新奧生態(tài)控股股份有限公司（600803.SH）成功在境外完成了2.5億美元高級無抵押股息債券的增發(fā)，期限2年，票面利息7.5%，定價收益率5.65%。公司評級Ba2/BB正面（穆迪/惠譽），債項評級Ba2/BB（穆迪/惠譽）。
據悉，此次增發(fā)成功有利于新奧股份進一步優(yōu)化融資結構、拓展融資渠道、降低融資成本，為公司戰(zhàn)略發(fā)展服務。
新奧股份2018年通過了《公司關于境外全資子公司擬在境外發(fā)行債券的議案》。今年2月，新奧股份首次走向國際資本市場，發(fā)行了2.5億美元高級無抵押固定債券。本次增發(fā)是在原有債券發(fā)行的基礎上增發(fā)的2.5億美元高級無抵押固定債券。增發(fā)完成后本次美元債發(fā)行規(guī)模合計為5億美元。
基于上次發(fā)債在二級市場的良好價格表現，以及對新奧股份未來發(fā)展的認可，多家機構投資者在電話路演中對本次增發(fā)表達了濃厚的興趣。
9月17日交易開始時，初始價格指引為6.125%區(qū)間，賬簿開簿后兩小時內認購額已經超過8億美元，賬簿高峰時認購額高達24.48億美元，為計劃增發(fā)金額近10倍。最終收益率定于5.65%，較初始價格指引大幅收窄47.5個基點。
相關負責人表示，此次增發(fā)在多個層面獲得成功。首先，增發(fā)得到了多元化高質量投資人的青睞，包括長線基金管理公司，保險公司，對沖基金和私人銀行等的大力追捧，還收到了可觀的歐洲投資人訂單。其次，近10倍超額認購，也是市場近三個月來首次。而增發(fā)最終定價低于二手市場債券價格約20個基點，也實屬少見。本次增發(fā)債券與原始債券到期日一致，待完成外匯管理局擔保備案登記后，本次增發(fā)債券將會在香港聯合交易所有限公司上市，并與原有債券合并為同一系列并共享同一債券代碼。
轉自：北國網
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