中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展將處于快車道

新能源產(chǎn)業(yè)尚存四大挑戰(zhàn)

　　一、新能源短期內(nèi)難以取代以煤為主的能源結(jié)構(gòu)

　　2009年，我國能源消費總量為30億噸標準煤。據(jù)測算，到2020年，能源需求總量可能高達45億噸標煤，這意味著新能源領(lǐng)域必須加大投入才能確保消費比重穩(wěn)定提升。根據(jù)國家能源局的判斷，為實現(xiàn)非化石能源達到15%的目標，2020年水電應(yīng)達到3.5億千瓦，風(fēng)電應(yīng)達到1.5億千瓦，太陽能發(fā)電應(yīng)達到2000萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電應(yīng)達到3000萬千瓦，核電應(yīng)達到8000萬千瓦左右。從目前來看，新能源各個領(lǐng)域都還有很大差距。

　　根據(jù)美國國家情報委員會的預(yù)測，目前所有新能源技術(shù)都不足以在所需的規(guī)模上取代傳統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)。到2025年，新的能源技術(shù)可能不會在商業(yè)上可行和普及。一項新的生產(chǎn)技術(shù)被廣泛采用，平均需要花費25年。

　　因此，從長遠看，新能源和可再生能源要大量取代化石能源是一項十分艱巨的任務(wù)，預(yù)計二十一世紀的上半葉，化石能源在我國仍將占主要地位，煤炭仍將占有重要地位。

　　二、核心技術(shù)亟待突破

　　在新能源領(lǐng)域，各產(chǎn)業(yè)過度依賴成本優(yōu)勢，部分產(chǎn)業(yè)高度依靠外需市場，多數(shù)產(chǎn)業(yè)以加工制造為主，擁有自主技術(shù)比較少。以風(fēng)電為例，全球風(fēng)電領(lǐng)域技術(shù)已基本成熟，目前正向大容量、低風(fēng)速、高效率等方向發(fā)展。對于整機的裝配制造技術(shù)，國外已向我國進行了廣泛轉(zhuǎn)移。目前，我國只對少數(shù)風(fēng)電設(shè)備擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。由于對設(shè)計原理性技術(shù)的不掌握，也無法完全掌握關(guān)鍵技術(shù)，特別是核心技術(shù)，這導(dǎo)致國產(chǎn)設(shè)備可靠性、效率與國外設(shè)備相比，都比較低下。新能源裝備中的關(guān)鍵零部件及關(guān)鍵原材料不能自主化，不僅使我國新能源設(shè)備中的大量利潤流失，而且導(dǎo)致產(chǎn)品關(guān)鍵部件嚴重依賴國外進口，嚴重制約我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在缺乏核心技術(shù)情況下進行風(fēng)電的大規(guī)模開發(fā)，還會導(dǎo)致低技術(shù)水平的重復(fù)建設(shè)、埋下質(zhì)量隱患，并迫使大量風(fēng)電項目在不久的將來就面臨被淘汰或升級改造的壓力，造成社會財富的巨大浪費。如何引進國外成熟技術(shù)，并消化吸收國產(chǎn)化，正成為新能源發(fā)展的當務(wù)之急。

　　三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)仍然畸形

　　目前，我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在簡單追風(fēng)傾向。以太陽能電池為例，我國產(chǎn)量占全球總量近1/3，2008年我國光伏系統(tǒng)安裝量為40兆瓦，僅占全球總量的0.73%。上下游生產(chǎn)情況形成鮮明的對比。而德國當年的光伏系統(tǒng)安裝量是1500兆瓦，在全球總量中的占比達27.27%；西班牙的安裝量更是達到2511兆瓦，在全球總量中的比例高達45.65%。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)明顯不合理。產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展需要建立在產(chǎn)業(yè)鏈的健康之上。

