十條主線打撈2020不尋常記憶：銀行業(yè)被疫情逼出舒適區(qū) 趕搭“科技高鐵”

　　年初突如其來的新冠肺炎疫情，沖擊著整個銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境——資產(chǎn)價格下行、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、資本內(nèi)生能力減弱……商業(yè)銀行需要在前所未有的復(fù)雜環(huán)境下跳出“舒適區(qū)”，尋找經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)險暴露處置與服務(wù)實體之間的平衡。

　　與此同時，疫情也按下了數(shù)字化“加速鍵”，銀行業(yè)把擁抱金融科技作為主要戰(zhàn)略方向，不論是主動出擊還是被動防御，目的只有一個——希望趕上疾馳的“科技高鐵”。

　　為應(yīng)對疫情帶來的不確定性影響，今年7月監(jiān)管部門表態(tài)“督促銀行保持利潤合理增長，做實利潤、用好利潤”、“及時填補撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險損失”。

　　基于這一監(jiān)管導(dǎo)向，銀行業(yè)普遍加大撥備計提和不良資產(chǎn)核銷力度，加之向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利等措施頻頻落地，銀行業(yè)績增長受限。

　　半年報數(shù)據(jù)顯示， 52家中國上市銀行上半年實現(xiàn)凈利潤9010.5億元，同比減少9%，為史上首次出現(xiàn)整體性負(fù)增長。

　　不過，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇，銀行業(yè)三季報出現(xiàn)回暖跡象，國有行、股份行歸母凈利潤降幅較上半年全部收窄，上市銀行板塊也在10月出現(xiàn)回升拐點，市場表現(xiàn)超出大盤走勢。

　　11月中旬，銀行股再度開啟一波上揚走勢，巨量資金也借道ETF工具涌入銀行板塊。不少賣方機構(gòu)更是頻頻對銀行股走勢表示積極看多，主要是基于估值修復(fù)和經(jīng)濟(jì)基本面改善兩大核心邏輯。

　　一邊是加大信貸投放、不良暴露、監(jiān)管要求提高帶來的資本消耗，一邊是凈利潤負(fù)增長導(dǎo)致內(nèi)源性資本補充受限。疫情之下，商業(yè)銀行“補血”的迫切性凸顯。

　　年初以來，國務(wù)院金融委等有關(guān)部門也多次就銀行資本補充問題密集發(fā)聲，為銀行業(yè)(尤其是中小銀行)拓寬資本補充渠道提供政策支持。

　　其中，永續(xù)債、二級資本債成為商業(yè)銀行外源資本補充最重要、發(fā)展最快的渠道。截至目前，年內(nèi)銀行永續(xù)債、二級資本債發(fā)行規(guī)模已分別突破6300億元、6100億元。

　　此外，定增、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等常規(guī)資本補充工具輪番上陣，上市銀行配股時隔7年也“重出江湖”。國常會則首次提出，允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。

　　據(jù)了解，目前財政部已下達(dá)用于支持化解地方中小銀行風(fēng)險的新增專項債券額度2000億元，分地區(qū)額度已全部下達(dá)，惠及18個省市、自治區(qū)，支持其化解地方中小銀行風(fēng)險。

　　進(jìn)入12月份，專項債注資中小銀行的方案已陸續(xù)在廣東、浙江、山西、廣西等地進(jìn)入實操階段?？傮w看，通過當(dāng)?shù)亟鹂亻g接入股的方式來補充銀行資本金成為常規(guī)選擇，廣西發(fā)行的中小銀行專項債則由地方財政通過可轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式向用款銀行補充資本金。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，除了拓展新型資本補充工具之外，中小銀行也應(yīng)該加強自身資本規(guī)劃和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升自身資本實力。

　　2020年是中小銀行深化改革的重要一年。這一年，銀保監(jiān)會正式宣布原則上同意包商銀行進(jìn)入破產(chǎn)程序，標(biāo)志著包商銀行的風(fēng)險處置即將收官。

　　包商銀行風(fēng)險處置案例，對銀行業(yè)的監(jiān)管、金融體系的穩(wěn)定和建立規(guī)范有效的中小銀行公司治理機制都有重要啟示意義。

　　另一邊，11月四川銀行正式掛牌營業(yè)后，由5家本地城商行合并籌建的山西銀行也迎來實質(zhì)性進(jìn)展，體現(xiàn)出中小銀行間合并重組之勢將更加明顯。

