庫存持續(xù)高企投資增速不減，鋼廠或?qū)⒗^續(xù)苦熬

　　對(duì)鋼鐵行業(yè)而言，充滿希望的2013年似乎很難見到希望的曙光。

　　2012年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)下滑，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降，部分行業(yè)用鋼量負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求萎縮，鋼價(jià)大降……這一系列不利因素使我國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的形勢(shì)。從近期市場(chǎng)政策動(dòng)向來看，這樣的狀況大有延續(xù)的趨勢(shì)。

　　盡管這樣，但依然抑制整個(gè)行業(yè)的投資沖動(dòng)。從2012年鋼鐵行業(yè)的新增投資結(jié)構(gòu)來看，非國(guó)有鋼鐵企業(yè)投資增幅較大，投資額同比增長(zhǎng)46.6%，而國(guó)有鋼鐵企業(yè)投資額則同比下降10.5%。

　　“中小鋼鐵企業(yè)依然是產(chǎn)能擴(kuò)張的主力，而產(chǎn)能過剩問題也在進(jìn)一步加劇?！敝袊?guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)部主任王穎生稱，從總體上判斷，2013年鋼鐵行業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境將略好于去年，但由于產(chǎn)能過剩，鋼廠或?qū)⒚媾R更難熬的日子。

　　產(chǎn)能過剩加大庫存壓力

　　數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼71654萬噸，同比增長(zhǎng)3.1%；生產(chǎn)生鐵65791萬噸，增長(zhǎng)3.7%；生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）95186萬噸，增長(zhǎng)7.7%，同比增速分別回落4.2、4.7和2.2個(gè)百分點(diǎn)。上述數(shù)據(jù)表明，2012年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，但區(qū)域發(fā)展不均衡，從各地區(qū)來看，新疆、貴州、福建、吉林、云南、廣西等地粗鋼產(chǎn)量增速超10%；山西、江蘇、河北的粗鋼產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)9.4%、8%和6.2%，高于全國(guó)平均增速；而在天津、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及重慶、湖南等產(chǎn)能集中度較高的地區(qū)，產(chǎn)量下降超過7%。

　　不過，鋼材凈出口增速表現(xiàn)則較為平穩(wěn)，但鐵礦石價(jià)格近期快速反彈又增加了鋼廠的成本壓力。2012年，我國(guó)累計(jì)出口鋼材5573萬噸，同比增長(zhǎng)14%；進(jìn)口鋼材1366萬噸，下降12.3%；進(jìn)口鋼坯36萬噸，下降43.3%；坯材合計(jì)折合凈出口粗鋼4207萬噸，同比增長(zhǎng)26.3%，增速與2011年基本持平。2012年，全國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石74355萬噸，同比增長(zhǎng)8.4%，進(jìn)口均價(jià)為128.6美元/噸，同比下降35.4美元/噸。月均礦價(jià)在2012年10月份跌至年度低點(diǎn)104.9美元/噸后開始回升，到今年1月份成交價(jià)迅速攀升至150美元/噸以上。

　　2012年，市場(chǎng)整體表現(xiàn)為鋼材價(jià)格大幅下跌，長(zhǎng)材價(jià)格跌幅明顯。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)表明，2012年，鋼材價(jià)格水平總體低于2011年，尤其是從4月中旬開始，市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)大幅下跌，價(jià)格一度跌至1994年的水平。2012年12月底，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為105.3點(diǎn)，較2012年初下降15.2個(gè)點(diǎn)，下降12.6%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，長(zhǎng)材（螺紋鋼、線材等）價(jià)格跌幅大于板材（薄板、中厚板等），長(zhǎng)期的“長(zhǎng)強(qiáng)板弱”的態(tài)勢(shì)有所轉(zhuǎn)變。截至2012年底，三級(jí)螺紋鋼全國(guó)均價(jià)為3808元/噸，較2012年同期下跌672元/噸；3毫米熱軋均價(jià)為4081元/噸，下跌273元/噸。

　　上述情況導(dǎo)致的結(jié)果是，鋼材社會(huì)庫存持續(xù)下降，鋼鐵企業(yè)庫存壓力大增。2012年，國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫存呈持續(xù)下降趨勢(shì)，從2月份開始連續(xù)9個(gè)月環(huán)比下降。至2012年12月末，全國(guó)主要鋼材市場(chǎng)社會(huì)庫存1188萬噸，比年內(nèi)最高點(diǎn)下降了706萬噸，比2011年同期減少了102萬噸。鋼材社會(huì)庫存持續(xù)下滑將市場(chǎng)供需矛盾壓力傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)。2012年，我國(guó)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存一直處于高位，其中7月份達(dá)到歷史最高點(diǎn)1232萬噸。截至2012年11月中旬，我國(guó)鋼鐵企業(yè)庫存達(dá)1064萬噸，較2011年同期上升6.1%。