　　四、國際新能源合作面臨壓力

　　由于我國和西方發(fā)達國家發(fā)展階段有所不同,因此在新能源領(lǐng)域的政策、態(tài)度和出發(fā)點也存在差異, 這使國際合作面臨著一定的挑戰(zhàn)。第一, 技術(shù)轉(zhuǎn)讓糾紛日漸增多。有關(guān)新能源核心技術(shù)的問題已經(jīng)成為新能源領(lǐng)域合作的障礙。一方面, 發(fā)達國家技術(shù)出口管制體系在一定程度上阻礙雙方合作。例如美國的新能源技術(shù)以“保護知識產(chǎn)權(quán)”的名義限制向中國轉(zhuǎn)讓。另一方面, 發(fā)達國家極力推動技術(shù)轉(zhuǎn)讓的完全商業(yè)化, 高價向中國出售設(shè)備謀取超額利潤。第二, 征收“碳關(guān)稅”的可能性極大。美國提出征收“碳關(guān)稅”的行為不利于雙方的新能源合作。雙方在此問題上存在明顯分歧, 相關(guān)貿(mào)易摩擦增加將在一定程度上影響兩國新能源合作。

　　新能源漸成各國“兵家必爭之地”

　　一、新能源所占比重增大但仍偏低，未來化石能源仍將長期占據(jù)主導(dǎo)地位

　　從全球主要能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)看 ,1973―2008年石油、天然氣、煤炭所占比重均有所下降,其中石油占比的降幅最大,由46.1%下降到34%。新能源所占比重增大，其中核能占比由0.9%上升到5.9%，增長速度最快；天然氣占比由16%上升到20.9%。盡管新能源增幅較快,但在2008 年能源供應(yīng)量總額中所占份額卻最少,仍偏低。

　　二、世界各國支持補貼政策力度加大，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展增長趨勢不變

　　從政策環(huán)境來看，首先是美國國會延長了可再生能源發(fā)電補貼政策，2009年風(fēng)電等可再生能源發(fā)電上網(wǎng)的退稅政策得以延續(xù)，美國可再生能源發(fā)電市場的發(fā)展得到了法律的保障；二是，歐盟各國的可再生能源發(fā)展目標得到各自政府的批準，可再生能源市場需求得到保障；三是，日本恢復(fù)了停滯了兩年的光伏發(fā)電補貼政策，日本光伏發(fā)電市場將重新啟動。四是英國規(guī)劃推行新的可再生能源電力強制收購補助計劃，補貼對象鎖定規(guī)模小于5MW的小型太陽能發(fā)電系統(tǒng)家庭用戶。英國官方估計，新補貼方案將可帶動英國再生能源發(fā)電比重，由5.5%提升至30%。

　　三、多樣化和創(chuàng)新型的融資模式帶動新能源領(lǐng)域投資快速增長

　　雖然新能源產(chǎn)業(yè)在金融危機中受到的沖擊較小，但是自2008年9月之后，新能源產(chǎn)業(yè)投資進入了低迷期，2008 年下半年新能源產(chǎn)業(yè)投資同比下滑23%。2008年末，為了應(yīng)對金融危機，在很多國家相繼推出的救市計劃中，新能源和其他低碳或清潔技術(shù)項目的財政預(yù)算大大提高。

　　2008年新能源投資中，資本投資主要投入在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)和風(fēng)能方面的生產(chǎn)廠房及設(shè)備上，總的全球研究和開發(fā)支出可能超過150 億美元。新能源領(lǐng)域的創(chuàng)新和擴張得益于持續(xù)大量流入的私人股權(quán)投資和風(fēng)險資本投資；此外，歐洲投資銀行為歐洲以及全球的新能源項目研發(fā)提供了超過26億美元的資金，成為最大的資金提供銀行。近些年，發(fā)展中國家的新能源投資有了長足的進步，從2004 年的5億美元增長至2008 年的20 億美元。

　　四、美國試圖利用新能源穩(wěn)固霸主地位

　　從小布什政府開始，美國就把對未來戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的設(shè)想納入宏觀規(guī)劃，并把目光鎖定在以新能源為核心的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)上。金融危機的爆發(fā)提升了美國政府對戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的關(guān)注力度，奧巴馬政府上臺后不久就推出了“美國復(fù)興與再投資計劃”，準備在3年內(nèi)讓美國可再生能源的產(chǎn)量倍增，計劃在未來10年內(nèi)投資1500億美元進行新能源開發(fā)，并創(chuàng)造500萬個新工作崗位；到2015年新增100萬輛混合動力汽車；到2012年做到風(fēng)能和太陽能發(fā)電量占美國發(fā)電總量的10%，到2025年占到25%，實現(xiàn)過去30年才能達到的目標。

