液晶玻璃基板“中國造”提速工廠選址緊盯下游布局

　　近年來，液晶電視加速替代傳統(tǒng)CRT陰極射線管電視，TFT-LCD薄膜晶體管液晶顯示器在彩電領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)主流地位；而筆記本電腦市場的增長和上網(wǎng)本的異軍突起也給TFT-LCD開辟了新的增長空間。在全球液晶面板生產(chǎn)廠家加快擴充產(chǎn)能的同時，作為TFT-LCD主要原材料的玻璃基板，其市場熱度也迅速升溫。

　　1 中國市場需求將增長數(shù)倍

　　● 全球液晶玻璃基板需求將增兩成
　　● 中國市場潛力巨大

　　“我們預(yù)計2010年全球液晶玻璃基板市場容量將在28億至30億平方英尺之間約合2.6億～2.8億平方米，同比增幅為14%～22%?！笨祵庯@示科技部中國區(qū)總裁李放告訴《中國電子報》記者，“在2010年，液晶電視將引領(lǐng)業(yè)界實現(xiàn)新一輪穩(wěn)步增長，康寧預(yù)計全球液晶電視銷售量將增長至1.71億臺，增幅將達21%。”盡管預(yù)測數(shù)據(jù)顯示筆記本電腦和臺式機在2010年的出貨量合計將超過3.3億臺，但由于電腦顯示器面積遠小于液晶電視，因此液晶電視市場已成為TFT-LCD及其上游產(chǎn)業(yè)的主要推動力。

　　中國市場的表現(xiàn)比全球整體水平更令人振奮。根據(jù)康寧的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年，全球在液晶電視、筆記本電腦和臺式機顯示器領(lǐng)域的增長分別為35%、16%和-3%，而上述產(chǎn)品在中國的增長幅度分別達到了109%、71%和38%?！斑@大大超過去年年初的預(yù)期，顯示了玻璃產(chǎn)品在未來強大的增長潛力?！崩罘疟硎?，“中國家庭的電視機平均擁有數(shù)量仍較低，政府調(diào)高了電視以舊換新補貼政策的價格上限，消費者有可能會選購更大尺寸的電視機。整體來看，我們預(yù)計2010年中國液晶電視數(shù)量將增長900萬臺，增幅達32%。今年，中國有望成為全球最大的液晶電視市場。”

　　事實上，中國不僅是引人注目的消費市場，同時也是電子產(chǎn)品的整機生產(chǎn)大國，對液晶顯示器和液晶玻璃基板的供應(yīng)商而言，后者或許更值得關(guān)注。據(jù)賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理李珂透露，2009年，中國的彩電產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半，筆記本電腦產(chǎn)量更是達到全球總產(chǎn)量的60%。而中國目前擁有的4條第5代TFT-LCD生產(chǎn)線只適合制造筆記本電腦或臺式機顯示器所需的液晶顯示屏，為液晶電視“造屏”的沖動激發(fā)了中國企業(yè)和各地政府的投資熱情，目前，已有位于合肥和南京的兩條第6代以及位于北京、深圳、昆山的3條第8代生產(chǎn)線開始建設(shè)，另有5條第8代線已提交項目申請，正在等待國家發(fā)改委的核準(zhǔn)，這5條生產(chǎn)線的建設(shè)地點分別位于南京、蘇州、廣州、合肥和成都。

　　從對液晶玻璃基板的需求來看，如果中國現(xiàn)有的4條第5代TFT-LCD生產(chǎn)線全部達到最大產(chǎn)能，其對玻璃基板的需求量約為950萬片/年，約合1360萬平方米/年；第6代和第8代TFT-LCD玻璃基板面積分別是第5代玻璃基板的1.9倍和3.8倍，即便不考慮正在核準(zhǔn)過程中的5條第8代線，僅在目前正在建設(shè)中的兩條第6代和3條第8代生產(chǎn)線達到設(shè)計產(chǎn)能之后，中國的液晶玻璃基板需求量就將增加4倍。

　　2 國際巨頭伺機而動

　　● 中國市場被美日企業(yè)掌控
　　● 國際巨頭加速本地化進程

　　與巨大的需求量相比，中國液晶玻璃基板的產(chǎn)業(yè)化還處于起步階段，目前已經(jīng)量產(chǎn)的僅有彩虹集團在咸陽的1條第5代玻璃基板生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線設(shè)計年產(chǎn)能為52萬片，約合75萬平方米，即便產(chǎn)能利用率達到最大值，也遠不能滿足國內(nèi)需求。中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料仍然被國際巨頭所掌控。

　　液晶玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，工藝要求非常高，目前全球液晶玻璃基板行業(yè)主要被美國、日本的4大廠商控制，其中，僅康寧一家在全球的市場份額就超過50%。2008年，康寧設(shè)在北京的第5代玻璃基板后段加工廠正式量產(chǎn)，開始就近向中國液晶面板企業(yè)提供玻璃基板；但是，更為重要的前段工序——— 玻璃熔爐至今仍未進入中國。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，熔爐是生產(chǎn)液晶玻璃基板的核心裝置，就第5代玻璃基板而言，熔爐投資約占整線投資的65%；并且，熔爐在點火之后不能輕易熄滅，需要持續(xù)不斷地投入高純度的石英砂等原料，因此，廠家在投資建設(shè)玻璃熔爐時通常都非常謹慎。

