近日，由Omdia主辦的2022中國顯示產(chǎn)業(yè)研討會圓滿落幕，以顯示為始，專注顯示供應(yīng)鏈全鏈條市場研究，圍繞16個主題演講，覆蓋汽車、智能手機(jī)、AR/VR、車載顯示、電腦、電視等多個熱門領(lǐng)域，以一屏折射多行業(yè)未來全球趨勢，連續(xù)16年為業(yè)內(nèi)人士打造最具行業(yè)深度及影響力的學(xué)習(xí)交流平臺。
需求復(fù)蘇、技術(shù)迭代，主要體現(xiàn)在新興應(yīng)用領(lǐng)域
基于對平板顯示市場和技術(shù)當(dāng)前概況以及未來發(fā)展趨勢的研究，Omdia顯示研究部門總經(jīng)理謝勤益在開場演講中指出，從整個面板市場的需求來看，2022年下跌的趨勢非常明顯，面板市場整體的出貨量在今年下降達(dá)到12%，主要集中在電視、PC、監(jiān)控器和智能手機(jī)領(lǐng)域。但與此同時，車載顯示、AR/VR近眼顯示，OLED TV、E-book以及折疊手機(jī)面板市場呈現(xiàn)了增長趨勢，這些新興應(yīng)用在其他需求都下探的時候仍然保持增長，因此也代表了整個面板產(chǎn)業(yè)長期的發(fā)展趨勢，將吸引更多面板廠商在產(chǎn)能以及技術(shù)上不斷投入。
總結(jié)當(dāng)前，他則提出了關(guān)鍵詞“矛盾”。這個“矛盾”可從多方面體現(xiàn)，其一，受到后疫情市場電子消費(fèi)需求減緩以及俄烏戰(zhàn)爭和全球能源材料短缺而導(dǎo)致能源、原材料和食品通貨膨脹等因素的影響，消費(fèi)者整體換機(jī)需求減慢，造成2022年面板市場和價格的持續(xù)下滑。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，今年Q3面板廠商產(chǎn)線的產(chǎn)能整體利用率環(huán)比上季度預(yù)期繼續(xù)出現(xiàn)8%的下滑，跌至69%，這與過去兩年面板行業(yè)的高速增長形成巨大反差;其二，盡管終端市場的需求由于通貨膨脹以及提早替代等效應(yīng)而不斷下探，但是高階的面板需求卻在持續(xù)上揚(yáng)，例如更高階手機(jī)、折疊手機(jī)、AR/VR近眼顯示、車載顯示以及OLED電視的面板等。這也透露了整個面板產(chǎn)業(yè)的價值提升必須透過技術(shù)提升這一發(fā)展途徑，因此，面板廠商必須針對更長遠(yuǎn)的未來基于技術(shù)做布局。
圖1. Omdia對未來全球顯示面板的需求預(yù)測
展望未來，謝勤益強(qiáng)調(diào)了兩個字——“復(fù)蘇”，當(dāng)前供過于求最嚴(yán)重的時間點(diǎn)已過去，面板廠商也在逐漸減產(chǎn)。Omdia預(yù)計2023年終端市場的需求會逐漸復(fù)蘇，整個面板產(chǎn)業(yè)的出貨量將增長4%，這部分增長也主要集中在上述新興應(yīng)用。而對于面板廠商來講，由于采購的前置更需要在今年的Q4或者明年的Q1提早布局。
三大重點(diǎn)領(lǐng)域前景審慎樂觀
在面板的終端應(yīng)用中，Omdia也就智能手機(jī)、近眼顯示AR/VR以及車載顯示等多個領(lǐng)域分別做出預(yù)測：
智能手機(jī)：2022年上半年，全球智能手機(jī)的出貨量從6.6億部左右下跌到6億部，同比下降8%。同時，2022年下半年仍會延續(xù)此下降趨勢，Omdia預(yù)計2022年全年，全球智能手機(jī)的出貨量大約在12.49億部，同比下降6.7%。
此外，就智能手機(jī)硬件的創(chuàng)新來看，整個智能手機(jī)的創(chuàng)新已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期。目前的換機(jī)需求主要來源于2大維度的技術(shù)推動：第一，折疊手機(jī)。伴隨主流手機(jī)品牌廠商的參與和規(guī)劃，Omdia將折疊手機(jī)的全球出貨量略微上調(diào)，預(yù)計2022年將達(dá)到1500萬部左右。2023年得益于更多OEM的加入，預(yù)計整體出貨量為2600萬部。第二，5G手機(jī)。今年第2季度，5G手機(jī)的滲透率已經(jīng)達(dá)到49%，但由于整體市場需求不振疊加5G手機(jī)均價較高的因素，目前還是呈現(xiàn)緩慢上升的態(tài)勢。未來，只有將5G手機(jī)的價格控制在250美金以內(nèi)，才會對市場占比形成較大突破。
圖2. Omdia上調(diào)折疊手機(jī)出貨量預(yù)測，預(yù)計2023年將達(dá)2600萬部
