萬(wàn)德斯過(guò)會(huì)：科創(chuàng)板過(guò)會(huì)第78家 廣發(fā)證券過(guò)5單

　　昨日，科創(chuàng)板上市委2019年第37次審議會(huì)議召開(kāi)，會(huì)議結(jié)果顯示，同意南京萬(wàn)德斯環(huán)保科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)德斯”)首發(fā)上市。這是今年科創(chuàng)板過(guò)會(huì)的第78家企業(yè)。

　　萬(wàn)德斯本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是廣發(fā)證券，保薦代表人是李聲祥、周春曉。這是廣發(fā)證券今年第5單保薦過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板項(xiàng)目。8月26日，廣發(fā)證券保薦的上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司過(guò)會(huì)。9月11日，廣發(fā)證券保薦的邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì)。9月20日，廣發(fā)證券保薦的上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì)。10月11日，廣發(fā)證券保薦的深圳清溢光電股份有限公司過(guò)會(huì)。

　　萬(wàn)德斯主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦垃圾污染削減及修復(fù)業(yè)務(wù)、高難度廢水處理業(yè)務(wù)等，是國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)化程度較高的環(huán)保高新技術(shù)企業(yè)之一。

　　本次發(fā)行前，劉軍直接持有萬(wàn)德斯13.10%的股份，且持有萬(wàn)德斯控股股東萬(wàn)德斯投資70%股份，擔(dān)任員工持股平臺(tái)匯才投資、合才企管的執(zhí)行事務(wù)合伙人以及萬(wàn)德斯董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，實(shí)際支配萬(wàn)德斯股份表決權(quán)比例達(dá)63.61%，為萬(wàn)德斯的實(shí)際控制人。

　　萬(wàn)德斯擬在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2124.95萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量)，不低于發(fā)行后總股本25%。擬募集資金5.36億元，其中2.36億元用于“環(huán)保裝備集成中心及研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、3億元用于：“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

　　審核意見(jiàn)

　　1.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露南京合才企業(yè)管理咨詢(xún)中心(有限合伙)合伙協(xié)議主要條款。請(qǐng)發(fā)行人律師對(duì)員工股權(quán)轉(zhuǎn)讓或退出的相關(guān)條款中關(guān)于相關(guān)當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的約定是否明確、具體發(fā)表核查意見(jiàn)。請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師對(duì)股份支付會(huì)計(jì)處理是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

　　2.請(qǐng)發(fā)行人用投資者可理解的語(yǔ)言補(bǔ)充披露其核心技術(shù)的先進(jìn)性。

　　3.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露其改善現(xiàn)金流的具體舉措。

　　上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

　　1.發(fā)行人應(yīng)收賬款和存貨增長(zhǎng)較快，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況不佳，請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明現(xiàn)有商業(yè)模式的可持續(xù)性。

　　2.請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)進(jìn)一步說(shuō)明應(yīng)采用招投標(biāo)程序而未采用招投標(biāo)程序的依據(jù)和理由，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn);(2)結(jié)合發(fā)行人違反招標(biāo)文件或者中標(biāo)合同關(guān)于不得分包的約定的占比分別為20%、37%、40%、40%違約占比較高的情形，進(jìn)一步說(shuō)明此種做法是否為行業(yè)慣例，是否符合“重合同、守信用”商業(yè)誠(chéng)信原則要求，發(fā)行人的內(nèi)控制度是否需要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善以及完善的具體措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　3.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明2019年在完工百分比法下調(diào)整預(yù)計(jì)總收入和預(yù)計(jì)總成本的原因。

　　4.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明員工持股平臺(tái)南京合才企業(yè)管理咨詢(xún)中心(有限合伙)與其合伙人(發(fā)行人員工)之間是否就服務(wù)期條件或業(yè)績(jī)條件另有約定。如上述發(fā)行人員工辭職，其所持股份的處理方式。

