絆腳石。（作者：胡浩）

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