2016年中國食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展謀求“價值驅(qū)動”

　　近日，光明食品集團(tuán)與荷蘭合作銀行聯(lián)合發(fā)布了《2016年中國食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告》，報告指出，經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”對食品行業(yè)帶來一些結(jié)構(gòu)性變化。比如，乳制品消費在總體放緩背景下，高端產(chǎn)品異軍突起；消費者更關(guān)注生活品質(zhì)，健康飲品將成為未來主旋律之一等。報告對未來中國食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了詳細(xì)闡述。

　　趨勢一：“新常態(tài)”下食品業(yè)、農(nóng)業(yè)需求增長預(yù)期放緩，未來發(fā)展轉(zhuǎn)向“價值驅(qū)動”。

　　隨著中國經(jīng)濟(jì)由外需向內(nèi)需驅(qū)動的轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和可持續(xù)性也將得到提升。即由過去的“數(shù)量驅(qū)動”，逐漸轉(zhuǎn)化為“價值驅(qū)動”，由“吃得多”向“吃得好”轉(zhuǎn)換。

　　從整個行業(yè)來看，發(fā)展增速和盈利水平將出現(xiàn)回落。以中國A股市場食品飲料行業(yè)73家上市公司為例，分析三年多來食品企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的變化，發(fā)現(xiàn)食品行業(yè)的營業(yè)收入和凈利潤同比增長都呈現(xiàn)出回落態(tài)勢。具體表現(xiàn)為：銷售收入、凈利潤增速雙雙放緩；盈利能力持續(xù)下降，毛利率、凈利潤率和ROE指標(biāo)下降，整體費用率上升；存貨占收入比例上升，現(xiàn)金流質(zhì)量下降。

　　受益于中國人口變化等多種因素影響，食品和農(nóng)業(yè)的下屬子行業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)的變化。

　　趨勢二：食品消費不斷升級并逐步走向成熟，食品消費呈現(xiàn)明顯分化。

　　一是食品消費品類出現(xiàn)分化。隨著食品消費市場逐步走向成熟，一般性、溫飽性的支出比例在逐漸減少，與健康相關(guān)或提高消費者生活質(zhì)量的高端產(chǎn)品，每年平均的價格增幅超過2.5%的通脹率。而大眾消費產(chǎn)品，如碳酸飲料等，價格增幅明顯低于通脹率，部分甚至出現(xiàn)負(fù)增長。從消費行為來看，在相同品類中，消費者越來越多地選擇購買高端單品，即售價高出同品類平均價格20%的單品。

　　二是食品消費渠道出現(xiàn)分化。近30年間，在食品零售環(huán)節(jié)，新型渠道的持續(xù)擴(kuò)張，形成對傳統(tǒng)渠道份額的不斷蠶食。目前，傳統(tǒng)雜貨店和大賣場的銷售增長普遍放緩；相比之下，超市、小型超市和便利店的情況較好，漲幅則高達(dá)9%。而電子商務(wù)的崛起，更是對商超構(gòu)成巨大壓力。

　　三是食品消費區(qū)域的分化。中國的一線城市依然是快速消費品的重要陣地，但已經(jīng)不是增長最快的地方。比如食品飲料企業(yè)，正在重新布局市場營銷和銷售資源，向中小城市發(fā)展。另外，從城市居民與農(nóng)村居民食品消費對比情況來看，農(nóng)村居民食品消費的增長潛力巨大。

