2010年度國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市空調(diào)零售市場(chǎng)特征

　　國(guó)家信息中心市場(chǎng)信息處處長(zhǎng)蔡瑩

　　回顧09冷年2009冷凍年度，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)零售市場(chǎng)規(guī)模為2320萬(wàn)臺(tái)，與2008冷凍年度相比，零售量同比下降5.46%，銷(xiāo)售額下降12.78%，加上08冷凍年度，國(guó)內(nèi)空調(diào)零售市場(chǎng)已經(jīng)是連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，其中銷(xiāo)售額同比下降幅度是06冷年以來(lái)4個(gè)冷凍年度最高的。

　　而就在09制冷年度，整個(gè)行業(yè)有“四個(gè)最高”--

　　國(guó)家出臺(tái)推動(dòng)政策頻率歷年最高；變頻空調(diào)占整體銷(xiāo)售量比例為歷年之最；
　　國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售量占有比例04冷年以來(lái)最高；
　　排行前兩名品牌銷(xiāo)售量比例之和04冷年以來(lái)最高；

09冷年，空調(diào)行業(yè)還出現(xiàn)“兩個(gè)降低”--
　　05冷年以來(lái)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)幅度首次低于銷(xiāo)售量幅度；
　　05冷年以來(lái)平均價(jià)格同比首次出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

　　展望2010冷年2010年，空調(diào)整體銷(xiāo)售規(guī)模將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)全年銷(xiāo)售量在3250萬(wàn)臺(tái)左右，增長(zhǎng)10%；重點(diǎn)城市2010冷凍年度銷(xiāo)售量在2505萬(wàn)臺(tái)左右，增長(zhǎng)8%左右。由于重點(diǎn)城市空調(diào)銷(xiāo)售處在更新?lián)Q代階段，無(wú)論在冷凍年度和2010年全年，增長(zhǎng)幅度都會(huì)低于全國(guó)平均水平。窗機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)一步萎縮，柜機(jī)、嵌入式銷(xiāo)售量比例將有所上升。

　　從價(jià)格水平上看，整體空調(diào)價(jià)格2010年前兩個(gè)月平均價(jià)格比去年整體平均價(jià)格增長(zhǎng)9.75個(gè)百分點(diǎn)；同比下降1.05個(gè)百分點(diǎn)。變頻空調(diào)上，2010年前兩個(gè)月平均價(jià)格比去年整體平均價(jià)格下降3.73個(gè)百分點(diǎn)；同比下降18.13個(gè)百分點(diǎn)。

　　影響2010年空調(diào)平均價(jià)格的主要因素：

　　--品牌集中度變化，呈現(xiàn)松散狀態(tài)，前5名之間競(jìng)爭(zhēng)水平上升，有后位擠壓態(tài)勢(shì)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有可能出現(xiàn)；
　　--變頻空調(diào)比例變化，比例增加，競(jìng)爭(zhēng)激烈，預(yù)計(jì)2010年將是集中洗牌階段，可能的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)會(huì)相對(duì)明顯；
　　--大型企業(yè)價(jià)格策略，為鞏固或保住市場(chǎng)份額，價(jià)格武器使用可能成為現(xiàn)實(shí)。

　　綜合以上原因，2010年空調(diào)平均價(jià)格有可能呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)，考慮到高能效定頻、變頻空調(diào)平均價(jià)格水平對(duì)整體價(jià)格的影響，重點(diǎn)城市空調(diào)整體平均價(jià)格會(huì)略有增長(zhǎng)，增幅在5%-7%左右。

　　從品牌競(jìng)爭(zhēng)看，特點(diǎn)之一，品牌集中度依然保持高位集中態(tài)勢(shì)，前5名品牌占有率2010年1-2月為68.07%，高于09年1.77個(gè)百分點(diǎn)；后位提升明顯，3-5名品牌銷(xiāo)售量占有率明顯提升，新年度、新政策提供了機(jī)會(huì)，前5名之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于09年。

　　特點(diǎn)之二，三四級(jí)城市銷(xiāo)售比例變化對(duì)整體銷(xiāo)售格局有較大影響。

　　據(jù)此，作出預(yù)判：2010年空調(diào)品牌競(jìng)爭(zhēng)將存在不確定性，市場(chǎng)份額有可能出現(xiàn)較大變化;由于體量巨大，五大品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)整個(gè)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售渠道以及消費(fèi)引導(dǎo)產(chǎn)生重大影響。

