國家發(fā)改委專家建言山東：謀篇布局，打造天然氣新“樞紐”

　　國家發(fā)展和改革委員會能源研究所專家王恬子、姚明濤、康艷兵，在國務(wù)院發(fā)展研究中心《中國發(fā)展觀察》2020年第7-8期刊發(fā)文章《立足樞紐定位做好山東天然氣基礎(chǔ)設(shè)施謀篇布局》。

　　文章認為，“十四五”時期將是山東推動新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，也是統(tǒng)籌推進減煤、控油、增氣和非化石能源跨越式發(fā)展的重要時期。山東計劃將迎來大規(guī)模的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這些設(shè)施的投產(chǎn)將推動山東從天然氣輸送的“末端”轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄽饨粎R的“樞紐”，為山東乃至環(huán)渤海地區(qū)帶來天然氣流向和供需格局的重大變化，同時也將為新舊動能轉(zhuǎn)換下山東經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。

　　文章指出，“十四五”時期，山東應(yīng)以基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展、協(xié)同發(fā)展和開放發(fā)展為導(dǎo)向，以更高質(zhì)量、更高標(biāo)準(zhǔn)推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施布局，打造“三個新樞紐”：一是以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展打造銜接新舊動能轉(zhuǎn)換的新樞紐，二是以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展打造區(qū)域間合作的新樞紐，三是以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施開放發(fā)展打造聯(lián)動供需升級的新樞紐。

　　文章全文如下：

　　山東是我國能源消費第一大省，偏重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和偏煤的能源結(jié)構(gòu)帶來的問題突出。

　　“十四五”時期將是山東推動新舊動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，也是統(tǒng)籌推進減煤、控油、增氣和非化石能源跨越式發(fā)展的重要時期。山東計劃將迎來大規(guī)模的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這些設(shè)施的投產(chǎn)將推動山東從天然氣輸送的“末端”轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄽饨粎R的“樞紐”，為山東乃至環(huán)渤海地區(qū)帶來天然氣流向和供需格局的重大變化，同時也將為新舊動能轉(zhuǎn)換下山東經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。

　　展望“十四五”，我國天然氣增速較“十三五”期間將有所放緩，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進入補短板與促轉(zhuǎn)型、提韌性與降成本、拓增量與優(yōu)存量的疊加期，發(fā)展環(huán)境趨于復(fù)雜，建設(shè)要求進一步提高。山東應(yīng)做好角色的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)籌做好天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的謀篇布局，打造銜接新舊動能轉(zhuǎn)換、加強區(qū)域間合作以及聯(lián)動供需升級的天然氣新“樞紐”。

　　“十四五”我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展趨勢研判

　　天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需統(tǒng)籌好補短板與促轉(zhuǎn)型的關(guān)系。新世紀(jì)以來，以西氣東輸為代表的幾大干線管網(wǎng)建設(shè)開啟了我國天然氣規(guī)模化利用時代，極大提升了人民的生活品質(zhì)。此后，天然氣進口的四大戰(zhàn)略通道逐步建成，全國性的天然氣管網(wǎng)初步成型。進入“十三五”時期，在加強大氣污染治理的要求下，天然氣消費增長步入快車道，年消費量從2015年的1931億立方米迅速提升至2019年的3067億立方米，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)則相對滯后。而從“十四五”時期來看，天然氣需求增速將有所放緩，幾大標(biāo)志性基礎(chǔ)設(shè)施投運將推動我國天然氣供應(yīng)格局迎來大跨越。其中，中俄東線、中亞D線的貫通，將為沿途省市帶來新的氣源；陸續(xù)投產(chǎn)的LNG接收站則為我國東部沿海地區(qū)帶來更多的海外進口氣源，富余的資源還將逐步向中部地區(qū)滲透。與此同時，我國能源轉(zhuǎn)型進程持續(xù)推進，“十四五”時期將是能源基礎(chǔ)設(shè)施體系支撐我國從煤炭時代跨越油氣時代、邁向多元時代的承接期?？紤]到天然氣基礎(chǔ)設(shè)施長達數(shù)十年的服役周期，其規(guī)劃應(yīng)具備一定的前瞻性與引領(lǐng)性，在補足短板滿足當(dāng)前天然氣需求增長的同時，還要順應(yīng)全球能源從高碳轉(zhuǎn)向低碳、再由低碳轉(zhuǎn)向零碳的發(fā)展大勢，以協(xié)同融合發(fā)展銜接中長期能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，避免路徑鎖定與資產(chǎn)沉沒。

