2011年中國鋁產業(yè)回顧及展望

由于產能擴張和成本的增加，缺乏抗風險能力的中國鋁產業(yè)正面臨全行業(yè)結構性調整的關口。走新型產業(yè)化道路，轉變增長方式，提高核心競爭實力，是由鋁業(yè)大國向鋁業(yè)強國邁進的必由之路。

　　一、國際產業(yè)情況

　　歐洲債務危機仍在持續(xù)發(fā)酵，新興經濟體和發(fā)展中經濟體面臨外需萎縮和通脹居高不下的壓力。全球經濟疲弱導致有色金屬需求低迷。2011年以來，全球原鋁產量除在2月大幅減少外，整體呈波動上升趨勢，8月為年內最高峰，9~11月產量略有下降。在主要鋁業(yè)大國中，2011年，美國原鋁產量為198.6萬噸，同比增長15.0%；加拿大原鋁產量為298.4萬噸，同比增長0.7%；巴西原鋁產量為144.04萬噸，同比下降6.2%。整體來看，2011年以來，巴西原鋁產量相當穩(wěn)定，加拿大的原鋁產量則波動較大，美國原鋁產量整體處于增長態(tài)勢。

　　二、國內產業(yè)情況

　　產量維持高位。2011年，我國原鋁產量為1755.5萬噸，同比增長11.2%；氧化鋁產量為3417.2萬噸，同比增長14.8%；鋁材產量2742.7萬噸，同比增長26.8%。整體來看，2011年上半年鋁產品總體呈增長態(tài)勢，而在經歷了6月的產量高峰之后，原鋁和氧化鋁一直表現(xiàn)為回落走勢，鋁材則經歷了一個下滑并再次穩(wěn)步回升的過程。此外，氧化鋁各月產量始終保持在250萬噸的水平線以上，產量全年保持高位圖1.

　　價格先升后降。根據上海現(xiàn)貨價格統(tǒng)計，12月，上?，F(xiàn)貨A00鋁錠的平均價格為16066元/噸，同比下降0.2%，環(huán)比下降0.04%。其中，最低價為16050元/噸，最高價為16082元/噸。2011年以來，鋁錠的價格波動較大，3月開始呈增長態(tài)勢，6月起價格有較為明顯的攀升，8月達到頂峰，此后連續(xù)4個月回落，并且在12月跌至年內最低點。

　　庫存在四季度谷底反彈。截至2011年12月末，上海期貨交易所SHFE鋁庫存為207966噸，同比下降52.9%，環(huán)比增長15.8%?？傮w來看，2011年前9個月，鋁庫存呈逐月減少的趨勢，9月庫存降至年內最低，四季度又連續(xù)3個月回升。

　　進口以資源礦物為主。2011年，我國共進口鋁土礦4484萬噸，同比增長49.7%，創(chuàng)出歷史同期最高水平。其中，印尼和澳大利亞是我國進口鋁土礦的前兩位來源地，進口量分別為3572萬噸和840萬噸，而自印尼的進口量占比最多，高達80%。2011年，我國進口鋁土礦總量上漲的主要原因在于，使用進口鋁土礦的氧化鋁產量增長。山東是使用進口鋁土礦的氧化鋁企業(yè)最為集中的省份，2011年，山東氧化鋁產量增加超過400萬噸，按照噸鋁消耗進口鋁土礦3噸計算，這部分增加產量需要進口鋁土礦1200萬噸。此外，2011年，我國進口原鋁22.5萬噸，同比下降2.1%；進口鋁合金10.8萬噸，同比下降20.0%；進口廢鋁269萬噸，同比下降5.9%；進口氧化鋁188萬噸，同比下降56.4%；進口鋁材58萬噸，同比下降2.3%。就進口量而言，2011年以來，我國進口的鋁產品整體低于2010年圖2.

　　鋁材出口量最大。2011年，我國共出口原鋁8.2萬噸，同比下降57.7%；氧化鋁7.6萬噸，同比增長33.7%；出口鋁合金68.4萬噸，同比增長22.0%；出口鋁材300萬噸，同比增長37.7%圖3.

　　在我國出口的鋁材產品中，鋁板、片及帶出口量最大，為141.5萬噸，同比增長49.1%；其次為鋁條、桿及型材83.1萬噸，同比增長34.9%；第三位為鋁箔62.2萬噸，同比增長24.7%。整體來看，2011年以來，我國鋁材出口在經歷了前5個月的增長后，6~11月基本屬于下降期。

　　貿易摩擦應受重視。國際經濟發(fā)展的不確定性讓貿易保護主義抬頭，國際貿易摩擦升級，對此，國內相關企業(yè)、組織應積極應對。2011年12月20日，應歐洲金屬協(xié)會的申請，歐盟對原產于中國的成卷鋁箔進行反傾銷立案調查。2011年3月29日，美國商務部對原產于中國的鋁型材作出反傾銷和反補貼終裁，裁定中國涉案企業(yè)的傾銷幅度為32.79%~33.28%，補貼率為8.02%~374.15%。目前，中國是世界上最大的鋁型材出口國。近年來，我國鋁型材出口連續(xù)遭到來自澳大利亞、美國等國家的反傾銷調查，對我國相關產業(yè)的發(fā)展產生嚴重的影響。

　　高成本擠壓盈利空間。作為高耗能行業(yè)，煤炭和電力等價格的上漲，導致電解鋁成本不斷增加。12月的全行業(yè)電解鋁平均成本約16500元/噸，而價格僅15500元/噸。2011年9月以來，受國際經濟低迷和國內能源原材料漲價影響，鋁行業(yè)再次出現(xiàn)產品售價低于生產成本的倒掛現(xiàn)象，鋁企業(yè)大面積虧損。據了解，部分電解鋁企業(yè)已經開始減產，特別是進入12月以來，因電價上漲及其他原因減停產的電解鋁產能約63萬噸。

　　三、存在的問題

　　資源緊缺成制肘。我國鋁土礦資源相對匱乏，靜態(tài)保證年限僅10年，每年都需大量進口海外鋁土礦，2006年鋁土礦進口量約970萬噸，到2010年已猛增至3000萬噸。目前，中國鋁土礦對外依存度高達60%，鋁土礦進口來源地主要是印尼和澳大利亞，鋁土礦對外依存度連續(xù)升高且來源集中，造成國內企業(yè)生產所需原料完全受制于人。

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