異地業(yè)務(wù)漸行漸遠(yuǎn)漸無書 地方銀行嗟嘆“情未了”

　　現(xiàn)有的銀行監(jiān)管是按照區(qū)域來進(jìn)行劃分的，如果小銀行通過互聯(lián)網(wǎng)的方式突破存貸款業(yè)務(wù)的地域限制，那意味著它們的牌照跟全國性銀行牌照也沒有什么區(qū)別，這會干擾這個市場本身的秩序。

　　“我們感覺很被動?！痹趯Ξ惖卣箻I(yè)愈發(fā)敏感的監(jiān)管環(huán)境下，不少中小行人士叫苦不迭。

　　新規(guī)之下，地方性銀行互聯(lián)網(wǎng)存貸業(yè)務(wù)兩頭受限，一些銀行App上的存款產(chǎn)品在上架、下架之間反反復(fù)復(fù)，客戶經(jīng)理攬存也不得不“鬼鬼祟祟”；線上貸款方面，風(fēng)險策略尤其是業(yè)務(wù)風(fēng)險模型等也面臨調(diào)整。

　　但在分析人士看來，這未嘗不是一件好事，監(jiān)管倒逼中小銀行走回錯位競爭、找到差異化優(yōu)勢這一條“正道”?！氨M管部分小銀行的一些業(yè)務(wù)受限，從整個金融系統(tǒng)的角度來看，卻是內(nèi)部運營效率的提升?！庇惺茉L人士向證券時報記者表示，通過規(guī)制異地存貸款、控制利率層面的惡性競爭，最終反映到實體經(jīng)濟(jì)的是融資成本下降。

　　“小銀行要想在這個過程中不受到很大損失，只有找到錯位競爭的優(yōu)勢所在這一條路。”前述受訪人士如是說。

　　“糾結(jié)”的中小銀行

　　往日緊緊貼在用戶身后的銀行客戶經(jīng)理，突然開始變得“行蹤不定”?！翱蛻艚?jīng)理又不回微信了。”一位存款用戶很無奈，此前他在這位客戶經(jīng)理的推薦下，剛把一筆從互聯(lián)網(wǎng)渠道退出的存款存入一家民營銀行。

　　與此同時，證券時報記者追蹤發(fā)現(xiàn)，這家民營銀行的存款產(chǎn)品在下架、上架、售罄之間反反復(fù)復(fù)，在銷售存款產(chǎn)品時也顯得有些“偷偷摸摸”。

　　有民營銀行人士透露，在互聯(lián)網(wǎng)存款下架后，該行主要通過客戶經(jīng)理進(jìn)行攬存。證券時報記者了解到，客戶經(jīng)理銷售的存款產(chǎn)品利率通常較高，主要面向原先的互聯(lián)網(wǎng)存款用戶群體進(jìn)行精準(zhǔn)營銷，但這些存款產(chǎn)品并非一直都能買到。例如，在短短一個星期內(nèi)，前述客戶經(jīng)理銷售的存款產(chǎn)品就已“售罄”兩次。

　　此外，不少曾經(jīng)依賴互聯(lián)網(wǎng)平臺吸儲的小銀行，都在手機銀行App上設(shè)置了一些“障眼法”，即用戶在剛下載這些銀行的App時，會看到存款產(chǎn)品售罄或下架的提示，但在注冊并登錄后，就會看到新的銀行存款產(chǎn)品內(nèi)容?！按_實有這種情況，一些銀行比較糾結(jié)，新規(guī)下達(dá)后仍然對這塊業(yè)務(wù)難以割舍?！币晃唤咏駹I銀行的人士對此表示。

　　“有的民營銀行資本金有限，必須依靠存款規(guī)模，做大資產(chǎn)負(fù)債率的分母，以便擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，地方銀行本身網(wǎng)點有限，尤其同業(yè)存款本身也有比率要求，所以只能依賴線上渠道來推廣存款?！痹撊耸勘硎?。

　　近幾年來，地方性中小銀行乘互聯(lián)網(wǎng)之風(fēng)，破除銀行物理網(wǎng)點及其所在區(qū)域的展業(yè)限制，新興互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)風(fēng)控等技術(shù)更是一度成為中小銀行突破地域經(jīng)營限制的利器，但這一利器在監(jiān)管新規(guī)面前即將失效。

　　央行曾在2020年第四季度貨幣政策執(zhí)行報告中提出，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入MPA，禁止通過各種渠道異地攬存，存量自然到期結(jié)清；后又在今年2月4日召開加強存款管理工作會議，督促地方法人銀行回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹矗坏靡愿鞣N方式開辦異地存款。