　　美國現(xiàn)階段對新能源構(gòu)想的核心部分是核能，而太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等的開發(fā)也在齊頭并進。截至2009年，美國全國電力生產(chǎn)的1/3來自非碳能源。此外作為對新能源開發(fā)的補充，美國還在大力發(fā)展各種節(jié)能技術(shù)。

　　五、新能源發(fā)展仍依賴于補貼式發(fā)展模式

　　新能源發(fā)展初期除自身投入成本高、見效周期長、風(fēng)險大外,還面臨傳統(tǒng)能源的巨大競爭壓力。因此,為推進新能源發(fā)展,國外在新能源定價機制方面并非完全按成本直接定價,而是綜合考慮市場因素,通過預(yù)測價格、競標、補貼等方式確保執(zhí)行新能源價格。

　　新能源企業(yè)在政府的支持下迅速發(fā)展，但同時也成為其發(fā)展的軟肋――一旦政府政策改變將對新能源企業(yè)造成最大的風(fēng)險。發(fā)達國家新能源的發(fā)展歷程表明，補貼式新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式只能作為新能源開發(fā)的引發(fā)劑而非長久之計。新能源產(chǎn)業(yè)要真正成為未來各國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，必須尋找新的科技、資本手段來支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　新能源發(fā)展的政策機遇

　　一、國家能源委的成立加快新能源建設(shè)步伐

　　新設(shè)立的國家能源委是國家高層次的能源決策機構(gòu)，負責(zé)牽頭組織各個部門的領(lǐng)導(dǎo)一起來參與研究能源領(lǐng)域國家層面的大事。國家能源委將加強對能源戰(zhàn)略、能源結(jié)構(gòu)、能源布局、能源政策、能源價格以及國際能源合作等一系列重大問題的研究，明確發(fā)展目標，理清發(fā)展思路和工作方向。目前，煤電之爭、太陽能、風(fēng)能的發(fā)展都涉及到價格或補貼問題，一旦理順資源價格體系，將會促進能源特別是新能源持續(xù)健康發(fā)展。國家能源委還將牽頭制定國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃。國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃將指導(dǎo)能源中長期開發(fā)建設(shè)，覆蓋時間預(yù)計超過20年。國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃將重點調(diào)整能源結(jié)構(gòu)多元發(fā)展，發(fā)展新能源、核能及生物質(zhì)能源、水能、風(fēng)能等。鑒于減排壓力的緊迫性，國家能源委員會的成立將加快新能源建設(shè)步伐。

　　二、《可再生能源法》修正案為新能源規(guī)范發(fā)展提供法律支撐

　　十一屆全國人大常委會第十二次會議已表決通過關(guān)于修改可再生能源法的決定，新的可再生能源法將自2010年4月1日起施行。修正案與原《可再生能源法》相比，重點不再是立法推動新能源，而是協(xié)調(diào)解決各方在發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題。新能源將進入合理、有序和規(guī)范的高速發(fā)展新時期。修正案既有利于屏蔽新能源裝備制造業(yè)的低品質(zhì)產(chǎn)能，也對未來實現(xiàn)節(jié)能減排的目標奠定了法律基礎(chǔ)。國家將設(shè)立可再生能源發(fā)展基金，將對新能源行業(yè)達到直接補償差價費用和扶持產(chǎn)業(yè)的作用。

