興圖新科過會(huì)：科創(chuàng)板過會(huì)第79家 中泰證券過1單

　　科創(chuàng)板上市委2019年第38次審議會(huì)議召開，審議結(jié)果顯示，同意武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興圖新科”）首發(fā)上市。這是今年科創(chuàng)板過會(huì)的第79家企業(yè)。

　　興圖新科本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中泰證券股份有限公司，保薦代表人是陳勝可、馬閃亮。這是中泰證券今年第1單過會(huì)的科創(chuàng)板項(xiàng)目。此前，中泰證券有1單科創(chuàng)板項(xiàng)目上會(huì)被否。9月5日，中泰證券保薦的北京國科環(huán)宇科技股份有限公司被否。

　　興圖新科是一家基于網(wǎng)絡(luò)通信的軍隊(duì)專用視頻指揮控制系統(tǒng)提供商，專注于視音頻領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，主要產(chǎn)品包括視頻指揮控制系統(tǒng)、視頻預(yù)警控制系統(tǒng)，重點(diǎn)應(yīng)用于國防軍隊(duì)，并延伸至監(jiān)獄、油田等行業(yè)。同時(shí)興圖新科是一家側(cè)重前端研發(fā)設(shè)計(jì)、后端銷售及技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn) 環(huán)節(jié)以軟件拷錄、裝配為主。

　　興圖新科控股股東、實(shí)際控制人為程家明，直接持有公司本次發(fā)行前52.29%的股權(quán)，通過興圖投資間接控制公司19.28%的股權(quán)，合計(jì)控制公司71.57%股權(quán)。

　　興圖新科擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行股票不超過1840萬股，全部為公開發(fā)行的新股，不低于發(fā)行后總股本25%（本次發(fā)行不涉及現(xiàn)有股東公開發(fā)售股份）。擬募集資金4.06億元，其中2.07億元用于“基于云聯(lián)邦架構(gòu)的軍用視頻指揮平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、4926萬元用于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、1.5億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

　　審核意見

　　1.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露其對(duì)第一大客戶奧維通信股份有限公司是否構(gòu)成依賴，與奧維通信之間的合作關(guān)系是否存在重大不確定性以及對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響。請(qǐng)發(fā)行人就以上事項(xiàng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)作出充分揭示，請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

　　2.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合其主要產(chǎn)品和技術(shù)的先進(jìn)性、行業(yè)和客戶集中度高、生產(chǎn)模式、現(xiàn)金回款和收入確認(rèn)呈現(xiàn)明顯季節(jié)性的特點(diǎn)，補(bǔ)充披露發(fā)行人經(jīng)營(yíng)模式對(duì)其可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響。請(qǐng)發(fā)行人就以上事項(xiàng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)作出充分揭示，請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