　　近日，央行再進(jìn)一步明確，異地存款是指銀行通過在沒有設(shè)立實體網(wǎng)店的地市開立賬戶吸收的存款。是否為異地存款，關(guān)鍵看開立存款賬戶時的地理位置，開立賬戶后的存款行為不受限制。

　　異地貸款業(yè)務(wù)方面的監(jiān)管政策也有所收緊。2月20日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，直接提出“地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)”，在此之前監(jiān)管措辭為“審慎開展”。

　　在對異地展業(yè)愈發(fā)敏感的監(jiān)管環(huán)境下，不少中小行人士叫苦不迭。“我們感覺很被動?！蹦尘吐氂谠揽炕ヂ?lián)網(wǎng)存款大力擴(kuò)存的區(qū)域性銀行人士向證券時報記者感嘆。

　　“確實會對網(wǎng)點布局有限的中小銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營和客戶拓展等方面產(chǎn)生很大影響，倒逼它們聚焦本地甚至轉(zhuǎn)變目標(biāo)客戶群和相關(guān)風(fēng)險策略?！辈澈ｃy行上海分行風(fēng)險管理部李悅向證券時報記者表示，“因為之前面對全國的客戶群，與政策發(fā)布后面對的本地客戶群必然不同，那么風(fēng)險策略尤其是線上業(yè)務(wù)風(fēng)險模型等就需要做相應(yīng)的變化；對于前期開拓的全國性業(yè)務(wù)和客戶，如何逐步壓縮規(guī)模，后續(xù)也是個重要工作?！?/p>

　　打擊的是風(fēng)險非中小行

　　盡管監(jiān)管政策措辭嚴(yán)厲，幾乎意味著對中小行異地業(yè)務(wù)“一刀切”，但國家金融與發(fā)展實驗室副主任、上海金融發(fā)展實驗室主任曾剛向證券時報記者指出，存貸款新規(guī)涉及的主要是業(yè)務(wù)和經(jīng)營理念的調(diào)整問題，“不會對中小銀行的生存造成太大的影響”。

　　曾剛認(rèn)為，此次調(diào)整反映出監(jiān)管最核心的意圖是維護(hù)銀行業(yè)本身的市場秩序?！艾F(xiàn)有的銀行監(jiān)管是按照區(qū)域來進(jìn)行劃分的，如果小銀行通過互聯(lián)網(wǎng)的方式突破存貸款業(yè)務(wù)的地域限制，那意味著它們的牌照跟全國性銀行牌照也沒有什么區(qū)別，這會干擾這個市場本身的秩序?！?/p>

　　華東地區(qū)某大行資深從業(yè)人員也告訴證券時報記者，地方性中小行盲目異地展業(yè)確實會擾亂市場秩序，“各地現(xiàn)在幾乎都有地方性銀行，這些銀行為去外地達(dá)到擴(kuò)規(guī)模，肯定會開出低利率之類的優(yōu)惠條件?！边@種情況下，便形成了不正當(dāng)競爭，“本來正常的發(fā)展態(tài)勢出現(xiàn)了惡性競爭，整個市場秩序破壞了，后面很可能對經(jīng)濟(jì)也造成一連串的不良后果”。

　　光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰向證券時報記者表示，監(jiān)管層選擇在這個時點去做這樣的整治，主要有以下幾方面的原因：首先，從目前的情況來看，異地存款包括互聯(lián)網(wǎng)存款的發(fā)展，降低了中小銀行自身負(fù)債的穩(wěn)定性，而這種自身穩(wěn)定性的降低，使其自身經(jīng)營流動性風(fēng)險加大。其次，監(jiān)管出手也是抑制中小銀行的盲目過快擴(kuò)張?！斑@些異地存款或者互聯(lián)網(wǎng)存款相對成本比較高，因為一些更多的價格競爭推高了負(fù)債端的成本?！蓖跻环逯赋?，在推高中小行負(fù)債端成本的情況下，也使得中小銀行可能不得不被迫地尋求更高收益的資產(chǎn)，進(jìn)而加大自身的經(jīng)營風(fēng)險。

　　另外，從存款互聯(lián)網(wǎng)平臺包括異地的一些存款合作情況來看，投資端包括居民等本身沒有風(fēng)險識別能力，“儲蓄者沒有風(fēng)險識別能力，往往導(dǎo)致‘價高者得’，這種情況就容易吸引激進(jìn)的金融機構(gòu)去冒險，形成了一個錯誤的信號和反饋機制，所以對此可能還要形成一些抑制?！蓖跻环灞硎尽?/p>

　　此外，曾剛也指出，從微觀層面上來講，互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模過度增長，會危及銀行長期的穩(wěn)健經(jīng)營，一旦出現(xiàn)問題，很可能就會給一家銀行造成滅頂之災(zāi)，類似的事情在過去幾年爆發(fā)風(fēng)險事件的問題銀行身上都可以看到影子。

