經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，油市波瀾不驚——成品油行業(yè)回顧與展望

2012年成品油表觀消費(fèi)量 2.75億噸

2012年，我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量2.75億噸，比上一年增長(zhǎng)4.9%，這一增速遠(yuǎn)低于“十一五”期間年均增速7.9%，也低于2011年的6.3%，僅與國(guó)際金融危機(jī)期間的2009年增速相當(dāng)。

汽油、煤油成為增量主要來(lái)源，柴油增速大幅下降。2012年，我國(guó)汽油消費(fèi)量8523萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)10.2%；煤油消費(fèi)量2007萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)9.7%；柴油消費(fèi)量16947萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)2.0%。

2012年，我國(guó)原油加工量4.68億噸，比上一年增長(zhǎng)3.7%，生產(chǎn)成品油2.82億噸，比上一年增長(zhǎng)5.5%。其中，汽油產(chǎn)量8976萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.3%；煤油產(chǎn)量2132萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.7%；柴油產(chǎn)量17064萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.3%。

國(guó)際貿(mào)易方面，2012年，我國(guó)成品油進(jìn)口715萬(wàn)噸，比上一年下降18.3%；出口1223萬(wàn)噸，比上一年下降3.4%；汽油、柴油出口都大幅下降，僅煤油有所增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外需求不旺是油品進(jìn)出口下降的重要因素。

汽油剛需成 2012年成品油消費(fèi)動(dòng)力

2012年，我國(guó)成品油需求主要?jiǎng)恿?lái)自于汽油剛性需求。我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量在2008年進(jìn)入起飛期，2009年銷(xiāo)量在政策刺激下達(dá)到47%的增速，2010年增速35%，2011年回落至9%，2012年銷(xiāo)量為1931萬(wàn)輛，增速4.3%。

2012年底，我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到1.1億輛，比上一年增長(zhǎng)16%。其中，汽油車(chē)保有量超過(guò)9000萬(wàn)輛，增長(zhǎng)18%。汽車(chē)用油占汽油消費(fèi)總量的85%。近兩年來(lái)，摩托車(chē)受汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)的雙面夾擊，銷(xiāo)量已從2009年高峰開(kāi)始下降，2012年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為1471萬(wàn)輛，比上一年下降4.7%。摩托車(chē)用油占汽油消費(fèi)的比例越來(lái)越低。

汽油表觀消費(fèi)增長(zhǎng)的另一個(gè)來(lái)源是隱性資源的減少。2012年，主營(yíng)單位加大油品質(zhì)量監(jiān)督力度，收緊外采，社會(huì)調(diào)和油等隱性資源因銷(xiāo)售渠道受限，有一定減少；從價(jià)格上來(lái)說(shuō)，2012年二季度以來(lái)，進(jìn)口混合芳烴價(jià)格與國(guó)內(nèi)汽油市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)倒掛，混合芳烴進(jìn)口大幅減少，華南調(diào)和汽油市場(chǎng)持續(xù)低迷，汽油表觀消費(fèi)量增速提升。

商用車(chē)銷(xiāo)量負(fù)增長(zhǎng)、工業(yè)生產(chǎn)下滑進(jìn)一步拉低車(chē)用柴油需求增幅。宏觀經(jīng)濟(jì)的回落是柴油消費(fèi)低迷的主要原因。一方面經(jīng)濟(jì)回落使商用車(chē)需求受到抑制，2012年商用車(chē)銷(xiāo)量為607萬(wàn)輛，比上一年下降3.6%；另一方面工業(yè)生產(chǎn)下滑使貨運(yùn)需求下降，用車(chē)強(qiáng)度降低，柴油車(chē)出行減少。

航空客運(yùn)繁榮，貨運(yùn)變化導(dǎo)致航空煤油消費(fèi)起伏，動(dòng)力煤油進(jìn)口減少使得煤油表觀需求放緩。航空煤油需求近年來(lái)保持較高增速，2012年航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量5010億人公里，比上一年增長(zhǎng)10.4%，占航空總周轉(zhuǎn)量的3/4；而航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為162億噸公里，比上一年下降6.8%。航空貨運(yùn)受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、歐債危機(jī)尚未結(jié)束的情況下，航空貨運(yùn)這種高端運(yùn)輸需求受到明顯影響。