　　趨勢三：人民幣貶值會對食品企業(yè)產(chǎn)生影響。

　　人民幣幣值，使食品企業(yè)，尤其是那些主要原材料來自海外的生產(chǎn)商必須承受新一輪的成本波動。在谷物和油籽方面，由于我國的谷物自給率較高，進(jìn)口量不大，人民幣貶值對谷物的影響有限。而油籽對于進(jìn)口依賴嚴(yán)重，人民幣匯率的變化，不僅影響進(jìn)口總量，可能還會改變進(jìn)口來源地的組成。在動物蛋白方面，貨幣貶值對中國肉類進(jìn)口量影響有限。尤其對于豬肉和禽肉，進(jìn)口占肉類消費總量的份額很小，而且進(jìn)口來源國較分散，有利于進(jìn)口商及時調(diào)整進(jìn)口來源從而規(guī)避匯率風(fēng)險；在飲料方面，近年來，關(guān)稅降低導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒的競爭力加強，尤其是中低端葡萄酒。對于國內(nèi)啤酒制造商來說，人民幣貶值使進(jìn)口大麥的價格上升。例如，制作青島啤酒需要的原料進(jìn)口大麥，價格占據(jù)成本約8%，而這一比重將持續(xù)增加。而白酒行業(yè)的高利潤外加人民幣貶值的大環(huán)境，使該行業(yè)備受外國投資者的青睞。

　　趨勢四：利用好“兩個市場、兩種資源”，中國食品產(chǎn)業(yè)“走出去”進(jìn)程加快。

　　鑒于資源的有限性，中國政府歷來強調(diào)“谷物基本自給、口糧絕對安全”。具體來說，對主要口糧，即小麥和水稻，將堅持并完善最低保護(hù)價收購政策，以保護(hù)農(nóng)戶利益和其種糧積極性。對于其它農(nóng)產(chǎn)品，政府將在不同程度上減少干預(yù)，更加注重利用國內(nèi)國際兩個市場，在確保國內(nèi)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，適度進(jìn)口，從而有效保障國家食品糧食安全。中國資源在很大程度上是和世界資源互補的，中國政府鼓勵一批有實力有全球戰(zhàn)略的企業(yè)“走出去”，在這樣的背景下有一部分企業(yè)已經(jīng)通過直接投資和供應(yīng)鏈合作等方式參與到全球的供應(yīng)鏈。

　　趨勢五：食品安全日益受到重視，政府加快推動建立食品安全全程追溯制度。

　　研究表明，三聚氰胺事件使得消費者的偏好發(fā)生改變，迫使乳品企業(yè)在投資、生產(chǎn)和市場營銷以及與消費者溝通時，更關(guān)注整個供應(yīng)鏈。近年來，許多中國的乳制品生產(chǎn)企業(yè)通過努力升級奶源質(zhì)量，在營銷產(chǎn)品時強調(diào)乳牛生長的自然環(huán)境以及在飼養(yǎng)和加工階段嚴(yán)格遵守的標(biāo)準(zhǔn)。過去幾年里，國產(chǎn)高端牛奶產(chǎn)品銷量的增長顯而易見。目前高端產(chǎn)品占了液態(tài)奶市場將近1/4的份額，而消費者基本上把高端乳制品看作是更安全更營養(yǎng)的代名詞。

　　同時，為了保障上游原材料供應(yīng)的安全，下游企業(yè)開始嘗試掌控上游資源。

　　在政府監(jiān)管層面，近年來，中國政府不斷提升食品安全管理的力度，新修訂的《食品安全法》的正式實施，對食品安全管理提出更高的要求，預(yù)計2015~2020年左右，將是我國肉菜類食品溯源建設(shè)的加速推廣期。

　　趨勢六：中國食品產(chǎn)業(yè)的全球化程度已很高，國內(nèi)外市場的相互影響在加強。

　　由于中國和全球的供應(yīng)日趨緊密，國內(nèi)外的供給、需求以及庫存的波動性變化，相互影響在加強。一方面，中國從海外進(jìn)口更多的農(nóng)產(chǎn)品和食品，已經(jīng)成為很多農(nóng)業(yè)國家和企業(yè)的關(guān)鍵市場。

　　另一方面，國家也意識到大幅度增加國內(nèi)供給的潛力有限，而消費需求卻在城鎮(zhèn)化、消費升級等因素的推動下穩(wěn)定增長。因此，面對預(yù)期擴(kuò)大的供需缺口，更應(yīng)該充分利用國外市場和資源，從而有效保障國家糧食安全。

