收單外包開啟備案制 支付行業(yè)競爭格局將迎來哪些改變

　　“科技、融合、合作是支付行業(yè)中始終不變的三個(gè)關(guān)鍵，銀行支付與非銀行支付從競爭轉(zhuǎn)向合作，商業(yè)銀行與支付機(jī)構(gòu)互為用戶、互為渠道、互為場景，在聯(lián)合收單、科技輸出、產(chǎn)品銷售等方面將會(huì)不斷加深合作?！崩ɡЦ犊偨?jīng)理舒世忠在9月23日召開的第九屆中國支付清算論壇上表示。

　　支付行業(yè)中，不同經(jīng)營主體之間的合作、競爭關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。近日，中國支付清算協(xié)會(huì)收單外包服務(wù)備案系統(tǒng)已正式上線，或?qū)⒔o行業(yè)競爭格局帶來深刻改變。

　　中國支付清算協(xié)會(huì)還公布了首批60家備案機(jī)構(gòu)名單，其中既包括收錢吧、你好現(xiàn)在等收單外包服務(wù)商，也包括拉卡拉、銀聯(lián)商務(wù)、通聯(lián)支付等持牌第三方支付機(jī)構(gòu)。

　　收單外包服務(wù)亂象頻出

　　隨著近年來第三方支付行業(yè)的發(fā)展，收單外包企業(yè)數(shù)量快速增長。同時(shí)，行業(yè)中也出現(xiàn)了一些公司對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)疏于管控的現(xiàn)象，甚至有個(gè)別機(jī)構(gòu)違規(guī)從事收單外包服務(wù)，為跨境賭博等違法違規(guī)商戶提供服務(wù)，行業(yè)亂象引發(fā)關(guān)注。

　　市場參與主體因收單外包業(yè)務(wù)違規(guī)受罰事件常有發(fā)生。

　　2020年4月，中國人民銀行長沙中心支行行政處罰信息公示表顯示，中付支付科技有限公司長沙分公司因特約商戶實(shí)名制落實(shí)不到位、未按規(guī)定對特約商戶進(jìn)行現(xiàn)場檢查、未按要求向所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告收單業(yè)務(wù)外包管理辦法和所選擇的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)情況等行為，被處以157.5萬元罰款。此類違規(guī)事件并非個(gè)例。

　　2020年06月，中國支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《2019年度收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)評級(jí)等級(jí)》，本次評級(jí)工作，共有包括銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的109家機(jī)構(gòu)對6561家收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了評分，評級(jí)等級(jí)為A類、B類和C+級(jí)的機(jī)構(gòu)合計(jì)占比約53.42%，而在C+以下的機(jī)構(gòu)合計(jì)占比高達(dá)46.58%。

　　合規(guī)化發(fā)展利好第三方支付機(jī)構(gòu)

　　“支付正在成為既理財(cái)產(chǎn)品和信貸之后的新戰(zhàn)場?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究院副院長歐陽日輝對《華夏時(shí)報(bào)》記者這樣說道。

　　此前，收單外包市場的參與主體中，有收單外包服務(wù)商，也有第三方支付機(jī)構(gòu)。易觀金融行業(yè)資深分析師王蓬博指出，“第三方支付機(jī)構(gòu)的牌照展業(yè)范圍并沒有包含聚合支付展業(yè)范圍，因此此前對于收單外包服務(wù)一直也沒有明確說法?！?/p>

　　王蓬博對《華夏時(shí)報(bào)》記者表示：“此次收單外包服務(wù)備案系統(tǒng)上線，將會(huì)利好第三方支付機(jī)構(gòu)。因?yàn)樵谀撤N層面上，收單外包服務(wù)商和持牌第三方支付機(jī)構(gòu)存在著競爭關(guān)系，之前由于各種原因進(jìn)入這一市場較晚的第三方支付機(jī)構(gòu)，通過這個(gè)機(jī)會(huì)可以名正言順地參與收單外包業(yè)務(wù)，這意味著他們能夠在線下挖掘真實(shí)商戶，所以這個(gè)政策給第三方支付機(jī)構(gòu)多開辟了一種合規(guī)化盈利方式?！?/p>

　　同時(shí)，王蓬博還指出，銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)、收單外包服務(wù)商在競爭中各有利弊，銀行在大客戶資源方面具有天然優(yōu)勢，但后兩者相對靈活，目前這些企業(yè)也有一些B端的大客戶。

　　就收單外包服務(wù)備案一事對企業(yè)影響的問題，《華夏時(shí)報(bào)》記者聯(lián)系了進(jìn)入首批備案名單中的拉卡拉等公司進(jìn)行采訪，不過對方均表示不便對此作出回應(yīng)。

