“十三五”期間，為提高成品油自給率和原油利用效率，國內(nèi)燃料油供應(yīng)量增速略降，但清潔化航運燃料需求支撐燃料油供應(yīng)總量略增。根據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》預(yù)測，未來五年，全球燃料油供應(yīng)持平并面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。由于價格相對偏低，超低硫燃料油需求走強(qiáng)。對我國而言，在環(huán)保限硫政策和出口稅費新政的雙重利好下，“十四五”時期保稅低硫船燃市場或?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展。
低硫船燃迎來發(fā)展機(jī)遇
燃料油出口退稅政策的落地，將降低國內(nèi)低硫船燃成本，調(diào)動煉廠積極性，吸引更多國際船舶到我國港口加注燃料油，從而擴(kuò)大我國船燃市場規(guī)模
2020年1月起，國際海事組織(IMO)執(zhí)行新的硫排放限制法令，將全球船舶使用的燃料油硫含量上限由3.5%降至0.5%。
作為IMO成員國，我國近年來對船用燃料油硫含量的要求日益嚴(yán)格，同時從政策保障、低硫船燃供應(yīng)等方面，積極響應(yīng)IMO的限硫令新政。2018年，我國發(fā)布《船舶大氣污染物排放控制區(qū)實施方案》，要求自2019年起，提前一年在沿海排放控制區(qū)內(nèi)使用硫含量0.5%的船用燃料油。
對全球船用燃料油市場規(guī)模，主流機(jī)構(gòu)認(rèn)為大致為3億噸/年。目前，我國國內(nèi)船用燃料油市場規(guī)模不足2000萬噸/年，與我國航運吞吐量在世界的份額不匹配。究其原因，2020年前，由于燃料油出口稅費高，我國煉廠生產(chǎn)船用燃料油的積極性不高，保稅油基本從周邊國家和地區(qū)進(jìn)口，價格也明顯高于周邊國家和地區(qū)港口。
2020年1月22日，財政部、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對國際航行船舶加注燃料油實行出口退稅政策的公告》，對國際航行船舶在我國沿海港口加注的燃料油實行出口退(免)增值稅13%，2020年2月起該政策正式實施。中國石化、中國石油、中國海油等主營煉廠積極布局低硫船燃生產(chǎn)。而我國低硫船燃規(guī)劃生產(chǎn)加速，將有力推動我國從傳統(tǒng)的保稅燃料油進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)樽越o自足的生產(chǎn)國。有分析預(yù)計，燃料油出口退稅政策落地后有望降低國內(nèi)低硫船燃成本，到時將吸引更多國際船舶到我國港口加注燃料油，進(jìn)一步擴(kuò)大我國船燃市場規(guī)模。
據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院專家分析，國際海事組織限硫令新規(guī)實施后，低硫船燃的市場總規(guī)模預(yù)計在2億噸/年左右，其中主要為低硫重質(zhì)燃料油。短期內(nèi)由于低硫重質(zhì)燃料油供應(yīng)能力不足，市場會部分讓渡給輕質(zhì)油。隨著供應(yīng)能力增強(qiáng)及價差變化，這部分市場將逐步恢復(fù)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011～2019年，我國燃料油市場消費的主要產(chǎn)品為高硫燃料油。2020年，我國保稅船用重質(zhì)低硫燃料油消費量約1460萬噸，較2011年以船用重質(zhì)高硫燃料油為主的市場消費量增加549萬噸，增幅60.25%，年均增長率5.38%，同期，年度均價較2011年下跌310美元/噸，跌幅48.67%，年均降幅7.14%。預(yù)計2021年我國保稅船用低硫燃料油保持生產(chǎn)并增加供應(yīng)，保稅船用重質(zhì)燃料油消費量或?qū)⑼黄?700萬噸，年度增速8%～10%。
低硫船燃政策的推出，使世界燃料油市場在2020年初進(jìn)入震蕩期，估計未來在2～3年內(nèi)能達(dá)成新的平衡。受供需關(guān)系及市場運作影響，低硫重質(zhì)燃料油作為一種新產(chǎn)品，短期內(nèi)國際市場價格貼近低硫輕質(zhì)燃料油；遠(yuǎn)期隨著供應(yīng)能力增強(qiáng)，其價格將逐步走低，向原油價格靠攏。
疫情抵消了IMO新政帶來的市場利好
疫情導(dǎo)致全球海運貿(mào)易下滑，在前期相對庫存較高的情況下，燃料油整體需求復(fù)蘇將較為緩慢
突如其來的新冠肺炎疫情削弱了IMO限硫令對市場產(chǎn)生的利好影響。去年，疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重停擺，多國實施貿(mào)易限制及禁航禁運，前期IMO限硫利好政策對市場的帶動作用被削弱。
船舶工業(yè)相關(guān)專家表示，過去幾年，受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增大、國際地緣政治日趨復(fù)雜、航運市場運力嚴(yán)重過剩等不利因素影響，全球航運市場處于低位徘徊。新冠肺炎疫情的發(fā)生迫使各國政府采取干預(yù)措施，民眾減少出行和消費，給第二和第三產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致消費及交通運輸?shù)刃枨鬁p少，影響了海運貿(mào)易增長。同時，疫情還增加了航運業(yè)的運營風(fēng)險。面對疫情，多數(shù)國家和地區(qū)提出嚴(yán)格的健康申報和建議要求。這些防范措施使船舶在相關(guān)港口停靠的流程變得復(fù)雜，船舶非生產(chǎn)性停泊時間延長。
聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議在《2020年海運回顧》報告中提到，新冠肺炎疫情在2020年致使國際海運貿(mào)易量下降4.1%。新一波的疫情將進(jìn)一步擾亂供應(yīng)鏈，可能會造成更大幅度的貿(mào)易下滑，進(jìn)而影響海運貿(mào)易的短期前景。