　　這樣一來，中國需求的變化、相關(guān)政策的調(diào)整，也會對全球市場造成顯著影響。大豆是一個非常典型的例子，中國的進(jìn)口大豆占全球大豆貿(mào)易量超過60%。正是受中國需求增長的驅(qū)動，近年來美國和南美的大豆種植面積保持增長。同時，主產(chǎn)國大豆的豐歉，也將以價格形式，迅速傳導(dǎo)到國內(nèi)市場。

　　趨勢七：電子商務(wù)正在重構(gòu)中國食品產(chǎn)業(yè)鏈。

　　相比傳統(tǒng)零售渠道，中國電子商務(wù)市場的交易額正逐年快速增長。而中國食品電子商務(wù)正逐漸發(fā)展成為整個電商行業(yè)的重要組成部分。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)分析，中國消費者消費習(xí)慣由線下到線上的轉(zhuǎn)移使得2014年線上食品與飲料的銷售額增至667億元，同比增長49%。

　　在中國，線上平臺已成為發(fā)展速度最快的分銷渠道。

　　在電商平臺銷售的食品中，進(jìn)口食品和生鮮食品，增長潛力尤其巨大。目前，生鮮食品只占線上平臺總銷售量約1%。但是在過去的三年，生鮮食品已成為很多線上零售商的主要業(yè)務(wù)，銷售量也隨之飛速增長。

　　此外，進(jìn)口食品銷量占據(jù)中國線上食品銷售量的13%。而國外的高端進(jìn)口食品企業(yè)，也對中國市場日益重視，紛紛通過第三方平臺加大促銷力度。

　　目前，“千禧一代”，即出生于1980年至2000年的年輕人群，占到中國總?cè)丝诩s30%。他們對食物品質(zhì)和健康的要求更高，已經(jīng)成為電商消費的主力群體。

　　趨勢八：中國食品業(yè)、農(nóng)業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型的壓力，需積極創(chuàng)新推動商業(yè)模式升級。

　　由于產(chǎn)品同質(zhì)化、企業(yè)競爭不斷加劇以及經(jīng)營成本的不斷抬升，中國食品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)正在遭受“成本地板上升”和“價格天花板下降”的雙重擠壓，行業(yè)收入和利潤雙雙下滑。以食品加工的大宗原料為例，我國水稻、小麥、玉米、油菜籽、甘蔗的國內(nèi)價格已大大高于國際價格。

　　“中國制造”已經(jīng)喪失低原料價格、低勞動力成本的競爭優(yōu)勢，倒逼中國食品產(chǎn)業(yè)必須直面30年來最艱難的轉(zhuǎn)型期。即擺脫以依靠“同質(zhì)化、價格戰(zhàn)”為主的終端競爭，需要積極創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依靠智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化重構(gòu)企業(yè)商業(yè)模式，轉(zhuǎn)向“整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈”的價值競爭。

　　趨勢九：中國食品業(yè)、農(nóng)業(yè)進(jìn)入了加速整合的發(fā)展階段，各個細(xì)分領(lǐng)域都將面臨新變化，行業(yè)領(lǐng)先者將處于更加有利的地位。

　　經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，中國食品行業(yè)的整體規(guī)模取得了極大的進(jìn)步。

　　與此同時，一些食品細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)集中度也達(dá)到很高的比例。比如，啤酒TOP5市場份額接近70%，乳制品TOP5市場份額超過60%，茅臺、五糧液占據(jù)高端白酒市場90%以上，食用油TOP3市場份額超過60%，而其它食品細(xì)分領(lǐng)域的集中度也在不斷提高，食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展體現(xiàn)出越來越強的馬太效應(yīng)，強者越強、弱者越弱。為了鞏固和保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢，整合并購成為食品龍頭企業(yè)重要的競爭手段。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，目前，中國食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展水平不盡相同，食品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展能力還不匹配，決定了中國食品產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入加速整合的階段。（據(jù)中國網(wǎng)）

　　轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報

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