昨日,證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2019年第146次發(fā)審委會(huì)議召開(kāi),深圳市銳明技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銳明股份”)首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第86家企業(yè)。
銳明股份此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券,保薦代表人為古東璟、周服山。此前,國(guó)信證券年內(nèi)已經(jīng)保薦成功3單。2019年6月13日,國(guó)信證券保薦的寧波柯力傳感科技股份有限公司首發(fā)過(guò)會(huì);9月6日,國(guó)信證券保薦的祥鑫科技股份有限公司首發(fā)過(guò)會(huì);9月12日,國(guó)信證券保薦的江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司首發(fā)過(guò)會(huì)。
銳明股份主要從事以視頻為核心的商用車(chē)監(jiān)控信息化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品由各類(lèi)車(chē)載監(jiān)控終端、車(chē)載攝像機(jī)、專(zhuān)用車(chē)載外設(shè)、主動(dòng)安全套件等硬件和管理平臺(tái)軟件組成,主要應(yīng)用于城市公交車(chē)、巡游出租車(chē)、網(wǎng)約出租車(chē)以及“兩客一危”等各類(lèi)商用車(chē)輛。
銳明股份擬登陸深圳證券交易所中小板,公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不低于發(fā)行后公司總股本的25%,且不超過(guò)2160萬(wàn)股,擬募集資金8.82億元,分別用于商用車(chē)綜合監(jiān)控信息化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心基礎(chǔ)研究部建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的流動(dòng)資金。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題:
1、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說(shuō)明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)的原因及合理性;(2)說(shuō)明收入存在季節(jié)性波動(dòng)的合理性,是否符合行業(yè)特點(diǎn);(3)結(jié)合行業(yè)政策變化、未來(lái)市場(chǎng)空間容量、期末在手訂單情況等,說(shuō)明未來(lái)收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
2、報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人境內(nèi)主要通過(guò)系統(tǒng)集成商銷(xiāo)售;境外主要以O(shè)DM模式進(jìn)行銷(xiāo)售。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)通過(guò)集成商銷(xiāo)售的必要性、合理性,是否屬于行業(yè)慣例;與集成商合作方式、定價(jià)機(jī)制,在協(xié)助集成商投標(biāo)階段,是否已鎖定產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格、主要權(quán)利義務(wù)等核心商業(yè)條件;發(fā)行人提供銷(xiāo)售或服務(wù)的主要內(nèi)容,在集成商業(yè)務(wù)鏈中是否具有核心技術(shù)能力;是否依賴集成商在銷(xiāo)售區(qū)域的特殊競(jìng)爭(zhēng)地位,是否存在商業(yè)賄賂等不規(guī)范情形;(2)部分業(yè)務(wù)采用直銷(xiāo)模式的原因,直銷(xiāo)收入存在波動(dòng)的原因及合理性;未來(lái)終端客戶由后裝向前裝轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下,發(fā)行人是否具備直接面向終端用戶銷(xiāo)售的能力,直銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入的成長(zhǎng)性;(3)境外銷(xiāo)售推廣策略及未來(lái)趨勢(shì),品牌商的持續(xù)發(fā)展情況及境外銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)的能力,中美貿(mào)易摩擦對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的具體影響。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
3、關(guān)于報(bào)告期內(nèi)的毛利率情況,請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)境外產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率遠(yuǎn)高于境內(nèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率的原因及合理性;(2)商用車(chē)行業(yè)信息化產(chǎn)品毛利率低于商用車(chē)通用監(jiān)控產(chǎn)品毛利率的原因及合理性;(3)商用車(chē)行業(yè)信息化產(chǎn)品對(duì)終端用戶毛利率顯著高于對(duì)集成商銷(xiāo)售毛利率的原因及合理性;(4)2019年1-6月出租車(chē)終端用戶毛利率僅高于集成商2.26%的原因及及合理性。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
4、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方較多,部分關(guān)聯(lián)公司屬于上下游行業(yè)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)與關(guān)聯(lián)方是否存在業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng),在資產(chǎn)、人員、技術(shù)及研發(fā)、采購(gòu)和銷(xiāo)售渠道等方面是否完全獨(dú)立,是否對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響;是否存在利益輸送或侵占的情形;(2)2016年與上海三利轉(zhuǎn)讓客戶資源交易的原因及合理性,轉(zhuǎn)讓價(jià)格的依據(jù)及公允性,轉(zhuǎn)讓后上海三利依然可以在三省一市或其他區(qū)域繼續(xù)開(kāi)展集成業(yè)務(wù)、目前仍持有發(fā)行人子公司上海積銳智能10%股權(quán)的原因。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào)
公司名稱(chēng)
上會(huì)日期
擬上市地點(diǎn)
保薦機(jī)構(gòu)
1
博通集成電路(上海)股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信證券
2
亞世光電股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商證券
3
云南震安減震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所創(chuàng)業(yè)板
民生證券
4
南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
廣東南方新媒體股份有限公司
2019/1/29
深交所創(chuàng)業(yè)板
華西證券
6
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
東興證券
7
深圳市德方納米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
華泰聯(lián)合證券
8
北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
國(guó)泰君安證券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
10
中簡(jiǎn)科技股份有限公司
2019/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
光大證券
11
浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司
2019/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
財(cái)通證券
12
廣東日豐電纜股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
東莞證券
13
武漢帝爾激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所創(chuàng)業(yè)板
長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司
14
西安三角防務(wù)股份有限公司
2019/4/4
深交所創(chuàng)業(yè)板
中航證券
15
鴻合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
東興證券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大證券
17
青島惠城環(huán)??萍脊煞萦邢薰?br />
2019/4/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
中德證券
18
深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2019/4/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
海通證券
19
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信證券
20
廣東松煬再生資源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大證券
21
紅塔證券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
東吳證券
22
山東元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰證券
23
蘇州銀行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商證券、東吳證券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)海證券
25
廣東因賽品牌營(yíng)銷(xiāo)集團(tuán)股份有限公司
2019/4/30
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
26
江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
國(guó)泰君安
27
廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信證券
28
桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?br />
2019/5/9
深交所中小板
招商證券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大證券