　　天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需統(tǒng)籌好提韌性與降成本的關(guān)系。我國天然氣在發(fā)電、炊事、采暖等方面與民生關(guān)系緊密，季節(jié)性需求差異顯著，冬季保供壓力較大。特別是長期以來我國儲氣設(shè)施短板突出，儲氣能力顯著低于西方主要用氣國家水平，應(yīng)對外部風(fēng)險和需求波動的能力較差。近兩年來，國家開始重視儲氣設(shè)施建設(shè)，明確提出到2020年底之前，上游供氣企業(yè)要擁有不低于其合同年銷售量10%的儲氣能力；城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)要形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力；縣級以上地方人民政府至少形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲氣能力。不過，由于儲氣設(shè)施前期投資大、成本疏導(dǎo)難，若僅用于季節(jié)性調(diào)峰和保供將難以有效收回投資成本，這也導(dǎo)致前期各類投資主體缺乏足夠的投資意愿。隨著天然氣價格進一步市場化，基礎(chǔ)設(shè)施逐步實現(xiàn)向第三方公平開放，儲氣設(shè)施的運營將迎來更多模式創(chuàng)新，儲氣設(shè)施成本疏導(dǎo)難的問題有望得以解決。在此基礎(chǔ)上，隨著“全國一張網(wǎng)”的逐漸形成，天然氣管網(wǎng)調(diào)度能力逐步增強，成本相對較低的大型地下儲氣庫和LNG接收站儲罐陸續(xù)擴容達產(chǎn)，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)布局更加趨于合理，響應(yīng)季節(jié)性供需波動更加靈活高效，將有助于兼顧提韌性與降成本的要求。

　　天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展需統(tǒng)籌好拓增量與優(yōu)存量的關(guān)系。我國天然氣主干管網(wǎng)體系已經(jīng)基本形成，但大多數(shù)干線在建設(shè)之初并沒有考慮“互聯(lián)互通”需求，存在“各自為戰(zhàn)”現(xiàn)象。隨著油氣體制改革的深化，特別是國家油氣管網(wǎng)公司正式成立，各類天然氣基礎(chǔ)設(shè)施將形成“全國一張網(wǎng)”，合力破解當(dāng)前的管輸和調(diào)運瓶頸，推動資源優(yōu)化配置。這就需要對新增設(shè)施進行功能升級和布局優(yōu)化，并對存量設(shè)施進行挖潛改造，形成各類別、各層級基礎(chǔ)設(shè)施間的功能聯(lián)動。其中，LNG接收站在做好資源接收分配的基礎(chǔ)上還需承擔(dān)更多調(diào)峰功能，干線管道需實現(xiàn)從資源單向運輸向雙向調(diào)配的轉(zhuǎn)變。此外，不同層級的管網(wǎng)需打破資源和信息流動壁壘，提升智能化水平，加快形成供需兩端高效聯(lián)動的新格局。預(yù)計在“十四五”時期，“西氣東輸、北氣南下、南氣北上、海氣登陸”均將得到不同程度的加強，就近供應(yīng)將成為主要供應(yīng)方式，進口氣源更加多元、資源調(diào)配更加高效、各類基礎(chǔ)設(shè)施銜接更為順暢的新趨勢將逐步顯現(xiàn)。