　　一些頭部第三方支付公司內(nèi)部人士告訴記者，公司響應(yīng)協(xié)會(huì)的規(guī)范化管理要求，會(huì)積極參與備案。

　　“收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理，是中國支付清算協(xié)會(huì)作為自律組織的一種自律行為。收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理系統(tǒng)從制度和技術(shù)上對收單外包服務(wù)備案進(jìn)行管理。這個(gè)管理辦法的出臺(tái)，針對收單機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)外包出現(xiàn)的亂象進(jìn)行了監(jiān)管，將會(huì)規(guī)范收單外包服務(wù)市場秩序，促進(jìn)收單市場健康發(fā)展。”歐陽日輝對《華夏時(shí)報(bào)》記者這樣說道。

　　聚合支付行業(yè)將向頭部集中

　　據(jù)了解，收單外包服務(wù)中一部分較為重要的業(yè)務(wù)類型為聚合支付。

　　歐陽日輝特別指出：“本次管理辦法主要目的之一是，監(jiān)管通過一個(gè)二維碼或App聚合不同的支付渠道(比如支付寶、微信支付、銀聯(lián)云閃付)的所謂的‘第四方支付’，針對外包機(jī)構(gòu)開展直接備案管理，銀行卡收單代理商、聚合支付服務(wù)商等均被正式納入監(jiān)管?！?/p>

　　近年來，由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、消費(fèi)升級(jí)、科技發(fā)展等原因，聚合支付行業(yè)快速發(fā)展。易觀發(fā)布的《中國聚合支付市場專題分析2019》顯示，2018年以來，與聚合支付相關(guān)的投資超過10筆，金額超過15億元。聚合支付行業(yè)規(guī)模從2014年1000億元發(fā)展到2019年預(yù)計(jì)達(dá)到40萬億元。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，近年來互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛投資或收購聚合支付公司，如騰訊投資深圳盛燦科技，京東收購哆啦寶，阿里巴巴通過旗下的恒生電子投資收錢吧。建設(shè)銀行、恒豐銀行、民生銀行等也都在開展聚合支付業(yè)務(wù)。

　　資本市場火熱的背后，聚合支付行業(yè)則存在著盈利模式不明朗、部分機(jī)構(gòu)涉及洗錢，套現(xiàn)，詐騙，甚至涉嫌黃賭毒等灰色黑色產(chǎn)業(yè)鏈等問題。

　　而行業(yè)競爭也十分激烈，從業(yè)公司不僅面臨同行競爭，還要面對實(shí)力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和商業(yè)銀行。

　　如今，收單外包服務(wù)備案系統(tǒng)上線，聚合支付行業(yè)競爭將會(huì)加劇。

　　“對于聚合支付公司來講，行業(yè)會(huì)向頭部集中，目前已經(jīng)有了這種趨勢，備案系統(tǒng)正式上線后這一趨勢會(huì)加強(qiáng)。因?yàn)橹熬酆现Ц豆敬_實(shí)缺乏管理，行業(yè)內(nèi)也存在一些問題，如洗錢、詐騙、違規(guī)提供支付通道等，合規(guī)化之后，一些存在問題的公司將會(huì)得到整頓?！蓖跖畈τ浾哒f道。

　　數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢不可擋

　　艾瑞咨詢《2019年中國聚合支付行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2019年聚合支付覆蓋商戶數(shù)量為2307萬家，商戶滲透率達(dá)到46.1%。線下商戶拓展是勞動(dòng)密集型行業(yè)，因此該行業(yè)存在門檻低、起步快、后期維護(hù)成本高、盈利性差等個(gè)特點(diǎn)。伴隨掃碼支付方式普及，聚合支付市場從事線下商戶拓展的機(jī)構(gòu)數(shù)量快速增長，但聚合支付市場真正具有自主產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)能力的機(jī)構(gòu)數(shù)量應(yīng)該不超過100家。擁有自主產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)能力是評判聚合支付從業(yè)機(jī)構(gòu)是否合格的核心標(biāo)準(zhǔn)之一。

　　科技的作用也越來越受到行業(yè)重視。在第九屆中國支付清算論壇上，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司助理總裁余國亮表示：“支付行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢不可擋?！?/p>

　　對于未來的發(fā)展趨勢，歐陽日輝對記者表示有以下幾個(gè)方面：“一是聚合支付機(jī)構(gòu)面臨洗牌，沒有備案能力的機(jī)構(gòu)只能主動(dòng)退出，優(yōu)勝劣汰之后的聚合支付機(jī)構(gòu)迎來牌照時(shí)代；二是實(shí)施直接備案管理之后，實(shí)現(xiàn)信息共享，達(dá)到穿透式管理的監(jiān)管目的；三是銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)與聚合支付機(jī)構(gòu)深度合作，進(jìn)一步規(guī)范第三方支付機(jī)構(gòu)和聚合支付服務(wù)商的合作模式，現(xiàn)在的一些聚合支付公司回歸技術(shù)，幫一些中型商戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升商戶的數(shù)智化綜合能力?！保ㄗ髡撸喝綄W(xué)東 傅碧霄）

　　轉(zhuǎn)自：華夏時(shí)報(bào)

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