　　“銀行業(yè)具有其特殊性，其他市場可以自由競爭，放任企業(yè)優(yōu)勝劣汰，但銀行業(yè)即使只有一家銀行倒閉，也會對整個金融系統(tǒng)造成沖擊?！彼硎?，回歸本地做業(yè)務(wù)，雖然規(guī)模擴(kuò)張得慢一點，但是風(fēng)險也會小一些。

　　李悅也認(rèn)為，總體來說，這是當(dāng)前中國監(jiān)管調(diào)控金融機構(gòu)差異化定位和競爭的措施之一，從另一方面看，也是經(jīng)濟(jì)下行期有效控制金融風(fēng)險的一個手段。

　　“只有錯位競爭一條路”

　　面對異地存貸款業(yè)務(wù)可能大幅縮水的未來，做小而美來“出圈”，是中小銀行未來謀求發(fā)展的必然的選擇，即找準(zhǔn)自己差異化的定位，不要盲目地貪大求全。

　　“現(xiàn)在大型的銀行金融機構(gòu)議價權(quán)提升了，將來可能要轉(zhuǎn)向直接融資市場，那么中小銀行就要去服務(wù)小客戶，對小客戶來說融資成本就會下降?！蓖跻环暹M(jìn)一步解釋，小客戶的融資成本下降，正好是金融服務(wù)效率提升的反映，對于實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展益處更多。

　　從現(xiàn)在的市場情況來看，銀行在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)條件和環(huán)境下有一些發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，似乎看下來還是內(nèi)部效率、運營效率提升的表現(xiàn)，而這種內(nèi)部運營效率提升的表現(xiàn)，體現(xiàn)的是實體經(jīng)濟(jì)所付出的融資成本在下降。

　　王一峰強調(diào)，地方性小銀行一定要找到自身錯位競爭的東西，不能再繼續(xù)粗放經(jīng)營了，“小銀行要想在這個過程中不受到很大損失，只有找到錯位競爭的優(yōu)勢所在，只有這一條路”。

　　曾剛也認(rèn)為，無論是面對越來越下沉的大行競爭，還是監(jiān)管對跨區(qū)域業(yè)務(wù)的限制，留給小銀行的最優(yōu)解還是聚焦本地、深耕本地，根據(jù)本地客戶的特色來設(shè)計差異化的產(chǎn)品。

　　“小銀行最大的優(yōu)勢就在于對本地客戶、本地經(jīng)濟(jì)特色的了解程度較深，有本鄉(xiāng)本土這種比較接近的情感聯(lián)結(jié)，尤其是很多農(nóng)商行，社員文化、居民之間的關(guān)系都比較緊密，感情也比較深厚，在這種情況下拓展業(yè)務(wù)，能夠更好地了解客戶需求。同時，小銀行的決策鏈條相對較短，是有可能通過差異化產(chǎn)品來滿足客戶差異化需求的?！痹鴦傊赋?。

　　他進(jìn)一步解釋稱，大行因為在全國有這么多的分支機構(gòu)，為了完成管理上的成本控制和業(yè)務(wù)上的風(fēng)險控制，通常就需要保持一定的統(tǒng)一性。同時，也就需要犧牲一定的靈活性，所以大行很難做到高度的差異化，而這恰好就是小銀行能建立優(yōu)勢的所在。

　　事實上，也有地方性中小型銀行已經(jīng)積累了本土化經(jīng)營的成熟經(jīng)驗。證券時報記者了解到，某三線城市的一家地方銀行就深受當(dāng)?shù)乩习傩盏恼J(rèn)可。

　　在當(dāng)?shù)厥聵I(yè)單位工作的于女士告訴記者，自己人生中的第一張卡就是在這個銀行辦理的，身邊同事、朋友也幾乎人手一張該行卡，也從未考慮過去別的銀行辦理業(yè)務(wù)，“家里親戚朋友用的都是這家銀行的卡，好多熟人也在這個銀行里工作，平時辦什么業(yè)務(wù)，比如買理財產(chǎn)品，感覺都可以通過熟人了解一手信息和情況，比較安心”。

　　“所以說，小銀行未來的發(fā)展方向就是，第一，更加下沉，利用自身決策鏈短的優(yōu)勢，去尋找和覆蓋大行覆蓋不到的客戶群體；第二，小銀行的優(yōu)勢其實不在價格，而是在差異化的服務(wù)，增加客戶的綜合滿意度?！痹鴦偙硎?，建立起價格以外的差異化競爭優(yōu)勢，一定是小銀行要發(fā)展的重點。（作者：杜曉彤 李穎超）

　　轉(zhuǎn)自：證券時報

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