　　山東天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀

　　天然氣管網(wǎng)建設(shè)進程加快。長期以來，山東省內(nèi)天然氣供應(yīng)主要依賴中石油西二線、陜京線支線和中石化榆濟線。以上干線管網(wǎng)主要以供應(yīng)京津冀及長三角地區(qū)為主，位于管輸末端的山東參與資源調(diào)配則相對被動。2014年，青島董家口LNG接收站建成投產(chǎn)，山東開始逐步接收海上來氣。近年來，山東天然氣消費增長迅速，已經(jīng)成為全國第六大天然氣消費省份，2019年天然氣消費量在180億立方米左右。當(dāng)前，山東有近四分之三的天然氣供應(yīng)量來自于上游干線管網(wǎng)，隨著榆濟線、安濟線以及中濟線已經(jīng)陸續(xù)完成反輸改造，青島LNG接收站逐步主動參與到華北地區(qū)的資源調(diào)配中去。與此同時，山東也將迎來大規(guī)模的管網(wǎng)建設(shè)，有七大長輸管道項目納入國家天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點工程，預(yù)計到“十四五”中期，山東將新增約3200公里天然氣主干管網(wǎng)，管網(wǎng)互聯(lián)互通能力進一步增強。

　　儲氣設(shè)施補短板密集開工。多年來，山東天然氣的調(diào)峰也主要依賴于上游干線管網(wǎng)，儲氣設(shè)施存在明顯短板。截至2019年9月底，山東全省儲氣能力只有1.49億立方米，僅為當(dāng)年全省年天然氣消費量的0.8%，遠低于全國5.6%的水平。預(yù)計2020年全省天然氣消費量將達到205億立方米左右，政府、城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)儲氣能力均與2020年儲氣設(shè)施建設(shè)目標(biāo)相去甚遠，儲氣能力缺口約8億方。為填補儲氣能力缺口，在政府應(yīng)急儲氣能力建設(shè)方面，一是依托煙臺港西港區(qū)LNG接收站建設(shè)2個20萬立方米LNG儲罐，形成約2.4億立方米儲氣能力；二是由濟南、淄博等11個地市及有關(guān)企業(yè)承建30個政府儲氣設(shè)施項目，儲氣能力1.34億立方米。在城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)應(yīng)急儲氣能力建設(shè)方面，一共布局了近5億方儲氣設(shè)施，當(dāng)前以小型LNG儲罐項目居多。

　　LNG接收站掀起建設(shè)高潮。山東LNG接收站建設(shè)與江蘇、廣東等地相比發(fā)展起步較晚。截至2019年底，山東省內(nèi)仍僅建成青島董家口一座LNG接收站，接卸能力300萬噸/年。近兩年，為響應(yīng)國家優(yōu)化環(huán)渤海地區(qū)LNG儲運體系要求并加大省內(nèi)天然氣供應(yīng)保障力度，山東省規(guī)劃布局了包括董家口擴建、龍口南山、龍口中石化、煙臺港西崗區(qū)、以及威海南海新區(qū)LNG接收站在內(nèi)的五個項目，預(yù)計“十四五”期間新增LNG接卸能力達到約2500萬噸/年以上，占據(jù)全國LNG接收站新增產(chǎn)能的60%以上，成為“十四五”期間我國LNG接收站的核心增長地區(qū)。

