海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展將成新常態(tài)

　　長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)大陸在一些高附加值的芯片領(lǐng)域幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，2015年內(nèi)資和外資企業(yè)共計(jì)消費(fèi)1450億美元的各類(lèi)芯片，但中國(guó)大陸芯片行業(yè)的供給率僅在10%左右徘徊。究其原因還是核心技術(shù)受制于人，缺乏關(guān)鍵技術(shù)人才和領(lǐng)軍企業(yè)，致使設(shè)計(jì)能力較為薄弱，多為替國(guó)外廠商代工生產(chǎn)，進(jìn)出口仍以“外商投資+加工貿(mào)易”的模式為主，大量產(chǎn)品需要出口到海外進(jìn)行再設(shè)計(jì)和加工，產(chǎn)品附加值較低，企業(yè)利潤(rùn)空間狹窄。隨著全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，在《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的推動(dòng)下，大陸集成電路產(chǎn)業(yè)必將獲得前所未有的發(fā)展。然而，大陸集成電路企業(yè)光靠自身的有機(jī)成長(zhǎng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需加大對(duì)外合作，通過(guò)收購(gòu)兼并方式，破除知識(shí)產(chǎn)權(quán)封鎖，規(guī)避?chē)?guó)際巨頭的“專(zhuān)利圍剿”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。在這場(chǎng)彎道或變道超車(chē)的浪潮中，海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)的合作發(fā)展將成新常態(tài)。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)起飛條件逐步具備

　　從我國(guó)發(fā)展情形來(lái)看，加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，對(duì)加快我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和“互聯(lián)網(wǎng)+”變革，實(shí)現(xiàn)《中國(guó)制造2025》的戰(zhàn)略目標(biāo)，具有重要的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)支撐。因而中國(guó)大陸致力于加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，并將此上升為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略與國(guó)策。2014年出臺(tái)了將發(fā)展目標(biāo)設(shè)定在2030年的《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（簡(jiǎn)稱(chēng)《推進(jìn)綱要》）；此后成立的“國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”，募集資金超過(guò)1300億元，成功燃起了社會(huì)資本投入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱情。在《推進(jìn)綱要》和以“大基金”、“重大科技專(zhuān)項(xiàng)”為代表的產(chǎn)業(yè)投資扶持資金強(qiáng)力推動(dòng)下，政策細(xì)則逐步出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步完善，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并使我國(guó)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位得到迅速提升。

　　中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)起飛的條件也在逐漸具備。產(chǎn)業(yè)水平正在提升，科研人才和管理人才逐漸成熟，本土企業(yè)實(shí)力不斷提高，開(kāi)始有能力參與國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由此，2015年我國(guó)政府又進(jìn)一步提出了新的目標(biāo)：要在10年之內(nèi)，把集成電路芯片自制率提升到70%。中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路正在轉(zhuǎn)向擴(kuò)大境外合作、以資本運(yùn)作和對(duì)外并購(gòu)整合國(guó)際資源為重要途徑。

　　主體市場(chǎng)和內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力已形成

　　從世界格局演變來(lái)看，全球集成電路產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入重大調(diào)整變革期，全球集成電路產(chǎn)業(yè)尤其是制造業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達(dá)地區(qū)向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。從世界集成電路產(chǎn)業(yè)版圖演進(jìn)的趨勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)在向我國(guó)大陸集中，產(chǎn)業(yè)的未來(lái)也必將向我國(guó)大陸集中，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)趕超提供了千載難逢的機(jī)遇。

　　我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)品內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力已逐步形成。作為國(guó)際成熟產(chǎn)業(yè)，我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)行業(yè)乃至全球同業(yè)，已成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。近年來(lái)，快速發(fā)展的世界及中國(guó)電子信息市場(chǎng)正從消費(fèi)類(lèi)電子、通信、計(jì)算機(jī)等傳統(tǒng)市場(chǎng)向智能電子（手機(jī)、平板、電視、家居、醫(yī)療電子、汽車(chē)電子、多媒體游戲等）整機(jī)市場(chǎng)發(fā)展，尤其以物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、生物醫(yī)療等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在我國(guó)大陸興起。

