新能源汽車產(chǎn)業(yè)全景掃描

　　面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域最新科技成果加速融合，新能源汽車迎來了難得的歷史機遇。已經(jīng)邁過培育期進(jìn)入成長期的全球新能源汽車市場未來將如何演繹？新能源汽車技術(shù)路線還有哪些亮點？基層產(chǎn)業(yè)發(fā)展怎樣？《經(jīng)濟參考報·汽車特刊》這組報道試圖從多視角、多落點來解讀新能源汽車產(chǎn)業(yè)，以饗讀者。

　　全球新能源汽車市場“穩(wěn)了”

　　2020年以來，全球面對新冠肺炎疫情的沖擊，經(jīng)濟下行趨勢明顯，原本已經(jīng)開始處于轉(zhuǎn)型中的全球汽車市場在上半年更是陷入深度調(diào)整之中。得益于各國政府強力推動和產(chǎn)業(yè)界不斷努力，新能源汽車則呈現(xiàn)出逆勢增長的良好發(fā)展態(tài)勢，成為穩(wěn)定汽車消費、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。

　　多國加大政策力度

　　今年1月至9月，在新冠肺炎疫情沖擊下，新能源汽車在行業(yè)復(fù)蘇中發(fā)揮了重要作用，而各國對發(fā)展新能源汽車政策力度加大是一個不可忽視的因素。

　　2020年1月，歐盟正式實施史上最嚴(yán)苛的碳排放法規(guī)，過渡期僅一年，無法達(dá)標(biāo)的企業(yè)將面臨巨額罰款。到2025年、2030年排放量目標(biāo)將比2021年分別降低15%和37.5%。歐洲車企只能通過新能源汽車或者低排放汽車來滿足新的標(biāo)準(zhǔn)。

　　此外，由于疫情的影響，今年5月，歐盟還提出了綠色經(jīng)濟復(fù)蘇計劃，加大對新能源汽車的鼓勵政策。歐洲的德國、法國、西班牙、意大利等國家還延長或提高了新能源汽車的補貼額度與補貼范圍。以德國為例，2020年德國對于純電動汽車的補貼比2019年增加了1000至2000歐元，混動汽車增加了750至1500歐元。強有力的政策刺激使歐洲新能源汽車市場出現(xiàn)了高增長。

　　在美國，對新能源汽車發(fā)展的推動力來自需求側(cè)的稅收扶持和供給側(cè)的多項政策。比如，美國聯(lián)邦層面的CAFE(企業(yè)平均燃油經(jīng)濟性)替換為SAFE(安全經(jīng)濟燃油效率)，提高了新車購買需求；溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保積分交易機制促進(jìn)了車企對研發(fā)的投入；2020年6月發(fā)布的4940億美元美國INVEST法案，涉及充電基礎(chǔ)設(shè)施和零排放公共投資。

　　在日本，既有2030年實現(xiàn)混動、電動和混插汽車銷售市場占比70%的政策目標(biāo)，又有分類補貼、對新能源汽車購車增值稅等的減免措施，2019年以來，日本還開始關(guān)注貨車和卡車的電動化。

　　在中國，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃最近已經(jīng)通過，對未來15年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了全面部署，并出臺了許多重磅措施，鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法及限行措施都在一定程度上刺激了新能源車的銷售。

　　行業(yè)分析人士認(rèn)為，全球新能源汽車市場已經(jīng)邁過培育期進(jìn)入成長期，但目前全球新能源汽車的市場份額仍低，傳統(tǒng)燃油車盡管面臨轉(zhuǎn)型壓力，但在市場份額上仍占據(jù)明顯優(yōu)勢。在未來5到10年，各國對發(fā)展新能源汽車的政策扶持仍將發(fā)揮不可或缺的作用。各國政府如能創(chuàng)新監(jiān)管模式，對新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)采取審慎包容的原則，不斷健全有利于新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等創(chuàng)新發(fā)展的政策法規(guī)體系和管理制度，不斷改善新能源汽車的應(yīng)用環(huán)境，將有利于新能源汽車的健康發(fā)展。