　　庫存壓力加大直接導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)日益突出。一是部分企業(yè)自律不夠，在鋼材銷售中競(jìng)相壓價(jià)；二是一些企業(yè)采取少開或不開發(fā)票等偷稅手段，低價(jià)銷售鋼材，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的秩序；三是由于一些地方打擊不力，致使假冒、偽劣鋼材充斥市場(chǎng)。

　　非重點(diǎn)企業(yè)投資增速不減

　　據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，其會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入35441億元，同比下降4.31%；實(shí)現(xiàn)利稅740.89億元，下降54.33%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15.81億元，同比下降98.22%。其中1月、2月份全行業(yè)虧損，3月、4月、5月份略有盈利，6月、7月、8月、9月份又出現(xiàn)虧損，從9月下旬開始，由于鋼材價(jià)格開始回升，第四季度經(jīng)營(yíng)有所好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2012年，在該協(xié)會(huì)的會(huì)員鋼鐵企業(yè)中，虧損企業(yè)累計(jì)達(dá)23戶，同比增加15戶，虧損面為28.75%，虧損企業(yè)虧損額289.24億元，同比增長(zhǎng)7.39倍。

　　上述情況主要由以下原因造成：2012年，全國(guó)工業(yè)增加值比2011年增長(zhǎng)10%，增速比2011年回落3.9個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)工業(yè)出口交貨值增長(zhǎng)7.1%，比2011年增長(zhǎng)16.6%，回落9.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，鐵路運(yùn)輸業(yè)完成投資同比僅增長(zhǎng)2.4%；道路運(yùn)輸業(yè)完成投資增長(zhǎng)6.6%，回落3.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落11.7個(gè)百分點(diǎn)，特別是房屋新開工面積同比下降7.3%；造船行業(yè)三大指標(biāo)造船完工量同比下降21.45%，新接訂單量下降43.65%，手持訂單量下降28.66%。

　　由于下游行業(yè)需求不足，產(chǎn)能過大，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾十分突出，鋼材銷售異常困難，價(jià)格大跌，致使企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，特別是產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了新世紀(jì)以來從未有過的困難。

　　此外，礦價(jià)走勢(shì)強(qiáng)于鋼價(jià)，鋼企處于被動(dòng)地位。2012年9月份，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格較2011年同期下跌43美元/噸，折合噸材成本下降450元左右，而同期鋼材價(jià)格跌幅在1200元/噸左右。2012年9月~12月份市場(chǎng)回升時(shí)，除熱軋板、中板漲幅在500元/噸左右外，多數(shù)鋼材品種漲幅在200元/噸左右，而同期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅在50美元/噸左右，僅鐵礦石就使噸材成本增加500元左右。礦價(jià)大幅波動(dòng)使很多企業(yè)損失嚴(yán)重。2012年前11個(gè)月，首鋼集團(tuán)因產(chǎn)品價(jià)格下跌減利107億元，原燃料降價(jià)僅增利70億元，合并減利達(dá)37億元。

　　產(chǎn)業(yè)集中度降低，非重點(diǎn)企業(yè)投資增速不減。2012年以來，多數(shù)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)受市場(chǎng)低迷影響采取了減產(chǎn)措施，在一定程度上緩解了市場(chǎng)供需關(guān)系，但一些非重點(diǎn)企業(yè)卻借助低成本優(yōu)勢(shì)增產(chǎn)。2012年前11個(gè)月，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量同比下降0.6%，非重點(diǎn)企業(yè)增長(zhǎng)23.3%，排名前10位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度也由48.3%降低到46.1%。在重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)投資同比降低27.8%情況下，非重點(diǎn)企業(yè)投資增長(zhǎng)17.4%。非重點(diǎn)企業(yè)占鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資比重達(dá)到83.6%，遠(yuǎn)超重點(diǎn)大中型企業(yè)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6584億元，同比增長(zhǎng)2.97%，增幅比2011年回落12.54個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資額1529億元，同比增長(zhǎng)23.7%，增速比2011年提高5.3個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資額5055億元，同比下降2.0%。雖然冶煉及壓延加工業(yè)投資總額比2011年略有下降，但5055億元的投資總額仍然很龐大，形成的新增產(chǎn)能勢(shì)必加大當(dāng)前產(chǎn)能過剩的壓力。

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