動(dòng)力煤油需求在過(guò)去兩年中暴漲，造成煤油表觀消費(fèi)異常，但隨著我國(guó)海關(guān)部門(mén)加大對(duì)進(jìn)口貨物的檢查力度，防止煤油變相逃脫稅收后，動(dòng)力煤油進(jìn)口大幅回落。

行業(yè)政策 影響成品油市場(chǎng)

一是成品油定價(jià)機(jī)制變化。目前，成品油定價(jià)機(jī)制以布倫特、迪拜和辛塔三地原油價(jià)格為基準(zhǔn)，以加權(quán)平均價(jià)格連續(xù)22個(gè)工作日變動(dòng)幅度超過(guò)4%為依據(jù)。

該制度實(shí)施以來(lái)，國(guó)內(nèi)油價(jià)總體與國(guó)際石油價(jià)格變化趨勢(shì)一致，但在調(diào)節(jié)時(shí)間、調(diào)價(jià)幅度上與完全市場(chǎng)化有一定差距。這種差距造成社會(huì)經(jīng)銷(xiāo)商利用價(jià)格預(yù)期囤油拋售，加大了市場(chǎng)波動(dòng)，給市場(chǎng)正常運(yùn)行造成一定沖擊，特別是在市場(chǎng)偏緊而又處于漲價(jià)預(yù)期時(shí)，加劇了市場(chǎng)緊張程度。

近兩年來(lái)，市場(chǎng)存在呼吁調(diào)價(jià)更加及時(shí)的聲音，政府在完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制方面需要進(jìn)一步推進(jìn)成品油價(jià)格更加市場(chǎng)化。預(yù)計(jì)，成品油定價(jià)機(jī)制的調(diào)整步伐有所加快，如果2013年得以實(shí)現(xiàn)，將引起油品市場(chǎng)短期供需變化。

二是消費(fèi)稅征收政策的調(diào)整對(duì)隱性資源影響的不確定性。國(guó)家稅務(wù)總局先后發(fā)布《關(guān)于催化料、焦化料征收消費(fèi)稅的公告》和《關(guān)于消費(fèi)稅有關(guān)政策問(wèn)題的公告》，前者規(guī)定從2012年11月1日起對(duì)催化料和焦化料按燃料油標(biāo)準(zhǔn)征收消費(fèi)稅，后者內(nèi)容包括：自2013年1月1日起對(duì)符合汽油、柴油、石腦油、溶劑油、航空煤油、潤(rùn)滑油和燃料油征收規(guī)定的產(chǎn)品，按相應(yīng)規(guī)定征收消費(fèi)稅；其他產(chǎn)品，在與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致，且按有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)證明在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案的，不征收消費(fèi)稅，否則，視同石腦油征收消費(fèi)稅；規(guī)定瀝青產(chǎn)品的出廠必須符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明備案，否則都需按燃料油征收消費(fèi)稅；明確了工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之外的石油貿(mào)易商將其外購(gòu)的未繳納消費(fèi)稅產(chǎn)品以消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的，或者將外購(gòu)低消費(fèi)稅率產(chǎn)品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的，都需按規(guī)定銷(xiāo)售產(chǎn)品類(lèi)別繳納消費(fèi)稅。

消費(fèi)稅政策調(diào)整對(duì)2013年地?zé)捝a(chǎn)與調(diào)和油有一定抑制作用，以燃料油為主要原料的地方煉廠利潤(rùn)將減少100元/噸；以煉廠液化氣為原料通過(guò)芳構(gòu)化生產(chǎn)汽油組分的企業(yè)將面臨虧損壓力。

另外，在一些央企收購(gòu)地方煉廠加工原油比例不斷提高等因素的影響下，山東部分地?zé)捲图庸ち靠赡苡兴嵘瑥亩故袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

