2012冶金原料市場四大關(guān)鍵詞

關(guān)鍵詞之一：產(chǎn)能過剩

　　鐵礦石　鐵礦石市場走勢的基本面由供求關(guān)系決定。從需求方面看，今年以來，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，我國經(jīng)濟(jì)增速趨緩，這導(dǎo)致從去年第四季度以來我國鋼材需求增長停滯甚至萎縮，從而傳導(dǎo)到鐵礦石市場。從供給方面看，目前除中國外，全球有43個(gè)國家的347個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)或規(guī)劃中，預(yù)計(jì)可形成的生產(chǎn)能力為16.3億噸，其中2013年可增加3.8億噸生產(chǎn)能力。

　　1月～9月份我國國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量為96810.2萬噸，選比按3∶1折算成品礦32270萬噸，估算成品礦累計(jì)新增資源量為87375.43萬噸；進(jìn)口鐵礦石55105.36萬噸。預(yù)計(jì)全年鐵礦石成品礦的供應(yīng)量可能大于需求量6900萬噸（未考慮進(jìn)口礦與國產(chǎn)礦品位差異、庫存變化等因素）。目前，全球鐵礦石市場正逐步形成供大于求的局面。

　　按目前三大國際礦石供應(yīng)商發(fā)布的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，到2013年三大礦山新增鐵礦石產(chǎn)能估計(jì)為1億噸，2014年和2015年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到3.38億噸和1.65億噸，2012年～2015年三大礦山總新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到6.26億噸。業(yè)內(nèi)分析，若三大礦山擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃全部如期完成，而新興礦山擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃完成50%，則到2015年，礦山新增產(chǎn)能為8.4億噸，全球海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)量預(yù)計(jì)增加6.1億噸，而鐵礦石需求增量為2.2億噸，供過于求量約為3.9億噸；若三大礦山擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃完成80%，新興礦山擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃完成30%，到2015年礦山新增產(chǎn)能為6.3億噸，則全球海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)量預(yù)計(jì)增加4.5億噸，而鐵礦石需求增量為2.2億噸，供過于求量約為2.3億噸。由此可見，未來3年鐵礦石產(chǎn)能將明顯過剩。在這種情況下，全球各大礦商不得不重新審視各自的鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

　　焦炭 2011年，我國焦炭產(chǎn)量突破4億噸高峰，達(dá)到43197萬噸，在全世界焦炭總產(chǎn)量比重達(dá)到67%。2012年，由于鋼鐵行業(yè)減產(chǎn)、限產(chǎn)，使焦炭市場進(jìn)入消化平衡產(chǎn)能過剩的時(shí)期。1月～9月份，我國焦炭產(chǎn)量為36928.5萬噸，同比增長4.2%。

　　值得注意的是，在焦炭產(chǎn)能遠(yuǎn)超市場需求的情況下，一些地區(qū)和企業(yè)仍然在擴(kuò)建獨(dú)立焦化企業(yè)煉焦產(chǎn)能。據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)初略統(tǒng)計(jì)，1月～10月份我國已建成投產(chǎn)5.5米搗固和6米以上的大中型焦?fàn)t約28座，產(chǎn)能達(dá)1895萬噸。

　　從目前來看，需求仍然是影響焦炭市場的關(guān)鍵。而隨著鋼鐵產(chǎn)量的下調(diào)，焦炭需求仍將逐漸縮緊。雖然焦化企業(yè)在觀望中進(jìn)一步加大減產(chǎn)、限產(chǎn)力度，預(yù)計(jì)今年全年焦炭產(chǎn)量仍將可能突破4.4億噸，短期內(nèi)焦炭供大于求的格局難以改變。

　　煤炭 1月～11月份，我國煤炭產(chǎn)量約35.1億噸，全年預(yù)計(jì)突破37億噸；煤炭凈進(jìn)口量約為2.45億噸，預(yù)計(jì)全年將達(dá)2.65億噸。與此同時(shí)，煤炭庫存維持高位。截至11月末，全社會(huì)煤炭庫存量約為2.9億噸。其中煤炭企業(yè)存煤約9000萬噸，市場消化庫存的壓力依然很大。煤炭行業(yè)目前處于供求較為平衡、相對(duì)寬松但結(jié)構(gòu)性過剩的態(tài)勢，具體表現(xiàn)為煤炭產(chǎn)量、煤炭凈進(jìn)口量和庫存量的持續(xù)上升。預(yù)計(jì)到2020年，我國煤炭消費(fèi)總量約48億噸~53億噸，短期煤炭供應(yīng)寬松與長期總量不足的矛盾依然突出。

　　鐵合金 1月～10月份，我國鐵合金產(chǎn)量呈繼續(xù)增長態(tài)勢。1月～9月份，我國鐵合金凈進(jìn)口87.75萬噸（不含工業(yè)硅、電解金屬錳），同比增長13.27%，加劇了國內(nèi)市場鐵合金的供需失衡。因此，鐵合金行業(yè)應(yīng)圍繞“十二五”期間鐵合金行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，加強(qiáng)新建、改擴(kuò)建鐵合金項(xiàng)目管理，嚴(yán)格控制鐵合金產(chǎn)能過快增長，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

