去年我國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)9261億元

　　2012年12月28日，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布了由中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所公共政策研究中心副主任程錦錐、主任朱恒鵬共同撰著的醫(yī)藥藍(lán)皮書(shū)《中國(guó)藥品市場(chǎng)報(bào)告（2012）》（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)皮書(shū)”）。

　　藍(lán)皮書(shū)指出，中國(guó)藥品市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速擴(kuò)容、競(jìng)爭(zhēng)激烈、行業(yè)集中度低、受政策影響大等特點(diǎn)。外資企業(yè)在中國(guó)藥品市場(chǎng)上扮演著重要角色，尤其是在高端的三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

　　市場(chǎng)高速擴(kuò)容外資企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)

　　藍(lán)皮書(shū)指出，2005年～2010年，中國(guó)藥品市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。根據(jù)中康咨詢的研究報(bào)告，2012年零售終端藥品銷售規(guī)模為1726億元，可以計(jì)算得出2012年中國(guó)藥品市場(chǎng)的總規(guī)模為9261億元。藍(lán)皮書(shū)還預(yù)測(cè)，2013年～2020年中國(guó)藥品市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率將達(dá)12%，到2020年，中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.3萬(wàn)億元。人口老齡化、社保水平提高以及居民收入提升是藥品市場(chǎng)擴(kuò)容的根本動(dòng)力。

　　藍(lán)皮書(shū)指出，國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)市場(chǎng)占有率隨著藥品需求的增長(zhǎng)同步擴(kuò)張。但外資企業(yè)在中國(guó)藥品市場(chǎng)上扮演著重要角色，尤其是在高端的三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

　　調(diào)研顯示，2003年～2011年，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展迅速，主要集中在東部地區(qū)，山東、江蘇、浙江、廣東是我國(guó)醫(yī)藥制造大省。尤其是山東和江蘇的醫(yī)藥制造業(yè)在全國(guó)總量中所占份額都超過(guò)10%。從醫(yī)院終端來(lái)看，三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)制藥企業(yè)集中度高于二級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)制藥企業(yè)集中度；東部地區(qū)醫(yī)院藥品市場(chǎng)制藥企業(yè)集中度高于中西部地區(qū)藥品市場(chǎng)制藥企業(yè)集中度；醫(yī)院規(guī)模越大，制藥企業(yè)集中度也越高。

　　值得關(guān)注的是，盡管藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)并未很快實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)。2008年化學(xué)藥品制劑和中成藥制造業(yè)中，超過(guò)半數(shù)的企業(yè)的年銷售額在1000萬(wàn)元~1億元之間；CR4（行業(yè)前4名份額集中度指標(biāo)）分別為17.01和10.15，HHI（測(cè)量產(chǎn)業(yè)集中度的一種綜合指數(shù)）分別只有121.48和64.70。

　　“制藥企業(yè)在藥品市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)情況，最終表現(xiàn)為市場(chǎng)占有率。從企業(yè)排名可以看出，外資企業(yè)在我國(guó)藥品市場(chǎng)上占有優(yōu)勢(shì)地位?！背体\錐指出。

　　以2011年為例，三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)占有率排名前10位的制藥企業(yè)分別為輝瑞制藥、阿斯利康、賽諾菲-安萬(wàn)特、拜耳-先靈、羅氏制藥、山東齊魯、諾華制藥、江蘇恒瑞、GSK和費(fèi)森尤斯；二級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)占有率排名前10位的則為輝瑞制藥、賽諾菲-安萬(wàn)特、拜耳-先靈、揚(yáng)子江藥業(yè)、上藥集團(tuán)、阿斯利康、諾華制藥、哈藥集團(tuán)、諾和諾德和白云山制藥集團(tuán)。三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)中排名前5位的制藥企業(yè)均是外資企業(yè)，這意味著外資企業(yè)在高端的三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)中更具優(yōu)勢(shì)，且逐步向二級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)滲透；相對(duì)于三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在二級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)中暫時(shí)保持著較大發(fā)展空間。

　　二、三級(jí)醫(yī)院成為市場(chǎng)重要組成部分

　　藍(lán)皮書(shū)指出，中國(guó)藥品市場(chǎng)主要集中在醫(yī)療資源豐富的城市。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療資源集中在東部地區(qū)和大城市。2010年，東部地區(qū)醫(yī)療資源是全國(guó)平均水平的1.13倍，中部和西部則分別是全國(guó)平均水平的90.85%和91.47%。城市醫(yī)療資源是農(nóng)村醫(yī)療資源的2.55倍。北京、上海、天津是我國(guó)醫(yī)療資源最豐裕的地區(qū)，這3個(gè)地區(qū)居民人均藥品消耗也為我國(guó)居民人均藥品支出最高。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，居民人均藥品支出額與醫(yī)療資源的數(shù)量及質(zhì)量都有著密切的關(guān)系。醫(yī)療資源越豐富，醫(yī)療質(zhì)量越高，表明醫(yī)療環(huán)境越好。供給方保障程度越高（高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的可及性），居民的醫(yī)療服務(wù)需求會(huì)越大，藥品支出也越多。