　　三、發(fā)展新能源成為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要抓手

　　國家已經(jīng)制定2020年非化石能源使用達到15%的目標，這必然要依靠發(fā)展光能、風(fēng)能、核能等新能源。據(jù)國家能源局局長張國寶介紹，“十二五”期間，按照中央貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的思路，將把加快能源發(fā)展方式轉(zhuǎn)變放在工作第一位。圍繞我國在哥本哈根會議向國際社會作出的承諾，重點加快發(fā)展可再生能源和核能，加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，加大國際合作力度，加大能源科技研發(fā)力度等?！笆濉币?guī)劃編制工作剛剛起步，預(yù)計會更加注重新能源發(fā)展，增加清潔能源和新能源比重，加快能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　中國作為最大的碳排放國，實現(xiàn)經(jīng)濟增長與保護環(huán)境的平衡將是未來面臨的一個嚴峻挑戰(zhàn)。按照國家規(guī)劃，2020年非化石能源在我國一次能源的比重將提高到15%。為此，“十二五”期間首要任務(wù)就是要培育和發(fā)展新興能源產(chǎn)業(yè)，其中包括核電、水電、風(fēng)能、太陽能和生物能源等可再生能源。換句話說，后金融危機時代，新能源發(fā)展將備受關(guān)注。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與培育新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)步伐加速，節(jié)能減排與新興能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位將愈加突出。

　　一、近年我國新能源發(fā)展進步顯著

　　1、我國在新能源發(fā)展的多個領(lǐng)域世界排名第一

　　中國在發(fā)展新能源領(lǐng)域已經(jīng)取得非常大的進展，在多個領(lǐng)域世界排名第一。到2009年底，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機分別達到1758萬千瓦和23萬千瓦，相比2000年分別增長了51倍和7.7倍；光伏發(fā)電呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年安裝量超過160 兆瓦，超過了2009 年前幾十年安裝量的總和。其中，并網(wǎng)發(fā)電占到了總量的85%，達到135 兆瓦。核電引進建成910萬千瓦，在建容量達到2000萬千瓦，預(yù)計2020年可實現(xiàn)7000萬千瓦的目標。目前，我國太陽能制造能力和太陽能利用面積已經(jīng)達到世界第一，風(fēng)電連續(xù)幾年成倍增長，2009年新增風(fēng)力裝機1000多萬千瓦，居世界第一，其次是美國和德國。從累計裝機來看，位于美國、德國之后，排名第三。

　　目前，各地發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的熱情依然高漲，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為其轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的重要選擇?？梢灶A(yù)計，未來我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將處于快速道。

　　2、新能源的快速發(fā)展促使能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

　　2009年，國內(nèi)一次性能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭占68.7%的比例，石油占18%，天然氣占3.4%，非化石能源，即可再生能源消費比重上升到9.9%。我國的能源結(jié)構(gòu)，特別是電力結(jié)構(gòu)在新能源快速發(fā)展的帶動下繼續(xù)優(yōu)化，火電比重下降，新能源比重上升。至2009年底，全國火電裝機6.52億千瓦，比上年增長8.2%，約占全國電力總裝機的74.6%，較2008年底下降1.5個百分點；水電裝機1.97億千瓦，增長14%，約占22.5%，較2008年底上升0.74個百分點；風(fēng)電裝機突破2000萬千瓦，光伏發(fā)電超過20萬千瓦。核電建設(shè)步伐加快。目前，全國在建核電機組20臺，為全世界在建機組最多的國家，在建規(guī)模達到2192萬千瓦。

　　3、新能源投資超常規(guī)快速增長

　　雖然2009年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟仍然受到國際金融危機的較大影響，但在政府大力發(fā)展新能源及可再生能源政策的帶動下，我國新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)受到大型能源集團、民營企業(yè)、國際資本、風(fēng)險投資等諸多投資者的廣泛關(guān)注。彭博新能源財經(jīng)的最新統(tǒng)計顯示，2009年中國風(fēng)電新增金融投資218億美元，同比增長27%；太陽能投資為19億美元，同比大增97%，從而帶動亞太地區(qū)清潔能源領(lǐng)域新增金融投資總額達到373億美元。中國已經(jīng)超過德國，成為僅次于美國的全球可再生能源投資第二大國。

　　隨著我國2009年以來陸續(xù)頒布的各種新能源政策的拉動效應(yīng)漸顯，加之尚未出臺的新能源發(fā)展規(guī)劃中各種指標的大幅提升，未來幾年會有更多的資本進入中國可再生能源市場。

　　4、裝備自主化成績顯著

　　我國依托重大工程開展科技創(chuàng)新，把重大裝備自主化作為提升我國新能源產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和競爭力的重要環(huán)節(jié)，2009年三代核電超大型鍛件、主管道、安全殼等關(guān)鍵設(shè)備自主化研制取得重大突破。國產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)機已成為主力機型，亞洲首臺3兆瓦海上風(fēng)機成功并網(wǎng)發(fā)電。

