誰是2020保險之王

　　截至12月15日，五家A股上市保險公司已經(jīng)悉數(shù)發(fā)布前11月保費數(shù)據(jù)，這也使得全年市場版圖基本定型。

　　具體而言，從集團層面看，1月-11月，中國平安原保險保費收入7297.27億元，同比增長0.98%；中國人保原保險保費收入5199.23億元，同比增長2.01%；中國太保原保險保費收入3386.26億元，同比增長3.48%。

　　從壽險層面看，中國人壽原保險保費收入5862億元，同比增長8.29%；平安人壽原保險保費收入4338.32億元，同比下降3.78%；太保壽險原保險保費收入2026億元，同比下降1.94%；新華保險原保險保費收入1525.7億元，同比增長17.20%；人保壽險原保險保費收入903.84億元，同比下降4.19%。

　　從財險層面看，人保財險原保險保費收入3989.16億元，同比增長1.15%；平安產(chǎn)險原保險保費收入2624.49億元，同比增長7.73%；太保產(chǎn)險原保險保費收入1360.26億元，同比增長12.76%。

　　新華鎖定全年增速C位

　　1月-11月，新華保險原保險保費收入1525.7億元，同比增長17.2%，提前鎖定全年增速C位。

　　自提出“二次騰飛”的發(fā)展目標后，新華保險便重回增速快車道。2019年，新華保險新一屆領(lǐng)導班子確定了“資產(chǎn)負債雙輪驅(qū)動，規(guī)模價值全面發(fā)展”的發(fā)展模式，確立了以壽險業(yè)務(wù)為主體，財富管理和康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)為兩翼，科技賦能為支撐的“1+2+1”戰(zhàn)略，逐步形成協(xié)同發(fā)展模式。

　　不過，新華保險保費表現(xiàn)的提振，相當一部分來自銀保渠道的發(fā)力。前三季度，新華保險個險渠道實現(xiàn)保費收入957.61億元，同比增長9.1%；銀保渠道前三季度實現(xiàn)長期險首年保費223.19億元，同比增長529.8%；團體渠道前三季度實現(xiàn)保費收入19.93億元，同比下降0.4%。

　　光大證券分析稱，新華保險銀保渠道保費收入增長明顯，原因在于對客戶情況比較了解，受疫情影響要比個險渠道小，并且受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，銀行經(jīng)營主業(yè)的難度大，加大了保險銷售的力度。預(yù)計銀保形勢將持續(xù)向好，銀保渠道保費收入也將穩(wěn)定增長。

　　據(jù)了解，新華保險銀保渠道采取的是“期躉聯(lián)動”業(yè)務(wù)策略，通過躉交業(yè)務(wù)提升規(guī)模、鞏固市場地位，同時帶動期交業(yè)務(wù)發(fā)展，通過期交業(yè)務(wù)兼顧價值、鞏固續(xù)期效應(yīng)。

　　事實上，壽險業(yè)對銀保渠道的價值正在重新審視。例如，在今年半年報業(yè)績發(fā)布會上，新華保險黨委書記、首席執(zhí)行官、總裁李全表示，銀保渠道雖然躉交業(yè)務(wù)價值率不高，但仍是有價值的。今年上半年，公司銀保渠道總價值提升，年度價值保費達成情況較好，預(yù)計將超額達成目標，對于補充其他渠道因為疫情原因?qū)е碌膬r值保費不足的情況，是有貢獻的。公司能夠達成經(jīng)營目標，正是得益于銀保渠道的快速增長。隨著銀保渠道規(guī)模的提升，固定成本攤銷基數(shù)變大，邊際成本實際是降低的。銀保渠道已經(jīng)建立了一支上萬人的隊伍，除了價值貢獻，做大銀保渠道對資產(chǎn)端和行業(yè)話語權(quán)、品牌提升等綜合收益都有好處。

　　某壽險公司負責人對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，銀保渠道隊伍整體素質(zhì)相對更高，未來或可探索獨立專屬代理人模式。

　　中銀證券認為，新華保險2020年以規(guī)模增長策略為主，規(guī)模與價值平衡發(fā)展。健康險、附加醫(yī)療險等高價值率產(chǎn)品優(yōu)勢明顯高于同業(yè)。2020年下半年公司重視規(guī)模與價值并舉，預(yù)計保費收入仍將好于同業(yè)。

　　中國人壽再成壽險一哥

　　1月-11月，中國人壽原保險保費收入5862億元，同比增長8.29%，坐穩(wěn)壽險一哥寶座。

　　中銀證券認為，中國人壽前三季度新業(yè)務(wù)價值同比增長2.7%，環(huán)比中報下降4個百分點，略低于市場預(yù)期。其中，新單保費同比增長7.8%。截至三季度代理人158.1萬人，環(huán)比中報下降6.4%，公司合理清虛代理人提升隊伍質(zhì)量。公司四季度重心仍在代理人隊伍管理，預(yù)計四季度增員放緩，致力于提升代理人產(chǎn)能。預(yù)計公司新業(yè)務(wù)價值環(huán)比下降主要為三季度調(diào)整產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)(更替為國壽福、康寧等高價值率產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售有一定難度)。公司9月已推出2021年開門紅預(yù)售，預(yù)計提前進入開門紅準備階段也對公司三季度業(yè)務(wù)節(jié)奏有一定影響。

