鋼鐵行業(yè)大融合，焦化行業(yè)待整合

2005年以來，在國家相繼出臺一系列政策引導(dǎo)、外部競爭環(huán)境加劇等因素驅(qū)動下，我國鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組步伐加快進行。鋼鐵企業(yè)通過自身或聯(lián)合建設(shè)焦爐、統(tǒng)一采購原料和資源整合后精深加工等方式對焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、節(jié)能減排和環(huán)保、市場戰(zhàn)略調(diào)整、資源綜合利用等已經(jīng)產(chǎn)生和將要產(chǎn)生巨大影響。

一、我國鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組概況

我國鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組開始于20世紀90年代末，1997年至2004年多是區(qū)域性并購，2005年之后出現(xiàn)跨地區(qū)強強聯(lián)合。目前，我國鋼鐵業(yè)已初步形成了寶鋼、鞍本、武鋼、首鋼、河鋼、山鋼、天鋼、陜鋼、太鋼、馬鋼、華菱、酒鋼等國有龍頭鋼鐵集團，沙鋼、建龍、新武安、渤海、長城、津西等民營鋼鐵集團及地方骨干鋼鐵企業(yè)并存的產(chǎn)業(yè)格局。

經(jīng)過近幾年的聯(lián)合重組和規(guī)模擴張，我國鋼鐵業(yè)的集中度得到大幅提升：年產(chǎn)500萬噸以上鋼鐵企業(yè)的數(shù)量和粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重從2001年的4家、28.4%升至2009年的28家、66.6%，年產(chǎn)1000萬噸以上鋼鐵企業(yè)的數(shù)量和粗鋼產(chǎn)量比重從2001年的1家、12.6%升至2009年的11家、45.3%，年產(chǎn)2000萬噸以上鋼鐵企業(yè)的數(shù)量和粗鋼產(chǎn)量比重從2004年的1家、7.6%升至2009年的6家、32.8%。

除了橫向重組，近年來，我國鋼鐵企業(yè)還通過參股、控股、合資組建新公司，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議和政府資源配置等方式加強了對國內(nèi)外鐵礦石、煤炭、焦炭資源的控制，并積極與下游建筑、機械、汽車、船舶、貿(mào)易等大型集團建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。如，在控制焦炭資源方面，首鋼集團參股或控股山西潞寶新能源集團、遷安中化煤化工有限責(zé)任公司、唐山佳華煤化工有限公司等企業(yè)，福建省三鋼集團在山西建設(shè)閩光焦化有限責(zé)任公司，德龍鋼鐵有限公司入股中煤旭陽焦化有限公司，唐山鋼鐵集團控股德盛煤化工有限公司等。

二、鋼鐵聯(lián)合重組對焦化行業(yè)的影響

（一）促進焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，增強節(jié)能減排和環(huán)保意識

伴隨鋼鐵業(yè)的聯(lián)合重組，我國焦化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷升級，節(jié)能減排和環(huán)保意識不斷增強，不僅加快了大型化和機械化焦爐的建設(shè)，大力推廣煤調(diào)濕技術(shù)、干熄焦技術(shù)和其他先進適用的節(jié)能環(huán)保技術(shù)，還淘汰了土焦、改良焦和工藝設(shè)備相對落后的?。ɡ希┙範t。至2009年底，我國炭化室5.5米搗固焦爐、6米及以上頂裝焦爐產(chǎn)能占全國機焦總產(chǎn)能的近30%，我國已投產(chǎn)運行的干熄焦裝置在90套左右，已投產(chǎn)的運煤調(diào)濕裝置3套，焦爐煤氣制甲醇年生產(chǎn)能力390萬噸左右。

（二）焦炭市場和獨立焦化企業(yè)利潤空間受擠壓

1. 鋼鐵企業(yè)焦炭自給率提高，外購焦炭量減少

鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組后，資金和技術(shù)實力增強，必然通過高爐大型化、加大節(jié)能減排投入等方式降低入爐焦比。按照入爐焦比每降低1公斤，焦炭需求減少56萬噸計算，2009年我國鋼鐵企業(yè)焦炭需求減少了1000萬噸左右。 此外，鋼鐵企業(yè)通過加快配套焦爐建設(shè)，參股或控股焦化企業(yè)以求建立穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，相對減少了對焦炭商品的需求，鞍本集團、寶鋼集團、武鋼集團等鋼鐵企業(yè)已基本實現(xiàn)了焦炭自給。2009年，鋼鐵集團及其控股企業(yè)的焦炭產(chǎn)量占全國焦炭總產(chǎn)量的38%左右，較2006年提高約5個百分點；鋼鐵企業(yè)焦炭自給率達到45%左右，較2006年提高4個百分點。

2. 鋼鐵企業(yè)打壓焦炭價格，獨立焦化企業(yè)利潤空間壓縮

近年來，隨著鋼鐵行業(yè)和煤炭行業(yè)重組步伐的加快，產(chǎn)能過于分散的焦化企業(yè)承受的來自上下游的壓力日益增加，焦化企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，生存較為困難。2009年1月至11月，我國煤炭行業(yè)實現(xiàn)利潤1827億元，同比下降9.4%；鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤1433億元，同比下降42.6%；而煉焦行業(yè)僅實現(xiàn)利潤90.5億元，同比大幅下降61%。由于產(chǎn)能過于分散，焦化企業(yè)開展的煤焦油深加工業(yè)務(wù)規(guī)模較小，產(chǎn)品種類較少。

（三）推動焦化行業(yè)加快聯(lián)合重組

近年來，我國焦化行業(yè)集中度雖然有所提高，但相對于鋼鐵業(yè)仍有較大差距，年產(chǎn)焦炭1000萬噸以上的獨立焦化企業(yè)屈指可數(shù)，其總產(chǎn)量占全國焦炭產(chǎn)量的比率僅為10.1%。

受鋼鐵業(yè)重組的影響，我國部分區(qū)域獨立焦化企業(yè)的重組也在不斷推進。如，山東省45家企業(yè)聯(lián)合組成山東省焦化集團公司，山西焦炭集團公司并購益興焦化、曉山煤化，山西潞寶集團收購鈺鑫焦化，臨汾地區(qū)5家企業(yè)組建臨汾同世達煤化工集團，陜西韓城和黑龍江七臺河等地的焦化企業(yè)也在加快重組步伐。

重組后的焦化企業(yè)規(guī)模擴大，資金實力增強，研發(fā)能力提高，可以有效整合焦化副產(chǎn)品煤焦油和粗苯資源，便于集中規(guī)模化加工，并通過深加工延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，增加企業(yè)經(jīng)濟效益。當(dāng)前，我國煤焦油年加工能力30萬噸及以上的焦化企業(yè)達到11家，煤焦油年處理能力430萬噸，占全國總能力的29%；我國粗苯年加工能力10萬噸及以上的焦化企業(yè)達到16家，粗苯年加工能力215萬噸，占全國總能力的48%。

來源：中國煤炭報

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