《全國重載貨車保險大數(shù)據(jù)分析報告》發(fā)布 中交興路引領(lǐng)保險科技

全國重載貨車風(fēng)險晴雨表今日出爐。2022年5月31日,中交興路通過分子實驗室直播間正式發(fā)布《全國重載貨車保險大數(shù)據(jù)分析報告》(以下簡稱“報告”),梳理貨車市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)、分析風(fēng)險分布與關(guān)鍵因子,預(yù)測發(fā)展走勢,為險企繪制作戰(zhàn)地圖。據(jù)悉該報告也是行業(yè)首份針對重載貨運保險的大數(shù)據(jù)分析報告。

中交興路保險科技事業(yè)部總經(jīng)理李成才表示:“公路貨運是國民經(jīng)濟的大動脈,保險承接和轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險,是經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定器。中交興路基于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù),人工智能等技術(shù)提供智慧承保、保中干預(yù)、理賠支持等服務(wù),以科技能力提升貨運車險業(yè)務(wù)的精細化管控水平,在提高經(jīng)營效益、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模上賦能險企“。為貫徹落實“防賠并舉,以防為先”的保險理念,李成才強調(diào):“中交興路將持續(xù)以數(shù)據(jù)智能驅(qū)動決策,推動險企向風(fēng)險減量服務(wù)模式轉(zhuǎn)型”。

貨運車險難題

5月25日,交通運輸部發(fā)布《2021年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》。公報顯示,2021全年公路貨運量391.39億噸,周轉(zhuǎn)量69087.65億噸公里,中國是全球第一大市場。重載貨車年保費大多在2萬元以上,較私家車保費高出5-8倍。輕中型卡車與重型卡車等營運貨車保險市場規(guī)模超千億元。但現(xiàn)實是即使規(guī)模如此巨大,險企卻更愿意在競爭激烈的家用車險市場廝殺,對貨運車險望而卻步。

據(jù)普華永道統(tǒng)計,截止 2019 年,我國公路貨運百萬公里事故數(shù)為3.7 起。而來自于美國交通運輸部的數(shù)據(jù)顯示, 2014 年美國公路貨運百萬公里事故數(shù)為0.1起。重載貨車體大量重,轉(zhuǎn)彎半徑長、制動慢,可操控性差,容易對第三者造成嚴(yán)重傷害,一旦發(fā)生事故就是重大事故。高事故率直接導(dǎo)致出險頻率、案均賠款和賠付率居高不下。

表面上看,事故發(fā)生率高、賠付額度高、風(fēng)險高組成的“三高”成為貨運車險業(yè)務(wù)的三座大山。而更深層次的原因在于,作為拉貨賺錢的生產(chǎn)工具,貨車營運風(fēng)險差異度大、信息不對稱、運行波動大。風(fēng)險差異度大體現(xiàn)在天氣狀況、人身傷害賠償標(biāo)準(zhǔn)、行駛地域特征等方面的不同;車隊規(guī)模、車輛車況、使用強度、貨物類型、駕駛行為、運營線路等信息,壁壘高,險企難以準(zhǔn)確掌握;貨車的運行情況又與經(jīng)濟活躍度息息相關(guān),多拉快跑、使用時間拉長、超速都預(yù)示著出險率的攀升。由此可見,風(fēng)險差異度、信息透明度、運行波動性,這三大因素構(gòu)成了險企實施精準(zhǔn)風(fēng)控的盲區(qū)和難以逾越的鴻溝。

保險科技掃清盲區(qū)

據(jù)中交興路保險科技事業(yè)部副總經(jīng)理常勁松介紹,該報告中交興路耗時數(shù)月研究,結(jié)合駕駛風(fēng)險、道路風(fēng)險和運營風(fēng)險,全面梳理重載貨車營運結(jié)構(gòu)變化和風(fēng)險分布特征,為險企掃清盲區(qū),助力高質(zhì)量發(fā)展。