總的來(lái)說(shuō)，2013年，我國(guó)成品油市場(chǎng)供需變化波瀾不驚，不會(huì)大起大落，但行業(yè)內(nèi)部的調(diào)整將在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、價(jià)格波動(dòng)頻次上有所變化。

2013年：成品油消費(fèi)增速略有提高

2013年我國(guó)成品油消費(fèi)增速略有提高，但仍維持在較低水平。

首先國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不溫不火，成品油消費(fèi)環(huán)境變化不大。國(guó)際經(jīng)濟(jì)方面，全球經(jīng)濟(jì)緩慢修復(fù)，增長(zhǎng)乏力。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體財(cái)政邁入減赤周期，財(cái)政支出能力受限，而且貨幣政策效力大不如以往，增長(zhǎng)遲緩；新興經(jīng)濟(jì)體貨幣貶值，弱勢(shì)復(fù)蘇。同時(shí)，三大風(fēng)險(xiǎn)可能成為經(jīng)濟(jì)反彈的阻力，一是歐債危機(jī)間歇性發(fā)作打擊全球投資者信心，進(jìn)而影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；二是美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入停滯，大幅財(cái)政收縮和外部環(huán)境惡化打擊私人部門(mén)增長(zhǎng)動(dòng)能；三是新興國(guó)家資本大幅流出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速。預(yù)計(jì)，2013年，世界經(jīng)濟(jì)增速與2012年基本相當(dāng)。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，2013年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入U(xiǎn)形底部區(qū)間，經(jīng)濟(jì)增速在8%左右，較2012年略有回升。但回升并不意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2013年重新進(jìn)入上升周期，而僅僅是底部的技術(shù)反彈。

2012年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下探到U形底部的左側(cè)，未來(lái)一段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入緩慢筑底過(guò)程。由于2013年我國(guó)經(jīng)濟(jì)出口和房地產(chǎn)兩個(gè)增長(zhǎng)引擎尚未調(diào)整完畢，制度變革紅利尚未充分釋放，經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)處于潛在增長(zhǎng)水平以下，能以多快的速度重拾升勢(shì)要取決于我國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變的制度變革進(jìn)展。

其次，汽車(chē)?yán)瓌?dòng)力量有所改善。從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2013年，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)仍將處于起飛期，潛在增速仍然高于GDP增速，預(yù)計(jì)為13%～14%，全年乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1480萬(wàn)輛。貨車(chē)方面，預(yù)計(jì)2013年我國(guó)GDP增速比2012年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)有利于過(guò)去兩年被壓抑的市場(chǎng)載貨車(chē)需求釋放。自2000年以后，我國(guó)貨車(chē)銷(xiāo)量很少出現(xiàn)連續(xù)兩年增速下降的情況，但近兩年降幅均接近10%?？蛙?chē)方面，城市化的繼續(xù)推進(jìn)將增加公檢法、郵政、醫(yī)療等單位的專(zhuān)用車(chē)需求，校車(chē)仍是大中型客車(chē)需求增長(zhǎng)動(dòng)力之一，居民收入持續(xù)增長(zhǎng)將加快居民出行頻率，促進(jìn)客運(yùn)量增長(zhǎng)，從而增加對(duì)大中型客車(chē)的需求。綜上分析，2013年，我國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)量將改變兩年來(lái)的連續(xù)下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)可達(dá)640萬(wàn)輛銷(xiāo)量，比上一年增長(zhǎng)6%。

最后，其他行業(yè)增速乏力。農(nóng)業(yè)用油近年來(lái)由于主要作物耕種收割機(jī)械化程度普遍提高，增長(zhǎng)潛力不大；水運(yùn)受到燃料油沖擊；鐵路則在電氣化率的不斷提高下，用油量開(kāi)始下降。2011年以來(lái)，天然氣進(jìn)入工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域，更加使柴油需求的增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。

綜上預(yù)計(jì)，2013年，我國(guó)成品油需求量為2.93億噸，比上一年增長(zhǎng)6%，其中汽油需求9350萬(wàn)噸，煤油2060萬(wàn)噸，柴油17830萬(wàn)噸。

來(lái)源：中國(guó)石化報(bào)

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