　　山東天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展挑戰(zhàn)分析

　　兼顧補短板與促轉(zhuǎn)型需優(yōu)化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展路徑。在推動新舊動能轉(zhuǎn)換的要求下，山東堅持優(yōu)化改造傳統(tǒng)動能和加快培育新動能并舉，在推動地?zé)挳a(chǎn)業(yè)重組轉(zhuǎn)向大型煉化一體化的基礎(chǔ)上，憑借本地工業(yè)副產(chǎn)氫的先發(fā)優(yōu)勢，大力推進氫能產(chǎn)業(yè)布局。但山東省煉化一體化起步較晚，將面臨嚴峻的產(chǎn)能過剩和區(qū)域競爭；氫能發(fā)展尚缺乏足夠的應(yīng)用場景，需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施布局。天然氣作為重要的清潔能源和化工原料，與煉化產(chǎn)業(yè)、氫能發(fā)展存在著密切的關(guān)系，促進天然氣產(chǎn)業(yè)融合將有助于推動山東體量龐大的能源化工產(chǎn)業(yè)爬坡過坎?！笆奈濉睍r期，山東能源化工產(chǎn)業(yè)的外部環(huán)境趨于復(fù)雜，煉化、氫能、甲醇、天然氣等產(chǎn)業(yè)迫切需要加強從上游資源、中游基礎(chǔ)設(shè)施到下游市場的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。但當(dāng)前山東天然氣和其他能源化工產(chǎn)業(yè)之間仍保持平行發(fā)展態(tài)勢，煉化產(chǎn)業(yè)輕烴資源的利用和LNG接收站的功能尚未進行充分耦合，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展也尚未考慮到對既有天然氣基礎(chǔ)設(shè)施進行充分挖潛以避免基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)建設(shè)，大量天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍以滿足天然氣需求為出發(fā)點，在推進新舊動能轉(zhuǎn)換方面的潛力未得到有效挖掘。

　　兼顧提韌性與降成本需調(diào)整天然氣基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)布局。針對儲氣能力的短缺，各類投資主體仍延續(xù)一定“末端”思維進行本省內(nèi)部的產(chǎn)能建設(shè)，以期打破上游儲氣調(diào)峰能力傳導(dǎo)不足的現(xiàn)狀，尚缺乏與周邊省市對應(yīng)急儲備體系進行統(tǒng)籌規(guī)劃。同時，盡管山東將上馬大量LNG接收站，但大型LNG接收站的儲罐擴建周期較長，不能在短期內(nèi)提升系統(tǒng)韌性。這就導(dǎo)致了近期對小型LNG儲罐一定數(shù)量的布局，盡管已經(jīng)對“遍地開花”式的布局做出了優(yōu)化調(diào)整，但考慮到山東未來的樞紐地位，仍有一定與周邊省市應(yīng)急儲氣設(shè)施的聯(lián)動空間尚未挖掘。小型LNG儲罐單位建設(shè)成本以及注采氣成本較高，與LNG接收站大型儲罐相比，單位罐容建設(shè)成本最高相差約五倍，小型LNG儲罐去提升系統(tǒng)韌性的成本高昂，并且實際對系統(tǒng)韌性提升作用有限。隨著未來山東LNG接收站大型儲罐的陸續(xù)投產(chǎn)，以及華北、東北地區(qū)儲氣庫群的擴容達產(chǎn)，高成本的小型LNG儲罐將迅速面臨淘汰。

　　兼顧拓增量與優(yōu)存量需推動天然氣基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件協(xié)同?！笆奈濉逼陂g，環(huán)渤海地區(qū)將逐步形成以陜京線、中俄管道、蒙西管道、鄂安滄管道和環(huán)渤海LNG外輸管道、山東省管網(wǎng)和河北省管網(wǎng)為體系的環(huán)網(wǎng)體系，山東省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施作為環(huán)網(wǎng)體系的一部分，將發(fā)揮重要的資源調(diào)配作用。但長期以來，從信息管理層面來看，山東存在天然氣管道支線主體多且交叉重復(fù)、管理能力較差等問題，不僅制約著不同層級間管網(wǎng)的信息流通，難以推進管網(wǎng)互聯(lián)互通的存量優(yōu)化，也不利于對增量LNG接收站進行資源高效調(diào)配。國家油氣管網(wǎng)公司的組建能在一定程度上破除主干管網(wǎng)與省內(nèi)管網(wǎng)的信息壁壘。但城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)屬于市政基礎(chǔ)設(shè)施，由各級城鄉(xiāng)住建部門負責(zé)管理，山東城市燃氣公司多達200余個，下游城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)信息整合面臨重重困難，存在信息黑箱，制約著資源串換的調(diào)度能力。