　　二、對我國發(fā)展新能源的建議

　　我國新能源的發(fā)展趨勢，從總體上看，仍將保持持續(xù)快速發(fā)展勢頭。但是對比國際新能源發(fā)展情況來看，我國仍需不斷地奮力追進。重點應(yīng)該在以下幾個方面著力：

　　1、要積極推動能源發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，構(gòu)建可持續(xù)的能源供應(yīng)體系

　　大力推進節(jié)能和提高能效的活動，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，推進能源科技進步，積極發(fā)展新能源和可再生能源。不僅要滿足當代人的能源需求，而且要著眼未來，謀劃和建設(shè)可持續(xù)的能源體系，努力實現(xiàn)以能源的可持續(xù)發(fā)展，推動經(jīng)濟發(fā)展方式和人民生活方式的轉(zhuǎn)換，支撐并促進經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

　　2、制定好新能源的發(fā)展規(guī)劃

　　國家有關(guān)部門正在研究制定新的“能源發(fā)展十二五規(guī)劃”。 從長遠看，我們正處在以化石能源為主向可再生能源為主轉(zhuǎn)變的過渡階段，世界各發(fā)達國家都以發(fā)展新能源和綠色能源為首要任務(wù)來解決經(jīng)濟拉動問題。我們應(yīng)搶抓這次能源變革的機遇，結(jié)合“十二五”規(guī)劃特別是能源發(fā)展規(guī)劃等的編制，加強對能源戰(zhàn)略、能源結(jié)構(gòu)、能源布局、能源政策、能源價格，以及國際能源合作等一系列重大問題的研究，明確發(fā)展目標，理清發(fā)展思路和工作方向。

　　美國和西方國家非常重視通過制定能源戰(zhàn)略、政策、法規(guī)來具體指導(dǎo)本國能源產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。這些政策和法規(guī)的制定是建立在大量調(diào)查研究、科學(xué)分析的基礎(chǔ)上的，因此比較具體，有很好的全局預(yù)見性、可操作性和政策的連續(xù)性，值得我們借鑒。

　　3、亟需建立新能源的資金保障體系

　　從資本角度看，新能源的實際資本收益遠低于石油、煤炭等傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)。因此，新能源產(chǎn)業(yè)始終沒有得到資本市場的青睞。目前,我國應(yīng)從政府投入、資金補貼、稅收優(yōu)惠等方面積極向市場化方向轉(zhuǎn)變。加大風(fēng)險投資在新能源領(lǐng)域的融資規(guī)模；借鑒國外綠色證書交易模式,在國內(nèi)各省市間建立市場化的激勵機制,調(diào)動資源豐富地區(qū)開發(fā)利用新能源的積極性；同時還應(yīng)積極發(fā)展創(chuàng)新型融資產(chǎn)品,如與政府減排目標、能源價格等標的掛鉤的指數(shù)型債券,通過補償機制有效規(guī)避新能源發(fā)展中的政策風(fēng)險和市場風(fēng)險。鼓勵利用清潔發(fā)展機制和BOT模式，對符合條件的新能源項目進行融資建設(shè)。

　　4、完善新能源價格政策

　　借鑒國外的相關(guān)經(jīng)驗和做法，適時出臺風(fēng)電、太陽能的“電價――利率聯(lián)動機制”，鼓勵使用可再生能源發(fā)電，為風(fēng)電、太陽能等可再生能源行業(yè)的電價補貼提供保證。在新能源發(fā)電的接入系統(tǒng)突破、項目建設(shè)資金籌措以及上網(wǎng)電價落實等方面給予更為優(yōu)惠的政策，綜合運用價格、稅收、財政和金融等政策手段，從根本上解決風(fēng)電、太陽能項目贏利能力差的問題，創(chuàng)造風(fēng)電、太陽能產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的良好環(huán)境。（國家信息中心經(jīng)濟預(yù)測部宏觀政策動向課題組 　課題負責(zé)人：范劍平 執(zhí)筆：郝彥菲）

來源：中國證券報

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