　　中歐成為重要市場

　　中國新能源汽車成交量已經(jīng)連續(xù)五年位居全球第一，累計推廣量超過了480萬輛，占全球的一半以上。隨著中國國內(nèi)經(jīng)濟從疫情中復(fù)蘇，加上傳統(tǒng)汽車銷售旺季的到來，9月中國汽車市場產(chǎn)銷量雙雙超過250萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到13.6萬輛和13.8萬輛，環(huán)比增長28.9%和26.2%，同比增長48%和67.7%。上海新能源汽車數(shù)據(jù)中心10月28日的數(shù)據(jù)顯示，9月上海新能源汽車銷量就超過1萬輛，同比增長更是高達(dá)247%。

　　2020年另一個值得一提的新能源汽車市場則在歐洲。據(jù)歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟(AECA)最新數(shù)據(jù)顯示，9月德國、英國、法國、挪威等9國新能源汽車銷量持續(xù)走高，注冊量同比上升195%。今年上半年，歐洲電動汽車銷量自2015年來首次超過中國。增長的原因首先得益于歐洲相關(guān)政策的約束和補貼，其中碳排放政策的收緊是歐洲新能源汽車加速增長的根本原因。

　　德國是歐洲最大的汽車市場，也是全球第三大汽車市場，9月份德國新車銷量為26.5萬輛，同比上升8.4%。而其中新能源汽車銷量為4.1萬輛，同比增加337%，市場份額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的15.6%，是2019年9月3.8%的4倍。其中，純電動汽車銷量達(dá)2.12萬輛，同比增長260%，占比8%；而插電混合動力汽車銷量為2.01萬輛，同比上漲463%，占比達(dá)到7.6%。2020年，德國新能源汽車?yán)塾嬍袌龇蓊~為10%，且正在迅速攀升。據(jù)德國汽車工業(yè)研究中心保守預(yù)計，2020年全年德國新能源汽車銷量將達(dá)到30萬輛，市場份額為10.7%，樂觀的預(yù)測市場份額可達(dá)12%。

　　法國是歐洲第二大汽車市場，也是全球第八大汽車市場，9月法國新車注冊量為16.8萬輛，同比下降3%，但新能源汽車銷量為1.78萬輛，同比上升了221%，市場份額達(dá)到10.6%，相當(dāng)于2019年2.8%的4倍。

　　9月份，英國、意大利、西班牙、挪威、荷蘭的新能源汽車滲透率也分別從6月份的7.72%、2.7%、2.89%、68.51%和12.68%增長到10.46%、4.48%、5.68%、81.59%和26.51%。

　　美國的特斯拉則以中國上海為基地，除了通過各種措施加大中國市場份額外，還通過了歐洲市場的全部認(rèn)證要求，借著歐洲新能源汽車市場的火熱，將在中國制造的Model 3出口歐洲，首批出口車輛數(shù)量達(dá)到7000輛。這批車輛11月底將到達(dá)比利時澤布呂赫港口，出口到德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等歐洲各國。特斯拉在德國柏林的工廠竣工后，還將進(jìn)一步緩解其產(chǎn)能緊張的問題。三季度，特斯拉多項經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)出新高。由于上海工廠產(chǎn)能利用率和本土化率不斷提升帶來的制造環(huán)節(jié)成本下降，三季度特斯拉汽車業(yè)務(wù)毛利率為27.66%，同比增長4.8個百分點。從2019年一季度開始，特斯拉已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)盈利，進(jìn)入穩(wěn)定盈利新階段。“特斯拉速度”也引發(fā)關(guān)注。

　　從全球來看，ev-sales公布的2020年8月全球前十新能源汽車廠商排名依次是特斯拉、上汽、比亞迪、奔馳、大眾、寶馬、奧迪、起亞、現(xiàn)代、沃爾沃，基本反映了當(dāng)前消費者對新能源汽車品牌的認(rèn)可情況。當(dāng)然，在不同市場情況也不盡相同。比如在歐洲市場，法國雷諾Zoe、美國特斯拉Model 3、大眾e-Golf、奧迪e-Tron等表現(xiàn)都十分突出，韓國現(xiàn)代的Kona和美國福特的Kuga也展現(xiàn)出較強的競爭力。

　　燃油車成本優(yōu)勢式微

　　面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域最新科技成果加速融合，新能源汽車迎來了難得的歷史機遇。面對行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整和疫情沖擊，全球車企共克時艱，重點布局新能源汽車市場，成為行業(yè)發(fā)展的新動能。