30
山東朗進(jìn)科技股份有限公司
2019/5/9
深交所創(chuàng)業(yè)板
東北證券
31
中海油能源發(fā)展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江蘇卓勝微電子股份有限公司
2019/5/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
中金公司
33
三只松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
中金公司
34
宏和電子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通證券
35
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
東興證券
37
江蘇神馬電力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司
38
上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商證券
39
中信出版集團(tuán)股份有限公司
2019/6/6
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
40
成都唐源電氣股份有限公司
2019/6/6
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)金證券
41
北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部證券
42
景津環(huán)保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
銀河證券
43
寧波柯力傳感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
國(guó)信證券
44
青島國(guó)林環(huán)保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創(chuàng)業(yè)板
華福證券
45
北京值得買(mǎi)科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創(chuàng)業(yè)板
第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司
46
南通海星電子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信證券
47
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
國(guó)海證券
48
安??h海能實(shí)業(yè)股份有限公司
2019/6/20
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信證券
49
科博達(dá)技術(shù)股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊電器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
東莞證券
51
中科軟科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰證券
52
南華期貨股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信證券
53
廈門(mén)松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
廣發(fā)證券
54
瑞達(dá)期貨股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信證券
55
青島日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
廣發(fā)證券
56
安徽省交通建設(shè)股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
國(guó)元證券
57
中國(guó)廣核電力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光電股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生證券
59
東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司
2019/8/15
深交所創(chuàng)業(yè)板
東興證券
60
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙樂(lè)健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所創(chuàng)業(yè)板
招商證券
62
浙商銀行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信證券
63
豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司
64
杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
66
北京指南針科技發(fā)展股份有限公司
2019/9/5
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)泰君安
67
浙江米奧蘭特商務(wù)會(huì)展股份有限公司
2019/9/5
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)金證券
68
紹興貝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
69
八方電氣(蘇州)股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申萬(wàn)宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
國(guó)信證券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信證券
72
江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司
2019/9/12
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)信證券
73
廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大證券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商證券
75
鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司
2019/9/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
安信證券
76
力合科技(湖南)股份有限公司
2019/9/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司
77
山東泰和水處理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
中泰證券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
興業(yè)證券
79
筑博設(shè)計(jì)股份有限公司
2019/9/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
80
重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2019/9/26
深交所中小板
長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司
81
廣州通達(dá)汽車(chē)電氣股份有限公司
2019/10/11
上交所主板
中信證券
82
鄭州天邁科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
光大證券
83
江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
平安證券
84
廣東電聲市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)股份有限公司
2019/10/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
85
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
中泰證券、東興證券
86
深圳市銳明技術(shù)股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
國(guó)信證券
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào)
公司名稱(chēng)
上會(huì)日期
擬上市地點(diǎn)
保薦機(jī)構(gòu)
1
信利光電股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中國(guó)銀河證券
2
南通超達(dá)裝備股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰證券
3
杭州天元寵物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通證券
4
蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
東吳證券
5
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所創(chuàng)業(yè)板
海通證券
6
廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司
2019/6/20
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
7
北京生泰爾科技股份有限公司
2019/6/20
深交所創(chuàng)業(yè)板
東方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創(chuàng)業(yè)板
平安證券
9
上海奕瑞光電子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
10
江西3L醫(yī)用制品集團(tuán)股份有限公司
2019/7/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
中銀國(guó)際證券
11
深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司
2019/7/18
深交所創(chuàng)業(yè)板
長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司
12
江蘇揚(yáng)瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所創(chuàng)業(yè)板
中金公司
13
上海艾融軟件股份有限公司
2019/7/25
深交所創(chuàng)業(yè)板
中德證券
14
廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司
2019/8/22
深交所創(chuàng)業(yè)板
東北證券
15
海灣環(huán)境科技(北京)股份有限公司
2019/9/27
深交所中小板
英大證券
16
北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
華泰聯(lián)合證券
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