2021年，全球船用燃料油市場需求將略有回升。據(jù)摩根資產(chǎn)管理亞洲首席市場策略師許長泰預(yù)測，2021年全球經(jīng)濟(jì)格局將仍被疫情主導(dǎo)，但形勢會逐漸好轉(zhuǎn)。其中，2021年上半年可被視為新經(jīng)濟(jì)周期的起步階段，也就是早期增長階段。由于基本面持續(xù)改善，相對低廉的價格支撐全球高硫燃料油需求回升。不過，2020年底到2021年初的第二輪疫情，后續(xù)發(fā)展及遏制效果將直接影響今年國際貿(mào)易活躍水平，并影響燃料油需求的增長。在前期相對庫存較高的情況下，燃料油整體需求復(fù)蘇將較為緩慢。
中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測，前期高庫存導(dǎo)致2021年燃料油國內(nèi)供應(yīng)有所減少。2020年國內(nèi)供應(yīng)雖有明顯增加，但受到疫情拖累，市場難以消化，造成港口庫存高企。2021年，燃料油國內(nèi)供應(yīng)資源有所減少，按照企業(yè)目前的計劃，預(yù)計全年國內(nèi)燃料油供應(yīng)量在3200萬噸左右，比2020年下降5.9%；需求在4300萬噸，比2020年下降5.5%，主要消化前期500萬～600萬噸的港口積壓。
保稅燃料油市場需求將不斷增加
自貿(mào)區(qū)保稅油經(jīng)營資質(zhì)進(jìn)一步放開、出口退稅政策逐步落地、市場規(guī)范度進(jìn)一步提升，多方面擴(kuò)展了保稅燃料油市場發(fā)展?jié)摿?br/>
2020年12月底，受疫情和2020年配額使用率不足影響，商務(wù)部下發(fā)2021年第一批低硫船用燃料油出口配額，共計500萬噸，且主要面向大型央企和集團(tuán)民企，這一數(shù)字與2020年相比減少近50%。
有專業(yè)人士分析，2020年低硫燃料油的出口配額5月才正式使用，整體使用率僅為65%左右，且2020年3月起我國低硫燃料油才開始規(guī)?；a(chǎn)，因此2021年第一批低硫船燃出口配額與2020年各大企業(yè)產(chǎn)能設(shè)計與實際生產(chǎn)情況基本一致。由于中國低硫燃料油產(chǎn)量仍將保持快速增長的趨勢，預(yù)計今年將有第二批次低硫燃料油出口配額發(fā)放。
中國保稅油供應(yīng)業(yè)務(wù)實施特許經(jīng)營，過去市場化程度不高。隨著自貿(mào)區(qū)保稅油經(jīng)營資質(zhì)進(jìn)一步放開，自2017年起，中國保稅船燃市場在浙江自貿(mào)區(qū)大力發(fā)展保稅船加油業(yè)務(wù)。舟山市分兩批選擇了5家企業(yè)發(fā)放自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)保稅船供油業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照。目前，在舟山開展保稅船用油供應(yīng)的企業(yè)已有十余家，舟山成為中國保稅船供油企業(yè)最集中的地區(qū)。2020年我國低硫燃料油消費量已占船燃消費水平的87%，成為主要的消費品種。
隨著出口退稅政策的逐步落地，2020年我國煉廠生產(chǎn)低硫燃料油的積極性開始提高，并出口至保稅船供油市場，助力中國保稅船供油量大幅提升。《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》預(yù)測，“十四五”期間我國燃料油供應(yīng)將由3200萬噸增長至3950萬噸，年均增長4.3%，產(chǎn)品收率由4.5%增至5.2%。根據(jù)目前規(guī)劃，“十四五”時期我國國內(nèi)低硫船燃產(chǎn)量將達(dá)到全球市場消費量的20%，將增強(qiáng)我國在國際燃料市場上的話語權(quán)，有助于提升市場影響力、參與國際定價。
未來，保稅船燃市場規(guī)范度也將進(jìn)一步提升，準(zhǔn)入門檻高、參與國際競爭程度加深，有較大發(fā)展?jié)摿?，將會成為未來生產(chǎn)和銷售企業(yè)重點競爭的市場。
根據(jù)《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，港口建設(shè)及對外貿(mào)易的雄厚基礎(chǔ)為我國“十四五”期間保稅油市場發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。預(yù)計國內(nèi)需求將由4300萬噸增至2025年的4950萬噸，年均增長2.9%。我國港口發(fā)展建設(shè)步入從規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變期。
我國港口資源豐富，港口和航運業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，已經(jīng)形成環(huán)渤海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海5個港口群?！笆濉逼陂g，集裝箱吞吐量和港口貨物吞吐量年均增長2.9%和3.3%。盡管較“十二五”期間的5.3%和4.7%的水平有所下降，但一批超大型港口如上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港在全球港口中處于領(lǐng)先水平，沿海港口整體完成了向第三代港口轉(zhuǎn)型，“一帶一路”倡議也為我國港口實現(xiàn)全球化發(fā)展提供了政策機(jī)遇。中國保稅船燃市場將迎來歷史性大發(fā)展機(jī)遇期，預(yù)計“十四五”時期保稅油需求年均增長7.4%，2025年需求量為2000萬噸。
轉(zhuǎn)自：中國石化報
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