　　盡管三季度新能源汽車銷售的增速明顯高于燃油車，但業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，目前新能源汽車的生產(chǎn)成本仍然顯著高于普通燃油車。隨著油耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)的逐漸收緊，燃油車成本面臨上升的趨勢，而電動車等新能源汽車的成本則可能由于技術(shù)水平的提高而降低。估計三年以后，燃油車相對于新能源汽車的成本優(yōu)勢將不復(fù)存在。

　　從近期來看，2020年全球汽車市場仍然受到疫情的影響，預(yù)計2021年將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，新能源汽車將繼續(xù)受益。在歐洲市場，新能源汽車將在碳排放新規(guī)加補貼的驅(qū)動下呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，預(yù)計2020年、2021年銷量分別為110萬輛、150萬輛，同比分別增長100%、36%。在美國市場，特斯拉有望占據(jù)70%左右的新能源車銷售份額。業(yè)內(nèi)有預(yù)測認(rèn)為，到2025年，全球新能源汽車將實現(xiàn)產(chǎn)銷約1200萬輛，其中海外接近700萬輛，中國仍將是一個舉足輕重的市場，新能源汽車產(chǎn)銷量可達(dá)550萬輛。

　　氫燃料電池汽車即將“上路”

　　如果說化石燃料時代終將結(jié)束，那么未來我們能依靠哪種能源？日前在廣東佛山南海舉辦的2020聯(lián)合國開發(fā)計劃署氫能產(chǎn)業(yè)大會上，一批氫能商業(yè)化應(yīng)用產(chǎn)品紛紛亮相，讓觀眾體驗到了氫能時代的綠色生活。

　　各國積極布局

　　燃料電池汽車被國際社會公認(rèn)為氫能最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)國際氫能委員會預(yù)計，到2030年，全球?qū)⒂?000萬至1500萬輛氫燃料電池汽車。

　　2013年以來，豐田、現(xiàn)代、本田等汽車公司相繼推出商業(yè)化應(yīng)用的燃料電池汽車，從而引發(fā)氫能浪潮。這幾年，日本、美國、歐盟等國家和地區(qū)相繼公布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項目，推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　“日本將氫能發(fā)展視為國家戰(zhàn)略。豐田、本田等汽車企業(yè)在燃料電池技術(shù)方面名列前茅。韓國將‘氫經(jīng)濟’作為創(chuàng)新增長戰(zhàn)略。今年5月，歐盟委員會公布擬為氫能源技術(shù)和清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施撥款數(shù)百億歐元。數(shù)據(jù)顯示，法國、德國、葡萄牙等國政府都在加大財政投入，大力開發(fā)氫能源、氫動力列車等先進(jìn)技術(shù)。”中國政府歐洲事務(wù)特別代表吳紅波說。

　　當(dāng)前，燃料電池汽車正處于由技術(shù)研發(fā)向商業(yè)化推廣的過渡階段。據(jù)了解，美國、歐盟分別提出到2030年推廣氫燃料電池汽車530萬輛和424萬輛，韓國計劃到2040年累計生產(chǎn)620萬輛，日本計劃在2040年燃料電池汽車保有量達(dá)到300萬至600萬輛。

　　看好氫能產(chǎn)業(yè)前景，國內(nèi)主要車企也紛紛開始布局。比如上汽集團在9月份發(fā)布了氫戰(zhàn)略，從2020年起未來五年推出至少10款燃料電池整車產(chǎn)品，旗下捷氫科技達(dá)到百億級市值，建立起千人以上燃料電池研發(fā)運營團隊，形成萬輛級燃料電池整車產(chǎn)銷規(guī)模，市場占有率在10%以上。

　　“氫能從來沒有像今天這樣得到如此高度重視，燃料電池汽車真正成為全球主要汽車集團重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向?！敝袊嚰夹g(shù)研究中心有限公司副總經(jīng)理吳志新說。

　　“氫能的輻射面很廣，可以從材料到裝備制造，把很多產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行連接，所以它對整體經(jīng)濟的拉動效應(yīng)非常大。全球主要經(jīng)濟體都將發(fā)展氫能作為應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)能源低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手，紛紛將氫能納入國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃?！狈鹕江h(huán)境與能源研究院院長趙吉詩說。