　　從變頻空調(diào)看，變頻空調(diào)正在處于上升階段，根據(jù)2009年全年以及2010年前兩個(gè)月數(shù)據(jù)分析，重點(diǎn)城市2010冷凍年度變頻空調(diào)占總量比例可達(dá)30%-35%，銷(xiāo)售量規(guī)模在750萬(wàn)臺(tái)—900萬(wàn)臺(tái)之間。在銷(xiāo)售量不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，2010年1-2月重點(diǎn)城市市場(chǎng)基本保持了2009年整體趨勢(shì)，平均價(jià)格處在下行階段，進(jìn)入空調(diào)銷(xiāo)售旺季之后，重點(diǎn)城市變頻平均價(jià)格有可能達(dá)到3500元/臺(tái)水平。

　　品牌格局不穩(wěn)定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，定頻大鱷介入，消費(fèi)者認(rèn)可程度提高是目前變頻空調(diào)銷(xiāo)售量上升、平均價(jià)格下行的主要因素。從目前變頻產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析，這些因素依然會(huì)在10冷年后半段有所體現(xiàn)，因此，變頻空調(diào)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度會(huì)高于09冷年，品牌格局有可能發(fā)生較大變化。

　　從產(chǎn)品生命周期看，整體空調(diào)行業(yè)在2010冷年前半程普遍加大新品推出力度，零售市場(chǎng)體現(xiàn)為12月內(nèi)產(chǎn)品比例高于上冷年30.58個(gè)百分點(diǎn)，高能效節(jié)能產(chǎn)品在政策推動(dòng)與企業(yè)預(yù)期中已經(jīng)開(kāi)始為消費(fèi)市場(chǎng)所接受，庫(kù)存產(chǎn)品比例低于6%.2010冷年前半程變頻空調(diào)引入期產(chǎn)品（推出4個(gè)月之內(nèi)）銷(xiāo)售比例達(dá)到45.36%，高于整體平均水平24.98個(gè)百分點(diǎn)，兩年以上產(chǎn)品僅為2.09%，明顯處在技術(shù)更新產(chǎn)品更新頻繁階段。新產(chǎn)品推出速度以及市場(chǎng)反應(yīng)明顯，說(shuō)明相關(guān)政策對(duì)行業(yè)指導(dǎo)作用的明顯；高能效節(jié)能時(shí)尚創(chuàng)新的背后，是生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)投入的明顯增加，考慮到市場(chǎng)占有率和品牌競(jìng)爭(zhēng)格局變化因素，投入成本不可能全部轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者層面，因此企業(yè)自我消化能力變得尤為重要。

　　據(jù)此預(yù)測(cè)，2010冷年，真正考驗(yàn)的是生產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新能力、技術(shù)轉(zhuǎn)化能力、市場(chǎng)推廣能力和成本控制能力。

　　從分級(jí)別市場(chǎng)看，整體空調(diào)銷(xiāo)售格局變化中，三四級(jí)城市的重要作用日益明顯。從數(shù)據(jù)分析，2010冷年上半段三級(jí)城市銷(xiāo)售量占有率已經(jīng)接近10%，四級(jí)城市銷(xiāo)售量比例同比增長(zhǎng)接近100%。實(shí)際上，三四級(jí)城市目前已經(jīng)成為消化定頻空調(diào)的重要市場(chǎng)，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定市場(chǎng)占有份額具有非常關(guān)鍵的作用。

　　變頻空調(diào)的情況與整體空調(diào)狀況則呈現(xiàn)截然相反態(tài)勢(shì)。從2010冷年上半段實(shí)際情況分析，在變頻空調(diào)的銷(xiāo)售中，一二級(jí)城市的比例在逐步提高，兩者相加比例高達(dá)93.93%，同比增長(zhǎng)3.93個(gè)百分點(diǎn)，一二級(jí)城市產(chǎn)品更新?lián)Q代的傾向性相對(duì)明顯。從整體空調(diào)與變頻空調(diào)城市級(jí)別需求差別中可以看出，盡管10冷年空調(diào)銷(xiāo)售規(guī)模處在上升階段，但不同城市級(jí)別之間的消費(fèi)差別依然存在，有針對(duì)性的細(xì)分市場(chǎng)策略是生產(chǎn)企業(yè)2010冷年必須予以重視的內(nèi)容。（蔡瑩）

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