AR/VR近眼顯示：由于2021年元宇宙浪潮席卷加上AR/VR設(shè)備全球出貨量超過1000萬臺，AR/VR在2022年始終是熱度話題。但站在系統(tǒng)角度，AR/VR等近眼顯示設(shè)備在屏幕、用戶界面/機(jī)器感知以及計算能力/連接三大維度都還不算成熟，疊加元宇宙降溫的因素，Omdia對整個近眼顯示設(shè)備市場呈謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
從面板維度來看，Omdia對于AR設(shè)備的屏幕出貨量預(yù)估較為保守，預(yù)計到2027年面板才會真正起量達(dá)到1,000萬片，這也是由于AR設(shè)備的顯示技術(shù)預(yù)計還需3~5年的時間才能真正成熟。而VR設(shè)備的光機(jī)設(shè)計相對簡單，加上應(yīng)用場景更為明確，預(yù)計屆時將有接近1億片的面板出貨量。
圖3. Omdia就AR/VR設(shè)備面板出貨量的長期預(yù)測
從顯示技術(shù)來看，Omdia表示未來在高階市場上，VR設(shè)備會以Micro OLED屏幕為主，中低階市場則主要采用性價比更優(yōu)的TFT LCD;而AR設(shè)備雖然現(xiàn)階段仍以Micro OLED為主，但擁有更高顯示亮度的Micro LED才是AR顯示未來的真正發(fā)展方向。
事實(shí)上，截止2021年底，據(jù)Omdia統(tǒng)計，中國對于Micro OLED的整體投資金額已經(jīng)超過45億人民幣，已經(jīng)超過市場整體需求。因此中國Micro OLED的面板廠商應(yīng)將著力點(diǎn)落在商業(yè)模式的發(fā)展和演進(jìn)上，究竟是單芯片模式更好還是雙芯片模式更好，業(yè)界目前仍沒有統(tǒng)一定論，但它們二者在商業(yè)模式上確有較大區(qū)別，這也會給整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廠商帶來不同機(jī)遇，而這才應(yīng)該是整個Micro OLED產(chǎn)業(yè)未來2~3年關(guān)注的重點(diǎn)。
車載顯示：車載顯示市場是目前為止主要應(yīng)用領(lǐng)域中唯一一個擁有小幅正增長的市場，其對于整個面板產(chǎn)業(yè)的影響，亦是2022 Omdia顯示產(chǎn)業(yè)研討會剖析的重點(diǎn)之一。Omdia在顯示產(chǎn)業(yè)大會上也預(yù)計車載顯示市場未來幾年都會保有個位數(shù)的穩(wěn)定增長。
就車載面板的細(xì)分應(yīng)用來看，中控臺顯示器的搭載率已經(jīng)很高，所以未來幾年的增長幅度較小，但以后視鏡、HUD為主的類別將迎來更高增長。
圖4. Omdia基于車載顯示的細(xì)分應(yīng)用做出未來預(yù)測
回歸數(shù)字駕駛座艙的設(shè)計維度，我們已經(jīng)看到超大屏幕成為當(dāng)前的設(shè)計主流，會在2030年之后達(dá)到接近900萬的出貨量，雖然數(shù)量不太多，但這主要是因?yàn)槠涑杀竞图夹g(shù)要求都相對較高。此外，在車載顯示市場，局部背光調(diào)節(jié)的需求愈加明確，Omdia預(yù)計在2027市場需求將達(dá)到千萬量級，以此成為進(jìn)入主流市場的分水嶺。
圖5. Omdia按照車載顯示超大屏幕的尺寸做出未來出貨量預(yù)測
2022年是很多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，也是面板產(chǎn)業(yè)從數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量、對技術(shù)長遠(yuǎn)布局的轉(zhuǎn)戰(zhàn)之年。在本屆Omdia中國顯示產(chǎn)業(yè)大會上，Omdia行業(yè)分析師們透過顯示領(lǐng)域?qū)λ兄髁鲬?yīng)用市場、各代技術(shù)以及附加價值還有上下游供應(yīng)鏈進(jìn)行了逐一詳細(xì)分享，并在圓桌討論環(huán)節(jié)對觀眾關(guān)心的新興技術(shù)、頭部廠商和市場機(jī)會點(diǎn)、產(chǎn)能、價格等問題進(jìn)行了討論和解答，欲了解大會詳情請聯(lián)系 Omdia C&D市場經(jīng)理王卉。
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