　　科創(chuàng)板過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱(chēng)
上會(huì)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04億元
安信證券
2
安集微電子科技（上海）股份有限公司
2019/6/5
3.03億元
申萬(wàn)宏源證券
3
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
2019/6/5
10.00億元
海通證券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51億元
興業(yè)證券
5
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
2019/6/11
10.09億元
華泰聯(lián)合證券
6
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
2019/6/11
4.50億元
中信證券
7
瀾起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00億元
中信證券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46億元
中信建投證券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47億元
國(guó)信證券
10
南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司
2019/6/17
8.94億元
南京證券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50億元
中金公司
12
寧波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00億元
中信證券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00億元
華泰聯(lián)合證券
14
杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/19
7.60億元
國(guó)泰君安證券
15
樂(lè)鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019/6/19
10.11億元
招商證券
16
上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司
2019/6/19
6.51億元
國(guó)泰君安證券、華菁證券
17
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00億元
中信建投證券
18
廣州方邦電子股份有限公司
2019/6/20
10.58億元
華泰聯(lián)合證券
19
中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司
2019/6/20
10.00億元
海通證券
20
虹軟科技股份有限公司
2019/6/21
11.32億元
中信建投證券、華泰聯(lián)合證券
21
中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司
2019/6/21
105.00億元
中金公司
22
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
2019/6/25
8.76億元
中信建投證券
23
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/6/25
7.45億元
民生證券
24
蘇州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68億元
安信證券
25
西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司
2019/6/26
7.00億元
中信建投證券
26
上海柏楚電子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35億元
中信證券
27
北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/27
5.67億元
國(guó)信證券
28
二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司
2019/6/28
8.08億元
中信建投證券
29
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07億元
中信建投證券
30
晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司
2019/6/28
15.14億元
國(guó)泰君安證券
31
廣東嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69億元
東興證券
32
恒安嘉新（北京）科技股份公司
2019/7/11
8.00億元
中信建投證券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98億元
天風(fēng)證券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84億元
瑞銀證券
35
江蘇天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7億元
民生證券
36
深圳傳音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11億元
中信證券
37
北京熱景生物技術(shù)股份有限公司
2019/7/30
2.88億元
中德證券
38
山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司
2019/7/30
8.94億元
中金公司
39
青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司
2019/7/30
10億元
國(guó)泰君安證券
40
申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司
2019/7/31
4.50億元
國(guó)信證券
41
賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司
2019/7/31
2.67億元
中信證券
42
北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司
2019/8/26
4.52億元
國(guó)信證券
43
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司
2019/8/26
7.1億元
廣發(fā)證券
44
華熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54億元
華泰聯(lián)合證券
45
博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司
2019/8/27
3.6億元
民生證券
46
深圳市杰普特光電股份有限公司
2019/9/5
9.73億元
中金公司
47
杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司
2019/9/9
5.82億元
東方花旗證券
48
山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br /> 2019/9/9
5.77億元
安信證券
49
邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司
2019/9/11
3.39億元
廣發(fā)證券
50
北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司
2019/9/11
3.49億元
中德證券
51
上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司
2019/9/20
3.47億元
廣發(fā)證券
52
北京寶蘭德軟件股份有限公司
2019/9/20
2.84億元
東興證券
53
寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技股份有限公司
2019/9/26
5.29億元
華安證券
54
天津久日新材料股份有限公司
2019/9/26
15.95億元
招商證券
55
龍巖卓越新能源股份有限公司
2019/9/26
7.36億元
英大證券
56
江蘇卓易信息科技股份有限公司
2019/9/27
3.5億元
中信建投證券
57
優(yōu)刻得科技股份有限公司
2019/9/27
47.48億元
中金公司
58
北京金山辦公軟件股份有限公司
2019/9/27
20.5億元
中金公司
59
無(wú)錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司
2019/9/30
9.53億元
國(guó)金證券
60
中國(guó)電器科學(xué)研究院股份有限公司
2019/9/30
9.09億元
中信建投證券
61
深圳普門(mén)科技股份有限公司
2019/10/10
6.32億元
國(guó)信證券
62
三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司
2019/10/10
14.10億元
長(zhǎng)江證券
63
江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司
2019/10/10
2.85億元
東莞證券
64
深圳清溢光電股份有限公司
2019/10/11
4.03億元
廣發(fā)證券
65
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
2019/10/11
6億元
中信證券
66
威勝信息技術(shù)股份有限公司
2019/10/14
6.05億元
中金公司
67
普元信息技術(shù)股份有限公司
2019/10/14
3.34億元
民生證券
68
深圳市有方科技股份有限公司
2019/10/16
5.56億元
華創(chuàng)證券
69
江蘇北人機(jī)器人系統(tǒng)股份有限公司
2019/10/16
3.62億元
東吳證券
70
江蘇碩世生物科技股份有限公司
2019/10/16
4.03億元
招商證券
71
洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司
2019/10/16
3.64億元
中天國(guó)富證券
72
浙江東方基因生物制品股份有限公司
2019/10/18
5.62億元
光大證券
73
武漢科前生物股份有限公司
2019/10/21
17.47億元
招商證券
74
沈陽(yáng)芯源微電子設(shè)備股份有限公司
2019/10/21
3.78億元
國(guó)信證券
75
廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司
2019/10/23
12.10億元
中信建投證券
76
廣東華特氣體股份有限公司
2019/10/23
4.50億元
中信建投證券
77
北京龍軟科技股份有限公司
2019/10/23
2.55億元
中國(guó)民族證券
78
南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br /> 2019/10/23
5.36億元
廣發(fā)證券

　　注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。

　　暫緩審議科創(chuàng)板企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱(chēng)
暫緩審議日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司
2019/10/18
6.5億元
海通證券

　　科創(chuàng)板被否企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱(chēng)
上會(huì)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
北京國(guó)科環(huán)宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32億元
中泰證券
2
上海泰坦科技股份有限公司
2019/9/26
4.15億元
光大證券

　　證監(jiān)會(huì)不予同意注冊(cè)科創(chuàng)板企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱(chēng)
不予同意日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
恒安嘉新（北京）科技股份公司
2019/8/26
8億元
中信建投證券

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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