　　山東天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展取向初探

　　“十四五”時期，山東應(yīng)以基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展、協(xié)同發(fā)展和開放發(fā)展為導(dǎo)向，以打造“三個新樞紐”為目標(biāo)，以更高質(zhì)量、更高標(biāo)準(zhǔn)推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施布局，推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化互驅(qū)共進。

　　一是以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展打造銜接新舊動能轉(zhuǎn)換的新樞紐。加強模式創(chuàng)新和統(tǒng)籌規(guī)劃，推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施與其它基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展，引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型進程，支撐新舊動能轉(zhuǎn)換。以資源集約利用為導(dǎo)向，統(tǒng)籌開展海洋經(jīng)濟新動能發(fā)展規(guī)劃，推動油氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，積極開拓創(chuàng)新天然氣基礎(chǔ)設(shè)施與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新模式，例如對LNG接收站開展冷能與輕烴資源的回收利用，與煉化產(chǎn)業(yè)深度耦合。同時，以實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展、降低用能成本為導(dǎo)向，統(tǒng)籌開展各類能源基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，充分研判油氣接收能力的互補空間，實現(xiàn)LNG接收站對煉化和天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的有效支撐；適時啟動試點工程，探索天然氣基礎(chǔ)設(shè)施與其它能源基礎(chǔ)設(shè)施的對接空間，例如對天然氣管網(wǎng)進行改造以注入氫氣等，逐步形成支撐多能互補能源體系的基礎(chǔ)設(shè)施集群。

　　二是以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展打造區(qū)域間合作的新樞紐。立足樞紐地位統(tǒng)籌開展提韌性工程，加強各省、市間基礎(chǔ)設(shè)施的合作，提升各類基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率，降低不必要的冗余投資。一方面，立足環(huán)渤海地區(qū)，為實現(xiàn)“全國一張網(wǎng)”對山東天然氣基礎(chǔ)設(shè)施進行妥善部署；另一方面，借力周邊地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進行優(yōu)勢互補，為山東引入新的應(yīng)急氣源補充。探索并開展與周邊地區(qū)的天然氣聯(lián)動保供的統(tǒng)籌部署，根據(jù)不同地區(qū)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源供應(yīng)、溫度及季節(jié)性天然氣需求的差異，對省內(nèi)外天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的投產(chǎn)時間、應(yīng)急保供、聯(lián)動能力進行整體優(yōu)化，打破制約資源互聯(lián)互通的跨部門、跨地區(qū)壁壘，創(chuàng)新儲氣設(shè)施投資運營模式。

　　三是以天然氣基礎(chǔ)設(shè)施開放發(fā)展打造聯(lián)動供需升級的新樞紐。提升天然氣基礎(chǔ)設(shè)施開放程度和信息化水平，將山東省內(nèi)密集的天然氣管網(wǎng)支線與環(huán)渤海環(huán)網(wǎng)體系高效連接，實現(xiàn)供需兩端的資源優(yōu)化調(diào)配。一方面加大天然氣市場化改革力度，提高管網(wǎng)設(shè)施公平開放程度，防止出現(xiàn)因利益壁壘堵塞資源流動的情況，逐步掃清天然氣基礎(chǔ)設(shè)施投資運營障礙，激發(fā)多元市場主體的投資意愿；另一方面應(yīng)提升政府精細化管理水平，通過建立大數(shù)據(jù)信息平臺，打通各主管部門的信息壁壘，提升天然氣精確化管理能力。同時，加強政府對整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，以切實提高運行效率、降低運行成本、提升服務(wù)質(zhì)量為抓手，對城燃企業(yè)進行整合，確保在天然氣調(diào)峰保供中發(fā)揮積極有效作用。

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