　　上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

　　1.2019年1-6月，2018年不在前五大客戶之列的奧維通信股份有限公司（“奧維通信”）成為發(fā)行人第一大客戶，發(fā)行人來源于該客戶的營(yíng)業(yè)收入3496.37萬元，占比71.27%。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）截至2019年9月30日，發(fā)行人前五大客戶有無變動(dòng)；（2）奧維通信的主營(yíng)業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)奧維通信的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)情況；（3）奧維通信成為發(fā)行人第一大客戶的原因及其與軍方客戶的關(guān)系、獲得軍方業(yè)務(wù)的情況和報(bào)告期內(nèi)奧維通信軍方客戶的變化情況；（4）報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人與奧維通信的銷售合同或訂單形成方式、來源于奧維通信營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)收賬款情況；（5）發(fā)行人與奧維通信之間的合作關(guān)系是否存在重大不確定性以及是否對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　2.申請(qǐng)文件顯示，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)人員平均薪酬逐年增加，其中2018年度大幅增加，但仍低于行業(yè)可比上市公司平均水平。各期離職人數(shù)占各期末研發(fā)人員總數(shù)的比例分別為 20.67%、23.08%、20.00%和5.95%。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）研發(fā)人員平均薪酬與同行業(yè)企業(yè)相比是否具有競(jìng)爭(zhēng)力，是否已建立了穩(wěn)定研發(fā)隊(duì)伍的相關(guān)制度；（2）研發(fā)人員大幅加薪是否與發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況相匹配，是否具有可持續(xù)性，是否影響公司的盈利能力；（3）報(bào)告期生產(chǎn)、采購和銷售人員的情況以及與研究人員在薪酬方面的比較。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　3.根據(jù)申報(bào)文件，成都擎天訊達(dá)科技有限公司（“擎天訊達(dá)”）成立日期為 2018 年 11 月 26 日，發(fā)行人 2018 年來源于擎天訊達(dá)的銷售收入為 851.09 萬元，占比 4.30%。根據(jù)發(fā)行人首輪和二輪問詢回復(fù)：（1）擎天迅達(dá)與大型研究所簽訂分包合同；（2）擎天迅達(dá)對(duì)發(fā)行人交貨出具驗(yàn)收確認(rèn)單。上市委問詢回復(fù)：經(jīng)查閱擎天訊達(dá)與其客戶簽訂的《采購合同》、發(fā)行人與擎天訊達(dá)簽署的《指揮信息系統(tǒng)購銷合同》，合同內(nèi)容不涉及項(xiàng)目建設(shè)的分包，且相關(guān)合同約定中均不存在對(duì)于資質(zhì)與能力的相關(guān)要求，因此，擎天訊達(dá)合同不涉及分包行為，發(fā)行人與擎天訊達(dá)均僅作為產(chǎn)品的供應(yīng)商簽署相關(guān)合同，相關(guān)合同的內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：（1）上市委問詢回復(fù)認(rèn)為擎天迅達(dá)合同不涉及分包行為，發(fā)行人與擎天訊達(dá)均僅作為產(chǎn)品的供應(yīng)商簽署相關(guān)合同，這一說法與前兩輪問詢回復(fù)是否一致；（2）擎天迅達(dá)是否為某大型研究所的合格供應(yīng)商，是否具有對(duì)發(fā)行人產(chǎn)品驗(yàn)收的資格和能力，發(fā)行人產(chǎn)品交付是否需要大型研究所、住所軍代表驗(yàn)收確認(rèn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　4.發(fā)行人為涉軍業(yè)務(wù)，部分生產(chǎn)、銷售和技術(shù)信息屬于國家秘密。但發(fā)行人近年來人員流失較多，同時(shí)輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，租借了部分辦公場(chǎng)所。請(qǐng)發(fā)行人代表說明在租借辦公場(chǎng)所和人員流失的情況下，發(fā)行人強(qiáng)化國家秘密安全的保障措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04億元
安信證券
2
安集微電子科技（上海）股份有限公司
2019/6/5
3.03億元
申萬宏源證券
3
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
2019/6/5
10.00億元
海通證券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51億元
興業(yè)證券
5
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
2019/6/11
10.09億元
華泰聯(lián)合證券
6
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
2019/6/11
4.50億元
中信證券
7
瀾起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00億元
中信證券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46億元
中信建投證券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47億元
國信證券
10
南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司
2019/6/17
8.94億元
南京證券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50億元
中金公司
12
寧波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00億元
中信證券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00億元
華泰聯(lián)合證券
14
杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/19
7.60億元
國泰君安證券
15
樂鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019/6/19
10.11億元
招商證券
16
上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司
2019/6/19
6.51億元
國泰君安證券、華菁證券
17
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00億元
中信建投證券
18
廣州方邦電子股份有限公司
2019/6/20
10.58億元
華泰聯(lián)合證券
19
中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司
2019/6/20
10.00億元
海通證券
20
虹軟科技股份有限公司
2019/6/21
11.32億元
中信建投證券、華泰聯(lián)合證券
21
中國鐵路通信信號(hào)股份有限公司
2019/6/21
105.00億元
中金公司
22
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
2019/6/25
8.76億元
中信建投證券
23
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/6/25
7.45億元
民生證券
24
蘇州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68億元
安信證券
25
西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司
2019/6/26
7.00億元
中信建投證券
26
上海柏楚電子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35億元
中信證券
27
北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/27
5.67億元
國信證券
28
