格力地產(chǎn)重組擬“重續(xù)前緣” 房企資本動(dòng)作提速

　　繼陸家嘴之后，又有一家上市房企有意實(shí)施重組。

　　12月3日，格力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，鑒于此前導(dǎo)致公司重大資產(chǎn)重組暫停的事由已消除，公司將繼續(xù)推動(dòng)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并對(duì)方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　資本工具“寶劍出鞘”，信貸支持也在路上。近日，又有多家房企宣布獲得銀行融資授信，房企近期累計(jì)獲得銀行意向性授信總額約為3萬(wàn)億元。

　　格力地產(chǎn)再啟重組

　　格力地產(chǎn)披露，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“珠海免稅”)全體股東持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。

　　格力地產(chǎn)預(yù)計(jì)本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整將構(gòu)成對(duì)原方案的重大調(diào)整，公司股票自12月5日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。

　　2020年5月23日，格力地產(chǎn)宣布，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)珠海免稅100%股權(quán)，并募集配套資金。2021年2月10日，鑒于公司原董事長(zhǎng)魯君四被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，根據(jù)當(dāng)時(shí)生效的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——重大資產(chǎn)重組》相關(guān)規(guī)定，公司宣布暫停重大資產(chǎn)重組。

　　格力地產(chǎn)此次表示，現(xiàn)經(jīng)公司依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管制度審慎研判，鑒于目前魯君四不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)，上述導(dǎo)致公司重大資產(chǎn)重組暫停的事由已消除。

　　公司還表示，11月28日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了《證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問(wèn)》，經(jīng)公司學(xué)習(xí)研究政策精神，結(jié)合公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要，為深化落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革精神，改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，助力公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，且鑒于此前導(dǎo)致公司重大資產(chǎn)重組暫停的事由已消除，公司將繼續(xù)推動(dòng)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并對(duì)方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　格力地產(chǎn)續(xù)稱，鑒于公司此前于2020年10月31日披露的交易標(biāo)的相關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告已超過(guò)有效期，公司將重新組織相關(guān)工作。

　　資料顯示，珠海市國(guó)資委和珠海城建分別持有珠海免稅77%和23%的股權(quán)。珠海市國(guó)資委也是格力地產(chǎn)的實(shí)際控制人，所以此次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。

　　回看前次方案，彼時(shí)，珠海免稅100%股權(quán)的交易價(jià)格為122.15億元。格力地產(chǎn)彼時(shí)表示，通過(guò)重組將發(fā)展成為擁有以免稅業(yè)務(wù)為特色的大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展可期的生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)，以及堅(jiān)持精品化路線的房地產(chǎn)業(yè)三大板塊為核心的上市公司。在業(yè)績(jī)方面，交易對(duì)方承諾，免稅集團(tuán)的免稅業(yè)務(wù)部分2021年至2023年凈利潤(rùn)分別不低于5.51億元、6.41億元及7.47億元。

　　獲授信房企持續(xù)擴(kuò)容

　　房企的融資環(huán)境正在快速轉(zhuǎn)暖。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有超過(guò)20家房企累計(jì)獲得意向性授信總額約3萬(wàn)億元。

　　12月2日，旭輝集團(tuán)宣布，12月1日下午，旭輝受邀參加了中國(guó)光大銀行與10家房地產(chǎn)企業(yè)的銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。光大銀行為10家房地產(chǎn)企業(yè)提供意向性融資總額合計(jì)2600億元，銀企雙方將深化全方位合作，共同促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　根據(jù)協(xié)議，光大銀行將重點(diǎn)圍繞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、按揭貸款、債券承銷與投資、預(yù)售監(jiān)管資金保函等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與旭輝集團(tuán)開(kāi)展全方位、多層次的合作，助力旭輝推動(dòng)保交付、保品質(zhì)、保民生。

　　同樣是12月2日，碧桂園與順德農(nóng)商銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者將為碧桂園提供總額不超過(guò)200億元的意向性綜合授信支持，進(jìn)一步拓寬合作領(lǐng)域、深化合作關(guān)系。據(jù)悉，自11月24日以來(lái)，碧桂園已經(jīng)與10家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。初步統(tǒng)計(jì)，碧桂園這一輪共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

　　12月1日，浦發(fā)銀行分別與萬(wàn)科、碧桂園、龍湖集團(tuán)、綠城中國(guó)、美的置業(yè)、仁恒置地、大華集團(tuán)、保利發(fā)展、中海發(fā)展、華潤(rùn)置地、招商蛇口、中國(guó)金茂、大悅城、華發(fā)股份、越秀地產(chǎn)及建發(fā)地產(chǎn)16家房地產(chǎn)企業(yè)簽訂“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作協(xié)議，合計(jì)意向性融資總額達(dá)5300億元。

　　與此同時(shí)，房企股權(quán)再融資步伐也在提速。12月1日晚，陸家嘴公告，控股股東上海陸家嘴(集團(tuán))有限公司正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

　　與此同時(shí)，A股上市房企紛紛宣布有意啟動(dòng)再融資。據(jù)記者梳理，在房企股權(quán)融資調(diào)整優(yōu)化五項(xiàng)措施出臺(tái)后，已有福星股份、世茂股份等7家涉房公司透露擬籌劃定增事項(xiàng)，募資投向房地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目。萬(wàn)科大股東深鐵集團(tuán)則提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行股份授權(quán)，這意味著房企再融資的申請(qǐng)對(duì)象已由中小房企向頭部房企擴(kuò)圍。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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