1、重載貨車新車銷量下跌,1-3年車齡車輛風(fēng)險最高、微型車隊風(fēng)險最低

據(jù)報告統(tǒng)計,2021年,貨運平臺貨車數(shù)量為739萬,在新車增長為負(fù)的情況下,舊車的穩(wěn)定增長是主要的拉動力。在種類構(gòu)成上,牽引車占比48.26%,成為主力,評分上升,風(fēng)險下降。而在所有車型中,自卸車風(fēng)險最高,普通貨車風(fēng)險最低。

2022年1-4月,重載貨車銷量下跌,報告預(yù)測2022年新、舊車將均呈負(fù)增長。作為保費重要的增量來源,2021年貨運新車(登記日期在9個月以內(nèi))數(shù)量為115萬,同比下降12.5%,結(jié)束了連續(xù)5年增長的局面。由于使用頻率,運營強度較高,新車在過了磨合期后的1-3年風(fēng)險最高。從燃油結(jié)構(gòu)來看,柴油車為絕對主力,占比93%。非柴油車風(fēng)險狀況明顯高于柴油車。

排量上,據(jù)報告統(tǒng)計,國五貨車占比最高,為63.8%,風(fēng)險與國六持平,但明顯比國三、國四高。報告提醒,國三貨車雖然駕駛風(fēng)險低,但基于過往理賠統(tǒng)計,險企要同時考慮道德風(fēng)險,做好平衡。

在對經(jīng)營業(yè)戶的分析中,企業(yè)戶和個人戶的風(fēng)險評分打破常識。據(jù)報告統(tǒng)計,企業(yè)戶整體評分比個人戶低17.5%,風(fēng)險性高于個人戶,并呈上升態(tài)勢。主要原因是擁有10輛車以上的企業(yè)戶,對生產(chǎn)運營的關(guān)注度高于安全管理。

報告進一步將企業(yè)戶作為對象重點分析。中小微車隊構(gòu)成了企業(yè)戶的主體,占比超過88.8%。而在風(fēng)險構(gòu)成上,5臺車以下的微型車隊和百臺車以上的大型車隊風(fēng)險最低。20-50臺之間的車隊由于擴張需求,對生產(chǎn)運營的重視高于安全管理,從而使風(fēng)險加大。

2、珠三角運營強度最高、東北高危駕駛行為風(fēng)險高

報告還基于地理分布對全國貨車的風(fēng)險性做出了詳細分析和深入洞察,進一步增強了對險企的決策支撐。綜合計算優(yōu)質(zhì)車隊數(shù)量、高危駕駛行為、運營強度等維度,報告顯示以廣東為核心的珠三角,優(yōu)質(zhì)車隊占比最少、高危駕駛行為和運營強度最高。

東北(黑吉遼)地區(qū),優(yōu)質(zhì)車隊占比高,但高危駕駛行為風(fēng)險高;河南作為貨運大省,運營強度高;而長江中下游(上海、江蘇、浙江),西南地區(qū)及周邊省份(重慶、云南、四川、西藏、湖南)道路風(fēng)險較高。

從2018年開始,中交興路積極探索保險科技。聯(lián)合銀保信推出保險風(fēng)控服務(wù),打造行業(yè)唯一覆蓋保前、保中、保后和理賠支持的全流程解決方案,保險服務(wù)產(chǎn)品車旺慧保成為行業(yè)標(biāo)桿。截止目前,該公司已服務(wù)人保財險、平安財險、太平洋財險、國壽財險、大地財險等20余家保險公司。通過《全國重載貨車保險大數(shù)據(jù)分析報告》,中交興路建議險企經(jīng)營思維向數(shù)據(jù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型,服務(wù)模式向風(fēng)險減量轉(zhuǎn)型,運用保險科技,抓住千億市場機遇。

轉(zhuǎn)自：中關(guān)村網(wǎng)

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