　　考慮到我國農(nóng)村金融改革明顯滯后于城市金融改革，意味著相較于城商行體系而言，農(nóng)村金融機構(gòu)問題更大。

　　據(jù)證券時報記者不完全統(tǒng)計，年初以來，銀保監(jiān)會批復(fù)籌建的中小銀行超過50家，其中不少由多家農(nóng)商行或農(nóng)信社合并而來，發(fā)展較好的農(nóng)商行獲批入股“幫扶”落后農(nóng)商行，或參與農(nóng)信社改制的案例也不勝枚舉。

　　面對經(jīng)濟(jì)下行的壓力，中小銀行發(fā)展面臨重重挑戰(zhàn)，“抱團(tuán)取暖”不是唯一手段，但卻是一個可選項。外界普遍預(yù)計，未來中小銀行合并重組、投資入股的案例可能還會增多，但實際效果無疑還需要時間驗證。

　　可以見到的是，中小銀行的體制機制改革與資本補充已經(jīng)得到政策層面上的高度支持。今年5月，國務(wù)院金融委辦公室出臺《中小銀行深化改革和補充資本工作方案》，提出要進(jìn)一步推動中小銀行深化改革，加快中小銀行補充資本，堅持市場化法治化原則，多渠道籌措資金，把補資本與優(yōu)化公司治理有機結(jié)合起來。

　　疫情期間的社交隔離政策使得銀行網(wǎng)點越發(fā)冷清，線上金融服務(wù)能力成為銀行突圍的關(guān)鍵。

　　上線客服經(jīng)理云工作室、發(fā)力財富管理直播、“非接觸服務(wù)”、加速迭代手機銀行APP……銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在這一年被按下“快進(jìn)鍵”。一位上市城商行董事長直言：“行動慢了就會落伍出局?！?/p>

　　與此同時，銀行業(yè)也在重新思考技術(shù)部門在銀行中的定位，希望推動技術(shù)部門從后臺走向前、中臺并賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　由此，從2018年底開始被廣泛討論的“中臺”概念，也從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)傳導(dǎo)至金融行業(yè)，并在招行、交行等銀行先后落地，銀行信息技術(shù)架構(gòu)、作業(yè)流程隨之而變。

　　除強調(diào)中臺職能，讓技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品可以最大化地銜接之外，頭部銀行普遍將數(shù)據(jù)治理提到關(guān)鍵位置，著力提高數(shù)據(jù)資產(chǎn)的ROA(資產(chǎn)回報率)。

　　但對更多的中小銀行而言，受限于自身技術(shù)能力、人才儲備與資金投入等問題，與第三方金融科技公司合作，成為這類群體獲取數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案的新趨勢。不過，其中的合作風(fēng)險也已引發(fā)監(jiān)管注意。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，經(jīng)此一“疫”，預(yù)計銀行業(yè)會更積極做好線上數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即產(chǎn)品營銷、風(fēng)險管理、系統(tǒng)架構(gòu)等都將圍繞數(shù)字化發(fā)展需求全面轉(zhuǎn)型，尤其是中小銀行，需要更加注重自身能力的建設(shè)，減少對第三方合作機構(gòu)的依賴。

　　按照“成熟一家、批準(zhǔn)一家”的工作思路，銀行理財子公司正加速落地，成為大資管市場的生力軍。

　　截至目前，已合計有22家銀行獲批籌建理財子，其中15家開業(yè)運營；首家在華設(shè)立的外方控股理財公司匯華理財也已在今年9月底揭牌。

　　理財子批設(shè)速度穩(wěn)步推進(jìn)的同時，銀行保本理財正在加速退出，已有多家銀行宣布實現(xiàn)保本清零，取而代之的，是理財子發(fā)力的固收類產(chǎn)品、特色類產(chǎn)品。

　　與此同時，隨著理財子密集開業(yè)，銀行間相互代銷理財產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式也在今年開始興起，包括中信銀行、招商銀行、百信銀行等在內(nèi)的多家銀行都開始代銷他行理財子發(fā)行的產(chǎn)品，理財子與泛資管機構(gòu)的合作也不斷強化。

　　值得注意的是，隨著獨立發(fā)展之路日益明晰，銀行理財子公司也面臨著不斷出現(xiàn)的新挑戰(zhàn)。

　　受4月以來債市調(diào)整的影響，多家銀行理財子公司產(chǎn)品出現(xiàn)跌破凈值現(xiàn)象，給投資者甚至銀行基層營銷人員帶來不小的心理沖擊。

　　這也是資管新規(guī)發(fā)布后凈值型理財產(chǎn)品面臨的新情況。未來，理財子發(fā)行的產(chǎn)品將明顯呈現(xiàn)“凈值化”特征，更多產(chǎn)品的收益將體現(xiàn)其標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動。

