148.5億元！恒大要清倉(cāng)廣匯集團(tuán)股權(quán) 接手者是海通證券、光大銀行的股東

　　入股廣匯集團(tuán)2年多后，恒大集團(tuán)選擇退出！

　　中國(guó)恒大11月1日晚間公告披露，當(dāng)日公司下屬全資子公司恒大集團(tuán)和申能(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“申能集團(tuán)”)、新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“廣匯集團(tuán)”)及孫廣信簽訂協(xié)議，恒大集團(tuán)擬將其所持廣匯集團(tuán)40.964%股權(quán)作價(jià)148.5億元轉(zhuǎn)讓給申能集團(tuán)。

　    為何出售？

　　中國(guó)恒大在公告中提及，出售事宜有助于公司聚焦核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，恒大集團(tuán)此舉或是為補(bǔ)充現(xiàn)金流。疊加之前配售股份籌資，可進(jìn)一步豐富公司現(xiàn)金流。

　　自今年年初中國(guó)恒大確立“高增長(zhǎng)、控規(guī)模、降負(fù)債”的發(fā)展戰(zhàn)略以來(lái)，公司動(dòng)作多圍繞降負(fù)債、促銷售展開(kāi)。

　　降負(fù)債方面，10月13日，中國(guó)恒大提前償還兩筆公司債，本息合計(jì)114.27億元；10月20日，全額償還40億港元夾層融資；10月23日，提前贖回121.29億港元優(yōu)先票據(jù)。至此，中國(guó)恒大已將所有2020年到期債券償還完畢。這一系列舉措，在達(dá)到降負(fù)債目的同時(shí)可減少利息對(duì)利潤(rùn)的腐蝕，保護(hù)現(xiàn)金流。

　　中國(guó)恒大董事局副主席、總裁夏海鈞在2020年中期業(yè)績(jī)會(huì)上曾表示，恒大物業(yè)引入235億港元戰(zhàn)略投資，預(yù)計(jì)將降低凈負(fù)債率19個(gè)百分點(diǎn)。他介紹，分拆優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市、加大銷售和回款力度、實(shí)現(xiàn)土儲(chǔ)負(fù)增長(zhǎng)是公司降負(fù)債的主要措施。

　　銷售方面，中國(guó)恒大選擇打折促銷和加速推盤(pán)并舉。9月初公司推出全線樓盤(pán)7折優(yōu)惠，提出“金九銀十”兩個(gè)月，單月銷售額沖刺1000億元目標(biāo)。10月8日，公司在哈爾濱、重慶、貴州、青島、珠海、佛山、包頭等省市推出9個(gè)新項(xiàng)目。

　　中國(guó)恒大方面披露的數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，公司年內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售額5922.5億元，完成全年6500億元銷售目標(biāo)的91.1%。

　　“左手”降負(fù)債，“右手”補(bǔ)充現(xiàn)金流。10月14日，中國(guó)恒大公告稱，擬配售2.61億股股份，配售價(jià)每股16.5港元，凈募資42.56億港元，擬用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及公司一般營(yíng)運(yùn)資金。投資者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主權(quán)基金Norges Bank、國(guó)際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR，英國(guó)知名保險(xiǎn)公司Legal & General。

　　兩年前為何入股？

　　恒大集團(tuán)入股廣匯集團(tuán)是在2018年。

　　2018年9月21日，廣匯能源控股股東廣匯集團(tuán)、實(shí)控人孫廣信和恒大集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《投資協(xié)議》，由恒大集團(tuán)向廣匯集團(tuán)原有股東受讓股權(quán)和增資方式對(duì)廣匯集團(tuán)進(jìn)行投資，投資總額144.9億元。該投資完成后，恒大集團(tuán)合計(jì)持有廣匯集團(tuán)40.964%股權(quán)。

　　中國(guó)恒大當(dāng)時(shí)表示，入股廣匯集團(tuán)是為更好地促進(jìn)公司未來(lái)發(fā)展。公司和廣匯集團(tuán)展開(kāi)全面戰(zhàn)略合作，推動(dòng)公司在汽車銷售、能源、地產(chǎn)及物流等領(lǐng)域發(fā)展。

　　而在該筆投資前，恒大健康曾以67.47億港元收購(gòu)香港時(shí)穎公司100%股份，獲得該公司擁有的Smart King公司45%股權(quán)，成為法拉第未來(lái)(FF)第一大股東，恒大集團(tuán)也由此跨入新能源汽車行業(yè)。

　　有業(yè)內(nèi)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者，恒大集團(tuán)出售股權(quán)除降負(fù)債目的外，也可以為新能源汽車研發(fā)及量產(chǎn)提供資金支持。

　　恒大汽車在科創(chuàng)板上市招股書(shū)中提及，擬將約70%資金投向新能源汽車項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

　　此前，恒大方面亮相首批6款車型，囊括轎車、SUV、MPV等全系列車型，同時(shí)覆蓋從A到D所有級(jí)別。恒大方面還表示，將快速布局36個(gè)恒馳展示體驗(yàn)中心、1600個(gè)恒馳銷售中心、3000個(gè)自建及授權(quán)維保修售后服務(wù)中心。

　　上海國(guó)企接手

　　廣匯能源公告披露，上述受讓協(xié)議完成后，申能集團(tuán)將成為廣匯集團(tuán)的第二大股東。

　　資料顯示，申能集團(tuán)創(chuàng)建于1987年，1996年經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)成立集團(tuán)公司，是上海市國(guó)資委出資監(jiān)管的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。申能集團(tuán)主要從事電力、城市燃?xì)獾饶茉椿A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理，也從事金融企業(yè)股權(quán)投資與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

　　申能集團(tuán)2020年第二期超短期債券融資募集說(shuō)明書(shū)披露，截至2020年6月末，申能集團(tuán)納入合并報(bào)表范圍的子公司共計(jì)137家，較2019年末增加10家。其中一級(jí)子公司16家，二級(jí)子公司71家，三級(jí)子公司48家，四級(jí)子公司2家。

　　申能集團(tuán)及其下屬子公司持有中國(guó)太保、東方證券、海通證券、上海電氣、光大銀行等上市公司股權(quán)，為東方證券第一大股東。申能集團(tuán)基本形成“電氣并舉、產(chǎn)融結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，發(fā)展成為一家涉足電力、燃?xì)?、金融、線纜、能源服務(wù)與貿(mào)易等領(lǐng)域的綜合性能源企業(yè)集團(tuán)，連續(xù)18年名列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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