　　產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口

　　2019年氫能首次寫進(jìn)了政府工作報告，要求“推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。隨之不少省市地區(qū)都公布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，帶動氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)布局加速。

　　9月8日，北京發(fā)布《北京市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2025年)》，根據(jù)該規(guī)劃，2025年前，北京將培育5到10家具有國際影響力的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，力爭實現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾嬐茝V量突破1萬輛，氫燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈累計產(chǎn)值突破240億元。

　　在政策的帶動和刺激下，國內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口。根據(jù)氫云鏈發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1月至7月，我國氫能產(chǎn)業(yè)名義總投資金額超過1300億元，較2019年同比增長超30%，其中有5起投資規(guī)模達(dá)百億元級別。

　　截至2020年9月，我國共計在32個城市開展了氫燃料電池汽車示范運行，累計運行里程超過1億公里，單車最大運行里程超過14萬公里，電堆、儲氫瓶等關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率快速提升。

　　“國內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)逐步形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，掌握了主要生產(chǎn)工藝和技術(shù)，也形成了300多家規(guī)上工業(yè)企業(yè)，在京津冀、長三角、珠三角的一些城市實現(xiàn)氫能源燃料電池汽車小范圍規(guī)?；痉稇?yīng)用?！敝袊鴩H經(jīng)濟交流中心信息部副部長景春梅說。

　　多重瓶頸待破

　　氫能具有清潔環(huán)保的特點，但同時也有拒人千里之外的印象：高而貴——儲運成本很高，整個運營成本較貴。買不起、用不起是一直以來大家對氫推廣使用的印象。

　　“不管是用煤制氫還是電解水制氫，現(xiàn)在成本都較高，需要整個產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降。我們需要技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升。目前電解水制氫超過60元/公斤，我們的目標(biāo)是30至35元/公斤，需要大幅度的成本下降。”國家能源集團北京低碳清潔能源研究院院長衛(wèi)昶說。

　　“氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要突破成本關(guān)。氫能發(fā)展面臨氫氣生產(chǎn)與儲運技術(shù)路線龐雜、成本高昂的狀況，同時目前國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)的整車造價高于純電動新能源汽車，推廣上尚不具備成本優(yōu)勢，需要通過全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)攻關(guān)來突破成本桎梏。”武漢理工大學(xué)材料復(fù)合新技術(shù)國家重點實驗室學(xué)科首席教授唐浩林說。

　　衛(wèi)昶認(rèn)為氫能基礎(chǔ)設(shè)施不足也是阻礙燃料電池汽車商業(yè)化應(yīng)用的重要因素?！霸谌蚍秶鷥?nèi)，加氫基礎(chǔ)設(shè)施非常有限，2019年底的時候，大概是400多座加氫站，而在中國只有46座。未來幾年內(nèi)，加氫基礎(chǔ)設(shè)施的需求會很大，比如說2025年，各國的需求是現(xiàn)在這個基礎(chǔ)上的7至8倍，到2030年可能到30至40倍?！毙l(wèi)昶說。

　　“我國燃料電池汽車研發(fā)從‘十五’開始，起步不晚，集成創(chuàng)新能力基本形成，但在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)元器件等方面，尚未全面掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，關(guān)鍵零部件存在短板。此外，車輛的可靠性、耐久性、冷啟動等性能方面，與國際先進(jìn)水平仍然存在明顯差距?！眳侵拘抡f。

　　吳志新認(rèn)為，燃料電池汽車的推廣應(yīng)用需要經(jīng)歷“技術(shù)研發(fā)實現(xiàn)突破，示范應(yīng)用驗證技術(shù)，補齊政策與標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)短板，持續(xù)科普實現(xiàn)社會普遍認(rèn)同，持續(xù)推動擴大規(guī)模，基礎(chǔ)設(shè)施形成規(guī)模，最終實現(xiàn)商業(yè)化”的多個階段。“在當(dāng)前和今后較長時間內(nèi)，堅持集成創(chuàng)新與原始創(chuàng)新并重，更加專注基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)元器件的研發(fā)，實現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，建立完整產(chǎn)業(yè)鏈，顯得至關(guān)重要。”

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟參考報

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