今年以來，A股受外部環(huán)境等多重沖擊，市場持續(xù)調(diào)整。在此背景下，公募基金固收類產(chǎn)品整體業(yè)績表現(xiàn)良好，而權(quán)益類產(chǎn)品受影響較大。海通證券數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至三季度末，股票型基金、混合型基金平均收益率為-21.5%和-15.09%，債券型及貨幣型基金則整體取得了正收益，平均收益率分別為1.14%和1.39%。
而從中長期視角來看，公募基金以實(shí)力彰顯長期投資價(jià)值。根據(jù)海通證券截至9月30日數(shù)據(jù)，最近十年股票型基金、債券型基金平均收益率達(dá)124.93%、82.68%。而從最近五年的數(shù)據(jù)來看，股票型基金、債券型基金亦分別取得了31.44%和23.39%的投資回報(bào)。銀行系旗艦工銀瑞信基金，最近五年權(quán)益類基金和固定收益類基金的平均收益率分別達(dá)到96.98%和26.5%，憑借股債雙優(yōu)的硬核實(shí)力，旗下眾多基金產(chǎn)品在復(fù)雜的市場環(huán)境下脫穎而出，交出了出色的“成績單”。
晨星數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，工銀瑞信旗下多達(dá)36只基金成立以來回報(bào)超過100%，其中31只為主動(dòng)權(quán)益類基金；近五年年化收益率超過10%的基金達(dá)31只，均為主動(dòng)權(quán)益類基金；更有成立17年、至今回報(bào)率近10倍的“寶藏基金”，為廣大持有人創(chuàng)造了長期豐厚的投資回報(bào)。
市場調(diào)整，主動(dòng)權(quán)益投資增長有方法
復(fù)雜的市場行情也是對基金公司主動(dòng)權(quán)益類基金的投研能力的“試金石”。工銀瑞信作為公募基金業(yè)的頭部公司，伴隨我國資本市場走過了17年的風(fēng)雨歷程，以上也只是工銀瑞信基金權(quán)益類投資成績的“縮影”。
主動(dòng)權(quán)益投資的過程，也是價(jià)值研究的過程。如何在波動(dòng)行情下，準(zhǔn)確判斷其價(jià)值，是一只基金能否獲得良好回報(bào)的關(guān)鍵。
從綜合實(shí)力維度看，截至9月30日，海通證券最新數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信基金權(quán)益類產(chǎn)品絕對收益率近五年、三年、兩年均在12家大型基金公司排名前三，近五年收益率達(dá)到96.98%，居同業(yè)前十領(lǐng)先行列。
近日揭曉的第十九屆中國基金業(yè)“金牛獎(jiǎng)”榜單中實(shí)力問鼎“金?；鸸惊?jiǎng)”，旗下工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合分別蟬聯(lián)開放式“股票型五年期”、“混合型三年期”金?；皙?jiǎng)。
耀眼成績的背后是過硬的投資能力，能力的背后則是優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。為打造專業(yè)優(yōu)勢，工銀瑞信全方位引入國內(nèi)外優(yōu)秀人才，組建了一支風(fēng)格穩(wěn)健、誠信敬業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)取、團(tuán)結(jié)協(xié)作的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。整個(gè)投研團(tuán)隊(duì)由資深基金經(jīng)理和研究員組成，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，基金經(jīng)理人數(shù)達(dá)56人，在行業(yè)處于領(lǐng)先水平；在權(quán)益投資中，通過優(yōu)化投研架構(gòu)，積極進(jìn)行以老帶新“傳幫帶”機(jī)制，形成了老中新三代人才輩出的王牌權(quán)益投研戰(zhàn)隊(duì)，發(fā)揮平臺優(yōu)勢協(xié)同配合，有利于打造長期可持續(xù)業(yè)績。
賽道角逐，長期主義是價(jià)值源泉
股神巴菲特有一句名言：“人生就像滾雪球，最重要之事是發(fā)現(xiàn)濕雪和長長的山坡?！卑头铺厥怯脻L雪球比喻長期主義帶來的財(cái)富積累是巨大的。實(shí)際上，近幾年國際形勢復(fù)雜，市場震蕩也并非首次，而在市場相對低迷的時(shí)候參與并長期持有，遠(yuǎn)勝“波段式操作”。當(dāng)然，這也離不開經(jīng)歷過牛熊更迭的基金“長跑健將”。
如2015年上半年成立的工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀新金融、工銀美麗城鎮(zhèn)主題，從長期表現(xiàn)來看，盡管成立不久就迎來A股市場的第三輪熊市（2015年６月-2016年２月），但海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，這三只基金過去7年的凈值增長率分別為387.1%、270.65%和226.3%，均位居海通主動(dòng)股票開放型基金前十，其中工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀新金融摘得最近7年業(yè)績冠、亞軍，穿越牛熊為投資者帶來了可觀回報(bào)。
另外，成立于2005年8月31日的工銀瑞信核心價(jià)值，17年間經(jīng)歷了偏股型基金歷史上多次比較大的回撤，仍能在復(fù)雜行情中把握市場主線，據(jù)銀河證券基金研究中心發(fā)布數(shù)據(jù)，截至9月30日，工銀核心價(jià)值成立至今累計(jì)回報(bào)率達(dá)978.04%，年化收益率14.92%，17年持續(xù)提升投資者獲得感。
回溯歷史，長期投資、價(jià)值投資，正是公募基金責(zé)任之體現(xiàn)、價(jià)值之所在。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月末，公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模已突破27萬億元。在“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長期投資”理念的推動(dòng)下，工銀瑞信經(jīng)過投研實(shí)力的長期磨礪和鉆研，獲得了越來越多投資者的信賴和認(rèn)可，并憑借長期業(yè)績?yōu)橥顿Y者積累豐厚利潤。
截至2022年半年末，工銀瑞信旗下各類產(chǎn)品（含非公募）自成立以來累計(jì)為客戶創(chuàng)造4616億元投資回報(bào)，其中公募產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造了1805億元的利潤，居行業(yè)前列。
轉(zhuǎn)自：三言智創(chuàng)咨詢網(wǎng)
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