　　關(guān)鍵詞之二：行業(yè)準(zhǔn)入

　　稀土 7月26日，工信部正式下發(fā)《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》?！稖?zhǔn)入條件》從項(xiàng)目的設(shè)立和布局、生產(chǎn)規(guī)模工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護(hù)等方面作出一系列規(guī)定。《準(zhǔn)入條件》首次從稀土生產(chǎn)規(guī)模方面設(shè)置了稀土準(zhǔn)入門檻，這從根本上反映了內(nèi)在工業(yè)技術(shù)裝備的提升。提高對(duì)稀土企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，可以避免行業(yè)惡性競爭，提升我國稀土行業(yè)整體生產(chǎn)、經(jīng)營質(zhì)量。預(yù)計(jì)我國有將近20%的產(chǎn)能被淘汰。

　　11月12日，工信部原材料工業(yè)司將擬公告的符合稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件企業(yè)名單（第一批）予以公示。在第一批稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件企業(yè)中包括了4個(gè)省的7家企業(yè)，其中江西省2家、山東省3家、甘肅省1家、遼寧省1家。11月21日，工信部原材料工業(yè)司將符合稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件企業(yè)名單（第一批）予以公示。

　　焦化 1月13日，工信部正式下發(fā)《關(guān)于做好焦化行業(yè)準(zhǔn)入公告企業(yè)監(jiān)督檢查和第七批準(zhǔn)入公告申報(bào)工作的通知》。隨著國家對(duì)淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能減排的重視程度日趨加大，焦化行業(yè)準(zhǔn)入的門檻也越來越高。一些條件達(dá)不到準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)可能面臨“出局”的危險(xiǎn)。

　　11月5日，工信部將符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單（第七批）予以公告，并因焦?fàn)t已淘汰、存有落后產(chǎn)能未淘汰、環(huán)保設(shè)施不齊全等原因，將山東民生煤化有限公司、微山縣同泰焦化有限公司、山西金桃園煤焦化集團(tuán)有限公司、鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司化工總廠、黑龍江黑化集團(tuán)有限公司5家企業(yè)撤銷準(zhǔn)入公告。

　　11月14日，工信部公開征求對(duì)《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件（2008年）》的修訂意見。分析人士認(rèn)為，在目前的環(huán)境下，未來重新修訂的準(zhǔn)入條件將愈發(fā)嚴(yán)格，同時(shí)也有助于推動(dòng)全行業(yè)的兼并重組。

　　廢鋼 10月11日，工業(yè)和信息化部正式公布《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》，這是我國廢鋼鐵行業(yè)首個(gè)準(zhǔn)入條件。近年來，我國廢鋼產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，但與我國鋼鐵工業(yè)相配套的現(xiàn)代化、規(guī)模化、規(guī)范化的廢鋼加工配送體系目標(biāo)還相差甚遠(yuǎn)；廢鋼消耗總量逐年大幅增加，而廢鋼供應(yīng)量的增長率遠(yuǎn)低于粗鋼產(chǎn)量的增長率，使廢鋼比一直處于低水平狀態(tài)。同時(shí)，廢鋼鐵加工企業(yè)“小、散、亂”的現(xiàn)象依然存在，加工回收設(shè)施落后、加工能力低下。我國加工配送能力達(dá)到10萬噸～100萬噸的專業(yè)化廢鋼鐵加工配送企業(yè)僅占社會(huì)回收廢鋼鐵總量的35%左右。大型、專業(yè)化廢鋼加工配送企業(yè)不多，大量的“游擊隊(duì)”占有一定的廢鋼鐵資源，他們回收廢鋼供給小型鋼廠，小鋼廠生產(chǎn)鋼材后再賣給小包工隊(duì)，對(duì)整個(gè)國內(nèi)廢鋼鐵市場帶來較大的沖擊，使廢鋼的質(zhì)量和價(jià)格受到嚴(yán)重影響?！稖?zhǔn)入條件》扶持回收體系和配送加工體系的正常運(yùn)行，將有利于遏制“游擊隊(duì)”行為。

　　鐵合金 4月12日，工信部正式公告第四批符合《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)名單（工業(yè)硅）；11月9日，工信部正式公告第四批符合《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)名單（特種鐵合金）。為適應(yīng)不斷變化的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足更高的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)要求，進(jìn)一步發(fā)揮準(zhǔn)入條件的引導(dǎo)作用，12月12日，工信部公開征求對(duì)《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《電解金屬錳行業(yè)準(zhǔn)入條件》的修訂意見。

　　石墨 12月7日，工信部正式發(fā)布《石墨行業(yè)準(zhǔn)入條件》。文件從生產(chǎn)規(guī)模、布局、能耗、水耗、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保等方面提出了要求。我國對(duì)石墨資源的保護(hù)意識(shí)較為淡薄，行業(yè)缺乏相關(guān)的管理?xiàng)l例，資源無序開采，浪費(fèi)嚴(yán)重，文件的出臺(tái)填補(bǔ)了政策空白，有利于淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在控制總產(chǎn)能的同時(shí)，準(zhǔn)入條件還從其他方面對(duì)現(xiàn)有和新增產(chǎn)能提出了要求?，F(xiàn)有石墨項(xiàng)目選礦回收率或成品率達(dá)不到有關(guān)要求的，應(yīng)通過技術(shù)改造在2014年底前達(dá)到。分析人士認(rèn)為，一批高污染、高能耗、低成本開采的石墨開采企業(yè)將被淘汰。隨著市場競爭秩序的逐漸規(guī)范，行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量將得到大幅改進(jìn)。

　　業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，準(zhǔn)入條件的實(shí)施將改變企業(yè)無序擴(kuò)產(chǎn)的局面，有利于行業(yè)整體技術(shù)裝備水平、工藝流程、環(huán)保水平的提高，而大企業(yè)則能夠擺脫價(jià)格競爭，騰出更多的精力用于延長產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品精細(xì)化。

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