二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司
2019/6/28
8.08億元
中信建投證券
29
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07億元
中信建投證券
30
晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司
2019/6/28
15.14億元
國泰君安證券
31
廣東嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69億元
東興證券
32
恒安嘉新（北京）科技股份公司
2019/7/11
8.00億元
中信建投證券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98億元
天風(fēng)證券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84億元
瑞銀證券
35
江蘇天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7億元
民生證券
36
深圳傳音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11億元
中信證券
37
北京熱景生物技術(shù)股份有限公司
2019/7/30
2.88億元
中德證券
38
山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司
2019/7/30
8.94億元
中金公司
39
青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司
2019/7/30
10億元
國泰君安證券
40
申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司
2019/7/31
4.50億元
國信證券
41
賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司
2019/7/31
2.67億元
中信證券
42
北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司
2019/8/26
4.52億元
國信證券
43
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司
2019/8/26
7.1億元
廣發(fā)證券
44
華熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54億元
華泰聯(lián)合證券
45
博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司
2019/8/27
3.6億元
民生證券
46
深圳市杰普特光電股份有限公司
2019/9/5
9.73億元
中金公司
47
杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司
2019/9/9
5.82億元
東方花旗證券
48
山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br /> 2019/9/9
5.77億元
安信證券
49
邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司
2019/9/11
3.39億元
廣發(fā)證券
50
北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司
2019/9/11
3.49億元
中德證券
51
上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司
2019/9/20
3.47億元
廣發(fā)證券
52
北京寶蘭德軟件股份有限公司
2019/9/20
2.84億元
東興證券
53
寧波長(zhǎng)陽科技股份有限公司
2019/9/26
5.29億元
華安證券
54
天津久日新材料股份有限公司
2019/9/26
15.95億元
招商證券
55
龍巖卓越新能源股份有限公司
2019/9/26
7.36億元
英大證券
56
江蘇卓易信息科技股份有限公司
2019/9/27
3.5億元
中信建投證券
57
優(yōu)刻得科技股份有限公司
2019/9/27
47.48億元
中金公司
58
北京金山辦公軟件股份有限公司
2019/9/27
20.5億元
中金公司
59
無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司
2019/9/30
9.53億元
國金證券
60
中國電器科學(xué)研究院股份有限公司
2019/9/30
9.09億元
中信建投證券
61
深圳普門科技股份有限公司
2019/10/10
6.32億元
國信證券
62
三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司
2019/10/10
14.10億元
長(zhǎng)江證券
63
江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司
2019/10/10
2.85億元
東莞證券
64
深圳清溢光電股份有限公司
2019/10/11
4.03億元
廣發(fā)證券
65
杭州當(dāng)虹科技股份有限公司
2019/10/11
6億元
中信證券
66
威勝信息技術(shù)股份有限公司
2019/10/14
6.05億元
中金公司
67
普元信息技術(shù)股份有限公司
2019/10/14
3.34億元
民生證券
68
深圳市有方科技股份有限公司
2019/10/16
5.56億元
華創(chuàng)證券
69
江蘇北人機(jī)器人系統(tǒng)股份有限公司
2019/10/16
3.62億元
東吳證券
70
江蘇碩世生物科技股份有限公司
2019/10/16
4.03億元
招商證券
71
洛陽建龍微納新材料股份有限公司
2019/10/16
3.64億元
中天國富證券
72
浙江東方基因生物制品股份有限公司
2019/10/18
5.62億元
光大證券
73
武漢科前生物股份有限公司
2019/10/21
17.47億元
招商證券
74
沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司
2019/10/21
3.78億元
國信證券
75
廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司
2019/10/23
12.10億元
中信建投證券
76
廣東華特氣體股份有限公司
2019/10/23
4.50億元
中信建投證券
77
北京龍軟科技股份有限公司
2019/10/23
2.55億元
中國民族證券
78
南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br /> 2019/10/23
5.36億元
廣發(fā)證券
79
武漢興圖新科電子股份有限公司
2019/10/25
4.06億元
中泰證券

　　注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)
過會(huì)后主動(dòng)申請(qǐng)終止注冊(cè)科創(chuàng)板企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱
終止注冊(cè)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/10/15
7.45億元
民生證券
2
二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司
2019/10/23
7.99億元
中信建投證券
證監(jiān)會(huì)不予同意注冊(cè)科創(chuàng)板企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱
不予同意日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
恒安嘉新（北京）科技股份公司
2019/8/26
8億元
中信建投證券
暫緩審議科創(chuàng)板企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱
暫緩審議日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司
2019/10/18
6.5億元
海通證券
科創(chuàng)板被否企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
1
北京國科環(huán)宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32億元
中泰證券
2
上海泰坦科技股份有限公司
2019/9/26
4.15億元
光大證券

　　轉(zhuǎn)自：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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