IFA《全球肥料展望2011～2015》報告解讀

編者按 9月7日《中國化工報》4版《國際肥料工業(yè)協(xié)會預警：2015年世界化肥將全面過?！穲蟮乐赋觥谌涨芭e辦的國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）中國研討會上，IFA相關負責人指出，未來5年，隨著全球約250個新建項目投產(chǎn)，再加上現(xiàn)有裝置擴產(chǎn)，全球肥料產(chǎn)品、半成品以及原材料產(chǎn)能將增加1.83億噸，世界化肥將全面過剩。

根據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）發(fā)布的《全球肥料展望2011～2015》預測報告，在總體需求方面，2010年全球化肥需求量達到1.697億噸，創(chuàng)歷史新高；中期化肥需求依然看好，預計2010～2015年間全球肥料消費年均增速為2.4%，2015年全球化肥需求量將達到1.90億噸。不過，化肥各大品種產(chǎn)能增加的速度將明顯高于需求增速。以2010年為基礎，到2015年全球氮肥、鉀肥、磷肥的產(chǎn)能將分別增加17%、28%和18%。產(chǎn)能釋放后，預計氮肥、鉀肥以及磷肥的潛在盈余量（折純）將分別從2010年的380萬噸、760萬、140萬噸增長至1500萬噸、1600萬噸、290萬噸，氮肥和鉀肥過剩尤為嚴重。那么未來5年內(nèi)世界化肥各大品種供需將存在哪些變化？各地區(qū)發(fā)展趨勢如何？化肥的市場需求又將受到哪些因素的影響？本版為您深入解讀未來5年的全球化肥市場供需狀況。

“十一”前夕，國投公司年產(chǎn)300萬噸鉀肥項目二期工程在新疆羅布泊腹地開工建設。據(jù)了解，該項目分兩期建設，一期年產(chǎn)120萬噸鉀肥工程目前已成功投產(chǎn)，二期工程預計于2015年投產(chǎn)，屆時鉀肥年產(chǎn)量將達300萬噸，羅布泊將成為世界上最大的硫酸鉀肥生產(chǎn)基地。圖為新疆羅布泊鉀鹽生產(chǎn)基地工人們在搬運剛下線的鉀肥。

　
氮肥：新建項目規(guī)模擴大 氣頭產(chǎn)能比重增加

IFA表示，由于全球氮肥需求日益旺盛，工業(yè)領域需求反彈，2010年全球氮肥市場從2009年的低迷表現(xiàn)中明顯回升。據(jù)IFA調(diào)查，2010年世界合成氨產(chǎn)量呈明顯增長勢頭，達到1.57億噸（折純氮，下同），其中歐洲、北美、伊朗、特立尼達和烏克蘭大幅增長。平均而言，2010年合成氨工業(yè)開工率達到了產(chǎn)能的82%。

而市場對氮肥長期需求旺盛的預期，刺激了合成氨和尿素產(chǎn)業(yè)的新一輪投資。IFA表示，促成氮素行業(yè)投資增加的主要驅(qū)動因素有二：首先，肥料產(chǎn)業(yè)下游一體化所帶來的本地資源利用最大化的強烈需求；其次，部分主要尿素消費國正在努力減少對進口的依賴。目前，尼日利亞、加蓬、莫桑比克、加納等國正在努力推出新建的大型合成氨項目。與此同時，大型消費國對增加新產(chǎn)能的興趣不減，長期內(nèi)有可能轉(zhuǎn)化成凈出口國，例如巴基斯坦和越南。

在氮素供應方面，到2015年全球合成氨產(chǎn)能將達到1.887億噸?；谶^去5年來的開工率，以及新建項目生產(chǎn)負荷的逐步提高，預計未來最大開工率將為在產(chǎn)產(chǎn)能的81%～83%。IFA估計，2010年全球氮素有效產(chǎn)能為1.3億噸，2011年為1.346億噸，到2015年達到1.564億噸。2010～2015年間，世界合成氨產(chǎn)能年均增長速度預計將達到3.8%。在這期間，全球計劃投產(chǎn)的新建裝置多達67座，其中中國將占新建裝置的1/3。平均下來，每年約有13座新合成氨裝置投產(chǎn)。如果這些項目全部按計劃進行，到2015年世界合成氨產(chǎn)能將達到2.296億噸，遠遠高于2010年1.933億噸的產(chǎn)能。

此外，新建合成氨裝置的規(guī)模繼續(xù)擴大。2010年，新建合成氨裝置的規(guī)模為30萬～70萬噸，平均產(chǎn)能為40萬噸/年。到2015年，新建裝置平均產(chǎn)能將達到55萬噸/年，裝置規(guī)模在40萬～113萬噸。據(jù)估計，在2010～2015年間，世界范圍內(nèi)大型項目新建有可能帶來合成氨新產(chǎn)能3500萬噸，占該階段產(chǎn)能增長的97%以上。

分地區(qū)來看，產(chǎn)能增長主要出現(xiàn)在東亞（中國、澳大利亞和越南）、非洲阿爾及利亞、埃及和加蓬、西亞（卡塔爾、伊朗和沙特）、拉美（委內(nèi)瑞拉、秘魯和巴西）以及南亞（印度和巴基斯坦），部分其他國家也將有新增產(chǎn)能，或者有望重啟封存、閑置裝置。

IFA指出，從原料結(jié)構(gòu)來看，合成氨原料繼續(xù)向天然氣和煤炭傾斜。在過去5年中，煤、氣之外的其他原料，如石腦油、燃油、氫和電的比例在持續(xù)下降。目前天然氣是哈伯－博施工藝生產(chǎn)合成氨的主要原料，占全球合成氨產(chǎn)能的66%。到2015年，預計這一比例將增長至68%，代表著1.56億噸的合成氨產(chǎn)能。實際上，拉美、東歐、中亞、西亞、南亞的所有新建裝置均是氣頭的。此外，目前煤炭和石油焦占2010年合成氨原料的30%，到2015年這一比例為29%，代表著合成氨產(chǎn)能6600萬噸。未來5年內(nèi)中國投產(chǎn)的22座新建合成氨裝置中有21座將是煤頭?？傮w來看，2010～2015年，合成氨產(chǎn)能增長的75%將是氣頭的。余下的25%主要是煤頭的，且將主要出現(xiàn)在中國，其次是澳大利亞、印度和越南等少數(shù)幾個國家。

需求方面，IFA農(nóng)業(yè)委員會提供了2010～2015年氮素肥料消費預測。非肥料領域的氮素產(chǎn)品和合成氨數(shù)據(jù)則是基于來自于生產(chǎn)商及其他IFA會員提供的信息。在2010～2015年，氮素肥料消費總計將增長10%，相當于年均增長1.9%。到2015年，氮素養(yǎng)分消費量預計為1.124億噸，而2010年為1.027億噸。尿素將貢獻氮素養(yǎng)分需求增長的大部分。

IFA估計，2010年非肥料氮素需求為2190萬噸，到2015年將達到2640萬噸，增長的大部分來自于脫硝應用中更高的尿素消費、工業(yè)級硝銨需求增加以及丙烯腈與其他直接合成氨終端消費的擴大等。扣除工業(yè)消費及物流損失，2010年全球氮素需求為1.268億噸，到2015年則為1.412億噸。

總體來看，2010～2015年間全球氮素供應年均增速將達到3.7%，而需求年均增長為2.3%。在全球氮素供求關系方面，2010年溫和潛在過剩380萬噸，到2012～2013年增加到600萬～700萬噸，到2015年過剩則會進一步擴大到1500萬噸。

　　轉(zhuǎn)自：

　　【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