全球光伏業(yè)釋放利好信號，或?qū)⒏鎰e寒冬

價格反彈需求回暖

　　歲末年初，國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)頻頻釋放出一系列利好信號，產(chǎn)業(yè)鏈方面表現(xiàn)為全線產(chǎn)品價格出現(xiàn)反彈，相關(guān)公司股價近一周以來持續(xù)上漲也反映出投資者的情緒高漲。

　　在多重利好因素影響下，眾多研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，全球光伏行業(yè)即將回暖。放眼2013年全年，亞太等地區(qū)新興市場的崛起將部分替代歐美市場退出的空間，全年全球光伏電站安裝量仍有望超過3200萬千瓦，其中中國新增安裝量就望達(dá)1000萬千瓦以上。有理由期待，全球光伏市場到2013年底最終切換到企穩(wěn)上行通道。

　　中國市場空間將迅速釋放

　　2011年，我國光伏裝機(jī)容量達(dá)到300萬千瓦，2012年光伏裝機(jī)規(guī)模增加到700萬千瓦，2013年提出新增光伏裝機(jī)規(guī)模1000萬千瓦。

　　從目前行業(yè)基本面情況看，來自市場的信號充滿暖意：近一周以來，國內(nèi)光伏產(chǎn)品價格結(jié)束了近9個月的連續(xù)下跌，出現(xiàn)了反彈，其中單晶硅片和單晶電池片產(chǎn)品漲幅較大，最上游的多晶硅料價格也小幅反彈。

　　此外，1月2日，巴菲特旗下中美能源控股公司宣布斥資25億美元，從美國陽光電力手中購入光伏電站項(xiàng)目之舉，引發(fā)多個資本市場的光伏概念股表現(xiàn)活躍，中國的A股和H股市場相關(guān)概念股也一度為之躁動。

　　對于光伏板塊后市走向，國信證券分析師認(rèn)為，今年全年國內(nèi)光伏制造業(yè)中小企業(yè)的低效產(chǎn)能將加速被擠出，行業(yè)供給面將持續(xù)向好，加之政策激活效應(yīng)帶來的需求攀升，行業(yè)整體觸底反彈基礎(chǔ)已形成。由于光伏行業(yè)前期調(diào)整過深，預(yù)期今年全年行業(yè)出現(xiàn)整體性的大行情或不太現(xiàn)實(shí)，但階段性的行情仍可催生一系列投資機(jī)遇。

　　亞太地區(qū)或進(jìn)入二次增長期

　　從全球需求來看，明年全球光伏需求仍將有望維持增長，未來增長的潛力在于歐債危機(jī)的解決進(jìn)度和美國、日本等市場的增長速度。國信證券分析師認(rèn)為，在平價上網(wǎng)來臨之時，光伏行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)第二次的高速增長。

　　分析人士進(jìn)一步認(rèn)為，雖然歐美“雙反”反補(bǔ)貼、反傾銷將阻礙國內(nèi)企業(yè)出口的力度，但是美國“雙反”并沒有針對上游，因此如果國內(nèi)企業(yè)能夠找到方法“繞道”，對于上游材料、硅片子行業(yè)等將不構(gòu)成太大的利空，因此海外市場并沒有完全關(guān)閉。對于新興的日本等市場，國內(nèi)企業(yè)更是可以進(jìn)行重點(diǎn)布局。

　　近日，美國CEC發(fā)布了最新美國市場光伏裝機(jī)統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年四季度全美共安裝總量接近320萬千瓦，高出2011年的190萬千瓦，美國市場在全球市場的占有率也從7%提到了10%。

　　進(jìn)入2013年，美國光伏市場空間有望進(jìn)一步被拓寬。在日本方面，日本光伏發(fā)電在其電力結(jié)構(gòu)中的整體比重較小，其發(fā)展的潛力不容小覷。有分析指出，在2011年3月福島核電站事故后，日本加大了在光伏發(fā)電領(lǐng)域的投資與建設(shè)力度，預(yù)計(jì)到2016年日本累計(jì)裝機(jī)將超1850萬千瓦，2012-2016年需新增光伏裝機(jī)1400萬千瓦左右。

　　但值得注意的是，對中國組件廠商而言，2013年盡管國內(nèi)市場將大幅增長，但由于受歐美的“雙反”的影響，中國企業(yè)的整體市場空間可能將比2012年有所縮小。

來源：中國證券報(bào)

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