　　中國人壽一度承壓明顯，平安人壽有趕超勢頭。但2019年中國人壽發(fā)布“重振國壽”的戰(zhàn)略構(gòu)想后的一年多時間里，中國人壽將改革作為重振國壽的“關(guān)鍵一招”，并將之后啟動的包括一系列改革工作統(tǒng)一命名為“鼎新工程”。

　　中國人壽鼎新改革整體規(guī)劃是一年打基礎(chǔ)，二年搭框架，三年見成效。2019年，中國人壽已經(jīng)基本實現(xiàn)組織架構(gòu)的調(diào)整；2020年，全面啟動變革轉(zhuǎn)型項目，推進經(jīng)營機制落地；2021年，將在前期工作基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化完善改革。

　　據(jù)了解，中國人壽鼎新改革后的銷售板塊可以概括為“一體多元”。 “一體”，即個險渠道，聚焦個人客戶市場，形成體系化的作戰(zhàn)集群?！岸嘣泵嫦驒C構(gòu)客群，涵蓋銀保、團險、健康險等專業(yè)渠道，進一步細化渠道內(nèi)部專業(yè)分工；同時積極探索互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等新渠道。

　　華泰證券認為，伴隨2020年變革轉(zhuǎn)型的項目深入推進，中國人壽2021年將持續(xù)優(yōu)化完善，達成“重振國壽”的發(fā)展目標。

　　中國人壽正在加速自我革新。例如，10月，萬達信息發(fā)布公告稱，與中國人壽簽署為期3年的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作內(nèi)容包括基礎(chǔ)技術(shù)類合作、數(shù)字化經(jīng)營管理類合作、醫(yī)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域類合作、客戶資源開發(fā)類合作、健康管理類合作。在這3年時間中，雙方將促成最高達到43億元的業(yè)務(wù)合作落地。隨即，中國人壽與萬達信息在健康管理類合作的首個項目落地。

　　此外，在2020年開放日活動上，中國人壽副總裁阮琦表示，公司將互聯(lián)網(wǎng)作為最重要的技術(shù)基礎(chǔ)，利用互聯(lián)網(wǎng)連接、開放的特性，構(gòu)建覆蓋內(nèi)部、外部、上下游合作伙伴的企業(yè)社交生態(tài)鏈系統(tǒng)，以社交化方式拉動、促成、匹配，實現(xiàn)隊伍和客戶兩大主要用戶群的線上雙邊互動，由內(nèi)及外構(gòu)建開放的數(shù)字化生態(tài)，提供多元服務(wù)。

　　太保壽險逐步走出低谷

　　1月-11月，太保壽險原保險保費收入2026億元，同比下降1.94%，但業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，太保壽險明年“開門紅”數(shù)據(jù)會“很好看”。

　　天風證券分析稱，太保壽險2018年啟動轉(zhuǎn)型2.0以來，2018-2020年太保壽險新業(yè)務(wù)價值增長較弱，源自轉(zhuǎn)型2.0初期的“短期陣痛”，這是當前中國太保的估值處于歷史低位的核心原因。2018年-2020年的“主動收縮+積極轉(zhuǎn)型”提供了后續(xù)發(fā)展動力，積極的開門紅策略之下，太保壽險的明年新業(yè)務(wù)價值增速有望高于同業(yè)。

　　天風證券續(xù)稱，長期來看，太保壽險堅持“聚焦價值、聚焦隊伍、 聚焦賦能”的轉(zhuǎn)型 2.0 戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)型方向堅定。預(yù)計轉(zhuǎn)型與發(fā)展效果將逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計未來3-5年新業(yè)務(wù)價值增長將提速，2021年新業(yè)務(wù)價值同比增速或可達到18%左右，實現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)。

　　目前，太保壽險亦十分努力，除積極投身明年開門紅外，12月9日，太保壽險還對“基本法”進行升級。“基本法”是保險公司對保險代理人的基本管理辦法，包括日常管理、收入待遇、業(yè)績考核、福利保障及業(yè)務(wù)品質(zhì)等事項管理的基本標準。

　　某保險公司負責人對21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“保險公司要認識到基本法才是代理人隊伍做大、做優(yōu)、做遠的關(guān)鍵，并且基本法應(yīng)與時俱進?！?/p>

　　此外，養(yǎng)老投資板塊已成為中國太保轉(zhuǎn)型2.0的重要發(fā)力點和壽險打造第二增長曲線戰(zhàn)略的重要支撐點。這對于太保壽險的銷售業(yè)績也將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。據(jù)了解，太保家園入住資格函發(fā)放已超萬份。

　　目前，太保家園已在成都、大理、杭州、上海、廈門、南京6個城市落地7個養(yǎng)老社區(qū)項目。2021年，除成都國際頤養(yǎng)社區(qū)建成運營外，大理國際樂養(yǎng)社區(qū)將在年底投入試運營，此外杭州、上海普陀、上海東灘3個社區(qū)的體驗館和樣板段也將逐步開放。

　　12月9日，國務(wù)院常務(wù)會議部署促進人身保險擴面提質(zhì)穩(wěn)健發(fā)展的措施，提出要適應(yīng)群眾對健康、養(yǎng)老、安全保障等需求，推動保險業(yè)深化改革開放、突出重點優(yōu)化供給，提供豐富優(yōu)質(zhì)的人身保險產(chǎn)品，滿足人民群眾多樣化需求。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀經(jīng)濟報道

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