至少26.5億美元！蔚來增發(fā)募集金額超越小鵬創(chuàng)新高

　　12月14日，蔚來汽車（NIO）公布增發(fā)6800萬股美國存托股份（ADS），增發(fā)價格為每股39美元。此外發(fā)行商還可在30天內(nèi)超額配售1020萬股。以此計算，蔚來此次增發(fā)募集金額為26.5億美元至30.5億美元。

　　值得一提的是，此前的12月10日，蔚來公告的增發(fā)規(guī)模為6000萬ADS，承銷商可以額外購買總計900萬份美國ADS。

　　截至上一個交易日，蔚來股價報收于41.98美元/股，下跌7.16%。與此收盤價相比，蔚來此次增發(fā)每股39美元價格相當于折價7.09%。

　　或受此消息影響，蔚來盤前股價一度下跌超6%。截至發(fā)稿，其盤前股價下跌5.91%，報于39.5美元/股。

　　關(guān)于資金用途，澎湃新聞記者從蔚來有關(guān)人士處了解到，此次所募得資金的60%將會用于新產(chǎn)品和未來自動駕駛技術(shù)平臺的研發(fā)。蔚來已加速第二代技術(shù)平臺NT2.0的開發(fā)，核心是打造行業(yè)領(lǐng)先的量產(chǎn)自動駕駛系統(tǒng)，會搭載在下一款新車型上，硬件配置和ADAS/AD軟件能力都會有跨越式提升。詳細細節(jié)會在NIO DAY揭曉。

　　蔚來汽車此前公告稱，此次募集資金的30%用于銷售和服務網(wǎng)絡擴展以及市場滲透；10%用于一般公司用途。

　　關(guān)于為何選擇在此時選擇融資，蔚來汽車有關(guān)人士表示，蔚來致力于打造行業(yè)領(lǐng)先的高端智能電動汽車，提供高品質(zhì)服務，建立高滿意度的用戶企業(yè)。公司一直以來堅持正向研發(fā)，包括整車，自動駕駛以及智能硬件等。根據(jù)目前的資本市場形勢，投資人對蔚來的認可，以及對公司發(fā)展規(guī)劃的評估，蔚來認為現(xiàn)在是一個比較好的融資時機。通過這次融資，可以進一步改善蔚來的資本結(jié)構(gòu)，儲備更充足的資金來支持將來的新車型和核心技術(shù)研發(fā)、尤其是下一代的自動駕駛技術(shù)的研發(fā)，同時擴展銷售服務網(wǎng)絡，更快地搶占市場份額以及積極準備海外市場拓展。

　　此次融資是蔚來今年以來第三次增發(fā)。前兩次分別是在6月和8月，每股分別作價5.95美元及17美元，分別融資4.9億美元和17.3億美元。

　　值得注意的是，在經(jīng)過最新一輪的股價上漲后，同在美國上市的理想汽車（LI）、小鵬汽車（XPEV）都在其股價高位時選擇進行增發(fā)融資。

　　今年12月4日，理想汽車宣布增發(fā)4700萬股美國存托股份，定價為29美元/ADS，定價較其前一日股票收盤價折價10.24%。此外，承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以額外購買總計不超過705萬份美國存托股份。以此計算，理想汽車此次增發(fā)將募集資金13.63億美元-15.67億美元。

　　12月9日，小鵬汽車公告稱，擬增發(fā)4800萬美國存托股份，每股存托股份代表2股A類普通股，定價為45美元/ADS。以此計算，小鵬汽車此次擬募資總額達21.6億美元，創(chuàng)中概股史上最大規(guī)模首次股票增發(fā)。此外，承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以額外購買總計720萬份美國存托股份。如承銷商完全行使綠鞋，此次募資總額將達24.84億美元。（記者 崔珠珠）

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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