　　迅速增長(zhǎng)的中國(guó)大陸市場(chǎng)將帶動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“中國(guó)效應(yīng)”引領(lǐng)集成電路產(chǎn)業(yè)。我國(guó)大陸是全球最大的集成電路消費(fèi)市場(chǎng)，每年進(jìn)口超過(guò)2000億美元。消費(fèi)市場(chǎng)與供給基地長(zhǎng)期分割的事實(shí)不符合市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)律。因而充分發(fā)揮我國(guó)作為全球規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，以應(yīng)用為牽頭，破除知識(shí)產(chǎn)權(quán)封鎖，加大對(duì)外合作，規(guī)避?chē)?guó)際巨頭的“專(zhuān)利圍剿”，盡快實(shí)現(xiàn)彎道或變道超車(chē)已成必然。

　　海峽兩岸集成電路合作將成新常態(tài)

　　半導(dǎo)體在歐美國(guó)家已經(jīng)是成熟產(chǎn)業(yè)，美國(guó)擁有全球最優(yōu)秀的人才，是全球半導(dǎo)體先進(jìn)技術(shù)、前導(dǎo)技術(shù)的研發(fā)中心，還是全球半導(dǎo)體優(yōu)秀企業(yè)的總部最集中地。如果中美能夠深入合作，借助各自的優(yōu)勢(shì)，使國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加繁榮和更具可持續(xù)性，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)也將得到飛速發(fā)展。

　　但實(shí)際情況是，美國(guó)政府的擔(dān)憂(yōu)和阻撓行動(dòng)使得中美合作之路困難重重，試圖通過(guò)并購(gòu)獲得歐美半導(dǎo)體制造技術(shù)的途徑十分渺茫。已有案例是，美國(guó)官員阻止了中國(guó)投資者高達(dá)29億美元收購(gòu)電子公司飛利浦一個(gè)部門(mén)控股股份的提議，主要原因是美方對(duì)中國(guó)芯片雄心的擔(dān)憂(yōu)。紫光股份與西部數(shù)據(jù)的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》因未能獲得美國(guó)外資投資委員會(huì)的審查而終止程序。最新的案例是，美國(guó)仙童半導(dǎo)體公司拒絕了中國(guó)華潤(rùn)集團(tuán)旗下華潤(rùn)微電子有限公司和清芯華創(chuàng)投資管理有限公司聯(lián)合提出的收購(gòu)要約，盡管中方提出的收購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)高于對(duì)手出價(jià)。仙童半導(dǎo)體給出的理由是，擔(dān)心美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能以擔(dān)憂(yōu)國(guó)家安全為由拒絕批準(zhǔn)交易。種種跡象和已有案例表明，盡管集成電路產(chǎn)業(yè)的未來(lái)必將向我國(guó)大陸集中的趨勢(shì)不可擋，但由于美方的擔(dān)憂(yōu)，中美產(chǎn)業(yè)界的合作將明顯受到限制。

　　而與此相比，中國(guó)臺(tái)灣集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，不管是集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造，還是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)都已形成較為完整的體系，尤其在集成電路制造服務(wù)領(lǐng)域，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)處于全球領(lǐng)先地位。隨著全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的熱潮不減，以及中國(guó)大陸強(qiáng)調(diào)信息化與工業(yè)化相融合，為海峽兩岸集成電路企業(yè)加深合作創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

　　一是中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步完善，又有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。如華為、中興、海爾、TCL這樣的系統(tǒng)公司，也有數(shù)百家集成電路的設(shè)計(jì)公司，這些公司都在集成電路的供應(yīng)鏈之內(nèi)。然而，無(wú)論從集成電路制程技術(shù)還是從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的角度而言，中國(guó)大陸業(yè)者起步較晚，盡管近幾年設(shè)計(jì)公司以及制造工廠陸續(xù)興起，逐步增長(zhǎng)，但這些企業(yè)的設(shè)計(jì)、制造能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足龐大市場(chǎng)的需求，中國(guó)大陸所需的集成電路還是主要依靠進(jìn)口。

　　二是臺(tái)商對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)存在著高度的依存性。如近期，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)龍頭聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介就向蔡英文直言，盼能開(kāi)放陸資投資半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)，目的就是希望透過(guò)兩岸業(yè)者相互投資，確保中國(guó)大陸市場(chǎng)不致流失。