　　始于2007年的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，在P2P、互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)、電商平臺、銀行、持牌消費金融公司等各類參與主體陸續(xù)進(jìn)入后，于2020年迎來全新的規(guī)范時代。

　　一邊，全國實際運營的P2P網(wǎng)貸機構(gòu)已由高峰時期的約5000家，逐步壓降到今年11月中旬完全歸零，P2P就此退出歷史舞臺。

　　另一邊，針對互聯(lián)網(wǎng)貸款的監(jiān)管規(guī)定陸續(xù)出臺，為合規(guī)經(jīng)營指明了方向。

　　其中，7月中旬，銀保監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，讓摸索中前進(jìn)的商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)有了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?！掇k法》將互聯(lián)網(wǎng)消費貸、經(jīng)營貸合理區(qū)分，采取差異化監(jiān)管，并對互聯(lián)網(wǎng)貸款的單戶額度、授信期限均設(shè)置要求。

　　到11月初，銀保監(jiān)會又會同人民銀行等部門發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》，提出了包括由銀保監(jiān)會批經(jīng)營許可、異地展業(yè)、兩參或一控、ABS杠桿倍數(shù)、聯(lián)合貸出資比例、貸款額度等新規(guī)定。

　　基于《征求意見稿》對網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響，有觀察人士甚至將之視為“網(wǎng)絡(luò)小貸行業(yè)的新起點”，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)小貸野蠻生長時代將結(jié)束。

　　今年4月，中國銀行的“原油寶”成為眾矢之的，頻頻登上微博熱搜。

　　這款個人賬戶原油產(chǎn)品，在掛鉤的原油期貨遭遇前所未有的負(fù)價結(jié)算時直接“穿倉”——虧完本金還要倒賠，讓“原油寶”投資者遇到前所未有的麻煩。

　　此后的半個月內(nèi)，中行連發(fā)五次公告，態(tài)度由強硬轉(zhuǎn)向妥協(xié)，并最終與80%以上的“原油寶”客戶達(dá)成和解簽約：中行承擔(dān)負(fù)價虧損，并根據(jù)客戶具體情況對強平保證金20%以下的虧損給予差異化補償。

　　但與此同時，仍有不少投資者選擇訴諸法律。多地高院也陸續(xù)發(fā)布公告，對“原油寶”事件民事訴訟案件實行集中管轄。

　　12月，有關(guān)于“原油寶”事件的處罰通報落地。銀保監(jiān)會對中行及分支機構(gòu)處以合計5050萬元的罰款，并對該行4名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行警告及處罰。通報指出，中行所涉違法違規(guī)行為主要包括：產(chǎn)品管理不規(guī)范、風(fēng)險管理不審慎、內(nèi)控管理不健全、銷售管理不合規(guī)等。

　　“原油寶”事件也為國內(nèi)銀行業(yè)從事個人賬戶交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控敲響警鐘，多家銀行進(jìn)一步強化對國際金融市場價格異常波動的風(fēng)險預(yù)警，并進(jìn)行系統(tǒng)升級、完善投資者適當(dāng)性管理。

　　而在11月底，多家銀行集體宣布暫停賬戶貴金屬業(yè)務(wù)新開戶，重啟時間則未明確。一致行動的背后，實際上也反映出“原油寶“事件后監(jiān)管部門對個人賬戶交易業(yè)務(wù)的嚴(yán)監(jiān)管導(dǎo)向。

　　緊隨中行“原油寶”事件，銀行圈與娛樂圈產(chǎn)生交集，“池子”事件登上微博熱搜。

　　5月6日，脫口秀演員池子微博發(fā)文怒斥笑果文化和中信銀行。池子不僅爆料笑果文化違約、拖欠報酬，還將中信銀行某支行為配合“大客戶”而泄露其個人銀行賬戶交易明細(xì)的行為公之于眾。

　　隔日，中信銀行官方微博發(fā)布致歉信，并稱已對相關(guān)員工予以處分、支行行長予以撤職。銀保監(jiān)會消費者權(quán)益保護(hù)局隨后通報稱，該局將啟動立案調(diào)查程序，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行查處。

　　事實上，“池子”事件成為網(wǎng)民熱議話題，不僅在于“大客戶”或者跨圈傳播，背后反映的更多是個人金融信息泄露問題，人們擔(dān)心自己會不會成為下一個“池子”。