　　二、三級(jí)醫(yī)院是中國(guó)藥品市場(chǎng)最重要的組成部分。目前，我國(guó)二、三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)成長(zhǎng)特征顯著：2006年~2011年，醫(yī)院藥品市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)，三級(jí)醫(yī)院藥品規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.29%，二級(jí)醫(yī)院藥品規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.53%；增長(zhǎng)速度逐年下滑，2007年二、三級(jí)醫(yī)院的同比增速超過(guò)25%，2011年增速低于15%，增速下滑超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)；三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)成長(zhǎng)性強(qiáng)于二級(jí)醫(yī)院；中部地區(qū)和西部地區(qū)醫(yī)院藥品市場(chǎng)成長(zhǎng)快于東部地區(qū)，2006年~2011年，中部和西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模的平均增速分別為26.64%、27.06%，而東部地區(qū)只有20.13%；大型和中型醫(yī)院藥品市場(chǎng)成長(zhǎng)快于小型醫(yī)院。

　　程錦錐指出，三級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在2006年樣本醫(yī)院藥品第一供應(yīng)企業(yè)中，只有24.14%的企業(yè)2011年仍然保持了其最大供貨商地位。在東部地區(qū)及規(guī)模較大的三級(jí)醫(yī)院中，藥品第一供應(yīng)企業(yè)保持住原有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的比重較高。

　　此外，居民疾病譜的轉(zhuǎn)變和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步也帶來(lái)了醫(yī)院使用藥品類別的轉(zhuǎn)變。2008年~2011年，醫(yī)院用藥類別結(jié)構(gòu)變化的顯著特征是，全身用抗感染藥物占醫(yī)院總用藥的比重出現(xiàn)較大幅度下降，二級(jí)醫(yī)院和三級(jí)醫(yī)院的下降幅度均超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑所占比重明顯上升。

　　2011年三級(jí)醫(yī)院使用金額占比從大到小的藥品類別依次是：全身用抗感染藥物、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物、神經(jīng)系統(tǒng)藥物。

　　基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入下降藥占比變化不大

　　藍(lán)皮書(shū)指出，2008年～2010年我國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品市場(chǎng)保持較高增長(zhǎng)速度。

　　調(diào)查結(jié)果顯示，2009年、2010年3個(gè)樣本地級(jí)市的全部公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入增長(zhǎng)速度分別為23.63%、18.69%；8個(gè)樣本縣域全部公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入增速分別為23.73%、10.60%。2010年樣本地級(jí)市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入增速達(dá)18.69%，而縣域公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入增速只有10.60%。這是因?yàn)樵趯?shí)施基本藥物制度后，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入增速大幅放緩。在地級(jí)市層面，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入占全部公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入的比重只有12.50%，縣域中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入的占比卻接近30%，權(quán)重的差異導(dǎo)致最終整體增長(zhǎng)速度的差異。

　　分析地級(jí)市和縣域中的全部公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入格局可以發(fā)現(xiàn)，城市醫(yī)院和縣級(jí)醫(yī)院占據(jù)重要地位。從單個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)看，城市醫(yī)院的藥品收入是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入的34.74倍，縣級(jí)醫(yī)院藥品收入是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入的16.30倍?？h域公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，縣綜合醫(yī)院藥品收入是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入的30.96倍，縣中醫(yī)院藥品收入是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入的10.80倍。

　　數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品市場(chǎng)規(guī)模約為1600億元。其中，縣域醫(yī)院藥品市場(chǎng)規(guī)模約為1200億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品市場(chǎng)規(guī)模約為400億元。城市醫(yī)院、縣級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入占醫(yī)療機(jī)構(gòu)總收入的比重呈遞增狀態(tài)。2010年三者的數(shù)據(jù)分別為42.76%、45.85%和53.94%。

　　藍(lán)皮書(shū)認(rèn)為，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入受基本藥物制度的影響非常大。根據(jù)8個(gè)樣本縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品收入數(shù)據(jù)，2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品收入增速達(dá)到26.26%，在實(shí)施基本藥物制度之后，藥品收入?yún)s出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，增速為－2.40%。

　　朱恒鵬指出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入下降，不能解釋為藥品“零差率”銷售使得“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品價(jià)格下降及使用量下降”。數(shù)據(jù)顯示，2008年～2010年，縣綜合醫(yī)院藥占比穩(wěn)定在47%上下；縣中醫(yī)院藥占比則提高了3.8個(gè)百分點(diǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在實(shí)施基藥制度后，藥占比并未出現(xiàn)明顯變動(dòng)?！八幷急葲](méi)有出現(xiàn)明顯變化，藥品收入?yún)s明顯下降，反映出2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體業(yè)務(wù)萎縮?！敝旌泫i說(shuō)。

　　事實(shí)上，2008年～2010年，財(cái)政對(duì)縣域公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投入呈爆炸性增長(zhǎng)，2010年的投入是2008年的2.32倍。財(cái)政投入的增量中絕大部分都投向了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　朱恒鵬表示，基本藥物制度對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的影響表現(xiàn)在三方面：一些地方政府只允許鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展門診業(yè)務(wù)；在實(shí)施收支兩條線后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院缺乏經(jīng)營(yíng)動(dòng)力；新農(nóng)合補(bǔ)償水平提高，導(dǎo)致農(nóng)民就醫(yī)水平趨高，大量農(nóng)村患者選擇去縣醫(yī)院就醫(yī)。不過(guò)，針對(duì)這些情況，“一些地方政府已開(kāi)始對(duì)政策進(jìn)行微調(diào)，2011年的數(shù)據(jù)顯示，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入有所回升?！保ū緢?bào)記者胡芳）

來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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