　　三是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)地震頻發(fā)等因素，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到限制，不利于參與全球性競(jìng)爭(zhēng)。地震對(duì)半導(dǎo)體廠的殺傷力不可小覷。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)ICinsights預(yù)估，截至2015年12月全世界約有58%純晶圓代工產(chǎn)能位于地震高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，其中，位于地震帶上的日本與中國(guó)臺(tái)灣，截至2015年12月占全球IC產(chǎn)能的39%。

　　由此，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)越來(lái)越多的半導(dǎo)體制造和設(shè)計(jì)企業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體廠商與中國(guó)大陸廠商合作的步伐在繼續(xù)加快。在設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試各個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)臺(tái)灣廠商都在發(fā)揮幾十年積淀的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，提升了中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)鏈水平分工模式價(jià)值，也為中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和管理。中國(guó)臺(tái)灣知名集成電路設(shè)計(jì)公司如聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、威盛、奇景、揚(yáng)智、凌陽(yáng)、義隆等都已經(jīng)在中國(guó)大陸投資設(shè)立了分公司。臺(tái)積電繼2004年落戶(hù)上海后，又以最強(qiáng)悍且具競(jìng)爭(zhēng)力的16納米制程投資大陸12英寸廠，對(duì)于提升大陸集成電路制造水準(zhǔn)產(chǎn)生積極影響。和艦、宏力、中緯（現(xiàn)寧波比亞迪半導(dǎo)體有限公司）等集成電路企業(yè)相繼進(jìn)入大陸。2015年中國(guó)臺(tái)灣聯(lián)電率先在廈門(mén)投資建設(shè)12英寸晶圓項(xiàng)目——聯(lián)芯集成電路制造項(xiàng)目，總投資62億美元。封裝業(yè)“大哥”日月光在上海、蘇州昆山等地，其他的企業(yè)也或快或慢投向中國(guó)大陸集成電路市場(chǎng)的“懷抱”。臺(tái)資企業(yè)已成為中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)重要的力量之一，中國(guó)大陸市場(chǎng)的收入在臺(tái)資企業(yè)中所占份額亦逐年提升。在此期間，一批中國(guó)臺(tái)灣技術(shù)人才和管理團(tuán)隊(duì)也積極參與到中國(guó)大陸集成電路企業(yè)建設(shè)中，可以說(shuō)無(wú)論是集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)，還是裝備材料，乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都能看到他們的身影。繼華亞科董事長(zhǎng)高啟全加盟紫光之后，臺(tái)聯(lián)電資深副總徐建華的未來(lái)職業(yè)動(dòng)向也備受關(guān)注。

　　同時(shí)，中國(guó)大陸資本也正積極參與海外產(chǎn)業(yè)投資與合作。自2013年起，中國(guó)資本在國(guó)家戰(zhàn)略的強(qiáng)大支持下，積極進(jìn)行海外并購(gòu)。如紫光集團(tuán)分別以18億美元和9億美元收購(gòu)展訊和瑞迪科，CEC以7億美元收購(gòu)瀾起科技、長(zhǎng)電以7.8億美元收購(gòu)星科金朋、清芯華創(chuàng)以19億美元收購(gòu)OmniVision、通富微電以3.7億美元收購(gòu)AMD部分封測(cè)資產(chǎn)。2015年以建廣資本對(duì)恩智浦RFPower事業(yè)部的跨國(guó)收購(gòu)案最引人注目。紫光集團(tuán)以6億美元入股中國(guó)臺(tái)灣力成，近日又曝出紫光集團(tuán)花近22.9億美元，分別以25%入股中國(guó)臺(tái)灣封裝廠矽品與南茂。

　　綜上所述，未來(lái)一個(gè)時(shí)期，在中國(guó)大陸市場(chǎng)的牽引下，臺(tái)商投資中國(guó)大陸必將形成一個(gè)以高科技大企業(yè)為龍頭，帶動(dòng)中國(guó)臺(tái)灣其他相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步向大陸轉(zhuǎn)移的局面。兩岸業(yè)界應(yīng)抓住機(jī)遇，進(jìn)一步促進(jìn)兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)的合作與發(fā)展。