　　有大行員工表示，在“池子”事件發(fā)生后不久，該行發(fā)布加強對客戶個人信息保護(hù)的文件要求。然而，在個人信息的保護(hù)模式上，現(xiàn)有法律更側(cè)重于間接保護(hù)和事后保護(hù)，這就導(dǎo)致個人信息保護(hù)和管理義務(wù)大多只能靠管理方的自覺。

　　不過今年10月，《中華人民共和國個人信息保護(hù)法(草案)》公開發(fā)布并征求意見，有望彌補這一空白和缺漏，讓個人信息保護(hù)有望實現(xiàn)有法可依。

　　其中，《草案》對金融機構(gòu)在個人金融信息保護(hù)上提出了更高的要求?！恫莅浮钒l(fā)布當(dāng)日，人民銀行還對部分銀行侵害消費者金融信息安全行為立案調(diào)查，并進(jìn)行相應(yīng)處罰、警告。

　　2020年，備受市場關(guān)注的還有數(shù)字人民幣試點推廣工作。市場注目下，深圳、蘇州兩地相繼以發(fā)放數(shù)字人民幣紅包的方式將試點工作落地。

　　今年8月，商務(wù)部發(fā)布《全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點總體方案的通知》明確，要在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點，由央行制訂政策保障措施，深圳、成都、蘇州、雄安新區(qū)等地及未來冬奧場景相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)。

　　結(jié)合當(dāng)?shù)卮傧M政策，深圳市于10月8日聯(lián)合央行推出“禮享羅湖數(shù)字人民幣紅包”活動，率先開展了數(shù)字人民幣紅包試點工作，面向5萬名在深中簽人員發(fā)放了共計1000萬元的數(shù)字人民幣紅包。

　　兩個月之后，蘇州市也發(fā)布消息稱，該市數(shù)字人民幣紅包派發(fā)活動于12月5日正式開始預(yù)約，面向符合條件的蘇州市民發(fā)放2000萬元數(shù)字人民幣消費紅包。

　　據(jù)了解，目前，數(shù)字人民幣的全國落地試點場景已經(jīng)超過6700個。有分析人士指出，得益于沒有物理實體，數(shù)字貨幣的投放使用場景十分豐富，而在交易成本低、速度快捷的優(yōu)勢下，可以顯著降低銀行的經(jīng)營成本。

　　此外，數(shù)字貨幣有助于銀行延伸金融科技服務(wù)鏈條，拓展業(yè)務(wù)范圍。而在助推人民幣國際化方面，數(shù)字貨幣在國際市場中的支付、結(jié)算、定價功能的技術(shù)和制度優(yōu)勢也有利于搶占國際市場先機。

　　2020年，金融反腐進(jìn)入深水區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計，年初以來已有至少90位金融高管(包含金融機構(gòu)高管以及監(jiān)管系統(tǒng)官員)接受相關(guān)紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

　　其中，銀行系統(tǒng)被查處干部覆蓋了從大到小的眾多金融機構(gòu)，甚至不乏“窩案”，比如始于4月初安徽省聯(lián)社原理事長陳鵬接受審查調(diào)查，在此后的8個月時間里，整個安徽農(nóng)信系統(tǒng)就至少有11名高管被查。

　　包括地方農(nóng)信系統(tǒng)在內(nèi)，整個中小銀行群體也成為腐敗高發(fā)地?？偟膩砜?，今年已有四省的原省聯(lián)社“一把手”被查，多家城商行董事長、行長宣告“落馬”。

　　值得一提的是，反腐高壓之下，十余位被認(rèn)為已經(jīng)“安全著陸”的退休高管也難逃懲處，所謂人走“查”不涼。例如，2014年已退休的農(nóng)行陜西分行原副行長韓楨，9月宣布被查。

　　此外，包括地方銀保監(jiān)局、地方金融監(jiān)管局、人民銀行等在內(nèi)的金融監(jiān)管部門今年也有超過20人被查。其中，2019年11月開始的半年時間里，原內(nèi)蒙古銀監(jiān)局就有3名官員落馬。

　　中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站日前發(fā)表《清除金融監(jiān)管內(nèi)鬼》一文表示，近年來金融監(jiān)管部門之所以黨員領(lǐng)導(dǎo)干部頻頻“落馬”，不僅僅在于少數(shù)監(jiān)管干部同金融機構(gòu)進(jìn)行串通勾結(jié)，現(xiàn)有法律和管理制度不健全、相對滯后，也為貪腐利益勾兌提供了可乘之機。(作者：馬傳茂)

　　轉(zhuǎn)自：證券時報

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