　　面對中國的液晶面板建設(shè)熱潮，即便是謹慎的康寧也“坐不住了”。今年3月，康寧向業(yè)界表達將在中國設(shè)置熔爐設(shè)備的意向，只是具體的建設(shè)時間和地點尚在評估之中。李放表示，只有市場需求達到了一定規(guī)模，玻璃基板前段工序才能體現(xiàn)其經(jīng)濟性。業(yè)內(nèi)人士認為，中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)地域分布過于分散也給玻璃廠家的選址出了一道難題；正在建設(shè)中的5條高世代TFT-LCD生產(chǎn)線哪些能順利建成投產(chǎn)，已經(jīng)上報國家發(fā)改委的5條生產(chǎn)線哪些能獲得核準(zhǔn)，將成為玻璃基板廠商選擇投資地點的重要依據(jù)。

　　來自日本的玻璃基板廠商也加快了在中國的本地化進程。3月下旬，旭硝子宣布成立“旭硝子顯示玻璃昆山有限公司”，在江蘇昆山建設(shè)玻璃基板后段生產(chǎn)線，初期投資約3500萬美元，預(yù)計2011年秋季正式量產(chǎn)。

　　3 本土企業(yè)不甘示弱

　　● 本土企業(yè)擴張勢頭迅猛
　　● 增強贏利能力是成功關(guān)鍵

　　與國際巨頭相比，中國的液晶玻璃基板生產(chǎn)廠家無論在產(chǎn)能還是在技術(shù)實力方面都存在較大的差距，不過，本土企業(yè)在最近三年的進步是有目共睹的。2007年12月，彩虹集團位于陜西咸陽的玻璃基板一期工程點火成功，2008年5月開始試生產(chǎn)，2008年9月第一塊合格產(chǎn)品正式下線，結(jié)束了我國不能生產(chǎn)液晶玻璃基板的歷史。彩虹一期工程的良品率也得到快速提高，2009年5月，彩虹集團相關(guān)負責(zé)人在接受記者采訪時表示當(dāng)時的綜合良品率僅為25%；而僅僅過去一年時間，其綜合良品率已經(jīng)超過70%。

　　在一期工程取得成功的基礎(chǔ)上，彩虹正致力于擴大產(chǎn)能。2009年5月，彩虹集團宣布投資17億元，在咸陽新建3條第5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線，單線產(chǎn)能與一期工程相同；此外，彩虹還將在張家港建設(shè)3條同等規(guī)模的生產(chǎn)線，在合肥建設(shè)兩條第5代和兩條第6代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線，目前，這兩個項目都已進入土建施工階段。在上述項目建成投產(chǎn)之后，彩虹將擁有11條包括前、后段工序的完整液晶玻璃生產(chǎn)線。彩虹集團張家港項目的主要負責(zé)人孫鋼智在接受記者采訪時表示，第6代和第8代玻璃基板的生產(chǎn)也一直受到該公司關(guān)注，彩虹在張家港的工廠未來會向更高世代發(fā)展。

　　要從國際巨頭手中分得一杯羹，中國企業(yè)還面臨著更大的挑戰(zhàn)，贏利能力就是決定本土企業(yè)能否生存的關(guān)鍵因素。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，當(dāng)前第5代TFT-LCD玻璃基板的市場價格約為300元/片，而在2007年，同等規(guī)格的產(chǎn)品價格為450元/片；以彩虹一期工程的產(chǎn)能規(guī)模，按目前的成本和產(chǎn)品售價計算，其盈虧平衡點為39%，而3年前的盈虧平衡點為32%。如果國際巨頭利用其技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，再以本地化策略相配合，本土企業(yè)將承受巨大的競爭壓力，因此還需要在提高良品率和降低生產(chǎn)成本方面付出更多努力。

　　在與國際巨頭的競爭中，差異化策略也不失為一個明智的選擇。河北東旭集團副總經(jīng)理陳英在接受《中國電子報》記者采訪時表示，從國內(nèi)玻璃基板企業(yè)自身的實力出發(fā)，我們還是應(yīng)該把產(chǎn)品定位在第6代和第6代以下，從價格上打開突破口。據(jù)陳英透露，按照計劃，東旭集團在鄭州投資建設(shè)的第5代玻璃基板生產(chǎn)線和在成都投資建設(shè)的第4.5代線分別將于今年5月和7月正式點火，而該公司在石家莊投資建設(shè)第5代線也將于年底點火。

　　一個值得欣慰的消息是，生產(chǎn)液晶玻璃基板所需主要原材料和裝備都已實現(xiàn)國產(chǎn)化。據(jù)陳英介紹，國內(nèi)已有多個廠家可以提供用于生產(chǎn)液晶玻璃基板的高純度石英砂，而東旭集團本身就可以為液晶玻璃基板生產(chǎn)線提供成套設(shè)備。（本報記者 馮曉偉 張洪生）

來源：中國電子報

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