　　海峽兩岸合作中三大問(wèn)題亟須重視

　　一是要防止外資、臺(tái)資企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合惡意并購(gòu)。

　　公平競(jìng)爭(zhēng)缺失是中國(guó)大陸資本境外并購(gòu)最大難關(guān)，中國(guó)大陸反壟斷審查需要加強(qiáng)。近兩年，國(guó)際并購(gòu)形成上游的“寡頭壟斷”，對(duì)中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)形成了重大影響，同時(shí)缺乏公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，導(dǎo)致中國(guó)大陸資本在境外并購(gòu)中舉步維艱。我國(guó)相關(guān)部門(mén)應(yīng)加大反壟斷審查，加強(qiáng)相關(guān)政策制定，敢于亮劍，讓包括“反壟斷”審查在內(nèi)的相關(guān)政策措施為中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)保駕護(hù)航。如，2015年應(yīng)用材料與東京電子未獲得美國(guó)司法部認(rèn)可。我國(guó)商務(wù)部決定附加限制性條件批準(zhǔn)恩智浦收購(gòu)飛思卡爾全部股權(quán)案經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查，在剝離業(yè)務(wù)交割之前，恩智浦與飛思卡爾之間的股權(quán)收購(gòu)交易不得實(shí)施。近期日月光并購(gòu)矽品案相繼獲德國(guó)及韓國(guó)通過(guò)，但日月光與矽品公司的主要市場(chǎng)在中國(guó)大陸，市占率高達(dá)80%，美國(guó)也達(dá)60%，中美的反壟斷審查結(jié)果將是關(guān)鍵。

　　二是要防止各級(jí)地方政府以招商引資為目的，優(yōu)惠政策相互攀比，從而加重了地方政府財(cái)政負(fù)擔(dān)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)隨著技術(shù)高度密集、投資十分巨大，呈現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)、贏者統(tǒng)吃的特點(diǎn)，在發(fā)展上必須強(qiáng)化國(guó)家統(tǒng)籌規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。要充分利用國(guó)家資源，以打造產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)為目標(biāo)，整合中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)。不能到處開(kāi)花，任由地方自由發(fā)展。招商引資既是一種市場(chǎng)行為，也是促進(jìn)地方政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要措施。從某種程度上說(shuō)，招商引資直接關(guān)系著本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展水平。然而，在招商引資過(guò)程中一些地方政府突破政策底線，干擾了公平的市場(chǎng)秩序。

　　近年來(lái)，各級(jí)地方政府為搶占發(fā)展先機(jī)，吸引外來(lái)投資，競(jìng)相出臺(tái)、實(shí)施各種名目的招商引資優(yōu)惠政策。長(zhǎng)此以往，基層政府會(huì)背上沉重的債務(wù)包袱。建議國(guó)家統(tǒng)籌規(guī)范地方招商引資優(yōu)惠政策，更好地維護(hù)國(guó)家的公共利益，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)的科學(xué)發(fā)展。

　　三是要防止集成電路產(chǎn)業(yè)中低端投資項(xiàng)目進(jìn)入中國(guó)大陸，使得中國(guó)大陸成為價(jià)格戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)，技術(shù)不能得到有效提高，反而丟了市場(chǎng)，失去了企業(yè)的生存空間。

　　盡管中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)不斷取得新的突破和進(jìn)展，但與世界先進(jìn)集成電路企業(yè)的差距仍是必須正視的現(xiàn)實(shí)。大陸芯片制造業(yè)在先進(jìn)工藝方面的距離至少差1～2代，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)起步晚、且產(chǎn)品單一，封測(cè)技術(shù)與國(guó)際大廠還存在一定差距。更為關(guān)鍵的是，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互割裂，不能形成上下游協(xié)調(diào)配合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，與國(guó)內(nèi)整機(jī)產(chǎn)業(yè)也沒(méi)能形成良性互動(dòng)，高端芯片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。大陸集成電路產(chǎn)業(yè)基本在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)徘徊，缺乏的是先進(jìn)制程技術(shù)和高端投資項(xiàng)目。因此，我們?cè)趯?duì)外合作及并購(gòu)中要防止集成電路中低端投資項(xiàng)目和產(chǎn)品沖擊大陸市場(chǎng)，避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)。（中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng) 于燮康）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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